鋼貿(mào)商債務(wù)危機(jī)頻發(fā) 商會(huì)抱團(tuán)
鋼貿(mào)商債務(wù)危機(jī)頻發(fā)商會(huì)抱團(tuán)“救贖”
201*年02月21日02:3321世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道我要評(píng)論(0)
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長(zhǎng)三角鋼貿(mào)重地，其經(jīng)年累積的矛盾和困境，隨著無(wú)錫一洲集團(tuán)董事長(zhǎng)李國(guó)清一場(chǎng)或被夸大的“騙貸跑路”事件，開(kāi)始集中爆發(fā)。
騙貸10億、債主三百、跑路澳洲等種種傳言持續(xù)發(fā)酵，不僅使得李國(guó)清家庭急于出面澄清，也令周寧上海商會(huì)的一眾鋼貿(mào)商成員心有戚戚。
“權(quán)威的公安調(diào)查其實(shí)已經(jīng)證實(shí)，李國(guó)清的一洲鋼材市場(chǎng)銀行貸款僅有2.1億，且全是抵押貸款，根本不是傳說(shuō)中10億之多。”
2月20日，周寧上海商會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)林平向本報(bào)記者透露了這一最新的調(diào)查進(jìn)展，并坦言：“這點(diǎn)小錢(qián)，根本不用跑，很容易就可以還上�！�
此案似另有隱情，然一榮俱榮，一損俱損，李國(guó)清的事件，加之去年上海鋼貿(mào)商繆文抵押貸款、投資期貨失敗的案例，還是在相當(dāng)程度上造成了鋼貿(mào)商群體信譽(yù)的危機(jī)。201*年年底，上海銀監(jiān)局曾向轄區(qū)內(nèi)銀行下發(fā)多份文件，警示鋼貿(mào)企業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)鋼鐵業(yè)上一輪近10年高速發(fā)展后，牛市終結(jié)，全國(guó)大中鋼廠自身遇危，近來(lái)紛紛通過(guò)提高直銷(xiāo)比例、發(fā)展非鋼產(chǎn)業(yè)等方式，以圖微利經(jīng)營(yíng)，中間環(huán)節(jié)的鋼貿(mào)業(yè)，其利潤(rùn)空間更是被嚴(yán)重?cái)D壓。
在很大一部分鋼貿(mào)商習(xí)慣了使用鋼材重復(fù)抵押、聯(lián)�；ケＹJ款這兩大融資模式，并且將這些資金用于投資房地產(chǎn)、礦業(yè)、期貨投資、高利貸等高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)產(chǎn)業(yè)后，隨著流動(dòng)性收緊的到來(lái)，鋼貿(mào)產(chǎn)業(yè)避無(wú)可避，開(kāi)始直面空心化困境。
李國(guó)清案中細(xì)節(jié)：并非計(jì)劃跑路？
2月18日，一位李國(guó)清案的知情人士告訴記者，在其被傳騙貸跑路的背后，另有一番曲折離奇。
據(jù)悉，在上海發(fā)展五年積累了資金實(shí)力后，李國(guó)清于201*年到無(wú)錫投資，成立了涵蓋鋼材市場(chǎng)、貿(mào)易、擔(dān)保、物流等業(yè)務(wù)的一洲集團(tuán)。其資產(chǎn)核心為一洲鋼材市場(chǎng)，201*年方建成，占地約20畝，201*年才營(yíng)業(yè)半年多，就惹出事端。李國(guó)清親屬透露，由于外聘的一位詹姓總經(jīng)理，被發(fā)現(xiàn)可能有財(cái)務(wù)不清的狀況，李國(guó)清便尋私家偵探對(duì)其展開(kāi)調(diào)查，不意被該總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)，便向當(dāng)?shù)貦z察部門(mén)舉報(bào)李國(guó)清涉嫌商業(yè)賄賂。
無(wú)錫市檢察機(jī)構(gòu)接到舉報(bào)后，將李國(guó)清帶走協(xié)助調(diào)查的4天，由于期間其手機(jī)關(guān)機(jī)，又臨近年底還款高峰，因此當(dāng)某一債權(quán)人發(fā)現(xiàn)無(wú)法聯(lián)系到他后，就開(kāi)始放風(fēng)其是否跑路。
1月12日上午，李國(guó)清調(diào)查完畢，一回到鋼材市場(chǎng)，該債權(quán)人就帶領(lǐng)10余人上門(mén)要求其歸還所欠的欠款（3000萬(wàn)-4000萬(wàn)元）。李國(guó)清跳下二樓逃走，該債權(quán)人就將此消息傳播給更多債權(quán)人。
當(dāng)天下午，一眾債權(quán)人加其各自組織的人員，共計(jì)超過(guò)200余人，到一洲鋼材市場(chǎng)，包括勞斯萊斯在內(nèi)的豪車(chē)等財(cái)物遭遇哄搶。消息更同期傳至李國(guó)清在福建周寧的老家，其老家也被當(dāng)?shù)匾恍﹤鶛?quán)人哄搶。
1月14日，無(wú)錫惠山區(qū)政府成立臨時(shí)機(jī)構(gòu)代行管理職能，維持市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)。由于李國(guó)清的子女在澳大利亞就學(xué)，因此有傳言稱其已攜妻陳元元跑路至澳大利亞。但事故調(diào)查組至今尚未公布其出入境記錄，對(duì)一洲集團(tuán)的資產(chǎn)核對(duì)結(jié)果，也尚未呈現(xiàn)，而這正是李國(guó)清有無(wú)必要“跑路”的關(guān)鍵所在。
“我個(gè)人傾向于他并非主動(dòng)跑路，”上述知情人士告訴記者，李國(guó)清戶籍在周寧，今年1月還購(gòu)置物品計(jì)劃搬入新居，“到底是有意攜款逃跑，還是害怕當(dāng)時(shí)被打而逃跑，這還是一個(gè)疑問(wèn)。”
商會(huì)抱團(tuán)“救贖”：應(yīng)對(duì)信譽(yù)危機(jī)
疑問(wèn)待解，跑路風(fēng)波的后遺癥卻開(kāi)始從無(wú)錫鋼貿(mào)圈蔓延，首先是信用風(fēng)險(xiǎn)。
李國(guó)清的經(jīng)營(yíng)模式在圈內(nèi)頗為普遍，以投資建設(shè)鋼貿(mào)市場(chǎng)為平臺(tái)，吸引鋼貿(mào)商進(jìn)駐，并在市場(chǎng)開(kāi)辦擔(dān)保公司，以擔(dān)保公司為出資人企業(yè)和其它參與企業(yè)提供擔(dān)保，以便在貸款過(guò)程中獲得信任。
2月20日，無(wú)錫一家鋼貿(mào)商的負(fù)責(zé)人士向記者表示：“盡管這樣，銀行這兩年來(lái)對(duì)鋼貿(mào)企業(yè)還是設(shè)置了預(yù)警系統(tǒng)，貸款已經(jīng)呈現(xiàn)謹(jǐn)慎收緊的態(tài)度，現(xiàn)在即使原本好好做貿(mào)易的鋼貿(mào)商，放貸也受到很大影響�！�
近日，周寧商會(huì)專門(mén)開(kāi)會(huì)，通過(guò)了撤銷(xiāo)李國(guó)清周寧上海商會(huì)常務(wù)理事職務(wù)并予以除名；籌集經(jīng)費(fèi)追逃李國(guó)清等涉案人員到案的倡議；會(huì)員企業(yè)貸款千萬(wàn)元以上企業(yè)法定代表人上交個(gè)人護(hù)照統(tǒng)一管理，等等決議。有罰有助。上述了解李國(guó)清案的人士告訴記者，警示的同時(shí)，周寧商會(huì)也在倡導(dǎo)發(fā)起自掏腰包，挽救一洲鋼材市場(chǎng)，準(zhǔn)備相助李國(guó)清填平債務(wù)，清理重組市場(chǎng)。
林平向記者表示：“由我們福建人所創(chuàng)新的互相擔(dān)保，其實(shí)是個(gè)非常好的模式。資金鏈遇到困難是眼下全國(guó)各個(gè)行業(yè)都面臨的共同問(wèn)題。而我們互相擔(dān)保抱團(tuán)，就是為了保證不會(huì)出現(xiàn)企業(yè)逾期不還貸款，保證銀行不在我們環(huán)節(jié)出現(xiàn)呆壞賬的情況�！�
“其它地區(qū)我不了解，但我可以負(fù)責(zé)任地說(shuō)，十幾年來(lái)，我們周寧上海鋼貿(mào)商，在上海沒(méi)有任何一筆過(guò)期款項(xiàng)、壞賬記錄。這是周寧商幫發(fā)動(dòng)有效手段所保持的結(jié)果，和銀行的關(guān)系也很正常。”林平告訴記者，此前繆文一案，福建商幫亦是出手相助。
繆文案：“不務(wù)正業(yè)”模式能否持續(xù)
繆文同樣是福建商人，與繆武、繆全兄弟三人于201*年成立上海宏冶金屬材料有限公司（下稱宏冶），注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，年銷(xiāo)售額超10億元。
到了201*年，經(jīng)歷危機(jī)后的鋼鐵產(chǎn)業(yè)盈利能力大幅下滑，貿(mào)易商的好日子一去不返。而棉花、橡膠等大宗商品開(kāi)始走強(qiáng)。和越來(lái)越多的同行一樣，繆氏兄弟開(kāi)始把目光瞄準(zhǔn)期貨市場(chǎng)。
其炒期貨的資金來(lái)源，一部分為銀行貸款，一部分為親友借款。據(jù)了解案情的人士介紹，事發(fā)前繆文控制的宏冶公司從銀行獲得的融資一度高達(dá)9550萬(wàn)元。但是201*年11月中旬，棉花價(jià)格出現(xiàn)長(zhǎng)達(dá)一周的“跳水”，繆氏兄弟從之前賬面浮盈或高達(dá)億元的頂峰，跌至被深度套牢的谷底。
至201*年11月30日，繆文控制的股票、期貨賬戶合計(jì)虧損額超過(guò)2億元。201*年1月，經(jīng)上海市檢察院第二分院批準(zhǔn)，上海公安局對(duì)繆文執(zhí)行逮捕。同年3月，繆文因詐騙罪被上海市檢察院第二分院起訴。
該案發(fā)生后，宏冶公司的鋼材庫(kù)存以及質(zhì)押資產(chǎn)被變賣(mài)、宏冶所在鋼材市場(chǎng)幫助出資后，對(duì)銀行欠款尚有4000萬(wàn)元缺口。周寧上海商會(huì)由此出面籌資，自掏腰包在規(guī)定期限內(nèi)還清了銀行貸款。
周寧商會(huì)的信譽(yù)被保住了，但這樣由擔(dān)保公司拆借，或同鄉(xiāng)互助的模式，能夠覆蓋多少呆壞賬？究竟又能走多遠(yuǎn)？
中物聯(lián)鋼鐵物流專委會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)盛志誠(chéng)向記者表示：“部分冒進(jìn)的操作模式導(dǎo)致眼下的危機(jī)，不啻于鋼貿(mào)圈的一場(chǎng)次級(jí)貸，鋼貿(mào)行業(yè)最重要的還是可持續(xù)發(fā)展，比如提供深加工、物流配送等增值服務(wù)�！碑a(chǎn)業(yè)困境：空心化與市場(chǎng)寒流
林平向記者表示可以理解貿(mào)易商融資它用的做法�！捌髽I(yè)要保證最大的利潤(rùn)，在鋼貿(mào)主業(yè)外用多余的資金投資其它相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，這也是為了保證對(duì)貸款可以按時(shí)歸還。只是部分人走偏了。”
在貿(mào)易商挪資它用，實(shí)業(yè)遭遇空心化的同時(shí)，鋼市的寒流更是避無(wú)可避地到來(lái)。2月18日，“第五屆中國(guó)鋼鐵物流合作論壇”期間，濟(jì)鋼負(fù)責(zé)銷(xiāo)售的副總王向東告訴記者，濟(jì)鋼近年來(lái)已將鋼材銷(xiāo)售的直銷(xiāo)比例從40%大幅提升至70%，即便如此，“鋼鐵主業(yè)想要盈利還是很艱難”。
馬鋼股份（600808.SH，00323.HK）董事長(zhǎng)蘇鑒鋼則指出，鋼市供大于求的態(tài)勢(shì)，會(huì)從去年4季度開(kāi)始持續(xù)201*整個(gè)全年。而鋼企將加速?gòu)纳a(chǎn)制造商向服務(wù)商轉(zhuǎn)變，涉足物流、貿(mào)易、加工、配送，要把產(chǎn)業(yè)鏈延伸到最終用戶。
這無(wú)疑是進(jìn)一步壓縮貿(mào)易商的生存空間。周寧上海商會(huì)會(huì)長(zhǎng)、掌握上海13%鋼材現(xiàn)貨份額的第一鋼市董事長(zhǎng)周華瑞日前對(duì)閩商網(wǎng)透露，近三年來(lái)，傳統(tǒng)鋼貿(mào)業(yè)的增長(zhǎng)已從過(guò)去的40%以上逐漸遞減至如今的15%，利潤(rùn)正在逐年滑坡。
“這個(gè)行業(yè)本身就產(chǎn)能過(guò)剩。鋼貿(mào)行業(yè)好的時(shí)候，銀行貸款沒(méi)有問(wèn)題，但現(xiàn)在本身后續(xù)資金入場(chǎng)難，貿(mào)易商要把融資再用于其他高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)行業(yè)的時(shí)間窗口被關(guān)閉了，時(shí)間換空間變得很難。”2月20日，中國(guó)銀行一位業(yè)務(wù)人士向記者表示，“而只要出現(xiàn)有人跑路，銀行勢(shì)必會(huì)更加謹(jǐn)慎操作。這并不是一個(gè)好的循環(huán)�！�
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鋼貿(mào)崩盤(pán)懸崖
[導(dǎo)讀]行業(yè)系統(tǒng)性危機(jī)背后暴露出的經(jīng)營(yíng)和融資模式弊病、誠(chéng)信缺失，以及如何走出危機(jī)與艱難轉(zhuǎn)型等
行業(yè)系統(tǒng)性危機(jī)背后暴露出的經(jīng)營(yíng)和融資模式弊病、誠(chéng)信缺失，以及如何走出危機(jī)與艱難轉(zhuǎn)型等，都將是各方不得不反思和應(yīng)對(duì)的難題。
站在上海中環(huán)大柏樹(shù)立交下抬眼望去，有一幢奇特的蜂窩外形玻璃幕墻建筑煞是惹眼，尤其晚間行車(chē)至此，與立交緊挨的大樓變幻的強(qiáng)烈夜景燈光更讓駕車(chē)者暈眩。
這就是上海鋼鐵交易大廈。這座地處楊浦區(qū)邯鄲路8號(hào)，號(hào)稱大柏樹(shù)鋼貿(mào)圈地標(biāo)建筑的大樓由第一鋼市市場(chǎng)股份有限公司（下稱第一鋼市）投資興建，于201*年10月正式營(yíng)業(yè)。
曾經(jīng)，這幢大廈是在滬眾多福建寧德籍鋼貿(mào)商聚集之所，其開(kāi)發(fā)商第一鋼市的創(chuàng)始人、上海鋼鐵服務(wù)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)周華瑞，亦正是來(lái)自寧德下轄縣城周寧。然而，隨著近兩年鋼價(jià)大跌、鋼貿(mào)企業(yè)深陷債務(wù)危機(jī)，這里已然物是人非�！吨袊�(guó)經(jīng)貿(mào)聚焦》記者近日了解到，入駐該樓的不少鋼貿(mào)商都已搬離或是倒閉，大廈甚至在月前已被銀行收走抵債。周華瑞最近曾公開(kāi)宣稱，“我在上海創(chuàng)業(yè)30年，所有財(cái)產(chǎn)也都沒(méi)了，留下的只有行業(yè)失敗的教訓(xùn)和磨硬的個(gè)人意志。”陷入泥潭的上海鋼鐵交易大廈只是這場(chǎng)行業(yè)危機(jī)的一個(gè)縮影，是輪危機(jī)也遠(yuǎn)未結(jié)束。今年3-4月間，就有數(shù)百起銀行追討鋼貿(mào)貸款的訴訟案件密集開(kāi)庭。鋼價(jià)依舊在繼續(xù)下跌。盡管早已是草長(zhǎng)鶯飛、春天到來(lái)之時(shí)，但對(duì)鋼貿(mào)行業(yè)來(lái)說(shuō)，顯然仍處于寒冬臘月。而行業(yè)系統(tǒng)性危機(jī)背后暴露出的經(jīng)營(yíng)和融資模式弊病、誠(chéng)信缺失，以及如何走出危機(jī)與艱難轉(zhuǎn)型等，都將是各方不得不反思和應(yīng)對(duì)的難題。鋼市蕭條
4月9日上午10時(shí)許，走進(jìn)上海鋼鐵交易大廈，《中國(guó)經(jīng)貿(mào)聚焦》記者看到大廳里冷冷清清，除了保安幾乎見(jiàn)不到人往來(lái)走動(dòng)。剛上二樓，大廈招商部的女職員小鐘就先迎了過(guò)來(lái)，她把記者當(dāng)成來(lái)看商鋪的客戶，態(tài)度很是熱情。據(jù)她介紹，這座17層的大廈分主樓和裙樓，裙樓商鋪有內(nèi)圈和外圈兩種類型，外圈陽(yáng)光可以直照，主樓則只有內(nèi)圈商鋪。鋪型以建筑面積30-70多平方米為主，其中30平方米左右的年租金大概3萬(wàn)多元�！艾F(xiàn)在鋼貿(mào)生意不太好，相比當(dāng)初四五萬(wàn)元的租金已經(jīng)降了不少。很適合在這設(shè)個(gè)點(diǎn)，三四個(gè)人辦公。”整座大廈這類小戶型商鋪共有400余間，目前入住率約40％。
之后記者以租鋪想了解相關(guān)情況為由，走訪了在樓內(nèi)辦公的多家鋼貿(mào)公司。一家公司的銷(xiāo)售經(jīng)理唐浩輝告知，自己所在的17平方米（使用面積）小辦公室去年租金是4.9萬(wàn)元，今年直接降到了3.1萬(wàn)，“最低的還有2.8萬(wàn)/年，而且還免物業(yè)費(fèi)等�！彼鲆粡垎螕�(jù)給記者看，上面列出上季度近900元物業(yè)費(fèi)就是免繳的，“現(xiàn)在便宜好多，加上水電等一年開(kāi)銷(xiāo)只要3.5萬(wàn)多。”他透露，原來(lái)樓里鋼貿(mào)商多達(dá)三四百戶，“201*年底剛招商時(shí)非�；鸨覀儼徇M(jìn)來(lái)都差點(diǎn)找不到鋪位�，F(xiàn)在就剩下百來(lái)戶，很多公司都倒了，今年2-3月份租約到期時(shí)不少公司搬走，大廈因此將租戶調(diào)整集中到了二、三樓�！彼�告訴記者一個(gè)令人吃驚的消息：這座據(jù)說(shuō)投資兩三億元的大廈因還不起欠款，3月25日已被民生銀行收走。
記者在樓里轉(zhuǎn)了一圈發(fā)現(xiàn)，很多樓層確實(shí)都已搬空，還有一些租戶已經(jīng)換成工程公司和律師事務(wù)所等與鋼材幾乎毫無(wú)關(guān)系的公司。在頂樓第一鋼市總部，只見(jiàn)兩個(gè)前臺(tái)小姐在正常上班，其他位置均空空如也。
當(dāng)記者致電招商部人員確認(rèn)大樓是否已被銀行收走時(shí)，對(duì)方說(shuō)“我們不否認(rèn)這個(gè)事情”，但也一再保證不會(huì)對(duì)租戶的正常經(jīng)營(yíng)有任何影響。記者隨后撥通第一鋼市董事長(zhǎng)周華瑞的手機(jī)，對(duì)方聽(tīng)明問(wèn)題后立即表示自己不是周華瑞，并給了一個(gè)座機(jī)號(hào)碼，但打過(guò)去卻始終無(wú)人接聽(tīng)。
該樓位處的寶山、虹口、楊浦交界的大柏樹(shù)地區(qū)，曾是全球最大的鋼貿(mào)企業(yè)聚集地，短短一公里，匯集了柏樹(shù)鋼市、逸仙鋼市（因租約到期，周華瑞將所在地逸仙路889號(hào)的近百畝土地歸還上海建工局，并興建和搬遷至上海鋼鐵交易大廈）等數(shù)家大型鋼材市場(chǎng)。作為上海鋼貿(mào)圈的絕對(duì)主力，來(lái)自福建寧德尤其是周寧的鋼貿(mào)商大多集中于此。這里也是上海除了陸家嘴外銀行網(wǎng)點(diǎn)最集中的區(qū)域，周華瑞曾自豪地說(shuō)：“幾乎每個(gè)銀行都會(huì)在商圈設(shè)分支行�！薄叭珖�(guó)鋼市看上海，上海鋼市看逸仙”，鼎盛時(shí)期，逸仙鋼市曾是上海乃至全國(guó)鋼市的風(fēng)向標(biāo)。
不過(guò)，在鄰近的柏樹(shù)鋼市，和上海鋼鐵交易大廈相似，記者看到，現(xiàn)今辦公區(qū)和交易大廳同樣已門(mén)庭稀落。信貸危機(jī)
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前年鋼材貿(mào)易總量已逾億噸，有大小型鋼材市場(chǎng)40多家，各類鋼貿(mào)企業(yè)2萬(wàn)多家，工貿(mào)總收入5000億元，鋼貿(mào)產(chǎn)業(yè)對(duì)上海地區(qū)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)度近3％。其中，與鋼貿(mào)商最集中的周寧上海商會(huì)企業(yè)有關(guān)的鋼貿(mào)市場(chǎng)20多家，涉及擔(dān)保公司17家，它們貢獻(xiàn)了近70％的市場(chǎng)份額。
以大柏樹(shù)鋼貿(mào)圈為代表的鋼市的蕭條，其背景是整個(gè)鋼貿(mào)行業(yè)的信貸危機(jī)。自201*年下半年以來(lái)，在全球金融危機(jī)和國(guó)家宏觀調(diào)控政策雙重夾擊下，鋼材需求大幅下滑，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，201*年國(guó)內(nèi)鋼材總產(chǎn)量為7.16億噸，而消費(fèi)總量為6.8億噸，過(guò)剩達(dá)3000多萬(wàn)噸，且未計(jì)入往年的余貨和用鋼企業(yè)倉(cāng)庫(kù)里及建筑工地上未使用的庫(kù)存。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)更顯示，中國(guó)201*年鋼材產(chǎn)量達(dá)9.5186億噸。
鋼價(jià)持續(xù)走低。數(shù)據(jù)顯示，上海螺紋鋼價(jià)格（HRB40020mm）已從前年上半年最高5000元/噸，曾跌至最低3400元/噸，目前也僅有約3600元/噸。盡管201*年四季度以來(lái)鋼價(jià)時(shí)有反彈，但隨著當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)低于預(yù)期，外圍大宗商品全面暴跌，市場(chǎng)悲觀情緒蔓延，鋼價(jià)或還將繼續(xù)下跌。
作為鋼廠和下游客戶之間的中間商，鋼貿(mào)商頻遭客戶推遲訂單、拖欠貨款，加之銀行貸款收緊，導(dǎo)致許多鋼貿(mào)商資金鏈日趨緊張。業(yè)內(nèi)資金鏈斷裂、業(yè)主“跑路”、銀行信貸違約、質(zhì)押品丟失等事件頻發(fā)，鋼貿(mào)行業(yè)陷入信貸危機(jī)。危機(jī)一直還在持續(xù)發(fā)酵，近期訴訟案件明顯增多。
據(jù)“上海法院網(wǎng)”公布的開(kāi)庭公告信息顯示，今年3月18日至4月17日一個(gè)月間，上海就有209起銀行起訴鋼貿(mào)商的案件開(kāi)庭，相比銀行追討鋼貿(mào)貸款的逼債高潮期201*年10月15日至11月15日的27起，數(shù)量大幅增加。針對(duì)鋼貿(mào)商信用風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)惡化的現(xiàn)象，上海銀監(jiān)局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)都曾多次下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)警示文件，要求各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及時(shí)調(diào)整信貸方向和政策，防范部分鋼貿(mào)企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)。從目前公開(kāi)的信息來(lái)看，大多銀行收緊了對(duì)鋼貿(mào)行業(yè)的貸款額度，甚至對(duì)部分鋼貿(mào)商采取了只收不貸的嚴(yán)厲措施。
另?yè)?jù)上海市工商聯(lián)鋼貿(mào)商會(huì)的不完全統(tǒng)計(jì)，至去年底，還不出利息的企業(yè)已超過(guò)七成。
在寶山區(qū)淞南鎮(zhèn)某小區(qū)里，之前住有上百戶周寧籍鋼貿(mào)商人及其家人，他們往往全額付款購(gòu)入這些房產(chǎn)，出入所乘皆是寶馬7系等豪車(chē)，晚間在小區(qū)散步經(jīng)常都能碰到操著寧德口音的婦女老人。但近期他們似乎一夜間全消失了，記者觀察到，有一戶周寧人自春節(jié)后就再未出現(xiàn)過(guò)，門(mén)上貼著一張電費(fèi)催繳單。記者通過(guò)一份周寧縣上海商會(huì)通訊錄試圖聯(lián)系該商會(huì)會(huì)長(zhǎng)肖志成，在手機(jī)接通后一位女士告知，她會(huì)轉(zhuǎn)達(dá)采訪請(qǐng)求，并讓記者發(fā)去要采訪的大致問(wèn)題，然而，此后再無(wú)回音。聯(lián)系其他一些鋼貿(mào)企業(yè)老板也多是無(wú)人接聽(tīng)。危險(xiǎn)模式
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，周寧商幫奠定如今其在上海乃至全國(guó)鋼貿(mào)圈的地位，始于1996年，第一批闖蕩上海的周寧人周華瑞創(chuàng)辦了全國(guó)第一家“前店后庫(kù)”的鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)逸仙鋼市。
鋼材是大宗商品，資金量不足，做不了現(xiàn)貨交易。在上下游間，鋼貿(mào)商處于弱勢(shì)，訂貨時(shí)要向上游鋼廠支付保證金，提貨需要付全款；賣(mài)貨給下游用鋼企業(yè)，又要先墊資，過(guò)一段時(shí)間才能收款。因此，融資對(duì)于鋼貿(mào)至關(guān)重要。和南方很多地方一樣，周寧民間融資十分興盛，月息少則兩分（2％），多則五六分。借此籌集了部分自有資金后，他們開(kāi)始通過(guò)銀行貸款進(jìn)行更進(jìn)一步的融資。
《中國(guó)經(jīng)貿(mào)聚焦》記者拿到的一份今年4月中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司（下稱中債資信）的報(bào)告稱，鋼貿(mào)行業(yè)傳統(tǒng)資金流流轉(zhuǎn)是：首先鋼貿(mào)商通過(guò)資產(chǎn)抵質(zhì)押或擔(dān)保獲得銀行貸款，然后鋼貿(mào)商向上游鋼廠全款支付貨款取得鋼材，最終下游客戶回款后鋼貿(mào)商向銀行還本付息。這種流轉(zhuǎn)方式意味著鋼貿(mào)商在鋼材供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈中承擔(dān)著很大的資金融通作用，資金鏈風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)集中。
鋼貿(mào)行業(yè)中聯(lián)保、互保的現(xiàn)象也十分普遍，比如幾家鋼貿(mào)商形成聯(lián)保小組，共同獲得銀行授信，成員之間相互承擔(dān)連帶保證責(zé)任；或者更為普遍的企業(yè)間兩兩互保，承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任的互保模式。由此最終形成復(fù)雜的擔(dān)保鏈。這種模式在行業(yè)持續(xù)低迷的情況下，如果一家或多家鋼貿(mào)商出現(xiàn)問(wèn)題，資金鏈風(fēng)險(xiǎn)會(huì)順著擔(dān)保鏈危及圈內(nèi)其他貿(mào)易商，乃至擴(kuò)散到擔(dān)保、典當(dāng)、上游鋼廠等。倉(cāng)單質(zhì)押貸款也是鋼貿(mào)商采取的主要融資模式。其是指銀行為鋼貿(mào)商墊資并收取保證金，向鋼廠開(kāi)具承兌匯票，鋼廠收到后進(jìn)行生產(chǎn)，接著將貨物存入銀行許可的倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)將倉(cāng)單（提貨單）交給銀行，銀行開(kāi)具發(fā)貨通知，鋼貿(mào)商提貨并開(kāi)始銷(xiāo)售，然后兌付銀行的承兌匯票。
但目前鋼貿(mào)行業(yè)存在較為嚴(yán)重的重復(fù)質(zhì)押現(xiàn)象。比如一些鋼貿(mào)商與倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)聯(lián)合，將同一批鋼材進(jìn)行多次質(zhì)押，或開(kāi)具虛假倉(cāng)單進(jìn)行質(zhì)押，這樣導(dǎo)致銀行批貸額度超過(guò)抵押品價(jià)值數(shù)倍。據(jù)中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng)報(bào)道，201*年上海市場(chǎng)的鋼材庫(kù)存價(jià)值對(duì)比鋼貿(mào)行業(yè)銀行質(zhì)押貸款余額，后者是前者的2.79倍，質(zhì)押的鋼材如按6折折扣率計(jì)，粗略估算同批鋼材平均被質(zhì)押了近5次。由此，一旦貸款方出現(xiàn)資金鏈問(wèn)題，需要用抵押品進(jìn)行代償時(shí)，往往會(huì)產(chǎn)生難以解決的權(quán)屬糾紛。
更糟糕的是，由于近年鋼貿(mào)業(yè)務(wù)利潤(rùn)持續(xù)萎縮，很多鋼貿(mào)商還將部分貸款資金投入房地產(chǎn)、礦業(yè)、股市、期貨、民間拆借等高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。而受房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控、股市持續(xù)低迷、大宗商品期貨大幅波動(dòng)近期甚至暴跌等影響，套牢其中的這些被挪用資金短期內(nèi)難以收回，最終導(dǎo)致資金鏈難以為繼。
周寧鋼貿(mào)商“鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)+融資擔(dān)保公司”的獨(dú)特經(jīng)營(yíng)模式一度廣受市場(chǎng)追捧和銀行青睞，并在業(yè)內(nèi)快速?gòu)?fù)制，幾乎每家鋼貿(mào)市場(chǎng)都建有擔(dān)保公司。據(jù)來(lái)自上海福建商會(huì)、寧德市上海商會(huì)和周寧縣上海商會(huì)的不完全統(tǒng)計(jì)，201*年，上海商業(yè)銀行向鋼貿(mào)企業(yè)貸款余額達(dá)2100億元，而去年則縮減為1500億元。隨著銀行信貸持續(xù)收縮，聯(lián)保類業(yè)務(wù)和民營(yíng)擔(dān)保公司業(yè)務(wù)被停止，加上高達(dá)15％-25％的融資成本，大批鋼貿(mào)商紛紛倒下，擔(dān)保公司負(fù)債累累。
在中債資信分析師張翔看來(lái)，受困于信息不對(duì)稱、審核成本高等問(wèn)題，鋼貿(mào)行業(yè)的融資模式存在諸多風(fēng)險(xiǎn)漏洞和監(jiān)控盲點(diǎn)，鋼貿(mào)信貸危機(jī)已給行業(yè)風(fēng)控體系敲響了警鐘。而在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這場(chǎng)危機(jī)也與此前銀行拼業(yè)績(jī)，未盡監(jiān)管職責(zé)密不可分。尤其是201*年后在金融危機(jī)背景下，銀行大量投放貸款和積極開(kāi)展中小企業(yè)貸款，助推了鋼貿(mào)商將鋼貿(mào)生意逐漸異變成了“融資平臺(tái)”�；貧w理性
就目前而言，上游鋼廠在面臨行業(yè)需求低迷和虧損嚴(yán)重的情況下，不會(huì)放寬對(duì)貿(mào)易商的結(jié)算政策；下游客戶端出于對(duì)鋼價(jià)下跌的預(yù)期，采購(gòu)和支付積極性也不高；鋼貿(mào)商墊付資金規(guī)模逐步增加，但回款周轉(zhuǎn)速度卻有所降低；而銀行既不愿看到鋼貿(mào)商因大規(guī)模資金鏈斷裂而致使銀行壞賬增加，也不愿再支持鋼貿(mào)行業(yè)。三方利益鏈條難解，使得危機(jī)在短時(shí)間內(nèi)難以解決。
據(jù)悉，近日，福建寧德市委駐上海工作委員會(huì)、寧德市駐上海聯(lián)絡(luò)處、寧德市上海商會(huì)通過(guò)上海市工商聯(lián)向上海市政府發(fā)出了《挽救鋼貿(mào)行業(yè)系統(tǒng)危機(jī)的報(bào)告》。報(bào)告認(rèn)為，這場(chǎng)危機(jī)目前已到了“最危急的關(guān)頭”，“非政府出手而不能挽救了”，懇請(qǐng)上海市有關(guān)方面采取應(yīng)急措施處置鋼貿(mào)危機(jī)，加強(qiáng)對(duì)鋼貿(mào)行業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)，研究出臺(tái)一些扎實(shí)有效的措施，避免整個(gè)鋼貿(mào)行業(yè)崩盤(pán)。上海市工商聯(lián)鋼貿(mào)商會(huì)冷軋鍍鋅商會(huì)會(huì)長(zhǎng)韓明軍2月28日還在某研討會(huì)上表示，鋼貿(mào)業(yè)真正的寒冬還沒(méi)來(lái)，或要等到今明年間才會(huì)到來(lái)。
而“周寧幫”倒下了，江蘇、浙江和上海本地一些比較務(wù)實(shí)的貿(mào)易商開(kāi)始迅速崛起搶占原來(lái)周寧人占據(jù)的市場(chǎng)份額。小唐，上海人，以前是做線材貿(mào)易的，因?yàn)闃I(yè)務(wù)規(guī)模小，門(mén)面都沒(méi)租，在自己家里辦公。最近因?yàn)橹軐庝撡Q(mào)商崩盤(pán)，意外獲得了不少訂單，業(yè)務(wù)量擴(kuò)大，現(xiàn)
在已搬到寫(xiě)字樓辦公，還計(jì)劃招收幾名業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)做得很扎實(shí)，基本不欠款。在行業(yè)嚴(yán)重不景氣的情況下，不少尚且活著的鋼貿(mào)商已開(kāi)始謀求轉(zhuǎn)型，包括轉(zhuǎn)行石材、木材、茶葉生意和投資物流園區(qū)等。
之前，周華瑞的“第一酒市”就是一個(gè)典型例子。4月9日，《中國(guó)經(jīng)貿(mào)聚焦》記者在原逸仙鋼市旁也看到，位于大門(mén)旁圍墻外的一家鋼貿(mào)企業(yè)辦公室的廣告牌內(nèi)容已經(jīng)換成了“經(jīng)營(yíng)各類石材”。此外，位于寶山區(qū)的國(guó)內(nèi)知名鋼鐵行業(yè)網(wǎng)站“我的鋼鐵”的一些離職高管，甚至建立了一個(gè)叫做“阿喜網(wǎng)”的高檔水果電子商務(wù)網(wǎng)站，在網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)水果鮮花，據(jù)說(shuō)情況還不錯(cuò)。
至于曾經(jīng)“前沿”的鋼材現(xiàn)貨交易市場(chǎng)模式還能走多遠(yuǎn)，什么是新的模式，微利時(shí)代下，近幾年不少鋼廠、鋼貿(mào)商和物流倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)紛紛試水的電子商務(wù)，會(huì)把傳統(tǒng)模式改造到什么程度？還是一個(gè)有待探討的新課題。但這個(gè)行業(yè)曾經(jīng)的風(fēng)光和無(wú)序無(wú)疑已經(jīng)壽終正寢，回歸理性將成為唯一選擇。
在日前上海鋼鐵服務(wù)業(yè)協(xié)會(huì)一次內(nèi)部會(huì)員大會(huì)上，周華瑞坦言，行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)造成了沉重打擊。多年來(lái)鋼貿(mào)商過(guò)于順風(fēng)順?biāo)e(cuò)失良機(jī)，此次危機(jī)后“財(cái)產(chǎn)沒(méi)有了，留下的只有經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)”。今后“絕不是比誰(shuí)膽大，而是要真正的智慧”。（中國(guó)經(jīng)貿(mào)聚焦郁風(fēng)趙文虎）
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