電線電纜行業(yè)分析報(bào)告1

致：

石家莊市鎮(zhèn)州電器有限公司

鋁加工行業(yè)分析報(bào)告

中國(guó)建設(shè)銀行河北省分行營(yíng)業(yè)部

201*年09月20日

導(dǎo)言

鋁加工業(yè)指將原鋁加工為鋁制品的過程。鋁加工是指用塑形加工方法將鋁坯錠加工成材，主要方法有軋制、擠壓、拉伸和鍛造等，加工產(chǎn)品是指通過塑性變形工藝生產(chǎn)的各種鋁材，又稱半成品，即板、帶、箔、管、棒、型、線鍛件等，供用戶制造鋁制品。

鋁制品主要用于建筑行業(yè)（如各類建筑鋁型材）、交通運(yùn)輸、電力行業(yè)（主要是電力電纜和變壓器）、耐用消費(fèi)（家用五金如常用的鋁鍋、燈泡等）、包裝等。

一、鋁加工行業(yè)環(huán)境分析

全球鋁型材產(chǎn)銷情況，從產(chǎn)能分布來看，201*年全球可生產(chǎn)鋁型材的國(guó)家和地區(qū)約95個(gè)，生產(chǎn)企業(yè)約2200余家，其中我國(guó)的產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的比重超過50%，位列第一。

隨著全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及鋁型材用途不斷擴(kuò)展，全球鋁型材的消耗量由201*年約869萬t增長(zhǎng)至201*年約1550萬t，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為7.5%。預(yù)計(jì)201*年，全球鋁型材消費(fèi)量將達(dá)約1669萬t。從地區(qū)來看，201*~201*年全球主要地區(qū)消費(fèi)量呈現(xiàn)出不同走勢(shì)，我國(guó)消費(fèi)量比例迅速上升，而歐洲和北美洲呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。截至201*年，我國(guó)消費(fèi)量占全球消費(fèi)量比達(dá)到47%，而歐洲、北美洲和日本分別僅占21%、8%、6%。我國(guó)已經(jīng)發(fā)展為鋁型材的消費(fèi)大國(guó)。

在工業(yè)領(lǐng)域，目前，我國(guó)工業(yè)鋁型材占鋁型材總應(yīng)用量約30%，

主要應(yīng)用于交通運(yùn)輸業(yè)(包括汽車制造業(yè)、軌道交通業(yè))、裝備和機(jī)械設(shè)備制造業(yè)、耐用消費(fèi)品業(yè)(含輕工業(yè))等，分別在我國(guó)鋁型材應(yīng)用中占比約10%、10%和12%。而同期的歐洲、北美和日本的鋁型材消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，工業(yè)耗用比例分別達(dá)到為60%、55%和40%，遠(yuǎn)高于我國(guó)。消費(fèi)結(jié)構(gòu)的差異反映出我國(guó)鋁型材在工業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)、開發(fā)和應(yīng)用方面不足，同時(shí)還預(yù)示著我國(guó)工業(yè)鋁型材消費(fèi)具有巨大的增長(zhǎng)空間。

二、鋁制品行業(yè)市場(chǎng)分析

在未來幾年中，工業(yè)鋁型材消費(fèi)量將快速增長(zhǎng)，中高端產(chǎn)品將成為主流。我國(guó)作為正處于工業(yè)化中期的發(fā)展我國(guó)家，未來20~30年，正是步入中等發(fā)達(dá)國(guó)家，實(shí)現(xiàn)第三步戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵時(shí)期。鋁型材在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用空間巨大，在我國(guó)現(xiàn)有的124個(gè)產(chǎn)業(yè)部門中，有113個(gè)部門使用鋁制品，比重為91%。

針對(duì)工業(yè)鋁型材在整個(gè)鋁型材產(chǎn)品中比重過低的現(xiàn)狀，國(guó)家相關(guān)部門對(duì)鋁型材消費(fèi)結(jié)構(gòu)提出了指導(dǎo)意見，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部等九部委《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見的通知》提出，鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要目標(biāo)之一就是，增加高附加值加工材比重，使工業(yè)型材與建筑型材比例達(dá)到7：3。

同時(shí)，隨著交通運(yùn)輸業(yè)的輕量化、電子電力業(yè)和機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展，鋁型材在我國(guó)工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，中、高強(qiáng)度的工業(yè)鋁型材、管棒材的需求正快速增長(zhǎng)。未來幾年我國(guó)工業(yè)鋁型材的消費(fèi)

量在鋁型材總消費(fèi)量中的比重將逐年上升，在鋁型材產(chǎn)品中的比例將由目前的約30%上升到201*年的45~50%左右，逐漸占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

由于鋁產(chǎn)品具有質(zhì)輕、價(jià)格低、可回收性的特點(diǎn)，在國(guó)家強(qiáng)調(diào)節(jié)能環(huán)保的前提下，鋁型材在交通、家電、電子及機(jī)械設(shè)備等領(lǐng)域的未來市場(chǎng)十分巨大。

以汽車為例，據(jù)測(cè)算，汽車自重若減輕10%，可相對(duì)減少6~8%的燃油消耗，鋁制品無疑是汽車減重的最佳材料。據(jù)美國(guó)鋁業(yè)的研究數(shù)據(jù)，以50萬輛公共汽車計(jì)算，如果用鋁代鋼，使每輛汽車重量減輕1t的話，就可以節(jié)約24億升的燃料。同時(shí)還能大幅度減少溫室氣體排放。目前，全球汽車平均用鋁量已由1980年初的50公斤/輛上升到107公斤/輛，增長(zhǎng)1.14倍。據(jù)歐洲鋁業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到201*年歐洲地區(qū)汽車用鋁量將有望達(dá)到200公斤/輛。

二、鋁制品行業(yè)的前景分析

近年來，我家針對(duì)鋁合金型材加工行業(yè)企業(yè)規(guī)模小、集中度不高、重復(fù)建設(shè)的情況，陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策。201*年10月頒布的《鋁工業(yè)準(zhǔn)入條件》明確了新建鋁加工項(xiàng)目的準(zhǔn)入條件，并規(guī)定相關(guān)能耗、金屬消耗指標(biāo)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻。行業(yè)準(zhǔn)入門檻的提高將控制鋁合金型材加工行業(yè)投資規(guī)模，規(guī)范行業(yè)的無序競(jìng)爭(zhēng)，為注重產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能降耗的企業(yè)創(chuàng)造良好的競(jìng)爭(zhēng)條件。

隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求的提高，鋁加工行業(yè)粗放型、附加值低的現(xiàn)狀逐步改變。未來行業(yè)內(nèi)部整合力度將不斷加大，一些產(chǎn)品定位中低檔市場(chǎng)且生產(chǎn)工藝和裝備技術(shù)落后的企業(yè)將面臨市場(chǎng)、資金、成本、能耗、技術(shù)等多方面的壓力，一部分生產(chǎn)工藝技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量過硬、以市場(chǎng)為導(dǎo)向、創(chuàng)新能力強(qiáng)、管理先進(jìn)的企業(yè)會(huì)占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。

近年來，我國(guó)新能源環(huán)保產(chǎn)業(yè)以年均20%以上的速度快速增長(zhǎng)，其中應(yīng)用最廣泛的當(dāng)屬太陽能和LED等產(chǎn)業(yè)，而鋁型材由于具有導(dǎo)熱好、自重輕等優(yōu)點(diǎn)，在這些行業(yè)逐漸得到大量應(yīng)用。而隨著行業(yè)內(nèi)部的整合，鋁型材企業(yè)重組兼并將加快，企業(yè)將向著集團(tuán)化、大型化、專業(yè)化、品牌化方向發(fā)展。產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、質(zhì)量管理、銷售服務(wù)等綜合實(shí)力成為企業(yè)做大做強(qiáng)的關(guān)鍵因素。

聲明：以上行業(yè)分析是我行根據(jù)貴公司所屬行業(yè)的基本情況，對(duì)該行業(yè)的現(xiàn)狀及前景提出的指導(dǎo)性意見，是否認(rèn)同并采納，貴公司要根據(jù)自己的判斷做出決定，并承擔(dān)后果。

中國(guó)建設(shè)銀行河北省分行營(yíng)業(yè)部201*年09月20日

擴(kuò)展閱讀：電線電纜行業(yè)分析報(bào)告201*

年電線電纜行業(yè)

分析報(bào)告

20目錄

一、行業(yè)介紹............................................................................................5

1、按用途分類.......................................................................................................52、按電壓等級(jí)分類...............................................................................................63、我國(guó)電力輸送主干線路導(dǎo)線品種應(yīng)用情況及未來發(fā)展趨勢(shì)分析...............74、目前各種類型、各種原材料電纜應(yīng)用情況、未來趨勢(shì)及主要原因...........9

二、行業(yè)管理體制和行業(yè)政策..............................................................10

1、行業(yè)管理體制及主管部門.............................................................................102、行業(yè)政策.........................................................................................................11

（1）政策法規(guī)...............................................................................................................11（2）產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃...................................................................................................11

3、電線電纜行業(yè)系列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn).........................................................................12

三、電線電纜行業(yè)分析..........................................................................12

1、電線電纜行業(yè)發(fā)展概況.................................................................................12

（1）電線電纜行業(yè)整體發(fā)展迅速...............................................................................13（2）行業(yè)資本結(jié)構(gòu)日趨多元化，民營(yíng)企業(yè)發(fā)展迅速...............................................13（3）企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度較低...........................................................14（4）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，高端產(chǎn)品供應(yīng)不足...................14

2、電線電纜行業(yè)發(fā)展前景.................................................................................15

（1）國(guó)際電線電纜行業(yè)發(fā)展前景...............................................................................15（2）我國(guó)電線電纜行業(yè)發(fā)展前景...............................................................................15

四、鋼芯鋁絞線細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)分析......................................................17

1、我國(guó)鋼芯鋁絞線行業(yè)發(fā)展概況.....................................................................17

（1）發(fā)展歷程...............................................................................................................17（2）近年來我國(guó)鋼芯鋁絞線行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r...............................................................18

2、我國(guó)鋼芯鋁絞線行業(yè)市場(chǎng)需求分析.............................................................19

（1）電力及電網(wǎng)投資情況...........................................................................................19（2）新一輪農(nóng)網(wǎng)改造...................................................................................................（3）智能電網(wǎng)建設(shè).......................................................................................................24（4）電氣化鐵路建設(shè)...................................................................................................26（5）海外市場(chǎng)...............................................................................................................28（6）未來五年鋼芯鋁絞線市場(chǎng)需求量情況...............................................................28

3、我國(guó)鋼芯鋁絞線細(xì)分行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)狀況.........................................................294、我國(guó)鋼芯鋁絞線行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析.............................................................29

五、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及原因..................................................30

1、我國(guó)電線電纜行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)趨勢(shì).........................................................302、電纜行業(yè)上市公司主要盈利能力指標(biāo)比較.................................................323、影響利潤(rùn)水平變動(dòng)的原因.............................................................................33

六、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙..................................................................35

1、生產(chǎn)許可限制.................................................................................................352、客戶資質(zhì)認(rèn)證及業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)要求.....................................................................35

（1）國(guó)家電網(wǎng)對(duì)導(dǎo)線投標(biāo)人的相關(guān)要求...................................................................36（2）鐵道部對(duì)導(dǎo)線投標(biāo)人的相關(guān)要求.......................................................................36

3、規(guī)模限制.........................................................................................................374、技術(shù)和研發(fā).....................................................................................................375、品牌因素.........................................................................................................37

七、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素..................................................38

1、有利因素.........................................................................................................38

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持...........................................................................................38（2）未來電網(wǎng)建設(shè)投資快速增長(zhǎng)...............................................................................38（3）產(chǎn)品市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng).......................................................................................39（4）環(huán)保和降耗節(jié)能...................................................................................................39

2、不利因素.........................................................................................................40

（1）原材料價(jià)格上漲...................................................................................................40（2）電線電纜行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩...................................................................40（3）企業(yè)自主創(chuàng)新能力有待提高...............................................................................八、電線電纜行業(yè)技術(shù)水平..................................................................41九、電線電纜行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式及行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性......42

1、電線電纜行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式.............................................................................422、電線電纜行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性.................................................42

十、電線電纜行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性..................................43十一、行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)..............................................................................一、行業(yè)介紹

電線電纜是用于傳輸電力、傳輸信息和實(shí)現(xiàn)電磁能量轉(zhuǎn)換的一大類電工產(chǎn)品，是輸送電能、傳遞信息和制造各種電機(jī)、電器、儀表所不可缺少的基礎(chǔ)器材,是中國(guó)電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新型智能電網(wǎng)、新能源產(chǎn)業(yè)中必要的基礎(chǔ)產(chǎn)品。國(guó)民經(jīng)濟(jì)絕大多數(shù)行業(yè)都與電線電纜相關(guān)，因此，電線電纜又被喻為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“血管”與“神經(jīng)”。1、按用途分類

電線電纜按使用用途可分為導(dǎo)線、電力電纜、電氣裝備用電線電纜、通信電纜與光纜、繞組線五類。

目前，我國(guó)導(dǎo)線產(chǎn)量約占電線電纜總產(chǎn)量的1/5，是電線電纜行業(yè)中一個(gè)重要細(xì)分行業(yè)。根據(jù)現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T1179-201*：圓線同心絞架空導(dǎo)線》的定義，導(dǎo)線是指“一種用于傳輸電流的材料，由多根非絕緣單線絞合在一起”，其分類如下：

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