標(biāo)準(zhǔn)化工作小組周總結(jié)及下周安排

標(biāo)準(zhǔn)化工作小組周總結(jié)及下周安排

本周主要是從整體方面進(jìn)行查看和分析，并設(shè)計(jì)框架。從下周開(kāi)始，才進(jìn)入細(xì)節(jié)部分的梳理和構(gòu)建。因此本次總結(jié)主要對(duì)整體方面進(jìn)行考察，同時(shí)也為下一步的各個(gè)板塊細(xì)化收集信息。

本周的主要工作包括：

1、對(duì)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)體系進(jìn)行測(cè)試，從宏觀層面找出不足。

2、設(shè)計(jì)出業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化操作的骨架模塊，未來(lái)一個(gè)多月的時(shí)間就是填充這些骨架模塊，使之完整。

3、測(cè)試系統(tǒng)軟件的操作可行性。4、列出下周工作目標(biāo)。

完成情況評(píng)價(jià)：按照《標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃目標(biāo)》，完成本周任務(wù)。

一、業(yè)務(wù)測(cè)試：

本著發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題和避免問(wèn)題再次發(fā)生的原則，通過(guò)模擬項(xiàng)目對(duì)公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)操作體系流程進(jìn)行考察，對(duì)公司的業(yè)務(wù)規(guī)范性要素進(jìn)行梳理和分析，找到不規(guī)范和影響工作效率之處。

測(cè)試方法是設(shè)一有500萬(wàn)資金需求的客戶(hù)進(jìn)行流程標(biāo)準(zhǔn)化測(cè)試。

測(cè)試主要通過(guò)虛擬復(fù)雜情況（需要多部門(mén)聯(lián)合調(diào)查），按照現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程體系中涉及到的規(guī)范要求，收集相關(guān)文本進(jìn)行虛擬填報(bào)，從而檢測(cè)出公司現(xiàn)行的規(guī)定和規(guī)范性文本能否適應(yīng)調(diào)查前期的計(jì)劃安排、調(diào)查中的分工配合、審核中的規(guī)范性，落實(shí)反擔(dān)保措施的要求及保后檢查的規(guī)定等。

測(cè)試結(jié)果如下：

（一）、業(yè)務(wù)制度規(guī)范及分工部分的規(guī)范性文本缺失（如果有，但是到目前為止無(wú)使用過(guò)的跡象，等同于缺失）

1、信貸經(jīng)理項(xiàng)目調(diào)查時(shí)無(wú)調(diào)查指導(dǎo)文件。包括調(diào)查申請(qǐng)、調(diào)查計(jì)劃和安排、調(diào)查內(nèi)容結(jié)論等文本。

此文件作用在于規(guī)范調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查安排、調(diào)查要點(diǎn)和重點(diǎn)，并記錄作為原始調(diào)查記錄憑證。此文件應(yīng)用于業(yè)務(wù)部項(xiàng)目調(diào)查期間和補(bǔ)充調(diào)查期間。

2、無(wú)風(fēng)控前置的規(guī)范要求和指導(dǎo)文本。包括前置申請(qǐng)書(shū)、前置調(diào)查計(jì)劃、內(nèi)容及分工等文本。

此文件作用：

A、規(guī)范風(fēng)控前置的基本條件；

B、規(guī)范風(fēng)控前置時(shí)業(yè)務(wù)部門(mén)調(diào)查內(nèi)容和風(fēng)控經(jīng)理調(diào)查內(nèi)容。C、規(guī)范調(diào)查計(jì)劃和流程安排。D、規(guī)范調(diào)查記錄和結(jié)論的形成。

此文件應(yīng)用于項(xiàng)目調(diào)查期間和補(bǔ)充調(diào)查期間。3、無(wú)對(duì)復(fù)雜項(xiàng)目的多部門(mén)角色參與調(diào)查的規(guī)范及要求

此文件作用在于規(guī)范對(duì)復(fù)雜項(xiàng)目、大金額項(xiàng)目的調(diào)查期間，需要除業(yè)務(wù)部、風(fēng)控部之外的其他人員參與調(diào)查的前提、調(diào)查要求、調(diào)查目的和計(jì)劃、調(diào)查結(jié)論的形成的規(guī)范要求。（如需要財(cái)務(wù)部門(mén)、綜合部門(mén)配合等）。

4、（項(xiàng)目移交到風(fēng)控部后）項(xiàng)目風(fēng)控外調(diào)的規(guī)范及要求。（避免反復(fù)外調(diào)）此文件作用：

A、規(guī)范風(fēng)控外調(diào)的條件及要求。（即是否需要外調(diào)和外調(diào)要求）B、外調(diào)計(jì)劃和內(nèi)容。C、外調(diào)結(jié)論。5、反擔(dān)保措施確認(rèn)細(xì)則

此文件作用：在于規(guī)范反擔(dān)保措施確認(rèn)方式，價(jià)值評(píng)估方式，已經(jīng)反擔(dān)保措施變更方式。已規(guī)避因?yàn)榉磽?dān)保措施變化而出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）、不完善和多角色互相傾軋部分

1、對(duì)于業(yè)務(wù)調(diào)查，風(fēng)控和業(yè)務(wù)的職責(zé)和內(nèi)容互相傾軋。（需要通過(guò)上述第2、4款進(jìn)行規(guī)范）

2、對(duì)于項(xiàng)目交接，業(yè)務(wù)無(wú)明確的移交標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)控也無(wú)明確的接收標(biāo)準(zhǔn)，造成項(xiàng)目在風(fēng)控和業(yè)務(wù)之間來(lái)回反復(fù)。

3、項(xiàng)目評(píng)審過(guò)程中，無(wú)規(guī)范的評(píng)審要求和評(píng)審流程，評(píng)審會(huì)主持人主持評(píng)審項(xiàng)目時(shí)沒(méi)有先評(píng)審什么和后評(píng)審什么的規(guī)范。

4、項(xiàng)目法律文書(shū)的準(zhǔn)備。無(wú)規(guī)范的發(fā)出方，現(xiàn)在是業(yè)務(wù)發(fā)一部分需要簽署的資料，風(fēng)控部發(fā)一部分需要簽署的資料，綜合部發(fā)一部分需要簽署的資料，這

樣一來(lái)有可能造成漏簽。

5、反擔(dān)保措施的落實(shí)部分，對(duì)如何分工，由誰(shuí)主辦，如何復(fù)核等沒(méi)有形成規(guī)范（開(kāi)始整改）。

6、對(duì)于貸后管理、保后管理的分工，雖然現(xiàn)在制度的規(guī)定是風(fēng)控主導(dǎo)，業(yè)務(wù)部配合。但是具體沒(méi)有實(shí)施的細(xì)則，檢查和復(fù)核哪些材料不明確，業(yè)務(wù)如何配合等不規(guī)范。造成現(xiàn)在貸后檢查基本停滯。

（三）、對(duì)于軟件部分，因?yàn)椴糠衷O(shè)置未完成，正在調(diào)試，故本次不包含在內(nèi)。

二、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化骨架流程模塊設(shè)置（即業(yè)務(wù)流程主要步驟）

未來(lái)一個(gè)多月就是在此基礎(chǔ)上填充，包括操作規(guī)程、崗位職責(zé)、支撐的標(biāo)準(zhǔn)化文本和表單等。

編寫(xiě)思想：完成一個(gè)模塊就討論一個(gè)模塊，培訓(xùn)一個(gè)模塊，并開(kāi)始試運(yùn)行。A、客戶(hù)拜訪------------含客戶(hù)接待、電話拜訪和上門(mén)拜訪（非必須）B、客戶(hù)申請(qǐng)

C、項(xiàng)目受理------------1、資料收集

2、項(xiàng)目初審

3、項(xiàng)目調(diào)查（含風(fēng)控前置、多部門(mén)聯(lián)合調(diào)查）4、項(xiàng)目?jī)?nèi)審

D、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定--------1、資料完備性、合法合規(guī)性審查、主體資格復(fù)核2、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)情況審查3、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)審查及反擔(dān)保措施設(shè)置E、項(xiàng)目評(píng)審（含復(fù)議）F、項(xiàng)目向銀行申報(bào)

G、規(guī)范性文本的簽署-----1、合同、協(xié)議等的擬定和簽署2、合同、協(xié)議等的審核

H、反擔(dān)保措施的落實(shí)-----1、辦理抵押、質(zhì)押、公證等手續(xù)2、費(fèi)用繳納和保證金的收取。I、放款手續(xù)

J、歸檔

K、保后管理------------保后檢查要求及規(guī)范L、異常處理------------1、展期2、代償和追償

M、擔(dān)保終結(jié)------------結(jié)案要求及規(guī)范

其他：行政人事部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、營(yíng)銷(xiāo)企劃部的工作梳理及職責(zé)要求。

三、下周安排：

開(kāi)始梳理業(yè)務(wù)板塊，具體包括業(yè)務(wù)操作流程及相關(guān)規(guī)范性文本的建立，需要業(yè)務(wù)部門(mén)的全力配合。

具體包括：（一）、業(yè)務(wù)整體部分：

1、業(yè)務(wù)操作規(guī)范性流程主體的建立，（業(yè)務(wù)整體操作流程，不含細(xì)節(jié)，細(xì)節(jié)將在各個(gè)模塊中進(jìn)行體現(xiàn)），并提交討論和試運(yùn)行。

2、擔(dān)保業(yè)務(wù)管理軟件的調(diào)試并記錄、反饋問(wèn)題并協(xié)商修正事宜，以及對(duì)模塊的基礎(chǔ)條件進(jìn)行設(shè)置。

3、擔(dān)保業(yè)務(wù)部崗位設(shè)置和職責(zé)。（二）、業(yè)務(wù)模塊構(gòu)成部分----客戶(hù)拜訪部分：

A、客戶(hù)拜訪的基本語(yǔ)述。包括拜訪語(yǔ)速和電話溝通語(yǔ)速。B、客戶(hù)拜訪表。

包括客戶(hù)拜訪表的填寫(xiě)要求，填報(bào)要點(diǎn)以及填寫(xiě)規(guī)范。C、客戶(hù)拜訪要求。

包括著裝要求、資料攜帶要求、信息反饋要求。（三）、培訓(xùn)計(jì)劃

1、培訓(xùn)新版規(guī)范性業(yè)務(wù)操作流程（第一課），2、培訓(xùn)客戶(hù)拜訪要求。

標(biāo)準(zhǔn)化工作小組

201*-5-

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本周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃

本周總結(jié)：

1、針對(duì)于安監(jiān)檢查，對(duì)精餾車(chē)間安全隱患項(xiàng)目進(jìn)行整改；目前除氣體報(bào)警探頭，其他全部完成。2、照常主持日常安全巡查工作；發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：

（1）因現(xiàn)階段車(chē)間停車(chē)，發(fā)現(xiàn)員工有串崗、離崗現(xiàn)象。忘各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)管理；

（2）消防安全設(shè)施：研發(fā)樓的應(yīng)急照明燈損壞，研發(fā)部安全出口被玻璃門(mén)堵死，安全出口指示燈不亮；3、繼續(xù)完善安全標(biāo)準(zhǔn)化軟件資料。

目前進(jìn)度：針對(duì)專(zhuān)家提出的79項(xiàng)整改已完成了49項(xiàng)。下周計(jì)劃：

1、將安全標(biāo)準(zhǔn)化未完成的整改項(xiàng)在這周之內(nèi)全部完成；2、加強(qiáng)日常安全巡查力度，對(duì)于冬季安全檢查重點(diǎn)落實(shí)；3、抓起企業(yè)義務(wù)消防隊(duì)的工作，結(jié)合本廠實(shí)際情況擬定一個(gè)簡(jiǎn)單的日常消防安全檢查表，每周對(duì)本廠進(jìn)行一次檢查，及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行整改。表附下：

消防安全檢查表

目的：通過(guò)對(duì)公司交通道路及運(yùn)輸車(chē)輛的檢查，查出不符合項(xiàng)，以制定整改措施，消除存在的隱患，確保生產(chǎn)的安全，使企業(yè)符合《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》的要求。要求：按照《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》、《江蘇省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出不符合項(xiàng)及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理的應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向安全處和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。內(nèi)容：見(jiàn)檢查項(xiàng)目。計(jì)劃：每周檢查一次檢查人員：序號(hào)1234567891011檢查結(jié)果檢查項(xiàng)目消防器材、設(shè)施自動(dòng)消防設(shè)施消防通道消防水源防火帽消防標(biāo)志應(yīng)急照明用火、用電建筑工程消防重點(diǎn)單位（部位）記錄檢查內(nèi)容符合不符合及主要問(wèn)題配置到位，齊全、有效、合理。運(yùn)行正常，控制室值班在崗情況良好。消防車(chē)通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通暢。布局合理，供水通暢，水壓充足。配置到位，完好、有效。設(shè)置到位，完好、有效。設(shè)置到位，完好、有效。手續(xù)齊全，安全措施落實(shí)，無(wú)違章、隱患；防雷、防靜電措施符合安全要求。落實(shí)“三同時(shí)”，執(zhí)行建筑工程消防監(jiān)督審核管理規(guī)定。自主管理到位，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)違章、隱患。建立齊全，填寫(xiě)規(guī)范、有效。12易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品和場(chǎng)所及其他重要物資、可燃物品落實(shí)防火防爆措施。其它隱患：安全評(píng)價(jià)、隱患處理：日期：

編制部門(mén)：安環(huán)部

注：（1）此表由安環(huán)部及企業(yè)義務(wù)消防隊(duì)員填寫(xiě)；（2）填寫(xiě)應(yīng)內(nèi)容清晰，字跡整齊；

（3）檢查結(jié)果符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”，并說(shuō)明問(wèn)題。

友情提示：本文中關(guān)于《標(biāo)準(zhǔn)化工作小組周總結(jié)及下周安排》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，標(biāo)準(zhǔn)化工作小組周總結(jié)及下周安排：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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