201*年石化行業(yè)發(fā)展情況報(bào)告

201*年石化行業(yè)發(fā)展情況報(bào)告

201*年12月27日16:06發(fā)改委網(wǎng)站

201*年四季度以來，受國(guó)內(nèi)外終端消費(fèi)品市場(chǎng)需求疲軟連帶影響，今年上半年石化產(chǎn)業(yè)增速呈現(xiàn)逐月回落態(tài)勢(shì)。為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速企穩(wěn)回升，5月23日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議要求把穩(wěn)增長(zhǎng)放在更加重要的位置，有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了一系列穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施。從二季度末開始，石化產(chǎn)業(yè)基本扭轉(zhuǎn)了增速持續(xù)回落的態(tài)勢(shì)，逐步企穩(wěn)回升。一、產(chǎn)值增速回升，產(chǎn)量增長(zhǎng)穩(wěn)定

今年1-11月，石化產(chǎn)業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值98539億元，同比增長(zhǎng)12.5%。其中，化工行業(yè)65380億元，同比增長(zhǎng)13.6%；煉油行業(yè)30486億元，同比增長(zhǎng)9.3%。5月份以來，石化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值扭轉(zhuǎn)了增速持續(xù)回落的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)值增速逐步趨穩(wěn)并穩(wěn)步回升，11月份產(chǎn)值達(dá)到9882億元，同比增長(zhǎng)17.2%。預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值將達(dá)到11萬億元，同比增長(zhǎng)12.5%左右。1-11月，石化產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.9%左右，其中煉油行業(yè)同比增長(zhǎng)6.1%，化工行業(yè)同比增長(zhǎng)11.6%。預(yù)計(jì)全年同比增速在10%左右。

1-11月，石化產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)除乙烯及部分后加工產(chǎn)品外均保持一定增長(zhǎng)，其中原油加工量42461萬噸，同比增長(zhǎng)3.2%；成品油25656萬噸，同比增長(zhǎng)5.4%；乙烯1355萬噸，同比下降2.6%；合成樹脂4736萬噸，同比增長(zhǎng)6%；合成橡膠(25940,630.00,2.49%)346萬噸，同比增長(zhǎng)7.5%；化肥6864萬噸，同比增長(zhǎng)13.4%；農(nóng)藥320萬噸，同比增長(zhǎng)19.7%；輪胎81198萬條，同比增長(zhǎng)4%。

二、產(chǎn)品價(jià)格止跌，企業(yè)效益趨好

三季度以來，國(guó)家原油價(jià)格有所回升，大慶原油價(jià)格從7月份的101美元/桶回升到了11月份的107美元/桶。受此影響，石油產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)和化工產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)止跌回穩(wěn)態(tài)勢(shì)，其中多數(shù)石油產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)已回升到100以上，煉油企業(yè)效益有所好轉(zhuǎn)。

1-10月份石化產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2715億元，同比下降14.1%。其中，煉油行業(yè)凈虧損由去年同期的91億元，增加到182億元；化工行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2762億元，同比下降12.3%。預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3800億元，同比下降10%左右。3-10月份，石化產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)增速逐步回升，由1-2月的同比下降55%逐漸回升到10月的同比增長(zhǎng)77%，其中8、9、10月份，煉油行業(yè)由7月的虧損82億元變?yōu)橛��?3、51、90億元，實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，拉動(dòng)石化產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)增速大幅回升。

三、投資穩(wěn)步增長(zhǎng)，投向不斷優(yōu)化

今年1-11月份，石化產(chǎn)業(yè)投資繼續(xù)保持去年以來的穩(wěn)步增長(zhǎng)勢(shì)頭，完成投資13477億元，同比增長(zhǎng)29.9%，高于同期全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增幅9個(gè)百分點(diǎn)左右。其中，煉油行業(yè)投入1531億元，同比增長(zhǎng)17.7%；化工行業(yè)投入11217億元，同比增長(zhǎng)30.2%。預(yù)計(jì)全年石化產(chǎn)業(yè)完成投資將達(dá)到1.5萬億元，同比增長(zhǎng)30%左右。1-11月份，全行業(yè)施工項(xiàng)目16266個(gè)，同比增長(zhǎng)4.3%。其中，新開工項(xiàng)目11220個(gè)，同比增長(zhǎng)7.9%。在具體投向上，高端制造業(yè)增幅較大，其中合成材料完成投資同比增長(zhǎng)57.5%，專用設(shè)備投資同比增60.8%，顯示出在整體效益下滑的情況下，行業(yè)加大了結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。

四、外貿(mào)增速企穩(wěn)，貿(mào)易總量恢復(fù)

今年1-11月，石化產(chǎn)業(yè)完成對(duì)外貿(mào)易總額3611億美元，同比下降0.4%。其中進(jìn)口2070億美元，同比下降0.8%；出口1542億美元，同比持平；貿(mào)易逆差528億美元，與去年同期基本持平。預(yù)計(jì)全年對(duì)外貿(mào)易總額3850億元，與去年基本持平。

從5月份開始，石化產(chǎn)業(yè)扭轉(zhuǎn)了從去年四季度以來進(jìn)出口增速持續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)，9-11月份月度進(jìn)出口額與去年同期基本持平。

擴(kuò)展閱讀：201*年石化倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)分析報(bào)告

201*年石化倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)

分析報(bào)告

恒基達(dá)鑫VS皇家孚寶

201*年8月目錄

一、公司簡(jiǎn)介............................................................................................4

1、公司歷史沿革及概況..........................................................................................42、股權(quán)情況..............................................................................................................4

二、公司主業(yè)分析：重資產(chǎn)型專業(yè)石化倉(cāng)儲(chǔ)物流商............................5

1、主營(yíng)化工產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)物流，聚焦于珠海和揚(yáng)州中國(guó)兩大化工集聚區(qū)..............5

（1）主營(yíng)石化倉(cāng)儲(chǔ)物流.........................................................................................................5（2）公司產(chǎn)能主要集中于珠海和揚(yáng)州中國(guó)兩大化工聚集區(qū).............................................7

2、簽訂長(zhǎng)期合同的模式使公司受石化業(yè)景氣波動(dòng)的影響相對(duì)較小................11

（1）合同簽訂方式多為長(zhǎng)期...............................................................................................11（2）長(zhǎng)期合同模式使得收入、利潤(rùn)受石化業(yè)景氣度的影響相對(duì)較小...........................12

3、重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，盈利的波動(dòng)主要取決于折舊和產(chǎn)能利用率....................13

（1）公司是重資產(chǎn)型的倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè).......................................................................................13（2）盈利的波動(dòng)受折舊和產(chǎn)能利用率影響.......................................................................15

三、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：碼頭倉(cāng)儲(chǔ)一體化，管理和服務(wù)意識(shí)強(qiáng)......................18

1、碼頭倉(cāng)儲(chǔ)一體化的經(jīng)營(yíng)模式，有利于提高客戶黏性....................................182、民企機(jī)制，管理效率更高................................................................................193、市場(chǎng)化服務(wù)意識(shí)提高客戶滿意度....................................................................20

四、未來三年進(jìn)入利潤(rùn)釋放期，長(zhǎng)期成長(zhǎng)依靠持續(xù)異地?cái)U(kuò)張..........21

1、揚(yáng)州產(chǎn)能利用率仍有提升空間，珠海三期前景良好....................................21

（1）揚(yáng)州：現(xiàn)有項(xiàng)目利用率仍有提升空間，擴(kuò)建項(xiàng)目前景良好...................................21（2）珠海：現(xiàn)有產(chǎn)能已飽和，珠海三期提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn).......................................25（3）未來三年公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的確定性較高.......................................................................27

2、長(zhǎng)期成長(zhǎng)有賴于不斷的異地?cái)U(kuò)張，皇家孚寶是公司學(xué)習(xí)的標(biāo)桿................28

（1）區(qū)域成長(zhǎng)有上限，跨業(yè)復(fù)制無可能...........................................................................28（2）長(zhǎng)期成長(zhǎng)依賴持續(xù)不斷異地?cái)U(kuò)張，皇家孚寶是標(biāo)桿...............................................五、皇家孚寶：全球石化倉(cāng)儲(chǔ)龍頭，股價(jià)十年翻八倍......................31

1、VOPAK全球石化倉(cāng)儲(chǔ)物流龍頭.....................................................................31

（1）簡(jiǎn)介...............................................................................................................................31（2）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變遷...............................................................................................................32（3）整體經(jīng)營(yíng)情況...............................................................................................................33（4）股價(jià)十年增八倍...........................................................................................................35

2、盈利分析：折舊和儲(chǔ)能利用率共同決定盈利波動(dòng)方向................................38

（1）收入分析：長(zhǎng)租模式導(dǎo)致費(fèi)率相對(duì)穩(wěn)定，收入增長(zhǎng)主要依賴儲(chǔ)能擴(kuò)張...............38（2）成本分析：人工和折舊成本占大頭，折舊成本波幅大...........................................40（3）盈利分析：典型重資產(chǎn)企業(yè)，折舊和儲(chǔ)能利用率對(duì)利潤(rùn)影響最大.......................41

①低周轉(zhuǎn)高毛利，公司是典型的重資產(chǎn)企業(yè).....................................................41②盈利波動(dòng)由折舊與儲(chǔ)能利用率決定.................................................................43

3、異地復(fù)制是擴(kuò)張的主要途徑............................................................................46

（1）石化倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)擴(kuò)張需要不斷的資源投入...................................................................46（2）持續(xù)異地?cái)U(kuò)張是公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)的法寶.......................................................................48

一、公司簡(jiǎn)介

1、公司歷史沿革及概況

珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)股份有限公司系經(jīng)國(guó)家商務(wù)部批準(zhǔn)，于201*年4月11日由珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)有限公司依法整體變更設(shè)立的外商投資股份有限公司。其前身是創(chuàng)立于201*年11月的珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)有限公司，201*年11月2日公司在深圳證券交易所上市。公司是第三方石化物流服務(wù)提供商，業(yè)務(wù)輻射國(guó)內(nèi)石化工業(yè)最發(fā)達(dá)的珠三角地區(qū)和長(zhǎng)三角地區(qū)，是目前華南沿海地區(qū)規(guī)模最大的石化產(chǎn)品碼頭之一和倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施最好、規(guī)模能力最大的石化產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)基地之一。主要業(yè)務(wù)包括為國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)品生產(chǎn)商、貿(mào)易商的進(jìn)出口貨物提供碼頭裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、管道輸送服務(wù)；為境外客戶提供碼頭駁運(yùn)中轉(zhuǎn)、保稅倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。2、股權(quán)情況

截至201*年6月30日，公司總股本1.2億股，珠海實(shí)友化工有限公司持股50.25%，為第一大股東。公司共有三家全資子公司：揚(yáng)州恒基達(dá)鑫國(guó)際化工倉(cāng)儲(chǔ)有限公司、恒基達(dá)鑫(香港)國(guó)際有限公司、信威國(guó)際有限公司。

二、公司主業(yè)分析：重資產(chǎn)型專業(yè)石化倉(cāng)儲(chǔ)物流商

1、主營(yíng)化工產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)物流，聚焦于珠海和揚(yáng)州中國(guó)兩大化工集聚區(qū)（1）主營(yíng)石化倉(cāng)儲(chǔ)物流

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為液體化工品和石油產(chǎn)品的裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)。裝卸業(yè)務(wù)指利用自有碼頭，為客戶提供貨物的裝卸服務(wù)，收取裝卸費(fèi)；倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)指貨物通過連接碼頭的專用管道輸送至儲(chǔ)罐，為客戶提供貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，收取倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)。倉(cāng)儲(chǔ)的化工品包括醇類（甲醇、乙醇、乙二醇等）、芳香烴（甲苯、二甲苯、苯乙烯等）、酯類（乙酸乙酯、DOP等）、酸堿類（醋酸、濃硫酸、燒堿）等。石油產(chǎn)品包括汽油、柴油、石腦油、航空煤油等。根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)貨物特性的要求，公司具備對(duì)貨物進(jìn)行加熱、冷卻和利用氮?dú)獗Ｗo(hù)的倉(cāng)儲(chǔ)條件。

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