保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)經(jīng)理述職工作報(bào)告范文

保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)經(jīng)理述職工作報(bào)告范文

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)和同事：大家好！

首先感謝大家來參與我們這一次會(huì)議。之前幾位經(jīng)理的報(bào)告都說的非常好，我感受到了他們作為管理人員的艱辛和工作的認(rèn)真程度，現(xiàn)在到我開始報(bào)告了。我的報(bào)告就是我們部門的工作，即公司業(yè)務(wù)部進(jìn)來的工作情況。

我與XX年年6月任個(gè)人業(yè)務(wù)部經(jīng)理，兩年來，再省公司黨委、總經(jīng)理室得正確領(lǐng)導(dǎo)下，再機(jī)關(guān)各處室、市分公司得大力支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)．再業(yè)務(wù)發(fā)展、隊(duì)伍管理、教育訓(xùn)練等方面取得了一定成績(jī)．下面就兩年來作得主要工作作簡(jiǎn)要總結(jié)，不妥之處請(qǐng)批評(píng)指正：

一、抓緊抓好教育訓(xùn)練工作，為業(yè)務(wù)發(fā)展和隊(duì)伍管理創(chuàng)造有效得保障體系．

幾年來，教育訓(xùn)練始終處與業(yè)務(wù)發(fā)展得前沿，支持這業(yè)務(wù)發(fā)展和隊(duì)伍管理，組訓(xùn)隊(duì)伍得培訓(xùn)．至今不能忘記得是XX年年8月，我省第期以自己得力量教學(xué)，為期14天有116人參加得組訓(xùn)班．由與準(zhǔn)備充分、訓(xùn)練嚴(yán)格、內(nèi)容

二、努力學(xué)習(xí)政治、業(yè)務(wù)理論，不斷增加管理水平和崗位技能．

兩年來無論工作多么繁忙，沒有放松政治和業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)．一方面積極參加省公司組織得各種政治學(xué)習(xí)活動(dòng)，同時(shí)主動(dòng)學(xué)習(xí)江總書記得幾個(gè)重要講話和紀(jì)檢部門下發(fā)得有關(guān)廉政建設(shè)得學(xué)習(xí)材料，培養(yǎng)自己得政治敏感力和廉政意識(shí)．對(duì)專業(yè)理論學(xué)習(xí)，更是常抓不懈，由與保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)得日趨激烈和復(fù)雜化，深感責(zé)任重大，除了積極參加各種培訓(xùn)外，利用了大量得業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)專業(yè)理論、法律法規(guī)、營(yíng)銷邊緣理論及金融專業(yè)知識(shí)，兩年來用業(yè)余時(shí)間撰寫具有業(yè)務(wù)指導(dǎo)性得文章六篇，分別再總省公司不同刊物上使用，起到了一定得導(dǎo)向作用．

三、狠抓業(yè)務(wù)發(fā)展取得了明顯成效．

我想作為業(yè)務(wù)部門得主要負(fù)責(zé)人，抓業(yè)務(wù)發(fā)展是我得中心工作，任何時(shí)候都不能有絲毫得放松，兩年來圍繞這個(gè)中心抓好幾項(xiàng)具體工作：

1、搞好總結(jié)．業(yè)務(wù)計(jì)劃、業(yè)務(wù)推動(dòng)、搞好總結(jié)，政策兌現(xiàn)是生產(chǎn)力增加得關(guān)鍵．兩年來堅(jiān)持不失信與人得誠(chéng)信原則，每一項(xiàng)活動(dòng)結(jié)束后，即時(shí)總結(jié)并如期安排落實(shí)相關(guān)政策，特別是競(jìng)賽活動(dòng)中得承諾，沒有讓一位業(yè)務(wù)員失望．當(dāng)去基層公司看望業(yè)務(wù)員時(shí)，他門講到＂我門不是為了別得，我門連續(xù)開單零幾日就是看看省公司得人講話算不算話．＂再一次巡回報(bào)告會(huì)上曾經(jīng)承諾凡是再本月能夠連續(xù)開單零天者，我都要親自去看望他．由此使我備感誠(chéng)信得重要性和因此產(chǎn)生得強(qiáng)大能量，基與這一點(diǎn)，兩年來再這一方面堅(jiān)持作到了講到作到，決不失信得人，也正因?yàn)槿绱�，再四萬名業(yè)務(wù)員當(dāng)中建立了很不錯(cuò)得信譽(yù)，形成比較強(qiáng)勁得凝聚力和向心力．

2、科學(xué)計(jì)劃．兩年來業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃都是再大量調(diào)查研究基礎(chǔ)上，根據(jù)總公司和省公司黨委得指導(dǎo)思想，結(jié)合機(jī)關(guān)相關(guān)部門意見制定而成．

3、作好推動(dòng)．業(yè)務(wù)計(jì)劃能否落實(shí)，關(guān)鍵再推動(dòng)．兩年來先后組織實(shí)施了八個(gè)重大得業(yè)務(wù)推動(dòng)活動(dòng)，都達(dá)到了很不錯(cuò)得業(yè)務(wù)推動(dòng)效果．201*年5至5月，由與分紅險(xiǎn)剛剛上市，加之市場(chǎng)又受高息集資得影響余波未盡，分紅險(xiǎn)上市三個(gè)月情況不太好，為了盡快扭轉(zhuǎn)局面，帶領(lǐng)工作組經(jīng)過精心策劃和準(zhǔn)備，以具有本省特點(diǎn)得產(chǎn)品講明會(huì)為突破口，掀起了分紅險(xiǎn)銷售得高潮。

四、抓住隊(duì)伍管理不放松，全力打造業(yè)務(wù)發(fā)展得生力軍．

隊(duì)伍管理工作是個(gè)人業(yè)務(wù)工作得又一項(xiàng)中心工作之一．張總曾經(jīng)指出：抓隊(duì)伍就是抓業(yè)務(wù)．兩年來再隊(duì)伍管理問題上煞費(fèi)了心思．201*年得隊(duì)伍是再前幾年業(yè)務(wù)規(guī)模急速擴(kuò)張時(shí)建立起來得，由與人民銀行七次降息，保險(xiǎn)條款由儲(chǔ)蓄型向保障型急速轉(zhuǎn)軌，業(yè)務(wù)員和客戶心理準(zhǔn)備不足，業(yè)務(wù)員得業(yè)績(jī)急速下滑，收入大幅下降，隊(duì)伍出現(xiàn)了非常不穩(wěn)定得狀況．當(dāng)時(shí)感到有千斤壓力，面對(duì)現(xiàn)狀作了以下幾個(gè)方面得工作：

1、親情管理．兩年來，利用各種機(jī)會(huì)和條件同全系統(tǒng)一半以上得業(yè)務(wù)員直接見面和交流．任何時(shí)候都以一個(gè)兄弟般得身份和親情對(duì)待業(yè)務(wù)員，最廣泛地向他門傳承公司得文化、觀念和發(fā)展前景，結(jié)下了深厚得友誼，樹立了很不錯(cuò)得公司形象．這一切也再隊(duì)伍管理中也起到了零分重要得作用．

2、全面明白情況．到任得第三天便帶領(lǐng)工作組下基層，深入一線和業(yè)務(wù)安員面對(duì)面交談．?dāng)?shù)零天得調(diào)查研究基本摸清了影響隊(duì)伍穩(wěn)定得六大因素即政策棚架、行政干預(yù)、條款單一、宣傳不力、獎(jiǎng)罰不分、制度不嚴(yán)等．

3、對(duì)癥下藥．根據(jù)上述問題，經(jīng)總經(jīng)理室同意，迅速召開代理人管理工作會(huì)議，通報(bào)情況、研究對(duì)策．各級(jí)公司根據(jù)各自存再得不同問題，有針對(duì)性地進(jìn)行解決，并指出了嚴(yán)格按照＂基本法＂辦事，使?fàn)I銷團(tuán)隊(duì)得管理走上制度化．201*年6月，根據(jù)市地得工作情況和全系統(tǒng)一年多得思想和制度得準(zhǔn)備和成熟情況，省公司下發(fā)文件，果斷廢止了各市地自行得＂基本法＂，到201*年底全拾基本法＂達(dá)到了相對(duì)得統(tǒng)一，為實(shí)施新得＂基本法＂打下了堅(jiān)實(shí)得基矗同時(shí)就業(yè)務(wù)員得相關(guān)待遇和獎(jiǎng)勵(lì)問題，省公司連發(fā)了相關(guān)文件，我部又組成工作組兩次進(jìn)行巡回交叉檢查，督促落實(shí)，有些問題會(huì)同省公司財(cái)務(wù)部門也有效地得到了落實(shí)，再業(yè)務(wù)員當(dāng)中引起了強(qiáng)烈反響．這期間還借助推行＂兩個(gè)規(guī)范＂，增加了活動(dòng)量，加之后來新險(xiǎn)種得上市，業(yè)績(jī)攀升，收入增加，隊(duì)伍穩(wěn)定，工作得到了有效解決．

4、規(guī)范行為、賞罰分明：隊(duì)伍穩(wěn)定不能一味遷就姑息，一方面正確引導(dǎo)，下發(fā)了業(yè)務(wù)員行為操守和違規(guī)違紀(jì)處罰辦法；一方面又對(duì)與不良行為堅(jiān)決進(jìn)行處理．特別再201*年下半年競(jìng)爭(zhēng)最為激烈得時(shí)候，對(duì)一些人搖擺不定、離心離德，即時(shí)提出了＂講清利害、誠(chéng)心挽留、熱情歡送、不再接收＂得應(yīng)對(duì)策略，起到一定得穩(wěn)定作用．后來一些人到同業(yè)公司一段時(shí)間后又想回來，根據(jù)形勢(shì)變化又提出＂能夠接收＂，對(duì)極個(gè)別人堅(jiān)持拒收．這樣有張有馳、區(qū)別對(duì)待得策略，再最激烈得人才競(jìng)爭(zhēng)時(shí)段起到了重要作用．

相信在之后的工作中，我們還是會(huì)繼續(xù)努力的，不過公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)大需要長(zhǎng)時(shí)間不斷的努力，因?yàn)槲覈?guó)保險(xiǎn)公司的工作競(jìng)爭(zhēng)十分的額激烈，需要我們不斷的進(jìn)步。這樣才能在同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)，不過這是十分困難的，需要我們?nèi)�體工作人員的集體努力！

前景是美好的，但是路程是困難的，我們需要不斷的努力，才能夠?qū)崿F(xiàn)最后的勝利！

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述職報(bào)告

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：大家好！

非常高興借此機(jī)會(huì)向大家匯報(bào)我一年來的工作�；仡櫠﨩O二年，對(duì)我來說是不平凡的一年，這一年北分的個(gè)人業(yè)務(wù)有了突破性進(jìn)展，取得了歷史上前所未有的業(yè)績(jī)，這一年也是我個(gè)人在中國(guó)人壽工作18年來最為難忘的一年。眾所周知，今年在分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)現(xiàn)了“兩個(gè)剝離”，構(gòu)筑起專業(yè)化經(jīng)營(yíng)、集約化管理的經(jīng)營(yíng)模式，增強(qiáng)了公司實(shí)力，為今后個(gè)人營(yíng)銷業(yè)務(wù)的大發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

今年是我公司經(jīng)營(yíng)機(jī)制改革后的第一年。個(gè)人代理業(yè)務(wù)執(zhí)行總公司“同城集中、垂直管理”的要求，取得了很好的效果，更有利于專業(yè)化經(jīng)營(yíng)，有利于營(yíng)銷隊(duì)伍的規(guī)范化管理。

下面，就本人作為市公司個(gè)人業(yè)務(wù)部經(jīng)理，在這一年中的工作及一些體會(huì)按述職文件要求格式向大家做一個(gè)匯報(bào)，不妥之處，請(qǐng)大家批評(píng)指正。一、個(gè)人業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管理情況：

個(gè)人業(yè)務(wù)部主要負(fù)責(zé)落實(shí)分公司個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展和管理方面的方針、政策；制定系統(tǒng)個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃并組織落實(shí)；制定并實(shí)施個(gè)人代理人、組訓(xùn)專員、收展員的管理辦法；制定并實(shí)施營(yíng)銷職場(chǎng)的管理辦法，負(fù)責(zé)個(gè)人代理人從業(yè)資格考試及相關(guān)證書的管理，負(fù)責(zé)個(gè)人

壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的競(jìng)賽策劃與實(shí)施；負(fù)責(zé)個(gè)人代理人工號(hào)庫(kù)的維持，負(fù)責(zé)個(gè)人代理人的傭金、管理津貼等項(xiàng)工作的核算；負(fù)責(zé)落實(shí)市公司對(duì)各營(yíng)銷區(qū)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；完成總經(jīng)理室交辦的其它工作。

今年，我們部門很好的完成了各項(xiàng)職責(zé)。

二、主要工作業(yè)績(jī)

截止201*年11月25日，全市營(yíng)銷業(yè)務(wù)保費(fèi)收入18.2億元，比去年同期的5.49億元,增長(zhǎng)232%，今年?duì)I銷總保費(fèi)目標(biāo)為14億，目標(biāo)達(dá)成率為130%；全市營(yíng)銷業(yè)務(wù)新單保費(fèi)收入13.4億元，比去年2.56億元,同比增長(zhǎng)422%;今年?duì)I銷新單任務(wù)為9億，目標(biāo)達(dá)成率為149%，新單期交保費(fèi)2.2億萬，與去年同比1.03億元,增長(zhǎng)114%，目標(biāo)達(dá)成率為74%。完成躉交新單保費(fèi)11.2億元，與年的1.5億元同比增長(zhǎng)632%，目標(biāo)達(dá)成率為186%。營(yíng)銷業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額由201*底的10.81%上升為25%，由倒數(shù)第二名上升到正數(shù)第二名。由以上數(shù)字可以看出，201*年在分公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，個(gè)人營(yíng)銷業(yè)務(wù)取得了中國(guó)人壽北京市分公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)歷史上前所未有的可喜成績(jī)。（以上數(shù)據(jù)依據(jù)為201*年及201*年11月財(cái)務(wù)報(bào)表）

1、規(guī)范化的管理必須以健全而統(tǒng)一的制度建設(shè)為保證。今年，我們嚴(yán)格按照《個(gè)人代理人管理辦法》對(duì)個(gè)人代理人進(jìn)行了考核，擠掉了隊(duì)伍中的水分，提升了營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗

力。人均產(chǎn)能和人均傭金收入都有顯著提高。

依據(jù)《個(gè)人代理人管理辦法（暫行）》對(duì)個(gè)人代理人進(jìn)行嚴(yán)格考核：分別于201*年1月25日、4月25日、7月25日、10月25日進(jìn)行了4次全面考核，分為一月份清退三個(gè)月零單人員，4月、10月兩次大考核，7月一次小考核，同時(shí)每月進(jìn)行業(yè)務(wù)員晉升業(yè)務(wù)主任及資深業(yè)務(wù)主任晉升組經(jīng)理考核。三次考核共晉升1464人，維持職級(jí)15450人次（三次），降級(jí)2848人，四次清退4585人，截止201*年11月25日，共有代理人7398人。

2、到目前為止我部門共擬國(guó)壽京發(fā)文件個(gè)人業(yè)務(wù)方面的45個(gè)，國(guó)壽京個(gè)文件共14個(gè)，國(guó)壽京文文件共7個(gè)，給各營(yíng)銷區(qū)部發(fā)的通知共154個(gè)，草擬的簽報(bào)150多個(gè)。到目前為止共處理區(qū)部上報(bào)的珍貴正規(guī)請(qǐng)示、情況說明共計(jì)300多份。

3、我部門一年來受理各類投訴案件141件，共計(jì)處理了128件,涉及113人的，其中處理了違規(guī)案件30件，結(jié)案率達(dá)91%，其中普通案件占47.7%，較特殊案件占40%，重大案件占10%，疑難案件有3起。

4、今年我部門共受理4131起個(gè)人代理人進(jìn)行傭金查詢，平均每月向5300人左右的個(gè)人代理人發(fā)放傭金。共發(fā)給個(gè)人代理人新辦傭金存折4818個(gè)，共錄入存折賬號(hào)8967個(gè)，變更代理人傭金存折賬號(hào)144人，發(fā)放三家專業(yè)代理公司傭

金合計(jì)254492.62元。

5、今年共有8051名代理人入司，7965個(gè)代理人離司。6次代理人資格考試，共有5638人報(bào)名，考試通過1557人，共換展業(yè)證：3047人，做代理人胸卡10442人，制作發(fā)放分紅證書6550本。

6、現(xiàn)有組訓(xùn)：129人，其中第一期組訓(xùn)63人，第二期組訓(xùn)66人，其中第二期組訓(xùn)報(bào)名250人，參與面試172人，與人力資源部簽合同66人。共發(fā)組訓(xùn)快遞62期，管理性文件5個(gè)，各種請(qǐng)示共計(jì)匯報(bào)38個(gè)。

7、收展工作自年初籌備至今，共招聘收展人員101人，進(jìn)行了兩次全員性培訓(xùn)，共開主管例會(huì)16次，為收展人員發(fā)放工資11次。101名收展員為21.3萬件孤兒保單服務(wù)，涉及續(xù)期保費(fèi)2.8億元。處理投訴共計(jì)45件，其中投訴業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)為收展服務(wù)的23件，95519反饋的會(huì)辦單12件。辦理收展人員名下的強(qiáng)制復(fù)效件共計(jì)600件左右。到區(qū)部進(jìn)行調(diào)研及安裝電腦程序共計(jì)20余次，共下發(fā)2份收展文件。

8、個(gè)人代理人的培訓(xùn)工作，在個(gè)人業(yè)務(wù)部期間共舉辦新

人班城區(qū)30期，郊區(qū)24期。中級(jí)主管培訓(xùn)4期共318人，講師培訓(xùn)3期共424人。并研討出。

9、解決剝離前各區(qū)縣公司營(yíng)銷部業(yè)務(wù)競(jìng)賽費(fèi)用、分部獎(jiǎng)勵(lì)、年終獎(jiǎng)、增員獎(jiǎng)、內(nèi)勤工資、補(bǔ)發(fā)傭金、培訓(xùn)課時(shí)費(fèi)等大量歷史遺留問題的和對(duì)公司。

10、為提高代理人銷售水平，激勵(lì)個(gè)人代理人追求高目標(biāo)，迎接新挑戰(zhàn)，并落實(shí)總公司號(hào)召，配合企劃部策劃各項(xiàng)業(yè)務(wù)推動(dòng)，制訂“挑戰(zhàn)108”營(yíng)銷業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案。為了展示我公司經(jīng)營(yíng)機(jī)制改革后嶄新形象，為完成全年業(yè)績(jī)目標(biāo)奠定基礎(chǔ)，開展了“福送萬家開門紅，挑戰(zhàn)鴻泰無極限”一季度營(yíng)銷業(yè)務(wù)活動(dòng)。為了促進(jìn)營(yíng)銷期繳業(yè)務(wù)發(fā)展，開展了“賽中賽”活動(dòng)，推出以期繳保費(fèi)為目標(biāo)的“飛鷹行動(dòng)”競(jìng)賽活動(dòng)。為了繼續(xù)保持良好的業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭，開展主題為“奔向大連”的營(yíng)銷業(yè)務(wù)推動(dòng)活動(dòng)。為了鼓勵(lì)增員，開展了“二次增員”、“同業(yè)引進(jìn)”、“金伯樂獎(jiǎng)”等業(yè)務(wù)推動(dòng)活動(dòng)。為了響應(yīng)總公司號(hào)召，使我公司在“京滬大戰(zhàn)”中取得優(yōu)異成績(jī)，特制訂“決勝801沖刺普吉島”業(yè)務(wù)活動(dòng)。

11、每月召開由區(qū)部經(jīng)理參加的經(jīng)營(yíng)策劃會(huì)，針對(duì)業(yè)績(jī)情況，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，相互取長(zhǎng)補(bǔ)短，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

12、推行“兩個(gè)規(guī)范”，按總經(jīng)理的要求從八月下旬開始，對(duì)四區(qū)部、三區(qū)部和八區(qū)部湯、十六區(qū)部、六區(qū)部的營(yíng)銷區(qū)部的營(yíng)銷部和營(yíng)銷分部、進(jìn)行了“兩個(gè)規(guī)范”的推廣試點(diǎn)工作。

數(shù)字會(huì)說話，以上的每個(gè)數(shù)字中，都包含著我和部門所有同志的辛勤付出。從年初的一團(tuán)亂麻，到現(xiàn)在的基本理順，我和部門所有同事共同度過了300多個(gè)難忘的日日夜夜，我

們不計(jì)報(bào)酬，團(tuán)結(jié)奮斗，尤其上半年，幾乎放棄了所有節(jié)假日，即使平日，等我回到家里，家人也早已入睡。年底，營(yíng)銷業(yè)務(wù)取得如此驕人的業(yè)績(jī)，我們的一切付出，都有了回報(bào)。

印象最深的是在201*年4月初召開的司務(wù)會(huì)上，各營(yíng)銷區(qū)部、服務(wù)廣場(chǎng)反映市公司本部存在的69個(gè)問題中，有10個(gè)是反映個(gè)人業(yè)務(wù)部的，但在下半年召開的司務(wù)會(huì)上，一線所反映的問題中，已經(jīng)沒有涉及個(gè)人業(yè)務(wù)部的了。這期間，我和本部門人員付出了辛勤的勞動(dòng)和汗水。

當(dāng)然也有總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)及各部門、各營(yíng)銷區(qū)部的大力支持和配合。人力資源部為我們及時(shí)配備了工作人員，信息技術(shù)部在機(jī)器設(shè)備及軟件程序方面給了我們極大的支持，計(jì)劃財(cái)務(wù)部配合我們及時(shí)解決了大量遺留問題，在傭金發(fā)放、代資考報(bào)名等各項(xiàng)工作中提供了大量的幫助，業(yè)務(wù)中心為不影響業(yè)務(wù)人員競(jìng)賽成績(jī)及考核結(jié)果經(jīng)常加班加點(diǎn)、行政服務(wù)中心在宣傳材料印刷、活動(dòng)管理工具印刷、發(fā)放等工作中，給了我們極大的支持，今年，我們報(bào)送了大量文件、簽報(bào)，沒少給辦公室添麻煩。另外，教育培訓(xùn)部、客戶服務(wù)部、團(tuán)體業(yè)務(wù)部、代理業(yè)務(wù)部、工會(huì)、黨辦等各部門也為我們提供了極大幫助，總之，沒有總經(jīng)理室領(lǐng)導(dǎo)的支持，沒有各部門的配合，我們將寸步難行。三、工作中存在問題及分析

1、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)需要調(diào)整，截止11月25日，個(gè)人營(yíng)銷業(yè)

務(wù)期交新單保費(fèi)只占營(yíng)銷新單保費(fèi)收入的21%（201*年11月25日業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)），來年的附加傭金和管理費(fèi)收入不容樂觀，在各項(xiàng)管理支出不變的前提下，收入減少意味著成本增大，對(duì)明年《個(gè)人代理人管理辦法》的各項(xiàng)津貼支出及業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)用將造成較大影響。在完成明年壽險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模前提下，調(diào)整險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)，提高收益，將是頭等任務(wù)。

2、持證率偏低：

代理人資格考試工作是代理人隊(duì)伍建設(shè)的基礎(chǔ)。隨著保險(xiǎn)監(jiān)管力度的逐步加強(qiáng)，我們面臨的困難越來越大。壽險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)是組織的經(jīng)營(yíng)，沒有組織上的規(guī)模，就沒有業(yè)務(wù)上的規(guī)模。隨著有關(guān)部門對(duì)持證上崗的監(jiān)管力度越來越大，大量無證人員的存在已成為制約業(yè)務(wù)發(fā)展的最大隱患。整個(gè)隊(duì)伍的穩(wěn)定也將受到巨大的影響。

截止11月底，我公司個(gè)人代理人資格證書持證率僅為49%，如果保監(jiān)辦嚴(yán)格監(jiān)管持證率，要求100%持證上崗，對(duì)我們營(yíng)銷隊(duì)伍人力會(huì)造成巨大影響，甚至是致命的影響，明年上半年，在沖擊規(guī)模的同時(shí)，希望領(lǐng)導(dǎo)能高度重視代資考問題，予以政策傾斜。四、明年工作規(guī)劃和安排：

樹立發(fā)展觀念，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、快速發(fā)展為壽險(xiǎn)業(yè)的快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，壽險(xiǎn)市場(chǎng)潛力、發(fā)展空間依然很大。明年我們?cè)诠ぷ髦幸�一心一意抓業(yè)務(wù)，一心一意謀發(fā)

展。努力把一季度的銷售工作做好，確保實(shí)現(xiàn)“開門紅”，炒熱市場(chǎng)，凝聚人氣，樹立信心為明年全年業(yè)務(wù)的快速發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

1、想盡一切辦法，千方百計(jì)完成明年?duì)I銷保費(fèi)任務(wù)。2、調(diào)整險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)，提高期交保費(fèi)占比。樹立效益觀念，企業(yè)不講效益就會(huì)失去發(fā)展的后勁，就會(huì)失去生命力。在注重發(fā)展的同時(shí)，時(shí)刻把效益觀念放在首位。

3、做好各方面協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)代資考培訓(xùn)力度，提高持證率。提高認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)代理人資格考試的重要性、緊迫性和長(zhǎng)期性。持證上崗、規(guī)范經(jīng)營(yíng)是大勢(shì)所趨。從長(zhǎng)期來看，代理人資格考試是隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)。

4、繼續(xù)貫徹執(zhí)行完善和落實(shí)《個(gè)人代理人管理辦法》，通過制度的推動(dòng)力，促進(jìn)業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展；

5、做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)推動(dòng)工作，開展各種形式的競(jìng)賽活動(dòng)，調(diào)動(dòng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)人員的積極性，提高業(yè)務(wù)人員的銷售水平。

6、做好收展工作，提高孤兒保單的續(xù)保率，做好客戶服務(wù)工作。

7、做好考核、傭金發(fā)放、工號(hào)證書管理及代理人行為督察等日常工作。

8、堅(jiān)定不移的進(jìn)行“兩個(gè)規(guī)范”的推廣、追蹤、考核�！胺磸�(fù)抓，抓反復(fù)”。扎扎實(shí)實(shí)的作好基礎(chǔ)工作，提高個(gè)人代理人及各級(jí)主管的素質(zhì)，最終提升業(yè)績(jī)。在增員不足的情

況下，通過活動(dòng)量管理來提高生產(chǎn)力、傭金、人均保費(fèi)、件數(shù)等。

9、加強(qiáng)增員工作，注重增員質(zhì)量及增員數(shù)量，保證營(yíng)銷隊(duì)伍的健康發(fā)展。

10、加強(qiáng)銜接教育，提升新人的產(chǎn)能，幫助新人盡快轉(zhuǎn)正，增強(qiáng)新人的定著率，保持隊(duì)伍的穩(wěn)定性。

11、進(jìn)一步加強(qiáng)代理人行為規(guī)范管理，防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，走持續(xù)健康發(fā)展的道路。五、個(gè)人需要改進(jìn)和提高的地方

思考問題過于簡(jiǎn)單，只考慮到這樣做效率最高，對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)或個(gè)人代理人最為方便，但沒有考慮相關(guān)部門的工作程序及事情的可操作性，使相關(guān)部門感到為難。今后，凡將出臺(tái)的有關(guān)個(gè)人代理人及營(yíng)銷業(yè)務(wù)的各項(xiàng)政策，需要各部門協(xié)調(diào)辦理的，與各部門事先協(xié)調(diào)，然后再下文辦理。

民主有余，集中不足，對(duì)部門內(nèi)部工作意見不統(tǒng)一時(shí)，不能僅憑借本人多年經(jīng)驗(yàn)積累當(dāng)機(jī)立斷，作出決斷，以至影響工作效率及效果。表現(xiàn)得較為軟弱。六、今年參加的培訓(xùn)情況

今年曾參加由新疆老師舉辦的“兩個(gè)規(guī)范”推廣培訓(xùn)班，培訓(xùn)班學(xué)員由各營(yíng)銷區(qū)部經(jīng)理及兩期組訓(xùn)等160名學(xué)員組成。近年來，本人第一次以學(xué)員身份參加了一次完整的營(yíng)銷培訓(xùn)，在同事和下屬面前覺得壓力極大，好在經(jīng)過本人起五

更睡半夜的刻苦努力，終于取得結(jié)業(yè)成績(jī)?nèi)�班總分第二名的好成�?jī)，甚感欣慰。

今年，本人還參加過保監(jiān)辦舉辦的保險(xiǎn)監(jiān)管培訓(xùn)班，提高了認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了對(duì)保險(xiǎn)監(jiān)管政策的理解。

今年，本人還參加了由人事處舉辦的由處長(zhǎng)及經(jīng)理們參加的其他培訓(xùn)班。對(duì)于轉(zhuǎn)變觀念、開闊視野、提高管理技能和管理水平，起到了積極的作用。七、今年撰寫的工作總結(jié)或論文等

寫了一篇關(guān)于人壽保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介公司在現(xiàn)行保險(xiǎn)制度下，如何生存發(fā)展的論文，由辦公室交保監(jiān)辦。

綜上所述，一年來，本人政治堅(jiān)定，與黨中央保持高度一致，認(rèn)真學(xué)習(xí)江澤民同志“三個(gè)代表”的重要思想，以及黨的十五屆六中全會(huì)決定及“十六大”精神。帶頭學(xué)習(xí)，貫徹黨的路線、方針、政策，做到令行禁止。積極參加民主生活會(huì)，認(rèn)真開展批評(píng)與自我批評(píng)，做好廉潔自律工作，嚴(yán)格要求自己，以身作則，自覺接受群眾的監(jiān)督。無接受對(duì)執(zhí)行公務(wù)有影響的宴請(qǐng)和用公款支付營(yíng)業(yè)性娛樂活動(dòng)行為。

敬業(yè)愛司，作風(fēng)正派，以身作則，有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感。管理能力較強(qiáng)，能夠講求方式方法，善于團(tuán)結(jié)和組織部屬開展工作，能夠與部屬同甘共苦。業(yè)務(wù)知識(shí)全面、經(jīng)驗(yàn)豐富，能夠妥善處理復(fù)雜、特殊事件。勤于動(dòng)腦，有強(qiáng)烈的

創(chuàng)新意識(shí)，能夠提出較完整的改革方案和思路，工作有顯著突破，能夠開創(chuàng)工作新局面，有極強(qiáng)的創(chuàng)業(yè)能力。工作指揮有效、明確，工作效率高，能夠以最少的人力、物力取得最好的效果。主動(dòng)且善于進(jìn)行對(duì)外聯(lián)系和交往，成績(jī)顯著，重視培養(yǎng)員工，方法甚佳，成果顯著。工作勤奮，效率很高，按時(shí)或提前完成工作任務(wù)，工作質(zhì)量達(dá)到要求，實(shí)際效果很好。積極開展工作，超額完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)（工作）任務(wù)，效益成果顯著。

今后，我們將不辜負(fù)總經(jīng)理室對(duì)我們的期望，嚴(yán)格按照總經(jīng)理室的指示，加強(qiáng)各項(xiàng)基礎(chǔ)建設(shè)，落實(shí)管理制度，強(qiáng)化代理人職業(yè)道德教育，加大對(duì)個(gè)人代理人違規(guī)違紀(jì)的查處力度，努力把個(gè)人業(yè)務(wù)部的工作做好。

個(gè)人業(yè)務(wù)部王一民

二OO二年十二月十九日

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