業(yè)務流程總結

堅定“我能行”的信念；

熟悉公司概況及其業(yè)務流程與業(yè)務知識；

（現(xiàn)在國家大力推廣黃金和外匯品種，已經在天津濱海特區(qū)推廣試點了，在201*年中國央行的

國際金融總結報告中就已經說明并多次提到要大力推廣和引進交易平臺。其實在沿海地區(qū)，黃金外匯投資已經做了一二十年了，只是近幾年才才向大陸延伸。濱聯(lián)投資咨詢有限公司的是經過國家工商局批準，專業(yè)針對個人和企業(yè)投資理財?shù)墓�司，成立�?01*年，主營黃金、外匯等投資咨詢服務。）

轉變以自我為中心的思想；學習溝通技能；加深對溝通的認識；

拜訪準備：自身形象、名片、宣傳資料以及自信；主動與人交往、對失敗進行總結；

以市場調查的方式進行溝通（店鋪運營商店產品資本收益金融投資）；可嘗試請客戶到公司參觀了解，和專業(yè)老師聊天，即使不投資也會受益匪淺的。

電話營銷：

1、技術誘導型先生（女士），您好！請問您是xx嗎？我是濱聯(lián)投資咨詢有限公司的特別顧問XX，請允許我耽誤您寶貴的2分鐘時間好嗎？我們公司是專門為客戶提供優(yōu)良的投資理財服務的，這段時間，我們公司特別推出一個免費的學習理財?shù)耐茝V計劃，請問您有時間學習這樣一個投資技術、理財方法嗎？約時間安裝模擬盤，并加以解釋。

2、利潤誘導型先生（女士），您好！請問您是xx嗎？我是濱聯(lián)投資咨詢有限公司常德分公司的投資顧問，我們公司是金融投資服務的專業(yè)公司，我們主營黃金、外匯投資產品，請問您有過相關的投資嗎？直接約時間來公司。

3、再次拜訪一種是直接見面型；一種是間接拜訪型：XX先生(女士)您好，我是濱聯(lián)投資咨詢有限公司的小XX。

4、轉介紹型XXX先生，你好！我是濱聯(lián)投資的YYY，你的好友ZZZ叫我打電話給你。你現(xiàn)在方便接電話嗎？他覺得我們公司的服務很好，而且認為您可能會對我們的服務感興趣，所以今天打電話給你。請問現(xiàn)在你有什么投資渠道嗎？

針對做過股票投資的潛在客戶，分析股票與外匯的優(yōu)勢、劣勢

交易機制：股票今天買了但是今天不能賣，采取的是T+1交易機制，造成今天賬戶即使賺錢了，但是今天不能交易獲利出來，而明天開盤可能會低開，也許前一天賺的錢就化為烏有了，甚至肯能還要虧損，而黃金、外匯投資當天可以交易無數(shù)次，隨時可以平倉出來，因為匯市和黃金是周一至周五全天二十四小時不間斷交易，采取的是T+0交易模式，建議每天控制您的操作在2-4次；

交易方式：股市只能買漲，跌了投資者就會出現(xiàn)虧損，而黃金、外匯投資，他們是可以雙向交易的，也就是可以買漲也可以買跌，要么是買漲，要么買跌，通俗的講，就像是去澳門大賭場買大買小一樣，那么我們的成功率是百分之五十，對吧！那么，當你什么都不懂的情況下投資黃金、外匯的成功率也就是百分之五十，而如果再加上公司的技術分析指導，那么，這個成功率你可能會達到百分之六十，甚至是百分之七十，對吧！也就是說，我們操作10次也許不能每次都能賺錢，我們只需要6、7次就可以出現(xiàn)整體的資金盈利；

控盤情況：在這個市場每天完成的交易量高達三萬億美金左右，很難受主力機構的操控。投資過外匯，或者了解過的，認為黃金外匯風險太大

搞金融投資的，心態(tài)比技術還重要，如果你擁有一個良好的心態(tài)，而且遵循我們公司的操作指導和建議，那么，您一般都會出現(xiàn)盈利，即使出現(xiàn)虧損也就是很小幅度的虧損。十個傳統(tǒng)步驟：

一、客戶在哪里？公司的市場定位（現(xiàn)在，未來）

二、我們去找客戶我們銷售自己的品牌給目標客戶？銷售需要戰(zhàn)略以及一連串戰(zhàn)術的配合三、我們要找的客戶愈大愈好我們需要適合公司經營的客戶

四、準備做一個提案給客戶表現(xiàn)對客戶生意的深度了解，并提出最佳的解決方案五、要將最好的一面，在提案的時候表現(xiàn)出來

六、只要老總（某某人）出面就搞定了整個團隊才是與客戶在未來朝夕相處的人；清楚地將每位隊員的角色扮演分配妥當

七、等最后結果告知在決定公布前，還有機會銷售自己；在提案后，迅速擬定相應的策略，繼續(xù)與客戶保持高度的聯(lián)系；不要讓開發(fā)客戶成為“不實廣告”的例子

八、有了新客戶真好現(xiàn)有客戶的經營比開發(fā)新客戶更重要；注意現(xiàn)有客戶的情緒

九、走！我們慶功去邀請客戶一塊兒同慶；“合作伙伴”是對客戶最貼切的定義；是“合作”而非“乞討”；是商量“市場對策”而非“取悅上帝”

十、下一個新客戶在哪兒？真正的成長：在于更進一步了解客戶的生意（市場）；真正的成功：建立于客戶對公司一日不可缺的依賴

擴展閱讀：業(yè)務流程心得

業(yè)務流程學習心得體會

通過對公司201*年《業(yè)務流程管理規(guī)定》的學習，本人對公司管理制度和流程的相關變化有了更深的了解，現(xiàn)總結如下：

一、國貿部職責在業(yè)務流程中的表述。

在以往的業(yè)務流程中，對國貿部的職責沒有做明確規(guī)定，使得業(yè)務往往無法進行很好的銜接，在201*版的流程中明確的表述了國貿部職責，使得在以后的業(yè)務操作中有章可循，這是很大的進步，但因國貿業(yè)務的特殊性，沒有對其與業(yè)務部室的操作時間等進行規(guī)定，對此建議進一步規(guī)范。

二、電子采購系統(tǒng)相關流程規(guī)定。

在采購價格管理中，新的業(yè)務流程針對實際業(yè)務的變化，增加了對電子采購系統(tǒng)的規(guī)定，明確了詢比價業(yè)務流程，競價業(yè)務流程，使得采購業(yè)務更加透明、高效。對于采購業(yè)務的制度化和更好的降低運營成本，提高定價效率必將起到更加積極的作用。

三、編碼新增、停用、啟用流程的修改。

新增編碼實行集中提報制度，能夠有效的規(guī)范編碼管理，提高新增速度。隨著業(yè)務的不斷開展和完善，集中提報制度對減少公司資源的占用將會起到更加明顯的作用。同時，編碼修改、停用、啟用管理的規(guī)范，能夠有效的杜絕私自停、啟用編碼的現(xiàn)象。使得編碼管理更加的有效和規(guī)范。四、驗收及質量管理的細化。

本次業(yè)務流程對驗收及質量管理作了更加明細致的規(guī)定。比如在驗收要求中，明確規(guī)定了抽檢比例及合格的認定依據，使得驗收標準更具可操作性。

與前次版本相比，本版業(yè)務流程對很多地方都進行了修改和完善，比如在業(yè)務管理部的監(jiān)督管理方面作了更加明確具體的要求；對相關部室職能轉變做出了規(guī)定等等。

事物是不斷發(fā)展變化的，公司的業(yè)務流程也將不斷變化和完善，在對公司管理日益嚴謹、科學表示自豪的同時，同時也深感壓力。本人將抓住此次機會，認真學習業(yè)務流程，努力提高自身業(yè)務素質，更好的完成本職工作，為本部門和公司的發(fā)展盡一份綿薄之力。

201*年1月14日

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