月度經(jīng)營分析報告內容提綱

月度經(jīng)營分析報告內容提綱

【報告目的】

1、就當月的運營狀況進行分析總結；

2、對其中存在的問題，提出解決方案并由會議討論；【報告目錄】

1、當月的營銷數(shù)據(jù)分析；2、當月的市場營銷總結；

3、當月經(jīng)營中暴露出的問題，以及解決辦法；【當月營銷數(shù)據(jù)分析內容】一、市場營銷數(shù)據(jù)分析內容：

1、當月市場營銷活動；

2、當月市場營銷活動評估及總結；3、當月重點項目的市場營銷及評估總結；

考核指標：電話量+網(wǎng)絡量+（初診上門-電話上門-網(wǎng)絡上門）

二、現(xiàn)場及非現(xiàn)場營銷數(shù)據(jù)分析：1、各成功率分析（含醫(yī)師）

考核重點指標：客服部

電話組：電話上門成功率、經(jīng)電話上門的銷售成功率、重點項目電話上門率；網(wǎng)絡組：網(wǎng)絡上門成功率、經(jīng)網(wǎng)絡上門的銷售成功率、重點項目網(wǎng)絡上門率；現(xiàn)場組：初診成功率、復診成交率、總成交率、人均消費金額（按總成交人數(shù)）、人

均消費項目數(shù)、老客戶2次消費、重點項目成交率；

醫(yī)師：初診成功率、總成交率、人均消費金額（按總成交人數(shù)）2、渠道經(jīng)營分析：

1）代金券消費率，代金券人均消費，代金券項目消費情況；2）網(wǎng)絡推薦客戶成交率，網(wǎng)絡客戶人均消費；3）渠道卡客戶成交率，人均消費；4）雜志電話量及上門量；

三、當月客戶信息分析內容：

1、客戶所在區(qū)域2、客戶的年齡層次；3、客戶的收入大致情況；

4、客戶的職業(yè)背景：學生、公務員、私營業(yè)主、全職太太、工人、職員、企業(yè)白領、

自由職業(yè)、其他

5、尤其是最消費客戶的相關信息分析；四、客戶滿意度分析：

1、服務環(huán)節(jié)的問題歸納；2、效果環(huán)節(jié)的問題歸納；3、其他方面的問題歸納；

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月度財務分析報告內容提要

月度財務分析報告是對企業(yè)一定期間內生產(chǎn)經(jīng)營和財務情況的綜合性分析說明，是企業(yè)財務快報的重要組成部分，是動態(tài)監(jiān)測企業(yè)經(jīng)營狀況的重要依據(jù)。各企業(yè)應當按照有關規(guī)定，對月度經(jīng)營成果、財務狀況、資金周轉、利潤變動、財務風險、重大財務事項等情況進行認真總結，依據(jù)財務指標和相關統(tǒng)計指標，運用趨勢分析、比率分析和因素分析等方法進行比較，以客觀反映企業(yè)財務狀況及發(fā)展趨勢，促進企業(yè)的經(jīng)營管理和業(yè)務發(fā)展。

月度財務分析報告主要包括以下內容：一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況

（一）本月和本年累計生產(chǎn)經(jīng)營情況，包括主要產(chǎn)品（或業(yè)務）生產(chǎn)、業(yè)務營業(yè)量、銷售量（進口額、出口額）及環(huán)比增長量；市場形勢變化對生產(chǎn)經(jīng)營的影響。

（二）新產(chǎn)品、新技術、新工藝開發(fā)及投入情況。

（三）經(jīng)營中出現(xiàn)的問題和困難，以及需要說明的其他業(yè)務情況和事項。

二、資金增減和周轉情況

（一）貨幣資金的主要來源及同比變化情況。（二）應收賬款、存貨同比變化情況及增減原因。

（三）資產(chǎn)、負債、所有者權益項目中，如同比變動幅度超過30%，應說明原因。

三、實現(xiàn)利潤（虧損）情況

（一）營業(yè)收入、主營業(yè)務收入的環(huán)比增減額及其主要影響因素；營業(yè)收入、主營業(yè)務收入的同比增減額及其主要影響因素，包括銷售量、銷售價格、銷售結構變動和新產(chǎn)品銷售，以及影響銷售量的滯銷產(chǎn)品種類、庫存數(shù)量等。

（二）成本費用變動的主要因素和各構成部分的變動因素，包括成本費用總額、銷售費用、管理費用、財務費用、人工成本同比變化情況及主要因素。

（三）環(huán)比及同比影響其他收益的主要事項，包括投資收益變動情況、補貼收入各款項來源和金額、營業(yè)外收支的主要事項和金額。

（四）虧損企業(yè)戶數(shù)、虧損面、虧損總額及同比增減額、虧損原因。

四、企業(yè)財務風險情況

（一）企業(yè)從事的風險投資業(yè)務，主要包括委托理財、股票投資、基金投資、期貨及衍生品交易等風險業(yè)務占用資金規(guī)模、資金來源與盈虧情況。

（二）企業(yè)債務負擔情況，主要包括長、短期借款同比增減金額及原因，逾期債務本金和未償還利息情況。

五、對企業(yè)月度財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響的其他事項。

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