個險職場內(nèi)勤管理辦法

個險職場內(nèi)勤（未在編）管理辦法

按總經(jīng)理室的要求，考慮各支公司實(shí)際需求，也為了充實(shí)收展隊伍，現(xiàn)制定個險職場未在編內(nèi)勤管理辦法，具體如下：

一、個險職場內(nèi)勤必須按收展專員入司程序，經(jīng)支公司收展負(fù)責(zé)人面試后至市公司個險部收展科面試通過后方可入司，經(jīng)過收展崗前培訓(xùn)后正式享受收展準(zhǔn)協(xié)辦待遇并進(jìn)行考核。

二、個險職場內(nèi)勤待遇每月基本工資550元加服務(wù)津貼500元。服務(wù)津貼計算標(biāo)準(zhǔn)如下：

1、收費(fèi)率網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)保單數(shù)量分配給職場內(nèi)勤一定量的客戶量，按以下方法計算：達(dá)成92%以上300元，90%以上250元，80%以上150元，70%以上100元，60%以上50元。

2、拜訪量：一天最少一訪，建卡并記錄在活動日志上，按150元比例計算。3、送達(dá)件：達(dá)成100%，津貼50元。

三、考核標(biāo)準(zhǔn)：每季考核一次，考核通過為85分，低于85分次季進(jìn)入保護(hù)期，且必須補(bǔ)足上季考核分差額，才能通過考核，否則將不再發(fā)放工資。

收展專員各項考核項目

考核項目收費(fèi)率送達(dá)件出勤分主管考評主管評分業(yè)績內(nèi)勤指標(biāo)90%80%占比30低于60%不得分10低于60%不得分內(nèi)勤出勤分17分。、內(nèi)勤不計拜訪量（內(nèi)勤拜訪量17得分計入主管考評，其中出勤分7分、主管評分8分）18內(nèi)勤主管評分18分。備注十年期以上主險25此項低于1500元（十年期）不得分。。1800元/季四、職場內(nèi)勤由網(wǎng)點(diǎn)主任或收展科指定人員管理，每月考核及工資上報至收展科。

五、其他說明：

1、本辦法自五月一日起執(zhí)行。2、本辦法最終解釋權(quán)屬溫州分公司。

溫州個險部區(qū)域收展科

201*年5月1日

擴(kuò)展閱讀：201*年續(xù)期內(nèi)勤管理辦法(定稿)

201*年生命人壽四川分公司

續(xù)期內(nèi)勤考評辦法

第一章總則

第一條目的與意義

為規(guī)范各中支保費(fèi)部各項業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險，科學(xué)、公正地評價各崗位的工作，體現(xiàn)職責(zé)到人、責(zé)任至人、獎罰分明的原則，特在201*年考評制度基礎(chǔ)上，修訂完善201*年內(nèi)勤考評辦法-《生命人壽四川分公司續(xù)期內(nèi)勤考評辦法》。第二條適用對象

本辦法適用對象為機(jī)構(gòu)保費(fèi)部經(jīng)理、督導(dǎo)崗、企劃崗、人管崗、業(yè)管崗。

考核人員崗位情況，見下表：

內(nèi)勤崗位確認(rèn)機(jī)構(gòu)姓名崗位說明：

1、內(nèi)勤崗位調(diào)整必須經(jīng)過二個季度考核期，才能由機(jī)構(gòu)

或分公司提出崗位調(diào)整；

2、所有內(nèi)勤將按照上述崗位進(jìn)行相應(yīng)考評。第三條適用范圍

KPI考核結(jié)果直接影響中支保費(fèi)部各崗位人員的績效工資及績效獎金。第四條考核范圍界定

1、兼崗人員的最終考核得分為各兼任崗位考核得分的平

均值；

2、中支保費(fèi)經(jīng)理考核得分為機(jī)構(gòu)各崗位人員考核得分的

平均值+季度累計各項指標(biāo)得分。

第五條實(shí)施時間

本辦法自201*年1月1日起實(shí)施

第二章考核指標(biāo)體系及獎勵

第六條中支內(nèi)勤考核指標(biāo)構(gòu)成

中支機(jī)構(gòu)內(nèi)勤崗考核指標(biāo)體系含“季度現(xiàn)場檢查”、“季

度專業(yè)測試”、“分公司綜合評分”三項。上述三個項目均采用100分制。權(quán)重占比如下：

項目季度現(xiàn)場檢查季度崗位考試月度崗位總結(jié)分析報告分公司綜合評分權(quán)重40%30%10%20%1、季度現(xiàn)場檢查：以《續(xù)期業(yè)務(wù)檢查管理辦法》為準(zhǔn)；2、季度考試：及格線為70分；

考試時間：定于每年的3、6、9、12月末進(jìn)行（具體時間以分公司通知為準(zhǔn)）；

3、考試形式：考試試卷將根據(jù)不同崗位職能分類出題，若

有兼崗情況，則以各崗位考試成績累加后計算平均值�？荚噧�(nèi)容包括但不限于《續(xù)期人管工作指引手冊》、《續(xù)期業(yè)管工作指引手冊》、《續(xù)期基本法》、《保全規(guī)則》、《201*督導(dǎo)工作流程》、《201*企化流程管理》、《201*失效退保管理》、《201*年電話回訪管理細(xì)則》、《生命人壽續(xù)期渠道轉(zhuǎn)正培訓(xùn)運(yùn)作作業(yè)指導(dǎo)書》、險種條款等；4、月度崗位總結(jié)分析報告評分：

評分項總結(jié)分析報告優(yōu)評分標(biāo)準(zhǔn)10-9良8-7中6-5差4-05、分公司綜合評分：

類型項目時效性基本項差錯值日常檢查（1）、時效性

此項基礎(chǔ)得分為5分，中支機(jī)構(gòu)未按時完成工作即被減分，且下不封底。具體評分標(biāo)準(zhǔn)如下：

評分項評分標(biāo)準(zhǔn)時效性逾期完成工作的，減2分/次；未完成工作或未報送的，減5分/次；考評基礎(chǔ)分值5105備注：時效性管理的范圍包括崗位日常性工作及項目性工作。

（2）、差錯值

此項基礎(chǔ)得分為10分，發(fā)現(xiàn)錯誤減分，且下不封底。具體評分標(biāo)準(zhǔn)如下：

評分項差錯值在日常工作中，各種人為原因造成的一般錯評分誤，減2分/次；標(biāo)準(zhǔn)在日常工作中，各種人為原因造成重大的錯誤，減10分/次；備注：“一般錯誤”及“重大錯誤”的界定由總/分公司各職能處/室在評分細(xì)則中進(jìn)行界定。（三）、日常檢查

日常檢查，指分公司根據(jù)各科室工作具體內(nèi)容對機(jī)構(gòu)進(jìn)行的日常追蹤和抽查的結(jié)果，此項未按時完成扣2分，未完成扣5分。

第七條中支保費(fèi)部經(jīng)理考核指標(biāo)

中支保費(fèi)部經(jīng)理考核體系含“內(nèi)勤基礎(chǔ)管理”、“季度機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)累計指標(biāo)”二項，“內(nèi)勤基礎(chǔ)管理”以機(jī)構(gòu)季度內(nèi)勤考評得分而定，“季度機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)累計指標(biāo)”以機(jī)構(gòu)累計季度實(shí)際達(dá)成指標(biāo)為準(zhǔn)。

權(quán)重占比如下：

項目內(nèi)勤基礎(chǔ)管理季度業(yè)務(wù)累計指標(biāo)1、季度業(yè)務(wù)累計指標(biāo)

相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)如下：

權(quán)重20%80%項目考評基礎(chǔ)分值季度累計（個險13個月繼續(xù)率）2020中支保費(fèi)季度累計（個險25個月繼續(xù)率）部經(jīng)理季度累計（銀險13個月繼續(xù)率）20季度累計（銀險25個月繼續(xù)率）202、中支保費(fèi)部經(jīng)理專業(yè)指標(biāo)及評分標(biāo)準(zhǔn)說明

（1）、中支機(jī)構(gòu)季度累計達(dá)成的寬末四項考核指標(biāo)（個險13月/25月，銀行險13月/25月）繼續(xù)率得分是以公司下達(dá)值與結(jié)賬日機(jī)構(gòu)最終達(dá)成值區(qū)間作為評分標(biāo)準(zhǔn)的。

此項指標(biāo)是用于衡量中支保費(fèi)部經(jīng)理日常業(yè)務(wù)經(jīng)營能力及機(jī)構(gòu)達(dá)成情況，考察中支機(jī)構(gòu)保費(fèi)部經(jīng)理對日常工作數(shù)據(jù)的追蹤力度和對業(yè)務(wù)進(jìn)展的掌控能力。

（2）、評分標(biāo)準(zhǔn)

季度累計指標(biāo)共4項指標(biāo)，分別為個險13月（25月）季度累計繼續(xù)率、銀行險13月（25月）季度累計繼續(xù)率。每項指標(biāo)基礎(chǔ)分為20分，評分標(biāo)準(zhǔn)如下：

項目考評基礎(chǔ)分值個險13個月繼續(xù)率＜78%078%≤個險13個月繼續(xù)率＜82%10個險13個月繼續(xù)率≥82%20個險25個月繼續(xù)率＜90%0季度累計繼續(xù)率指90%≤個險25個月繼續(xù)率＜92%10標(biāo)92%≤個險25個月繼續(xù)率＜94%15個險25個月繼續(xù)率≥94%20銀代13個月繼續(xù)率＜85%085%≤銀代13個月繼續(xù)率＜89%10評分項崗位銀代13個月繼續(xù)率≥89%銀代25個月繼續(xù)率＜92%92%≤銀代25個月繼續(xù)率＜93%銀代25個月繼續(xù)率≥93%及以上第八條考評周期和形式

201*0201、季度考評：季度考評分為季度定期現(xiàn)場考評和不定期現(xiàn)

場考評，季度現(xiàn)場檢查時間定于每季度末第三周進(jìn)行，不定期現(xiàn)場檢查時間由分公司臨時確定，一個機(jī)構(gòu)接受現(xiàn)場檢查頻率一個季度應(yīng)不少于一次；

2、不定期抽評：分公司各科室會組織每月對相應(yīng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行

日常工作及檔案資料的抽評，抽查結(jié)果計入分公司綜合評定的“日�？荚u”項中；

3、年終考評：根據(jù)一年內(nèi)勤人員的累計考評分平均值（占

比80%）+年終總結(jié)報告（占比20%），評選出1-3名優(yōu)秀內(nèi)勤人員，頒發(fā)獎狀或獎品。

注：發(fā)生下列情況中任兩項時不能參加“優(yōu)秀內(nèi)勤”的評比。

①所在機(jī)構(gòu)當(dāng)年度個、銀險未達(dá)分公司目標(biāo)；②有重大差錯（全國或全省通報）③單次考試成績低于80分；第九條考評獎懲

1、中支保費(fèi)部內(nèi)勤：考評結(jié)果分為：優(yōu)秀、良好、合格、

不合格四個級別。同時季度考評結(jié)果將對應(yīng)下季度月度

獎勵基數(shù)，其中考核得分≥90分（含）以上者為優(yōu)秀；考核85≤得分＜90分為良好；考核75≤得分＜80分為合格；考核得分＜75分為不合格。對應(yīng)季度獎勵基數(shù)如下：

排名1名2名3名4-10名11-16名對應(yīng)獎勵基數(shù)800元600元500元400元300元2、中支保費(fèi)部經(jīng)理：季度中支保費(fèi)部經(jīng)理考評結(jié)果分為優(yōu)

秀、良好、合格及不合格四個級別，其中考核得分≥90分（含）以上者為優(yōu)秀；考核85≤得分＜90分為良好；考核75≤得分＜80分為合格；考核得分＜75分為不合格；

3、對應(yīng)考評獎勵：對于綜合評分排名前三名的機(jī)構(gòu)保費(fèi)部

經(jīng)理分公司保費(fèi)部將予以通報全省并在季度總結(jié)會上進(jìn)行獎品+獎狀的獎勵；

注：內(nèi)勤季度總評分低于75分下季度無績效獎勵。4、考評結(jié)果：分公司通過綜合評定對優(yōu)秀人員進(jìn)行全省通

報表揚(yáng)、建議機(jī)構(gòu)加薪、調(diào)整季度獎勵基數(shù)等獎勵：分公司通過綜合評定對不合格人員提出：整改、預(yù)警、扣

發(fā)績效、調(diào)崗、跟崗培訓(xùn)、待崗、勸退等處理意見。第十條考評管理

分公司成立考評小組，組長由分公司保費(fèi)部經(jīng)理擔(dān)任，副組長為各科室主任，成員由分公司保費(fèi)部各對口崗位人員組成。考評小組負(fù)責(zé)研究、確定各季度的專業(yè)考試內(nèi)容，完成各項檢查工作；由保費(fèi)部指定室進(jìn)行考評公布及上報工作。

第十一條其它

1、各中心支公司保費(fèi)部要明確對機(jī)構(gòu)內(nèi)勤人員的工作職

責(zé)和分工，以便職責(zé)到人、責(zé)任到人。同時各崗位人員也應(yīng)正確對待考核工作，本著提高工作技能和服務(wù)水平的宗旨認(rèn)真履行各項職責(zé)，中支保費(fèi)部經(jīng)理應(yīng)在關(guān)注機(jī)構(gòu)業(yè)績指標(biāo)的同時，注重人員培養(yǎng)和基礎(chǔ)管理和細(xì)節(jié)管理工作；

2、分公司根據(jù)每次考評結(jié)果表現(xiàn)出的問題，會定期以季度

培訓(xùn)或現(xiàn)場指導(dǎo)或針對性培訓(xùn)相結(jié)合的方式對機(jī)構(gòu)內(nèi)勤人員進(jìn)行培訓(xùn)輔導(dǎo)，以此提高機(jī)構(gòu)內(nèi)勤人員的綜合素質(zhì)。

第十二條本考核辦法由####部門負(fù)責(zé)解釋。

#####部201*年1月

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