團(tuán)險(xiǎn)匯報(bào)材料

團(tuán)險(xiǎn)匯報(bào)材料

一、新沂團(tuán)險(xiǎn)總體情況介紹

1、業(yè)務(wù)發(fā)展方面

近年來(lái)，新沂團(tuán)險(xiǎn)緊緊圍繞省、市公司團(tuán)險(xiǎn)工作指引要求，著眼市場(chǎng)，放大格局，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)、強(qiáng)化市場(chǎng)意識(shí)，加快步伐，推進(jìn)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)大發(fā)展。

201*年共實(shí)現(xiàn)短險(xiǎn)保費(fèi)收入607.18萬(wàn)元，較201*年（335萬(wàn)）凈增保費(fèi)272萬(wàn)，較201*年（245萬(wàn)）凈增362萬(wàn)。短險(xiǎn)保費(fèi)收入三年跨越三大步。201*年短險(xiǎn)、意外險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模及年度任務(wù)完成率均居徐州全轄之首。其中意外險(xiǎn)463.16萬(wàn)元，完成比178.14%，同比增長(zhǎng)108.22％。短險(xiǎn)綜合賠付率僅為24.8%。

總、省、市公司高度重視小貸業(yè)務(wù)的發(fā)展，我司在貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)政策和推動(dòng)上狠下功夫，歷經(jīng)周折在201*年6月撕開(kāi)信合小貸業(yè)務(wù)口子。201*年一季度小貸業(yè)務(wù)在全省排行中領(lǐng)先位次，激勵(lì)著團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員高昂的斗志。全年實(shí)現(xiàn)小貸小貸保費(fèi)243.98萬(wàn)元,小額貸款保險(xiǎn)業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)的發(fā)展讓新沂團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

201*年發(fā)展贏得三個(gè)“一”特點(diǎn)：短險(xiǎn)、意外險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模及增長(zhǎng)率居全徐州第一，小額貸款保險(xiǎn)業(yè)務(wù)總量在全市第一并且是徐州第一個(gè)過(guò)百萬(wàn)的支公司。

2、隊(duì)伍建設(shè)與基礎(chǔ)管理方面

新沂團(tuán)險(xiǎn)隊(duì)伍在本著合規(guī)用工、持證上崗的原則，近年來(lái)在不斷淘換中發(fā)展，目前擁有團(tuán)險(xiǎn)專職銷售人員10人（其中3名小

額信貸業(yè)務(wù)專管員），協(xié)保員5人，現(xiàn)有9名銷售人員（其中新人3名）基本都達(dá)到基本人力考核指標(biāo)，且全體團(tuán)險(xiǎn)部人員（新人除外）都參加了中國(guó)員工福利規(guī)劃師考試通過(guò)率為100%。

在隊(duì)伍管理方面，我們加大對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核力度及培訓(xùn)力度，采取每月召開(kāi)兩次團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)分析會(huì)議，每周召開(kāi)團(tuán)險(xiǎn)專職人員例會(huì)的形式，學(xué)習(xí)公司下發(fā)的各項(xiàng)政策文件、學(xué)習(xí)條款知識(shí)、學(xué)習(xí)兄弟單位工作經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)把握?qǐng)F(tuán)險(xiǎn)的政策方針，掌握業(yè)務(wù)形式變化，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升業(yè)務(wù)人員展業(yè)技能，增強(qiáng)依法合規(guī)意識(shí)，為過(guò)渡基本法考核管理奠定了基礎(chǔ)。二、一季度開(kāi)門紅業(yè)務(wù)開(kāi)展情況

201*年團(tuán)險(xiǎn)開(kāi)門紅戰(zhàn)役正如火如荼，新沂團(tuán)險(xiǎn)也在奮勇?tīng)?zhēng)先。截至2月10日，共實(shí)現(xiàn)短險(xiǎn)保費(fèi)46萬(wàn)，意外險(xiǎn)保費(fèi)43.91萬(wàn)，其中小貸業(yè)務(wù)38萬(wàn)，小額保險(xiǎn)6.82萬(wàn)。企業(yè)年金中標(biāo)124萬(wàn)。但是較去年同比短險(xiǎn)負(fù)增長(zhǎng)23.44%，意外險(xiǎn)負(fù)增長(zhǎng)13.14%，只有小貸業(yè)務(wù)增長(zhǎng)35%，業(yè)務(wù)排行暫列全省第三。短險(xiǎn)業(yè)務(wù)的負(fù)增長(zhǎng)存在著主客觀原因：思想上存在著“新春有點(diǎn)早，拜訪可以少”，但更多因?yàn)槔m(xù)收沒(méi)能及時(shí)到賬加之新沂經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀（企業(yè)空轉(zhuǎn)）中小企業(yè)拓展困難。針對(duì)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，團(tuán)險(xiǎn)正積極應(yīng)對(duì)，學(xué)習(xí)并貫徹落實(shí)肖總在一月份團(tuán)險(xiǎn)例會(huì)上講話精神，盡快走出負(fù)增長(zhǎng)陰影，確保團(tuán)險(xiǎn)再度飄紅。

三、201*年發(fā)展目標(biāo)及工作思路

201*年將緊緊圍繞省公司提出團(tuán)險(xiǎn)“1+2+6+N”業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合新沂實(shí)際情況本著圍繞目標(biāo)、盯緊市場(chǎng)，敢于亮劍、超

越發(fā)展，具體工作思路如下：

1、守住市場(chǎng)保穩(wěn)定

確�，F(xiàn)有業(yè)務(wù)的規(guī)模，嚴(yán)格把控好業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，特別是口子業(yè)務(wù)的發(fā)展，打江山，更需守江山，因此在保證現(xiàn)有規(guī)模的前提下，進(jìn)一步拓寬新思路、打開(kāi)新局面。

2、善于借力促發(fā)展

肖總講到“進(jìn)攻是最好的防守”。我們要積極借助總、省、市公司政策平臺(tái)，管理平臺(tái)，抓住機(jī)遇，向地方政府及其職能部門爭(zhēng)取業(yè)務(wù)市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)，開(kāi)拓新領(lǐng)域促進(jìn)大發(fā)展，在“2+6+N”上求突破創(chuàng)新發(fā)展。

3、強(qiáng)建隊(duì)伍固根基

隊(duì)伍建設(shè)，是提升團(tuán)險(xiǎn)核心競(jìng)爭(zhēng)力的根本。針對(duì)團(tuán)險(xiǎn)隊(duì)伍現(xiàn)狀，201*年我們重點(diǎn)是再造一支高學(xué)歷、年輕精英隊(duì)伍，以適應(yīng)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)大發(fā)展需求。

4、合規(guī)經(jīng)營(yíng)控風(fēng)險(xiǎn)

強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。在狠抓業(yè)務(wù)的同時(shí)，嚴(yán)格把控承保業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，強(qiáng)化團(tuán)險(xiǎn)人員的合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)不觸碰任何違規(guī)違紀(jì)高壓線。

擴(kuò)展閱讀：團(tuán)險(xiǎn)契約調(diào)查報(bào)告

附件

團(tuán)險(xiǎn)承保契約調(diào)查報(bào)告內(nèi)容規(guī)范

一、投保申請(qǐng)情況（申請(qǐng)投保單位、投保時(shí)間、投保人數(shù)、險(xiǎn)種、保額保費(fèi)）二、調(diào)查要點(diǎn)三、調(diào)查經(jīng)過(guò)四、調(diào)查結(jié)論

附件二

報(bào)告內(nèi)容

投保情況：見(jiàn)投保單復(fù)印件

生調(diào)要求：費(fèi)率浮動(dòng)較大,需實(shí)地調(diào)查既往經(jīng)驗(yàn)賠付和評(píng)估意外出險(xiǎn)賠付風(fēng)險(xiǎn)情況

調(diào)查情況：

201*-12-19日生調(diào)人員與業(yè)務(wù)員前往杭州市拱墅區(qū)麗水路72號(hào)杭州絲聯(lián)震旦絲織有限公司進(jìn)行意外險(xiǎn)承保生調(diào)，公司聯(lián)系人魏連生接待了本次生調(diào)，具體情況如下：

杭州絲聯(lián)震旦絲織有限公司成立于201*年，有限責(zé)任公司。主要從事絲綢織造行業(yè)，年利潤(rùn)在100萬(wàn)元左右。本次投保的20名員工在該公司從事行政管理工作，工作環(huán)境位于公司辦公樓，平時(shí)工作較輕松，有雙休日，都是杭州本地人，平均在公司工作十年左右。據(jù)投保人表示，被保險(xiǎn)人平均年齡超45歲是由于投保的20名員工中有四名返聘人員年齡偏大，導(dǎo)致平均年齡超過(guò)45周歲。投保人表示被保險(xiǎn)人目前身體健康，公司每?jī)赡陼?huì)組織他們前往杭州療養(yǎng)院進(jìn)行體檢。平時(shí)發(fā)放手套、毛巾等普通勞保用品，每年開(kāi)展一次安全教育培訓(xùn)。

投保人表示，被保險(xiǎn)人最易發(fā)生的意外情況是在上下班途中發(fā)生交通事故等意外事故的發(fā)生。

對(duì)于投保意外險(xiǎn)投保人表示主要是為規(guī)避企業(yè)的意外風(fēng)險(xiǎn)，獲得保障而投保，投保動(dòng)機(jī)正常，所有被保險(xiǎn)人知悉公司為他們投保意外險(xiǎn)。公司201*年首次投保意外險(xiǎn)，本次為續(xù)保。

在詢問(wèn)投保人公司過(guò)往有否發(fā)生意外傷害責(zé)任事故時(shí)投保人表示：曾有一名員工在下班回家途中騎自行車摔跤導(dǎo)致骨折，已在我公司理賠，無(wú)其他重大意外事故發(fā)生，風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)。

信泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司

生存調(diào)查報(bào)告

投保單號(hào)：1.2.3.調(diào)查綜合意見(jiàn)：投保動(dòng)機(jī)正常，投保公司從事絲綢織造行業(yè)，所投保人員從事行政管理工作，目前身體健康，一般職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。平均年齡超45歲是由于投保的20名員工中有四名返聘人員年齡偏大所致。調(diào)查人簽字：日期：

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