企業(yè)制單員職業(yè)規(guī)劃書

職業(yè)規(guī)劃書

201*年是***有限公司發(fā)展較快的一年，公司在*總和各級領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在公司的全體同事的共同努力下，公司的門店和業(yè)務(wù)都取得了長足的發(fā)展，報價工作也隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展而更加規(guī)范和完善�，F(xiàn)就本人一年來的報價工作做個小結(jié)，以便總結(jié)經(jīng)驗。

工作職責(zé)

我所在的部門是核算部，主要的工作是給經(jīng)銷商做報價表，匯款小票在網(wǎng)絡(luò)平臺上的錄入和給物流部開發(fā)貨信封。一、現(xiàn)將201*年的工作總結(jié)如下：

雖然進(jìn)入公司工作以來，收獲不小，但是總結(jié)過去，自身的不足之處還是很多，雖然年輕充滿干勁，但是經(jīng)驗缺乏，在處理一些大單報價的問題和復(fù)雜的單子報價上，明顯無所適從。我在工作中，雖然很仔細(xì)，但是也會有發(fā)生錯誤，有時在輸入?yún)R款小票到網(wǎng)絡(luò)平臺的時候因為輸入錯誤給他人帶來了不必要的麻煩，其實這都是完全可以避免的，而卻因為我的不夠仔細(xì)給他人帶來了麻煩，這些我還有待加強(qiáng)學(xué)習(xí)。以上這些缺點都是可以改正的，所以在今后的工作生活中，必須積極改正自身缺點，廣泛汲取經(jīng)驗，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。并以高標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷學(xué)習(xí)，讓自己能夠成為一名合格的報價員。

二、201*年工作計劃

針對201*年工作中存在的不足，為了做好新一年的工作，突出做好以下幾個方面：

（1）201*年公司的發(fā)展將上一個更高的新臺階，為跟上公司的步伐，要求自己更加認(rèn)真地工作，更加努力地做好工作，更加優(yōu)質(zhì)地完成工作任務(wù)。根據(jù)實際情況進(jìn)行合理分工、合理安排，認(rèn)真落實崗位責(zé)任，確保工作井然有序；不斷探索工作的新思路、新辦法和新經(jīng)驗(2)積極參加公司安排的基礎(chǔ)性管理培訓(xùn)(3)向領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習(xí)工作經(jīng)驗和方法，快速提升自身素質(zhì)。（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為公司經(jīng)營效益的提升提供合理化建議。（5）就我自身，必須要改掉工作中馬虎大意的現(xiàn)象，增強(qiáng)責(zé)任心、自信心，把工作做到最好。我想我最需要克服的困難就是提高自己面對公眾的能力，應(yīng)該多多參加一些公眾活動，加強(qiáng)自己面對大眾的能力，克服緊張情緒，與更多的人交流交往。當(dāng)然，自己肯定還有很多不足的地方，需要在以后的學(xué)習(xí)與生活中不斷的改正與提高。

在工作中難免會有磕磕碰碰的事情發(fā)生，在做本職工作中難免會遇到臨時任務(wù)下發(fā)，工作任務(wù)緊等因素導(dǎo)致未處理事項，忘領(lǐng)導(dǎo)和同事諒解。

三、意見及建議

1、希望**科在轉(zhuǎn)交給我們面單的時候不要到下班的時候給，最好做出來就交給我們，這樣我們能更及時的給經(jīng)銷商報價做到日事日畢。2、公司可以多組織活動，加強(qiáng)同事之間的交流，其實不管是工作上的交流，還是生活上的交流，好的工作氛圍，總是能給大家?guī)�來信心，讓大家工作的更開心。

通過職業(yè)規(guī)劃，我進(jìn)一步認(rèn)識了自己，了解了自己，找到了奮斗的方向，不再迷茫了。從現(xiàn)在開始，我將以此為新的起點，不斷充實自己。將自己的理想與社會需要結(jié)合起來，腳踏實地、奮斗不息。做好迎接挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備！

*****

**年**月**日

擴(kuò)展閱讀：制單員工作說明書

銷售管理科制單員崗位工作說明書

一、準(zhǔn)備性工作內(nèi)容和要求

1、編制《傭金、欠款與異常銷售情況查詢表》

根據(jù)銷售助理提供的《銷售合同》、《非常規(guī)銷售備案申請表》、《總經(jīng)理特批文件》、《欠款條》等文件資料，編制《激勵、傭金與異常銷售情況查詢表》，詳細(xì)記錄相關(guān)的欠款資質(zhì)信息、傭金與激勵信息、非常規(guī)銷售的各種備案信息、特殊銷售價格信息等關(guān)鍵內(nèi)容，以備制作訂單時查閱、核對。

2、《物流價格及到貨時間表》

每月與營運部物流管理部門溝通，核定、更新《物流價格及到貨時間表》；及時將更新信息向銷售人員發(fā)布，并以電話或短信方式通知注意。3、《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品直銷與最低售價表》

根據(jù)公司《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品價格表》，以“直銷價格*90%”作為“最低售價”，編制《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品直銷與最低售價表》。

4、《欠款訂單和非常規(guī)訂貨需要的手續(xù)》

根據(jù)公司的欠款銷售政策和非常規(guī)訂貨要求，編制《欠款訂單和非常規(guī)訂貨需要的手續(xù)》。5、《欠款訂單的處理流程和要點》

根據(jù)公司的欠款訂單處理要求，編制《欠款訂單的處理流程和要點》。（欠款訂單增加與客戶溝通，傳真、提醒《收貨條》或回單蓋章）。6、《加急訂單的處理流程和要點》

根據(jù)公司的加急訂單處理要求，編制《加急訂單的處理流程和要點》。7、《常規(guī)訂單處理流程和要點》

根據(jù)公司的常規(guī)訂單處理要求，編制《常規(guī)訂單的處理流程和要點》。8、訂單格式準(zhǔn)備

涉及制單工作的人員，需分別準(zhǔn)備具有各自簽名的訂單模板，包括：《常規(guī)訂單》、《加急訂單》、《欠款訂單》和《加急欠款訂單》。9、貨物出廠短信模板

編制貨物出廠時向銷售人員和客戶發(fā)送的手機(jī)短信模板，包含產(chǎn)品名稱、數(shù)量、預(yù)計的到貨時間和感謝語句及聯(lián)系電話等。10、《制單員語言規(guī)范》

編制并不斷改進(jìn)制單員的標(biāo)準(zhǔn)用語規(guī)范和相應(yīng)的話術(shù)。二、訂貨信息的接收與要求

1、接收由客戶直接發(fā)出的訂貨信息，需及時與主管銷售人員聯(lián)系、溝通。2、接收客戶或陌生詢價電話，一律轉(zhuǎn)交相關(guān)區(qū)域銷售人員，并做《電話記錄》。3、涉及其他事項的，及時轉(zhuǎn)交其他部門進(jìn)行處理，并做《電話記錄》。4、根據(jù)銷售人員或客戶的溝通情況，判斷或預(yù)估訂單類型：（1）常規(guī)訂單：款到發(fā)貨并符合到貨時間要求或客戶自提的訂貨；（2）加急訂單：款到發(fā)貨但要求在常規(guī)到貨時間之前到貨的訂貨；（3）欠款訂單：延期付款但符合到貨時間要求或客戶自提的訂貨；（4）欠款加急訂單：延期付款且要求在到貨時間之前到貨的訂貨。三、審核“非正常訂貨”的條件和手續(xù)1、關(guān)于欠款訂貨條件的審核和處理

（1）凡涉及欠款的訂貨要求，均需嚴(yán)格按照《欠款訂單需要的手續(xù)和處理要點》，審核制作欠款訂單的相關(guān)手續(xù)是否完備。

（2）對于手續(xù)不完備的欠款訂貨要求，與相關(guān)銷售人員溝通，提請其按照相關(guān)規(guī)定和流程完成相關(guān)手續(xù)。在手續(xù)不完備的情況下，一律不得制作訂單。2、關(guān)于非常規(guī)訂貨條件的審核和處理

（1）涉及非常規(guī)訂貨，包括：跨區(qū)域銷售、異常價格訂貨、老產(chǎn)品延續(xù)性訂貨、定制性產(chǎn)品訂貨、包含其他非正常要求的訂貨，均需完成《非常規(guī)銷售備案申請表》。

（2）對未完成《非常規(guī)銷售備案申請表》手續(xù)的非常規(guī)訂貨要求，與銷售人員溝通，提請其按照相關(guān)規(guī)定和流程完成相關(guān)手續(xù)。四、制作銷售訂單

根據(jù)訂單類型（《常規(guī)訂單》、《加急訂單》、《欠款訂單》和《加急欠款訂單》），選擇具有本人簽名的相應(yīng)訂單模板，按相應(yīng)的《訂單處理流程和要點》，制作相應(yīng)訂單。五、跟蹤訂單處理結(jié)果

1實時跟蹤訂單的處理結(jié)果，并在貨物出廠之后，通過手機(jī)短信，按固定格式將相關(guān)信息通告銷售人員和客戶。

2如出現(xiàn)不能按時到貨等異常情況，及時通知銷售人員，并編制說明性和致歉性手機(jī)短信通知訂貨客戶。

六、記錄、傳遞訂單及其衍生信息

1、根據(jù)《傭金、欠款與異常銷售情況查詢表》和每日訂單情況，通過《每日訂貨信息表》，記錄相關(guān)訂單的衍生信息，通過《銷售傭金記賬單》，記錄詳細(xì)的傭金信息，并每日掃描提交財務(wù)部、銷售助理。

2、每日下班之前，將當(dāng)日《發(fā)貨單》復(fù)印掃描，傳遞給財務(wù)部和銷售助理。3、分類保存所有訂單手續(xù)，并每月整理欠款訂單的《訂貨確認(rèn)單》移交財務(wù)部。4、及時向“供應(yīng)鏈科”收取《物流回單》或《收貨條》，并核對客戶的實際收貨信息，對出現(xiàn)差異的收貨單，及時與營運部供應(yīng)鏈科溝通，確定原因和針對客戶的補(bǔ)償方案，并做《客戶收貨異常及欠款回單記錄表》，記錄相關(guān)信息，并檢索與“欠款訂單”相關(guān)的《物流回單》或《收貨條》，原件提交財務(wù)部保存。七、編制《銷售數(shù)據(jù)匯總表》

根據(jù)日常銷售訂單，每日將訂單相關(guān)信息編入《銷售數(shù)據(jù)匯總表》；

每月將《銷售數(shù)據(jù)匯總表》提交銷售助理，由銷售助理編制《銷售數(shù)據(jù)分析報告》。八、欠款信息管理與欠款催繳

1、根據(jù)相關(guān)客戶的欠款情況，于規(guī)定還款期限前三日，提醒并協(xié)助相關(guān)銷售人員催要欠款，并做好催款、還款和對賬記錄，核算欠款利息并標(biāo)記壞賬，實時編制《催款、還款與對賬記錄表》，每月統(tǒng)計累積的欠款情況，編制《欠款情況匯總表》。（1）欠款利息從到期日起計算，以15％年利率計算利息費用。

（2）經(jīng)多次催討無效或超過付款期限三個月的，公司將視之為壞賬，由制單員在每月的《欠款情況匯總表》中進(jìn)行標(biāo)記，并根據(jù)情況選擇進(jìn)入司法程序。

（3）《催款、還款與對賬記錄表》每月提交銷售助理，由其根據(jù)還款記錄，核算銷售人員提成。

2、根據(jù)客戶的欠款和還款行為，建立并及時調(diào)整、更新客戶的信用等級，并在制單員制定欠款訂單和審核客戶的欠款資質(zhì)時，提供相關(guān)的信息支持。4、對賬管理

1)制單員每月與財務(wù)部核對相關(guān)客戶的欠款金額和開票金額。

2)制單員于每月1號至5號，制作《對帳單》，與相關(guān)欠款客戶對帳一次。

3)《對帳單》須由欠款客戶加蓋公章或財務(wù)專用章回傳，并掃描給財務(wù)存檔。對賬信息記

錄于《催款、還款與對賬記錄表》七、相關(guān)合同和其他文檔資料的處理

1、所有《銷售合同》、《總經(jīng)理特批文件》、《欠款條》、《無合同傭金情況說明書》等涉及客戶欠款、傭金或激勵的確認(rèn)文件，均有財務(wù)部保存原件，銷售助理和制單員保存掃描件，由制單員編制《傭金、欠款與異常銷售情況查詢表》。

2、涉及銷售人員提成的《非常規(guī)銷售備案申請表》，由銷售助理保存原件，制單員保留掃描件，由制單員編制《傭金、欠款與異常銷售情況查詢表》。

友情提示：本文中關(guān)于《企業(yè)制單員職業(yè)規(guī)劃書》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，企業(yè)制單員職業(yè)規(guī)劃書：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明：本文僅限學(xué)習(xí)分享，如產(chǎn)生版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《企業(yè)制單員職業(yè)規(guī)劃書》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.weilaioem.com/gongwen/742904.html

• 上一篇：八、(試用期員工轉(zhuǎn)正、考核表)
• 下一篇：實習(xí)實習(xí)期滿轉(zhuǎn)正考核表