用友ERP-U8實(shí)驗(yàn)報(bào)告

上海企通軟件CRM事業(yè)部

用友ERP-U8客戶關(guān)系管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>

1、掌握用友ERP-U8管理系統(tǒng)中有關(guān)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2、理解系統(tǒng)管理在整個系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。

3、掌握系統(tǒng)中用戶、賬套、權(quán)限、基礎(chǔ)檔案等的設(shè)置和管理的基本流程。4、加強(qiáng)對電子商務(wù)的感性認(rèn)識。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：

用友ERP-U8是企業(yè)應(yīng)用套件在全面總結(jié)、分析、提煉中國中小企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作與管理特性的基礎(chǔ)上，針對中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應(yīng)用與行業(yè)特性的信息化需求而設(shè)計(jì)的一種應(yīng)用軟件。該軟件對企業(yè)整合八大核心管理（財(cái)務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造管理、客戶關(guān)系管理、銷售管理、決策管理、行政辦公管理、人力資源管理），使企業(yè)能輕松掌控業(yè)務(wù)的所有環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)駕馭變化。

本次實(shí)驗(yàn)主要是進(jìn)行增加操作員、增加新建帳套、給對應(yīng)人員附權(quán)、數(shù)據(jù)的備份和引入的操作，以及熟悉客戶關(guān)系管理的相關(guān)界面和操作。

三、實(shí)驗(yàn)過程：

1.登陸虛擬WIN201*，打開系統(tǒng)管理-系統(tǒng)-注冊，增加操作員。

2.打開賬套-新建賬套，建立一個新的賬套。

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3.登陸企業(yè)應(yīng)用平臺，根據(jù)已啟用的管理，出現(xiàn)財(cái)務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理三大核心管理系統(tǒng)。在左下角出現(xiàn)設(shè)置、業(yè)務(wù)、工具三個操作選項(xiàng)。

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4.設(shè)置選項(xiàng)中，可進(jìn)行基本信息、基礎(chǔ)檔案、數(shù)據(jù)權(quán)限、業(yè)務(wù)設(shè)置等設(shè)置。

5.登入設(shè)置-部門檔案和人員檔案，進(jìn)行公司部門和人員的設(shè)置。

6.打開客戶關(guān)系管理，可以進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置、客戶管理、銷售自動化、市場管理、統(tǒng)計(jì)分析等操作。

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7.進(jìn)入系統(tǒng)管理，選擇賬套輸出，選擇帳套號，確認(rèn)。

8.當(dāng)再次登錄時，選擇賬套引入，將之前保存的賬套信息錄入。

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四、實(shí)驗(yàn)體會：

通過本次用友ERP-U8的實(shí)踐，初步掌握了本ERP客戶關(guān)系管理、供應(yīng)鏈管理等的實(shí)際應(yīng)用，增加了實(shí)際動手能力，獨(dú)立分析問題以及解決問題的能力。這次實(shí)驗(yàn)很好的把課本知識和實(shí)際操作結(jié)合在了一起。實(shí)驗(yàn)過程中出現(xiàn)了多次問題，但都通過老師的講解、同學(xué)的幫助和自己的探索得到了解決。

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實(shí)驗(yàn)報(bào)告冊

學(xué)期：201*年201*年上學(xué)期課程名稱：會計(jì)信息系統(tǒng)班級：xxxxxxxxxxxxxxxx學(xué)號：xxxxxxxxxxxxxxxxx姓名：xxxxxxxxxxxxxxx

201*年12月16日

實(shí)驗(yàn)名稱財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置

的相關(guān)內(nèi)容以及操作方法；掌握憑證管理，出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法；掌握銀行對賬，自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法；掌握編制報(bào)表的原理及流程、報(bào)表格式定義、公式定義的操作方法和報(bào)表單元公式的用法，掌握報(bào)表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及功能，還有如何利用報(bào)表模板生成一張報(bào)表。實(shí)驗(yàn)設(shè)備計(jì)算機(jī)、用友ERPU.8軟件及其他硬件設(shè)施實(shí)驗(yàn)過程（要求根據(jù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行的過程，常用文字、圖、表等描述，可另附頁）實(shí)驗(yàn)一、1、在已安裝了ERPU8管理軟件的計(jì)算機(jī)上啟動系統(tǒng)管理，以系統(tǒng)管admin的身份登錄系統(tǒng)管理，如此才能進(jìn)行相關(guān)操作。2、增加操作員。執(zhí)行“權(quán)限用戶”進(jìn)入“用戶管理”，單擊“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，根據(jù)資料逐一錄入操作員。3、建立帳套（1）執(zhí)行“帳套建立”打開“創(chuàng)建帳套”對話框。（2）根據(jù)資料輸入帳套信息，單位信息，核算類型，然后確定基礎(chǔ)信息和編碼方案及數(shù)據(jù)精度。（3）退出，返回系統(tǒng)管理。4、財(cái)務(wù)分工（1）執(zhí)行“權(quán)限權(quán)限”進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口。（2）選擇相關(guān)帳套；201*年度。（3）從窗口左側(cè)操作員列表中選擇相應(yīng)操作員，單擊修改，打開“增加和調(diào)整權(quán)限”對話框，根據(jù)資料選擇相應(yīng)的權(quán)限，點(diǎn)擊確定，然后返回。（4）同理設(shè)置其他操作員權(quán)限。

5、系統(tǒng)啟用與基礎(chǔ)設(shè)置（1）以帳套主管的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺（注意更改操作日期）；在“設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用”下啟用相應(yīng)的選項(xiàng)。（2）在應(yīng)用平臺中，執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案”展開其中包含的選項(xiàng)，選擇要設(shè)置的基礎(chǔ)檔案。6、備份帳套數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行“帳套輸出”打開“帳套輸出”對話框，選擇相應(yīng)的帳套進(jìn)行輸出。（2）帳套建立后仍可以進(jìn)行修改，需要以帳套主管的身份修改。實(shí)驗(yàn)二1、以帳套主管身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)總賬”，展開總賬下級菜單。2、設(shè)總賬參數(shù)執(zhí)行“設(shè)置選項(xiàng)”打開選項(xiàng)對話框，單擊“編輯”進(jìn)入選項(xiàng)編輯狀態(tài)置。3、根據(jù)資料進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。完成后單擊“確定”按鈕。4、執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)外幣設(shè)置”打開“外幣設(shè)置”對話框，單擊“增加”，根據(jù)資料輸入相應(yīng)資料。5、增加明細(xì)會計(jì)科目執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會計(jì)科目”，進(jìn)入“會計(jì)科目”窗口，單擊“增加”進(jìn)入“會計(jì)科目新增”窗口，根據(jù)資料輸入相應(yīng)科目。6、設(shè)置憑證類別執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)憑證類別”進(jìn)入“憑證類別預(yù)置”，選擇收、付、轉(zhuǎn)三種憑證，點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入“憑證類別”窗口，單擊“修改”，在“限制類型”和“限制科目”下輸入相應(yīng)內(nèi)容。7、設(shè)置結(jié)算方式執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式”進(jìn)入“結(jié)算方式”窗口，根據(jù)資料輸入相應(yīng)的結(jié)算方式。8、設(shè)置項(xiàng)目目錄執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)項(xiàng)目目錄”進(jìn)入“項(xiàng)目檔案”窗口，分別進(jìn)行“項(xiàng)目大類定義增加”“核算科目”“項(xiàng)目定義分類”“項(xiàng)目目錄”的設(shè)置。9、錄入期初余額執(zhí)行“設(shè)置期初余額”進(jìn)入“期初余額錄入”，根據(jù)

資料逐一錄入期初余額，錄完后，單擊“試算”，檢查是否平衡。實(shí)驗(yàn)三1、以“馬方”進(jìn)入平臺，填制憑證工作。操作日期改為“201*-8-31”，執(zhí)行“憑證填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口，根據(jù)業(yè)務(wù)判斷需要選擇的憑證類別，進(jìn)行填制，若填制過程中出現(xiàn)輔助窗口這需要填制才能保存。2、完成后，分別以“王晶”和“陳明”的身份重注冊，分別進(jìn)行出納簽字和審核憑證工作。出納簽字具體操作如下：（1）執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”查詢條件對話框。（2）輸入查詢條件：選擇“全部”單選按鈕。（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的憑證列表窗口。（4）雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進(jìn)行“出納簽字”窗口。（5）單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”位置被自動簽字。（6）單擊“下張”按鈕，對其他憑證進(jìn)行簽字，最后單擊“退出”按鈕。以“001陳明”的身份重新注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，進(jìn)行憑證審核。3、以“王晶”登錄，進(jìn)行銀行對賬工作，執(zhí)行“總賬出納銀行對賬銀行對賬期初錄入”進(jìn)入“銀行對賬期初”窗口，分別填制單位日記帳和銀行對賬單調(diào)整前余額，在根據(jù)資料填入“對賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)”。4、執(zhí)行“出納銀行對賬銀行對賬”命令，進(jìn)行對賬工作。5、以“馬方”重注冊，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬工作，轉(zhuǎn)賬工作后應(yīng)把新生成的憑證簽字、審核和記賬。實(shí)驗(yàn)四1.先以“王晶”的身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。（1）輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)（2）錄入銀行對賬單（3）銀行對賬進(jìn)行自動對賬，手工對賬，（4）輸出余額調(diào)節(jié)表2.自動轉(zhuǎn)賬以“馬方”的身份重新注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。

（1）轉(zhuǎn)賬定義，進(jìn)行自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。（2）轉(zhuǎn)賬生成，自定義轉(zhuǎn)賬生成和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成。3.對賬以“陳明”的身份重新注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。4.結(jié)賬（1）進(jìn)行結(jié)賬（2）取消結(jié)賬實(shí)驗(yàn)五1、以陳明”進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會計(jì)UFO報(bào)表”命令，進(jìn)入報(bào)表管理系統(tǒng)，執(zhí)行“文件新建”建立一張空白報(bào)表。2、在格式狀態(tài)下，分別在工具欄“格式”執(zhí)行“表尺寸”“區(qū)域畫線”“單元屬性”“行高”“組合單元”，以進(jìn)行報(bào)表的調(diào)整。3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，定義“關(guān)鍵字”。4、定義單元公式，審核公式，舍位平衡公式。5、保存報(bào)表格式（另存為）。6、打開報(bào)表，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下編輯，輸入“關(guān)鍵字”，單擊“確認(rèn)”出現(xiàn)“是否重算第一頁？”單擊“是”這可以生成相應(yīng)報(bào)表。7、執(zhí)行“數(shù)據(jù)排序表頁”，打開表頁排序，按順序確定相應(yīng)關(guān)鍵字。8、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下可進(jìn)行圖表編輯。執(zhí)行“工具插入圖表對象”打開“區(qū)域作圖”，選擇確定信息，輸入相應(yīng)信息，單擊“確認(rèn)”，將表中對象調(diào)整到合適位置。9、在格式狀態(tài)子下，執(zhí)行“格式報(bào)表模版”選擇相應(yīng)報(bào)表，即可生成報(bào)表然后重復(fù)上述操作，即可得到相應(yīng)報(bào)表。綜合實(shí)驗(yàn)1、系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置：設(shè)置操作員,設(shè)置操作員的權(quán)限，建立帳套，由操作員在“企業(yè)應(yīng)用平臺中”分別啟用“總賬管理”、“工資管理”、“固定資產(chǎn)管理”、“應(yīng)收賬款管理”及“應(yīng)付賬款”系統(tǒng)，啟用日期為201*年1月1日。設(shè)置部門檔案，人員類別，人員檔案、客戶分類、客戶檔案和供應(yīng)商檔案等。2、總賬管理系統(tǒng)：總賬系統(tǒng)初始化（例如：設(shè)置帳套參數(shù)、會計(jì)科目、憑

證類別，輸入期初余額，設(shè)置結(jié)算方式，設(shè)置項(xiàng)目目錄等），對總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理（例如：填制憑證、出納簽字、審核憑證設(shè)置常用憑證，記賬，查詢已記賬的憑證），還有對總賬期末的處理（即銀行對賬，定義轉(zhuǎn)賬分錄，生成機(jī)制憑證，對賬，沖銷第一號記賬憑證等）。3、UFO報(bào)表管理系統(tǒng)：設(shè)計(jì)利潤表格式，并按201*新會計(jì)制度設(shè)計(jì)利潤表的計(jì)算公式，生成利潤表數(shù)據(jù)，將已生成數(shù)據(jù)的自制利潤表另存為“1月份利潤表”。利用報(bào)表模板按新會計(jì)制度科目生成賬套“201*年1月”的“資產(chǎn)負(fù)債表”和保存資產(chǎn)負(fù)債表。通過對用友ERP-U8管理軟件的學(xué)習(xí)和操作讓我們對這一財(cái)會軟件有個全面的認(rèn)識，基本掌握了對總賬日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法，以及憑證處理和幾張的方實(shí)驗(yàn)結(jié)論分析法和對銀行對賬、結(jié)賬的方法和技巧。最終完成了資產(chǎn)負(fù)與實(shí)驗(yàn)體會債表、貨幣資金表、利潤表、現(xiàn)金流量表。會計(jì)是一項(xiàng)非常繁瑣的工作，在實(shí)際操作中需要非常認(rèn)真，細(xì)心，不能大意，心浮氣躁。學(xué)習(xí)的過程是非常艱辛的，但是在這之后我們能夠?qū)W到更多的知識，不斷的超越自我。教師評語與評分注：1、實(shí)驗(yàn)報(bào)告冊各欄不夠均可加頁，課程結(jié)束后一周內(nèi)由任課教師收齊并簽字（教師評語處為手寫）后交實(shí)訓(xùn)中心，實(shí)驗(yàn)報(bào)告冊交紙質(zhì)打印版。

2、打印時用A4紙，1.5倍行間距，首行縮進(jìn)2字符，小四號宋體打印。

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