中國(guó)成品油市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告

中國(guó)成品油市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告

供應(yīng)緊張

國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格有控制地間接接軌的定價(jià)機(jī)制成品油價(jià)格繼續(xù)控銷保零

成品油價(jià)格對(duì)增加居民生活成本及相關(guān)產(chǎn)業(yè)成本

受全球經(jīng)濟(jì)不確定性增強(qiáng)、美國(guó)輸油管線改向等因素影響，國(guó)際油價(jià)本周(11月18日當(dāng)周)震蕩下行。綜合一周情況來(lái)看，NYMEX原油期貨一周下跌1.58美元/桶至97.41美元/桶。展望后市，隨著入冬取暖油需求將會(huì)進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)下周國(guó)際油價(jià)仍將呈現(xiàn)高位震蕩走勢(shì)。國(guó)內(nèi)成品油方面，隨著國(guó)際油價(jià)走高，國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)窗口或再次打開，市場(chǎng)觀望氛圍濃厚，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)或趨穩(wěn)。以下是本人根據(jù)國(guó)家公布的數(shù)據(jù)及新聞信息對(duì)中國(guó)成品油市場(chǎng)所得的調(diào)查結(jié)果。

目前中國(guó)的成品油市場(chǎng)供應(yīng)情況

據(jù)調(diào)查，進(jìn)入10月以來(lái)，江蘇、安徽、浙江，到成都、重慶、武漢，以及石家莊、濟(jì)南均爆出加油站無(wú)油可加的消息。與往年油價(jià)不漲導(dǎo)致油荒不同，今年油荒正好發(fā)生在10月初國(guó)內(nèi)油價(jià)下調(diào)后。10月8日國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格下調(diào)，此后成品油的批發(fā)價(jià)一直處于批零倒掛的狀態(tài)，即批發(fā)價(jià)高于零售價(jià)，各地陸續(xù)爆發(fā)柴油供應(yīng)緊張局面。

據(jù)了解，目前的資源緊張主要集中在華北、華中、華東等地，表現(xiàn)在油企控量銷售，民營(yíng)加油站無(wú)柴油可加。目前湖南市場(chǎng)柴油緊張嚴(yán)峻，加油站排隊(duì)現(xiàn)象較多；江西市場(chǎng)資源供應(yīng)也未見(jiàn)好轉(zhuǎn)，九江煉廠尚未正常生產(chǎn)，當(dāng)?shù)丶佑驼疽簿�開始限供。據(jù)悉，在長(zhǎng)江江蘇段水上服務(wù)區(qū)，昨日出現(xiàn)船舶等待加油現(xiàn)象，原因是南京港50多家加油站停供。中石化長(zhǎng)江燃料有限公司南京分公司工作人員表示，為保證更多的船舶可以加到油，一般船舶可以加跑完一個(gè)航程、“接力”到另一個(gè)加油站的柴油。

24日，中石化集團(tuán)新聞發(fā)言人黃文生表示，此次油荒與民營(yíng)煉油企業(yè)負(fù)荷減少相關(guān)，當(dāng)?shù)胤綗拸S油品質(zhì)量和價(jià)格都低于中石化時(shí)，一些平時(shí)不來(lái)中石化加油的客戶都會(huì)轉(zhuǎn)向中石化，導(dǎo)致公司供應(yīng)壓力陡增。中石油方面則表示，旗下27個(gè)煉廠都在開足馬力生產(chǎn)，公司正積極加大生產(chǎn)，增加銷量，保證市場(chǎng)供應(yīng)。于此同時(shí)，山東一地方煉油企業(yè)人士表示，“油荒”主要是由兩大石油巨頭“控制”銷售導(dǎo)致。地?zé)挳a(chǎn)能下降導(dǎo)致“油荒”的說(shuō)法是借口。地?zé)掝I(lǐng)導(dǎo)表示，部分地方公司從事成品油批發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，最痛苦的就是油源完全是由兩大石油公司壟斷，政府不開放成品油進(jìn)口，導(dǎo)致即使國(guó)外的成品油很便宜，民營(yíng)企業(yè)也買不來(lái)。中國(guó)成品油市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制

將現(xiàn)行成品油零售基準(zhǔn)價(jià)格允許上下浮動(dòng)的定價(jià)機(jī)制，改為實(shí)行最高零售價(jià)格，并適當(dāng)縮小流通環(huán)節(jié)差價(jià)。而最高零售價(jià)格，將以出廠價(jià)格為基礎(chǔ)，加流通環(huán)節(jié)差價(jià)確定。同時(shí)，新方案提出，將原允許企業(yè)根據(jù)政府指導(dǎo)價(jià)格上下浮動(dòng)8%降為4%左右，折成額度取整確定。中國(guó)現(xiàn)行的成品油定價(jià)調(diào)整機(jī)制是國(guó)家發(fā)展改革委根據(jù)新加坡、紐約和鹿特丹等三地以22個(gè)工作日為周期對(duì)國(guó)際油價(jià)進(jìn)行評(píng)估，當(dāng)三地成品油加權(quán)平均價(jià)格變動(dòng)幅度超過(guò)4%時(shí)，即調(diào)整國(guó)內(nèi)成品油的價(jià)格并向社會(huì)發(fā)布相關(guān)價(jià)格信息。201*年底進(jìn)行的成品油價(jià)格和燃油稅費(fèi)改革，目的在于理順成品油和原油的價(jià)格關(guān)系，形成國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格有控制地間接接軌的定價(jià)機(jī)制

目前成品油市場(chǎng)的價(jià)格情況怎么樣

為應(yīng)對(duì)油荒局面，本周國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格繼續(xù)控銷保零，且有部分省份為保證零售柴油供應(yīng)而全面停批柴油。汽油方面，國(guó)內(nèi)庫(kù)存相對(duì)豐富，暫無(wú)出現(xiàn)明顯緊張局面，本周國(guó)際原油價(jià)格盤整走高，給予國(guó)內(nèi)煉廠巨大成產(chǎn)成本壓力，預(yù)期國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格將繼續(xù)到位高掛，且不排除批發(fā)緩解以及部分民營(yíng)加油站的批零倒掛局面�？偨Y(jié)國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)，華北市場(chǎng)0#柴油8208-8500元/噸資源匱乏，93#汽油到位掛牌成交情況較差，價(jià)格在9000-9300元/噸；西南地區(qū)主營(yíng)；93#汽油9431-9805元/噸，0#柴油8320-8600元/噸，市場(chǎng)柴油主流8400-8800元/噸；沿江地區(qū)主營(yíng)：93#汽油9350-9670元/噸，0#柴油8210-8293元/噸，部分市場(chǎng)柴油主流8400-8600元/噸；華南市場(chǎng)中石化柴油執(zhí)行批高批發(fā)限價(jià)8458基本停出，中石油8420-8458元/噸，海油因資源緊張基本停銷；華東市場(chǎng)江浙、福建柴油按最高零售價(jià)出貨8190-8240元/噸，批發(fā)成交約8300-8550左右，上海滬Ⅳ0#按照8530元/噸附近出貨，華東地區(qū)93#9300-9500元/噸，滬Ⅳ93#9600-9700元/噸；西北市場(chǎng)0#8200-8500元/噸，-10#8675-8692元/噸。成品油市場(chǎng)價(jià)格對(duì)居民生活的影響據(jù)調(diào)查，提高油價(jià)，對(duì)居民生活產(chǎn)生一定影響。在國(guó)際油價(jià)大幅度增長(zhǎng)的情況下，不調(diào)價(jià)將加劇目前成品油價(jià)格與原油價(jià)格倒掛的矛盾，致使成品油市場(chǎng)供給不足，給居民生活和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)巨大不便；而提高油價(jià)，又會(huì)加大人民生活支出，加大相關(guān)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)成本。因此，適度并適時(shí)的調(diào)價(jià)，才是最佳選擇。當(dāng)前，廣泛存在的成品油價(jià)格與原油價(jià)格倒掛的矛盾，挫傷了煉油企業(yè)的生產(chǎn)積極性。因?yàn)�，若按每�?0美元計(jì)算，煉油企業(yè)每生產(chǎn)1噸成品油就要虧損人民幣1000元。原油價(jià)格越高，煉油企業(yè)生產(chǎn)就越虧損，部分煉廠特別是地方煉廠不得不停產(chǎn)或半停產(chǎn)，嚴(yán)重影響市場(chǎng)上成品油供應(yīng)。近一段時(shí)間，部分地區(qū)出現(xiàn)了油源緊張、停供限供的情況。

國(guó)家發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人指出，成品油價(jià)格提高之后，主要會(huì)影響交通運(yùn)輸業(yè)和出租車運(yùn)營(yíng)。鐵路貨運(yùn)價(jià)格、民航燃油附加標(biāo)準(zhǔn)將做相應(yīng)調(diào)整。公路客運(yùn)價(jià)格由地方政府適當(dāng)疏導(dǎo)。鐵路客運(yùn)、城市公交、農(nóng)村道路客運(yùn)價(jià)格、民用天然氣價(jià)格不做調(diào)整。成品油價(jià)格調(diào)整對(duì)出租車行業(yè)的影響，由地方政府采取調(diào)整出租車運(yùn)輸價(jià)格或收取燃油附加方式進(jìn)行疏導(dǎo)，也可采取臨時(shí)補(bǔ)貼的方式穩(wěn)定出租車從業(yè)人員的收入水平。在出租車運(yùn)價(jià)調(diào)整到位之前，各地要對(duì)出租車司機(jī)給予臨時(shí)性補(bǔ)貼。

從目前的情況來(lái)看，影響國(guó)際油價(jià)走勢(shì)的因素正變得越來(lái)越復(fù)雜，包括歐債危機(jī)、地緣政治，以及冬季消費(fèi)旺季等等，雖然從目前情況來(lái)看，處于上升的趨勢(shì)中，但如果其中有一個(gè)，或者多個(gè)因素發(fā)生突變的時(shí)候，無(wú)疑將立刻改變走勢(shì)。這無(wú)疑將對(duì)于我們的成品油價(jià)格產(chǎn)生非常大的影響。

調(diào)查者陳敬平201*-11-

擴(kuò)展閱讀：中國(guó)成品油市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

201*-201*年中國(guó)成品油市場(chǎng)調(diào)研與未來(lái)前景

預(yù)測(cè)報(bào)告

目錄

第一章國(guó)際成品油市場(chǎng)分析1第一節(jié)國(guó)際成品油市場(chǎng)環(huán)境分析1

一、全球煉廠產(chǎn)能過(guò)剩矛盾突出，煉油毛利低位徘徊1二、歐洲市場(chǎng)需求疲軟和產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)仍將延續(xù)1三、中東油品出口將大幅增長(zhǎng)，亞洲為重要目的地1四、俄羅斯將加強(qiáng)向遠(yuǎn)東的石油輸出2五、亞太地區(qū)成品油需求增速趨緩2

第二節(jié)201*-201*年國(guó)際主要成品油月平均價(jià)格3一、201*年國(guó)際主要成品油月平均價(jià)格3二、201*年國(guó)際主要成品油月平均價(jià)格4

第三節(jié)發(fā)達(dá)國(guó)家成品油零售市場(chǎng)格局發(fā)生重大變化5一、成品油零售行業(yè)轉(zhuǎn)向混業(yè)經(jīng)營(yíng)5

二、行業(yè)投資回報(bào)率低，不符合高回報(bào)、高贏利的要求6三、成品油消費(fèi)量持續(xù)下降，加油站數(shù)量銳減6第四節(jié)美國(guó)成品油銷售市場(chǎng)的特點(diǎn)分析6一、競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)形成期即埋下競(jìng)爭(zhēng)的種子6二、金融創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和營(yíng)銷創(chuàng)新齊頭并進(jìn)7三、油品規(guī)格多樣，區(qū)域間供需不平衡8四、配送體系高效并富有靈活性8

五、倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，油庫(kù)數(shù)目急劇下降9

六、成品油批發(fā)形式多樣，煉化企業(yè)通過(guò)批發(fā)價(jià)格影響銷售10七、生產(chǎn)、煉油、銷售分離，縱向一體化程度逐漸減弱11

第五節(jié)亞太地區(qū)成品油市場(chǎng)特點(diǎn)分析12

一、亞太地區(qū)油品需求保持高速增長(zhǎng)，但未來(lái)增速趨緩12二、亞太地區(qū)煉油能力過(guò)剩突出，煉廠開工率將大幅降低13三、區(qū)域貿(mào)易仍保持活躍，但進(jìn)出口總量將減少14

四、區(qū)域內(nèi)務(wù)經(jīng)濟(jì)體的市場(chǎng)化政策對(duì)成品油貿(mào)易有顯著影響17五、中國(guó)企業(yè)將成為亞太成品油市場(chǎng)的重要參與者18第二章中國(guó)成品油市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)分析20第一節(jié)201*-201*年中國(guó)成品油供給量20第二節(jié)201*-201*年中國(guó)成品油需求量21第三節(jié)201*-201*年中國(guó)成品油供需結(jié)構(gòu)25一、201*-201*年中國(guó)成品油自給率25二、201*-201*年中國(guó)成品油對(duì)外依存度25第四節(jié)201*-201*年中國(guó)成品油供需預(yù)測(cè)26一、201*年中國(guó)成品油需求將保持較快增長(zhǎng)26二、201*年中國(guó)成品油年產(chǎn)量將達(dá)3.1億噸27第三章中國(guó)成品油市場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境分析28第一節(jié)國(guó)內(nèi)成品油經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析28一、GDP歷史變動(dòng)軌跡分析28二、固定資產(chǎn)投資歷史變動(dòng)軌跡分析29三、201*年中國(guó)成品油經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè)分析31第二節(jié)中國(guó)成品油行業(yè)政策環(huán)境分析35第四章中國(guó)汽油市場(chǎng)分析40第一節(jié)201*年中國(guó)汽油產(chǎn)銷情況40一、201*年中國(guó)各省市汽油產(chǎn)量40

二、201*年?yáng)|北三省市場(chǎng)成品油產(chǎn)量及消費(fèi)量分析41三、東北三省油庫(kù)情況分析43四、東北三省成品油市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)47五、國(guó)內(nèi)合資石油企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)48

六、201*年中國(guó)汽油消費(fèi)量58第二節(jié)201*年中國(guó)汽油市場(chǎng)價(jià)格59一、201*年中國(guó)90#無(wú)鉛汽油市場(chǎng)價(jià)格59二、201*年中國(guó)93#無(wú)鉛汽油市場(chǎng)價(jià)格61三、201*年中國(guó)97#無(wú)鉛汽油市場(chǎng)價(jià)格66第三節(jié)中國(guó)汽油消費(fèi)和質(zhì)量升級(jí)發(fā)展趨勢(shì)66一、中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展與汽油消費(fèi)增長(zhǎng)66二、國(guó)內(nèi)汽油供應(yīng)和質(zhì)量水平68三、應(yīng)對(duì)汽油質(zhì)量升級(jí)的措施69四、汽油質(zhì)量升級(jí)的成本評(píng)估71五、煉油工業(yè)與汽車產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展72第五章中國(guó)柴油市場(chǎng)分析73第一節(jié)201*年中國(guó)柴油產(chǎn)銷情況73一、201*年中國(guó)各省市柴油產(chǎn)量73二、201*年中國(guó)柴油消費(fèi)量74第二節(jié)201*年中國(guó)柴油市場(chǎng)價(jià)格75一、201*年中國(guó)0#柴油市場(chǎng)價(jià)格75二、201*年中國(guó)-10#柴油市場(chǎng)價(jià)格81第三節(jié)201*年中國(guó)柴油供應(yīng)形勢(shì)不容樂(lè)觀81第四節(jié)201*-201*年中國(guó)柴油供求平衡表82第六章中國(guó)成品油定價(jià)機(jī)制分析83第一節(jié)中國(guó)成品油定價(jià)機(jī)制現(xiàn)狀83

一、與國(guó)際原油價(jià)格接軌，但價(jià)格調(diào)節(jié)周期過(guò)長(zhǎng)83二、定價(jià)機(jī)制未能充分反映市場(chǎng)真實(shí)供求情況83第二節(jié)當(dāng)前成品油價(jià)格形成機(jī)制的特點(diǎn)及存在的問(wèn)題84一、浮動(dòng)規(guī)則尚未完全明確84二、價(jià)格管制辦法有待進(jìn)一步完善85三、生產(chǎn)企業(yè)成本核算還不夠健全85

四、生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)調(diào)控機(jī)制急需改進(jìn)85

五、成品油稅費(fèi)改革未能與資源環(huán)保類稅種相銜接86六、消費(fèi)稅征管環(huán)節(jié)需要調(diào)整86七、成品油批發(fā)市場(chǎng)尚未開放86

八、國(guó)內(nèi)石油市場(chǎng)高度壟斷格局依然沒(méi)有改變87第三節(jié)新成品油定價(jià)機(jī)制運(yùn)行情況及相關(guān)建議87一、運(yùn)行情況總體良好87二、定價(jià)機(jī)制明顯進(jìn)步89三、存在的不足90四、相關(guān)建議91

第四節(jié)對(duì)成品油價(jià)格管理市場(chǎng)化的建議92一、加快市場(chǎng)化步伐，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)92

二、中國(guó)應(yīng)在國(guó)際市場(chǎng)上爭(zhēng)取原油的定價(jià)話語(yǔ)權(quán)93第五節(jié)完善成品油價(jià)格形成機(jī)制的建議93一、進(jìn)一步明確浮動(dòng)規(guī)則93二、完善價(jià)格管制辦法94三、健全生產(chǎn)企業(yè)成本核算94

四、統(tǒng)籌考慮與資源環(huán)保類稅種的接軌94五、調(diào)整消費(fèi)稅征管環(huán)節(jié)95

六、以法律法規(guī)等相關(guān)改革作為配套95

第六節(jié)未來(lái)成品油定價(jià)機(jī)制改革的關(guān)鍵是協(xié)調(diào)好各利益相關(guān)者之間的關(guān)系96一、政府職能由直接制定價(jià)格向間接調(diào)控轉(zhuǎn)變96

二、打破原有壟斷局面，注入市場(chǎng)新力量，切實(shí)開放成品油批發(fā)市場(chǎng)96三、逐步放松對(duì)油源的控制96

第七章中國(guó)成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析98第一節(jié)成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀98一、成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈98二、成品油零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)99第二節(jié)成品油市場(chǎng)差異化競(jìng)爭(zhēng)分析100

一、成品油市場(chǎng)的同質(zhì)化及后果100二、同質(zhì)化的成因101

三、基于市場(chǎng)區(qū)隔的差異化競(jìng)爭(zhēng)是應(yīng)對(duì)同質(zhì)化的有效策略102第三節(jié)成品油市競(jìng)爭(zhēng)新思維104一、改變競(jìng)爭(zhēng)思維104二、未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)105三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略107

第四節(jié)競(jìng)爭(zhēng)條件下成品油零售定價(jià)策略108一、強(qiáng)化靈活差別定價(jià)108二、堅(jiān)持品牌戰(zhàn)略定價(jià)108三、用活產(chǎn)品組合定價(jià)109四、適度開展?jié)B透定價(jià)109

第八章中國(guó)成品油市場(chǎng)營(yíng)銷策略分析110

第一節(jié)國(guó)際大石油公司成品油營(yíng)銷業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整分析110一、國(guó)際大石油公司在全球范圍內(nèi)優(yōu)化營(yíng)銷業(yè)務(wù)110二、保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是國(guó)際大石油公司戰(zhàn)略調(diào)整的基點(diǎn)111第二節(jié)國(guó)內(nèi)外成品油營(yíng)銷歷程及戰(zhàn)略選擇113一、國(guó)外成品油營(yíng)銷發(fā)展演變歷程113二、中國(guó)成品油營(yíng)銷發(fā)展演變歷程114

三、兩大集團(tuán)成品油銷售的整合營(yíng)銷戰(zhàn)略選擇116

第三節(jié)對(duì)成品油銷售網(wǎng)絡(luò)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建的分析118一、成品油銷售網(wǎng)絡(luò)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的目標(biāo)定位和基本原則118二、成品油銷售網(wǎng)絡(luò)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)階段與評(píng)價(jià)內(nèi)容119三、成品油銷售網(wǎng)絡(luò)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建119第四節(jié)從戰(zhàn)略角度分析國(guó)內(nèi)成品油的營(yíng)銷策略123一、價(jià)格戰(zhàn)不可取123

二、營(yíng)銷策略的“大起大落”不可取124三、著力于培育品牌價(jià)值124四、著力于尋找新的增長(zhǎng)方式125

第五節(jié)從戰(zhàn)術(shù)角度分析國(guó)內(nèi)成品油的營(yíng)銷策略125

一、對(duì)加油站進(jìn)行分類和功能定位，因地制宜開展個(gè)性化服務(wù)125二、加大信息化投入，提高服務(wù)效率126

三、采取靈活多樣的促銷手段，推行會(huì)員制，施行俱樂(lè)部式管理127四、繼續(xù)擴(kuò)大非油業(yè)務(wù)范圍，開展多種經(jīng)營(yíng)，打造“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手”的共贏局面128五、一切從顧客的利益出發(fā)，持續(xù)改善服務(wù)質(zhì)量和水平129附加：重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況130BP(福建)石油有限公司130殼牌（瀘州）瀝青有限公司131殼牌（天津）石油化工有限公司133殼牌（西安）瀝青有限公司135殼牌（鎮(zhèn)江）瀝青有限公司136殼牌道路工程（上海）有限公司138殼牌統(tǒng)一(北京)石油化工有限公司139殼牌統(tǒng)一（咸陽(yáng)）石油化工有限公司141殼牌新粵(佛山)瀝青有限公司143�？松�美孚(天津)石油有限公司144�？松�美孚（太倉(cāng)）石油有限公司146滕州市美孚斯克潤(rùn)滑油有限公司148

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