移動通信系201*-201*年下學期工作總結(jié)[1]

移動通信系學生會

09學年度工作總結(jié)

移動通信系在院系領(lǐng)導的大力支持下，在各部門工作人員的共同努力下,緊緊圍繞學院的中心工作，充分發(fā)揮學生會“自我教育、自我管理、自我服務(wù)”的工作職能，在廣大同學的積極配合和幫助下，經(jīng)過全體學生干部的共同努力，不斷拓寬工作領(lǐng)域，創(chuàng)新工作模式，改進工作方法，圓滿完成了本學期的工作計劃，并取得了顯著的成績，現(xiàn)就將本學期工作做如下總結(jié)：

一、各部門工作總結(jié)：1、體育部以豐富廣大同學課余生活，增強廣大同學體質(zhì)為目的，策劃和組織各種有益身心的、集娛樂和競技為一體的體育活動與賽事，如舉辦了系學生會體育部的籃球之夏活動；協(xié)助院體育部開展院校大型體育活動，并積極組織我系同學參加學院各類賽事等。

2、學習部是溝通院系領(lǐng)導、授課教師與同學在學習方面的橋梁，對我系各班級學生出勤情況進行考查與監(jiān)督，舉辦了第一屆移動通信知識競賽、就業(yè)知識講座等，以營造良好的學習氛圍，提高同學的專業(yè)素質(zhì)和學習成績。在服務(wù)同學的同時鍛煉自身的組織協(xié)調(diào)以及與人溝通的能力。

3、生活部的日常工作是每天早晚的教室及公共區(qū)的衛(wèi)生檢查，督促和引導同學養(yǎng)成良好的生活衛(wèi)生習慣，營造舒適優(yōu)雅的學習生活環(huán)境。當然他們也舉辦了一系列的高質(zhì)量的活動，如聆聽情感圖片演講大賽等。4、安全部主要工作是負責每周回家單的發(fā)放與填寫,同時安全部也協(xié)助各部門開展了一系列的活動，原定開展的移動系安全知識講座由于種種原因可能要推遲到下學期舉行，但安全部還是做好了相應(yīng)的準備工作。

5、宣傳部是與其他各部門聯(lián)系極為密切的！它肩負著為全系各部門活動的宣傳任務(wù)，并以海報的形式展現(xiàn)在師生面前，同時，學生會宣傳部也舉辦了關(guān)于宣傳的3G報設(shè)計大賽等活動。學生會宣傳部雖然本學期活動不多，但每部門活動的順利開展都離不開宣傳部的大力配合，無論是出海報還是做道具都盡力做到了最好。

二、學生會、團總支整體建設(shè)情況總結(jié)：1、學生干部隊伍的制度建設(shè)：為學期能更好對學生干部進行管理和更加順利的開展各項活動,我系學生干部嚴格按照本學期初修訂的《移動通信系學生會干部考核制度》、《會議管理制度》、《各部門內(nèi)部管理制度》、《工作流程》、《會議流程》、《活動申報流程》進行管理，使我系學生干部的各項工作高效、有序地開展。并定期召開例會，轉(zhuǎn)達和落實學院的各項指示，按照學院下達的各項文件，部署我系的各項工作，定時進行工作總結(jié)和工作交流，做到上下級工作不脫節(jié)，各項工作順利開展。

2、學生干部的工作體系建設(shè)：在本學期，各部門針對各自的實際情況，制定了相關(guān)制度，并對部門成員進行了針對性的培訓。并先后建立了班干、團干花名冊以及全體成員通訊錄，進行了嚴格的工作分工，進一步做好了工作的上傳下達，使各項工作落實到位。學生干部的工作體系建設(shè)，不僅使我系的工作效率大大提高，同時也拉近了各支部與系、院的聯(lián)系，改變了以往工作難以在各班級順利展開的情況，開創(chuàng)了一個新的工作局面。

3、學生干部的內(nèi)部活動：本學期的三月學雷鋒活動月中，我系學生會、團總支對系辦公室以及各輔導員辦公室進行了清掃工作，培養(yǎng)干部的吃苦耐勞精神及相互之間的協(xié)作精神，加強學生干部的凝聚力。并得到了院系領(lǐng)導以及輔導員的一致好評。

三、存在的缺點和不足：1、學生會各個部門之間缺乏交流和溝通，致使學生會的一些大的活動，組織工作不能完全到位，缺乏整體性和連續(xù)性。整體學生會成員素質(zhì)有待進一步提高。

2、各院系學生分會之間交流不夠，導致有的活動舉辦與其他系及院矛盾。

3、學生會各個部門和各系學生分會不能及時上傳工作計劃和工作總結(jié)，檔案管理和資料的收集工作存還存在著不足。

4、學生會活動中有些細節(jié)方面有待加強，例如活動主持人的選用，活動時間的準確性等。

5、學生會與團總支的溝通方面存在問題，活動時間安排的不夠合理等。

總觀我系這一學期的工作，可以看出我系工作在進一步完善，進一步成熟。各部門的合作更加密切，我們也配合院里工作，真正體現(xiàn)“服務(wù)同學”的宗旨，我們將會團結(jié)一心，不斷的努力與探索，揚長避短，使各項工作在穩(wěn)定中創(chuàng)新，在創(chuàng)新中穩(wěn)步前進，逐步走向完善。我們有信心，也有能力在以后的工作上更上一個臺階。

移動通信系學生會

201*年12月25日

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201*-201*年中國

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年度報告

圖表目錄

表1：201*年1～12月我國進出口規(guī)模及增長情況.....................................................................4

表2：《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》要點..............................................................................6表3：TD-SCDMA扶持政策措施主要內(nèi)容..................................................................................9表4：201*年以來部分通信制造商在LTE領(lǐng)域的技術(shù)進展.....................................................17表5：201*～201*年通信設(shè)備制造業(yè)各子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值.....................................................29表6：201*～201*年通信設(shè)備制造業(yè)各類所有制企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值結(jié)構(gòu).................................30表7：201*年通信設(shè)備制造業(yè)各�。ㄊ校┕�業(yè)總產(chǎn)值及其增長.............................................31表8：201*年交換接入設(shè)備主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量.........................................................................32表9：201*年寬帶接入設(shè)備主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量.........................................................................32表10：201*年GSM移動設(shè)備主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量......................................................................33表11：201*年CDMA移動設(shè)備主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量...................................................................34表12：201*年固網(wǎng)終端主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量..............................................................................34表13：201*年光傳輸設(shè)備主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值..........................................................................35表14：201*年光纜主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量......................................................................................35表15：201*年數(shù)據(jù)通信設(shè)備主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值.......................................................................36表16：201*～201*年我國通信設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)能預(yù)測...............................................................38表17：201*～201*年我國通信設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)量預(yù)測...............................................................39表18：201*年我國GSM移動設(shè)備市場格局..............................................................................41表19：201*年我國CDMA移動設(shè)備市場格局..........................................................................42表20：201*年我國光纜市場份額情況......................................................................................44表21：201*年我國數(shù)據(jù)通信市場份額情況..............................................................................46表22：201*年我國GSM手機市場份額情況..............................................................................47表23：201*年我國CDMA手機市場份額情況..........................................................................48表24：201*～201*年我國通信設(shè)備市場需求預(yù)測...................................................................51表25：201*年我國主要通信產(chǎn)品進口情況..............................................................................54表26：201*年通信設(shè)備產(chǎn)品進口來源國家（地區(qū)）分布.......................................................54表27：201*年通信設(shè)備產(chǎn)品進口省市統(tǒng)計..............................................................................55表28：201*年通信設(shè)備產(chǎn)品進口貿(mào)易方式..............................................................................57表29：201*年通信設(shè)備行業(yè)主要進口產(chǎn)品平均單價...............................................................57表30：201*年我國主要通信產(chǎn)品進口預(yù)測..............................................................................59表31：201*年我國主要通信產(chǎn)品出口情況..............................................................................61表32：201*年通信設(shè)備產(chǎn)品出口目的地國家（地區(qū)）分布...................................................61表33：201*年通信設(shè)備產(chǎn)品出口省市統(tǒng)計..............................................................................62表34：201*年通信設(shè)備產(chǎn)品出口貿(mào)易方式統(tǒng)計.......................................................................64

V

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年度報告

表35：201*年通信設(shè)備行業(yè)主要出口產(chǎn)品平均單價...............................................................64

表36：201*年我國主要通信產(chǎn)品出口預(yù)測..............................................................................66表37：201*年我國通信傳輸設(shè)備制造業(yè)地區(qū)集中度...............................................................68表38：201*年我國通信接入設(shè)備制造業(yè)地區(qū)集中度...............................................................69表39：201*年我國通信終端設(shè)備制造業(yè)地區(qū)集中度...............................................................70表40：201*年我國通信終端設(shè)備制造業(yè)地區(qū)集中度...............................................................71表41：201*年1～11月份我國通信終端設(shè)備制造業(yè)地區(qū)集中度.............................................73表42：201*～201*年我國通信傳輸設(shè)備制造業(yè)主要財務(wù)指標...............................................74表43：201*～201*年我國通信交換設(shè)備制造業(yè)主要財務(wù)指標...............................................75表44：201*～201*年我國通信終端設(shè)備制造業(yè)主要財務(wù)指標...............................................76表45：201*～201*年我國移動通信及終端設(shè)備制造業(yè)主要財務(wù)指標...................................77表46：201*～201*年我其他通信設(shè)備制造業(yè)主要財務(wù)指標...................................................78表47：201*～201*年中興通訊按地區(qū)劃分銷售收入...............................................................82表48：201*～201*年中興通訊按產(chǎn)品分銷售收入...................................................................83表49：201*～201*年中興通訊運營績效指標..........................................................................84表50：201*年大唐電信按產(chǎn)品分營銷情況..............................................................................86表51：201*～201*年大唐電信運營績效指標..........................................................................87表52：201*年峰火通信按產(chǎn)品分營銷情況..............................................................................88表53：201*～201*年烽火通信運營績效指標..........................................................................89表54：201*年上海貝爾主要通信設(shè)備產(chǎn)品產(chǎn)銷情況...............................................................92表55：201*～201*年上海貝爾主要財務(wù)指標..........................................................................92表56：201*～201*年上海貝爾運營績效指標..........................................................................93表57：201*～201*年南京熊貓主要財務(wù)指標..........................................................................96表58：201*～201*年通信設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資主體結(jié)構(gòu).............................................101表59：201*～201*年通信設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資資金來源情況.....................................103表60：201*年三大運營商3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及業(yè)務(wù)開通計劃........................................................107

圖1：201*～201*年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值季度同比增長率...........................................................2圖2：201*年我國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長率...................................................................3圖3：201*～201*年總稅收及主要稅種收入同比增長率...........................................................3圖4：201*年上半年全球3G市場份額.......................................................................................15圖5：201*年上半年全球3G市場主要廠商份額........................................................................16圖6：201*～201*年通信設(shè)備制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其增速.....................................................28圖7：201*年通信設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（按子行業(yè)分）.........................................................29圖8：201*～201*年我國通信設(shè)備市場規(guī)模............................................................................40圖9：201*年我國寬帶接入設(shè)備市場份額情況.........................................................................41圖10：201*年我國光傳輸設(shè)備市場份額情況..........................................................................43

VI

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年度報告

圖11：201*～201*年我國數(shù)據(jù)通信設(shè)備市場規(guī)模及增長.......................................................45

圖12：201*年數(shù)據(jù)通信市場結(jié)構(gòu)（按應(yīng)用領(lǐng)域）...................................................................46圖13：201*～201*年通信設(shè)備進口額及增速..........................................................................53圖14：201*～201*年我國通信設(shè)備行業(yè)進口規(guī)模預(yù)測...........................................................59圖15：201*～201*年通信設(shè)備出口額及增速..........................................................................60圖16：201*～201*年我國通信設(shè)備行業(yè)出口規(guī)模預(yù)測...........................................................66圖17：201*～201*年華為國內(nèi)和國際銷售情況.......................................................................79圖18：201*～201*年通信設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資及增長.................................................100圖19：201*年1～12月通信設(shè)備制造業(yè)各子行業(yè)投資所占比重情況...................................101圖20：201*～201*年通信設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資及增長預(yù)測.........................................102

VII

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年度報告

第一章通信設(shè)備制造業(yè)概述

一、研究范圍界定

本報告主要包括整體通信設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展環(huán)境、通信設(shè)備市場國內(nèi)供求狀況、通

信設(shè)備制造業(yè)進出口情況、通信設(shè)備制造業(yè)競爭狀況、通信設(shè)備制造業(yè)投融資現(xiàn)狀、關(guān)

于3G發(fā)展概況的分析。

二、行業(yè)定義

根據(jù)國家統(tǒng)計局的分類，通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)分為移動通信（無線系統(tǒng)設(shè)備和終端）、通信交換（交換和接入）、通信終端（固定電話機和傳真機等），傳輸（光傳輸設(shè)備）、通

信其他（包括數(shù)據(jù)通信、通信配套設(shè)備等）。

1

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年度報告

第二章通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展環(huán)境

一、宏觀經(jīng)濟環(huán)境

201*年我國經(jīng)濟增長呈現(xiàn)急劇下滑態(tài)勢，按照可比價格計算的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長率，由第1季度的10.6%下降到第2季度的10.1%，再下降到第3季度的9.0%和第四季的6.8%。經(jīng)濟增長急劇下滑既是過去幾年宏觀緊縮政策的累計效應(yīng)，也受累于國際金融危機導致的海外需求劇減。不過綜觀全年，GDP增長9.0%，雖然增幅比上一年回落4個百分點，但仍明顯高于世界其他主要經(jīng)濟體，經(jīng)濟的基本層面依然比較好。

圖1：201*～201*年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值季度同比增長率

20%GDP第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)16%12%8%4%0%

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

然而，從全年的變化看，前三個季度經(jīng)濟形勢比較好，但進入第4季度后，除社會

消費品零售額和固定資產(chǎn)投資保持穩(wěn)定增長、通貨膨脹得到控制外，其他主要經(jīng)濟指標均明顯惡化：一是企業(yè)實現(xiàn)利潤大幅度下降。9～11月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤5381億元，比上一年同期下降26.6%；二是國家財政收入急劇減少。第4季度國家財政收入12370億元，同比下降0.3%，增幅比上一年同期下跌36個百分點；三是進出口增長大幅度下跌。4季度出口3543.7億美元，同比增長4.3%，增幅比前三個季度下降18個百

分點；進口2399.2億美元，同比下降9.0%，增幅比前三個季度下降20個百分點。其中，

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出口繼11月同比下降2.2%后，12月再降2.8%；進口11月同比減少18.0%后，12月又下降21.3%。

圖2：201*年我國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長率

20%15%10%

5%0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

圖3：201*～201*年總稅收及主要稅種收入同比增長率

80%60%40%20%0%-20%-40%總稅收個人所得稅增值稅進口環(huán)節(jié)稅

營業(yè)稅

-60%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

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表1：201*年1～12月我國進出口規(guī)模及增長情況

201*年12月201*年1月201*年2月201*年3月201*年4月201*年5月201*年6月201*年7月201*年8月201*年9月進出口總額2061.41998.11664.52047.32211.52213.42216.42480.72408.72433.02211.61897.91833.3

增長率23.327.018.527.724.133.623.229.821.921.317.5-9.1-11.1

出口額1144.21095.8873.21089.31187.61205.71211.7增長率21.626.56.330.321.828.217.226.721.021.419.0-2.2單位：億美元，%進口額917.3902.3791.3958.01023.91007.71004.71114.3增長率25.527.635.624.926.840.731.433.723.021.215.4-18.0-21.3

1366.41348.61363.51282.31149.81060.11069.5929.3748.1201*年10月201*年11月201*年12月

1111.6-2.8721.8

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

通脹壓力迅速舒緩，居民消費價格指數(shù)同比升幅4月后逐月迅速下滑，12月居民消費價格指數(shù)（CPI）同比升幅降到了1.2%。全年季度通貨膨脹率呈現(xiàn)“前高后低”走勢：前3個季度居民消費價格指數(shù)同比上漲7.0%，高于改革開放以來5.7%的年平均值；第4季度只上漲了2.5%，是比較理想的通貨膨脹率，表明我國通貨膨脹得到控制。世界經(jīng)濟衰退導致國際市場大宗商品價格大幅度下跌、國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)狀況明顯改善、市場總需求增長明顯放慢，以及從緊的貨幣政策，是201*年我國通貨膨脹率由高向低變化的主導因素。以全年計，居民消費價格指數(shù)同比升幅為5.9%，較201*年初政府定下的目標高了1.1個百分點。

201*年9月以來，面對國際金融危機不斷深化、世界經(jīng)濟環(huán)境急劇惡化的新形勢，

我國政府迅速反應(yīng)，于201*年9月出臺適度寬松的貨幣政策，大幅度下調(diào)銀行基準利率和存款準備金率；11月公布龐大的4萬億元財政刺激方案，以擴大國內(nèi)需求，防止經(jīng)濟增速繼續(xù)下滑。隨后，政府于201*年1月公布新醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革方案，計劃于未

來三年支付8500億元人民幣，提供全民醫(yī)療保障。這些規(guī)模龐大的刺激計劃及時推行，

大大緩解了外部需求急降對我國經(jīng)濟的沖擊，并將提供強勁的動力刺激經(jīng)濟增長。

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二、法律、法規(guī)及政策環(huán)境

（一）管理體制

201*年3月11日，十一屆全國人大一次會議舉行第四次全體會議，發(fā)布了關(guān)于國務(wù)院機構(gòu)改革方案的說明。201*年6月29日，工業(yè)與信息化部正式掛牌成立。

工業(yè)和信息化部的主要職責主要有6項：擬訂并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準，監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行，推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新，管理通信業(yè)，指導推進信息化建設(shè)，協(xié)調(diào)維護國家信息安全。國家發(fā)改委工業(yè)行業(yè)管理和信息化的有關(guān)職責、原國防科工委除核電管理以外的職責、原信息產(chǎn)業(yè)部和國務(wù)院信息化工作辦公室的職責劃入工業(yè)和信息化部。有關(guān)郵政管理的職責劃給國家郵政局，并交由交通運輸部

管理。國家國防科技工業(yè)局和國家煙草專賣局由工業(yè)和信息化部管理。

整合信息產(chǎn)業(yè)部等部委組建工業(yè)和信息化部，是國家探索實行職能有機統(tǒng)一的大部門體制改革的一部分，有利于推進中國信息化與工業(yè)化融合，促進工業(yè)做大做強，也有利于促進電信運營商開辟新的藍海，將以往更多面向家庭和個人的市場思路和重點向面

向產(chǎn)業(yè)、工業(yè)信息化思路轉(zhuǎn)變。

（二）行業(yè)規(guī)劃

1．《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化“十一五”規(guī)劃》

201*年1月25日，國家發(fā)展改革委公布了《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化“十一五”規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）�！兑�(guī)劃》分析了我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀，提出了“十一五”期間高

技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的指導思想、目標、重點領(lǐng)域和16個高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大專項。

下一代互聯(lián)網(wǎng)專項強調(diào)：繼續(xù)組織實施下一代互聯(lián)網(wǎng)示范工程，加強業(yè)務(wù)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)管理、安全監(jiān)控等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)、設(shè)備與軟件的研究開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，發(fā)展下一代承載網(wǎng)、業(yè)務(wù)網(wǎng)核心技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)品，制定相關(guān)技術(shù)標準并推動成為國際標準。促進我國互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)升級。

新一代移動通信專項要求：重點推動TD-SCDMA等第三代移動通信及其后續(xù)演進增強型技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，加快寬帶無線接入技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，發(fā)展新一代移動通信系統(tǒng)技術(shù)和終端技術(shù)，推進相關(guān)標準的制定和應(yīng)用。建立并保持我國在新一代移動通信領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。

上述重大專項的實施，將有利于形成較為完善的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策體系，有助于增強企業(yè)產(chǎn)業(yè)化能力，加快技術(shù)轉(zhuǎn)移，提高自主知識產(chǎn)權(quán)成果產(chǎn)業(yè)化率。

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2．《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展信息化“十一五”規(guī)劃》

201*年4月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳正式印發(fā)了《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展信息化“十一五”規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）。

《規(guī)劃》提出了到201*年我國信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標，包括：全面實現(xiàn)20戶以上已通電自然村通廣播電視。東部、中部地區(qū)縣級城市和西部地區(qū)大部分縣以上城市的有線電視基本完成向數(shù)字化過渡。電話交換設(shè)備總?cè)萘窟_到12.5億門，互聯(lián)網(wǎng)通達所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)和絕大部分行政村，上網(wǎng)計算機數(shù)量達到1億臺，國際互聯(lián)網(wǎng)出口總帶寬達到650GB以上。為了保障規(guī)劃目標的實現(xiàn)，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，規(guī)劃綜合考慮技術(shù)發(fā)展和信息

基礎(chǔ)設(shè)施的升級，部署了新一代網(wǎng)絡(luò)工程和“三網(wǎng)融合”工程。

《規(guī)劃》正式印發(fā)和實施，必將大力推進國民經(jīng)濟信息化，既有助于加快經(jīng)濟發(fā)展

方式轉(zhuǎn)變的步伐，也為通信行業(yè)企業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的“藍�！�。

3．《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》

201*年，受國際金融危機、國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展放緩等多種因素影響，我國電子信息產(chǎn)業(yè)銷售收入增速已經(jīng)外貿(mào)增速出現(xiàn)顯著下滑。此外，國際市場總體需求低迷，國際產(chǎn)業(yè)競

爭更加激烈，發(fā)展形勢相當嚴峻，產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性問題在新形勢下更加突出。

在此背景下，我國政府出臺了《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》（以下簡稱為《規(guī)劃》），并于201*年4月15日公布了《規(guī)劃》全文，旨在通過政府扶持，在全球金融危機的不利影響下，繼續(xù)保持行業(yè)的穩(wěn)定增長，并完成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式從速度規(guī)模型向創(chuàng)新效益型的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。

表2：《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》要點

要點規(guī)劃目標三大重點任務(wù)

主要內(nèi)容

1．促增長、保穩(wěn)定取得顯著成效。未來三年，電子信息產(chǎn)業(yè)銷售收入保持穩(wěn)定增長，產(chǎn)業(yè)發(fā)展對GDP增長的貢獻不低于0.7個百分點，三年新增就業(yè)崗位超過150萬個，其中新增吸納大學生就業(yè)近100萬人。保持外貿(mào)出口穩(wěn)定。新型電子信息產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)培育成為消費熱點，信息技術(shù)應(yīng)用有效帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造，信息化與工業(yè)化進一步融合。2．調(diào)結(jié)構(gòu)、謀轉(zhuǎn)型取得明顯進展。骨干企業(yè)國際競爭力顯著增強，自主品牌市場影響力大幅提高。軟件和信息服務(wù)收入在電子信息產(chǎn)業(yè)中的比重從12%提高到15%。穩(wěn)步推進電子信息加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級，鼓勵加工貿(mào)易企業(yè)延長產(chǎn)業(yè)鏈，促進國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級。形成一批具有國際影響力、特色鮮明的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系進一步完善。核心技術(shù)有所突破，新一代移動通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字廣播電視等領(lǐng)域的應(yīng)用創(chuàng)新帶動形成一批新的增長點，產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型取得明顯進展。1．確保計算機、電子元器件、視聽產(chǎn)品等骨干產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長。2．突破集成電路、新型顯示器件、軟件等核心產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)。3．在通信設(shè)備、信息服務(wù)、信息技術(shù)應(yīng)用等領(lǐng)域培育新的增長點。6僅供招商銀行使用

要點主要政策措施主要內(nèi)容

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落實擴大內(nèi)需措施；加大國家投入；加強政策扶持；完善投融資環(huán)境；支持優(yōu)勢企業(yè)并購重組；進一步開拓國際市場；強化自主創(chuàng)新能力建設(shè)。

資料來源：中經(jīng)網(wǎng)整理

《規(guī)劃》的出臺無疑會對整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展構(gòu)成利好，但不宜寄予過高的預(yù)期，主要原因有以下幾點：（1）電子信息產(chǎn)業(yè)一直是國家政策扶持的重點，相關(guān)的財政、融資、稅

收政策支持已經(jīng)到位，更大力度扶持政策出臺的可能性不大；（2）電子信息產(chǎn)業(yè)屬于充

分競爭性行業(yè)，市場化程度較高，投資來源多樣化，國家直接投資所占比重較小，政策支持的直接效應(yīng)和刺激不大；（3）從中長期看，產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模加大對改善供給的作用更明顯，但產(chǎn)業(yè)環(huán)境的最終改善還有賴于需求的提升和恢復(fù)。

（三）行業(yè)政策

1．宏觀經(jīng)濟政策

由于金融危機導致的外部需求下降，出口企業(yè)正面臨著國際市場萎縮的困境，出口全退稅將給包括通信產(chǎn)品在內(nèi)的機電產(chǎn)品出口帶來實質(zhì)性的利好。201*年4月，商務(wù)部將光纖、UPS電源等通信產(chǎn)品的出口退稅率上調(diào)至17%，即出口全退稅。但在當前的全球貿(mào)易環(huán)境下，那些尚未調(diào)整出口稅的產(chǎn)品面臨著進一步的困難。

現(xiàn)階段絕大多數(shù)國內(nèi)高科技產(chǎn)品出口的利潤主要集中在退稅上，退稅率每提高一個點，理論上意味著企業(yè)的利潤便增加一個點，但這種理論上的增加實際上的受益者未必是國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)。每次退稅提升后的利潤優(yōu)惠幾乎全被國外貿(mào)易商攫取。國內(nèi)一旦哪個行業(yè)上調(diào)出口退稅，外商就會壓價。而國內(nèi)企業(yè)為保訂單，普遍會做出一些妥協(xié)，將一部分退稅優(yōu)惠給客商。更可能有一些國外進口商借銷售困難，庫存增加，運營資金緊張，經(jīng)常故意不提貨、要求降價、不付款，甚至惡意欠款。

現(xiàn)階段我國出口企業(yè)面臨的主要困難依次是國際需求減弱、客戶回款風險明顯增大、匯率風險增強、流動資金短缺等。解決流動資金緊張的出口退稅政策成為出口企業(yè)面臨的次要難題。

但是，目前高新技術(shù)產(chǎn)品基本出口退稅率都在17%，最低的也維持在14%，政策調(diào)整的空間已經(jīng)很有限，同時這個行業(yè)大部分企業(yè)都是采取加工貿(mào)易方式出口的外商企業(yè)，主要受到加工貿(mào)易政策調(diào)整和外需下降影響，不受出口退稅影響。

越來越多的企業(yè)已經(jīng)認識到這一點，提高出口退稅率僅可作為權(quán)宜之計，緩解企業(yè)財務(wù)困難。相比之下，國務(wù)院201*年4月初決定的在上海、廣州、深圳、東莞、珠海開展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點才是長遠之計，不但有助減少企業(yè)成本，減緩中國外貿(mào)下滑的壓力，還幫助人民幣邁出了走向國際化第一步。

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現(xiàn)階段國內(nèi)重點通信產(chǎn)品出口企業(yè)絕大部分集中在上述5個城市，一旦全面開展跨

境貿(mào)易人民幣結(jié)算，將進一步降低華為、中興、上海貝爾等出口大戶企業(yè)的結(jié)算成本，彌補人民幣匯率波動給企業(yè)帶來的損失。

2．產(chǎn)業(yè)政策

（1）深化電信體制改革，進行電信業(yè)重組

201*年5月24日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委以及財政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化電信體制改革的通告》，啟動新一輪電信重組。

公告指出，此次深化電信體制改革的主要目標是：發(fā)放三張3G牌照，支持形成三家擁有全國性網(wǎng)絡(luò)資源、實力與規(guī)模相對接近、具有全業(yè)務(wù)經(jīng)營能力和較強競爭力的市

場競爭主體，電信資源配置進一步優(yōu)化，競爭架構(gòu)得到完善；自主創(chuàng)新成果規(guī)模應(yīng)用，

后續(xù)技術(shù)不斷發(fā)展，自主創(chuàng)新能力顯著提升；電信行業(yè)服務(wù)能力和水平進一步提高，監(jiān)管體系繼續(xù)加強，廣大人民群眾充分分享電信行業(yè)發(fā)展改革的成果。為實現(xiàn)上述改革目標，鼓勵中國電信收購中國聯(lián)通CDMA網(wǎng)（包括資產(chǎn)和用戶），中國聯(lián)通與中國網(wǎng)通合并，中國衛(wèi)通的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)并入中國電信，中國鐵通并入中國移動。此外，公告還提出了深化電信體制改革的配套政策措施，包括大力支持自主創(chuàng)新、加強電信行業(yè)監(jiān)管和促進行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

此后，相關(guān)電信運營商積極貫徹國家深化電信體制改革的精神：中國鐵通集團公司并入中國移動通信集團公司，成為其全資子企業(yè)；中國聯(lián)通、中國電信、中國網(wǎng)通于201*年6月2日發(fā)布關(guān)于重組進程的公告。中國聯(lián)通將以總計1100億元人民幣的價格將CDMA網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)（分別作價662億元和438億元）出售給中國電信集團和上市公司，中國電信將以現(xiàn)金支付，但CDMA網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的最終交易價格將按其201*年中報的實際值判定；中國聯(lián)通將與中國網(wǎng)通以換股方式合并，交易完成后，網(wǎng)通將退市。

此次電信業(yè)重組和改革對我國電信行業(yè)競爭格局及新技術(shù)的發(fā)展將產(chǎn)生重要影響。通過此次重組，將形成三家擁有全國性網(wǎng)絡(luò)資源、實力與規(guī)模相對接近、具有全業(yè)務(wù)經(jīng)營能力和較強競爭力的市場競爭主體，競爭對手實力更加均衡；新的中國移動、中國電信和中國聯(lián)通開展全業(yè)務(wù)運營將面臨不對稱管制政策，這將對弱勢運營商發(fā)展起到扶持作用，弱者發(fā)展速度將加快，強者發(fā)展將趨穩(wěn)，一定程度上將改善目前行業(yè)嚴重失衡的競爭架構(gòu)。

中國電信建設(shè)市場一次新的啟動，對通信設(shè)備制造業(yè)來說是個好消息，尤其是3G設(shè)備制造商。三部委公告明確指出，改革重組與發(fā)放3G牌照相結(jié)合，重組完成后發(fā)放3G牌照。這將大大刺激3G產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和成熟，3G設(shè)備制造商應(yīng)積極準備，以期更好地爭奪和分享中國3G建設(shè)啟動帶來的市場盛筵。

8僅供招商銀行使用3G設(shè)備光傳輸設(shè)備光纜

單位萬信道億元萬芯公里萬部萬部萬部億元萬線萬臺萬線201*455115416512331265838519219561312684201*6721283971164013305132921521871450521201*8401133625212712483293423424801649337

年度報告

201*1260983541343810674582021826001872285CDMA手機GSM手機3G手機數(shù)據(jù)通信設(shè)備寬帶接入設(shè)備固網(wǎng)終端設(shè)備交換接入設(shè)備

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第四章通信設(shè)備制造業(yè)進出口情況

一、通信設(shè)備進口情況

（一）進口規(guī)模及其增長

201*年，我國通信設(shè)備產(chǎn)品進口191.34億美元，同比增長0.37%。在全球經(jīng)濟整體下滑的前提下，中國通信設(shè)備產(chǎn)品出口較往年仍有小幅度增長。

圖13：201*～201*年通信設(shè)備進口額及增速

250201*50100億美元進口額同比增長30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%500201*

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

201*201*201*201*（二）主要通信產(chǎn)品進口情況

201*年我國主要通信產(chǎn)品進口中，手持無線電話進口量最大，金額方面手持式無線電話用零件進出口額最高。

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電話機合計

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表25：201*年我國主要通信產(chǎn)品進口情況

單位萬臺萬臺萬臺萬臺萬臺萬臺萬臺萬臺萬公斤萬臺萬臺萬臺萬臺進口量115.1881.45161.541490.830.0186.8623.751771.922031.161.2896.4791.035.44

單位：萬美元，%進口額5106.092235.8611857.0937317.69746.0272935.612362.60172099.94954801.076615.618621.076023.142597.93進口額同比增長32.4426.04-11.17-60.37-22.4912.96-6.85-3.85-7.255.36-17.41-17.13-18.05產(chǎn)品名稱其中：無繩電話多功能一體機各種程控交換機其中：移動通信交換機以太網(wǎng)絡(luò)交換機IP電話信號轉(zhuǎn)換設(shè)備手持(車載)無線電話手持式無線電話用零件移動通信基地站光通信設(shè)備其中：光端機及脈沖編碼調(diào)制設(shè)備其中：波分復(fù)用光傳輸設(shè)備

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

（三）進口結(jié)構(gòu)

1．進口來源國家（地區(qū)）分布

從進口地看，201*年進口前20位國家（地區(qū)）共進口179.58億美元，同比減少1.79%，占通信設(shè)備行業(yè)進口總額的93.85%。

表26：201*年通信設(shè)備產(chǎn)品進口來源國家（地區(qū)）分布

單位：萬美元，%

123456國別(地區(qū))中國中國臺灣省韓國日本馬來西亞美國

進口金額7201*1.6179850.42360149.38126852.3998606.89116627.79

同比增長4.35-2.29-0.1913.3218.526.7754

僅供招商銀行使用7891011121314151617181920

國別(地區(qū))菲律賓泰國新加坡德國中國香港哥斯達黎加印度尼西亞

進口金額53367.5345317.791611750512.3556003.8443.17780.671475.9712026.7121762.1212303.7610577.4911341.72042.24

年度報告

同比增長4.7826.13-32.6614.6912.43-52.5129.24-14.59-14.7017.836.984.3820.94-11.33愛爾蘭法國墨西哥英國加拿大意大利瑞士

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

2．進口省市情況

201*年，通信設(shè)備進口增長幅度大最的省份分別為河北、山西、四川，同比增長分別為350.30%、237.56%和187.79%。

表27：201*年通信設(shè)備產(chǎn)品進口省市統(tǒng)計

單位：萬美元，%廣東江蘇上海北京天津山東福建浙江四川進口金額770386.35162835.40168909.21388326.21165540.6799365.6431043.643016.254066.01

同比增長3.183.3511.23-1.03-21.0318.6351.62-50.26187.7955

僅供招商銀行使用

遼寧湖北江西河北陜西吉林河南安徽湖南廣西山西重慶進口金額20513.3825855.66988.453776.962640.982258.94297.98910.871701.748448.847112.142882.8746.981067.62124.27169.225.0277.1356.49182.245.61114.641913447.30

年度報告

同比增長38.7630.8864.84350.30-7.3315.33-20.1799.7863.1156.09237.5630.07-0.8934.27-49.24-88.7055.0652.10-17.51315.98-83.59-60.900.37黑龍江云南內(nèi)蒙古新疆族甘肅海南貴州寧夏青海西藏合計

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

3．進口貿(mào)易方式

201*年，通信設(shè)備進口按貿(mào)易方式來看，由于201*年5月出現(xiàn)汶川地震，使得國

境外捐贈物資較201*年增長200%。進料加工貿(mào)易進口金額所占比重依然最大，但增速

繼續(xù)下降。

56

僅供招商銀行使用

進料加工貿(mào)易一般貿(mào)易來料加工裝配貿(mào)易保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物保稅倉庫進出境貨物

年度報告

表28：201*年通信設(shè)備產(chǎn)品進口貿(mào)易方式

進口金額855139.43757059.2064735.9798453.34128319.885219.321087.39422.962803.1693.3676.1437.121913447.27

單位：萬美元，%同比增長-3.4212.53-9.47-18.41-13.0617.8927.68-19.3412.2225.1230.84222.710.37外商投資企業(yè)作為投資進口的設(shè)備、物品出口加工區(qū)進口設(shè)備加工貿(mào)易進口設(shè)備其他國家間、國際組織無償援助和贈送的物資租賃貿(mào)易其他境外捐贈物資合計

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

（四）進口價格

201*年，通信設(shè)備行業(yè)不同進口產(chǎn)品中，移動通信交換機的價格最高，其次是局用

電話交換機和移動通信基站。因為海關(guān)的價格是以臺為單位，而每臺設(shè)備的容量又變化不定，所以單臺設(shè)備的價格起伏不會呈現(xiàn)出很強的規(guī)律性，特別是基站、光傳輸、交換機、路由器等設(shè)備。從價格規(guī)律看，通信設(shè)備進口的價格基本上是呈下降趨勢，如交換機的價格從以前的每線500元下降到了目前的200元左右/線，特別是軟交換的大量引

入，使得軟交換的價格驟降到30元/線。

表29：201*年通信設(shè)備行業(yè)主要進口產(chǎn)品平均單價

單位：美元/臺產(chǎn)品名稱移動通信交換機其他交換機(局用電話交換機、長途電話交換機、電報交換)移動通信基站

進口平均價格122298.6417726.575098.1257

僅供招商銀行使用

產(chǎn)品名稱其它基站其它光通訊設(shè)備以太網(wǎng)絡(luò)交換機其它電話交換機未列名有線數(shù)字通訊設(shè)備波分復(fù)用光傳輸設(shè)備通信網(wǎng)路時鐘同步設(shè)備路由器Wirednetworkinterfacecards

年度報告

進口平均價格2808.401310.79786.72660.87625.01477.28418.83237.69146.42144.69108.6799.6096.0085.2474.7666.1753.2627.657.854.71其它無線網(wǎng)絡(luò)的電話機對講機IP電話信號轉(zhuǎn)換設(shè)備手持(包括車載)式無線電話機其它電話機集線器光端機及脈波編號調(diào)制設(shè)備(PCM)其它發(fā)送或接收聲音、圖像或其它數(shù)據(jù)的有線無繩電話機其它發(fā)送或接收聲音、圖像或其它數(shù)據(jù)的無線調(diào)制解調(diào)器

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

（五）進口預(yù)測

中國本土的通信設(shè)備生產(chǎn)能力已經(jīng)相當高，除非必不可少的高端產(chǎn)品，中國本土就

已經(jīng)能夠制造，沒必要再從國外進口。另外考慮到全球經(jīng)濟危機的影響，所以預(yù)計未來

我國通信設(shè)備的進口將逐年滑落，到201*年，進口額將減少到143.43億美元。

年度報告

圖14：

201*～201*年我國通信設(shè)備行業(yè)進口規(guī)模預(yù)測

201*60120進口總額增長速度0%-2%-4%-6%

80400

-8%-10%-12%201*201*201*201*201*年，我國通信設(shè)備進口規(guī)模將下降4.5%，但不同產(chǎn)品進口變化程度將會有所

區(qū)別。通信設(shè)備行業(yè)在全國經(jīng)濟宏觀調(diào)控政策的刺激下會有所好轉(zhuǎn)，因此部分設(shè)備與產(chǎn)品的進口數(shù)量會出現(xiàn)恢復(fù)性增長。其中，大部分終端和國內(nèi)能充足供應(yīng)的通信系統(tǒng)設(shè)備進口將下滑嚴重，而一些國內(nèi)不能生產(chǎn)的高端設(shè)備，則隨著國內(nèi)電信運營商采購力度的加大，進口規(guī)模將大幅增長，如大容量的移動交換機。雖然跨國公司在國內(nèi)設(shè)有生產(chǎn)基

地，但是其中標國內(nèi)電信運營商的采購后，這些生產(chǎn)基地還沒有高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，只能從海外其他生產(chǎn)基地進口，這說明跨國通信設(shè)備公司在國內(nèi)的制造基本上還是中低端產(chǎn)品，高端有技術(shù)含量的產(chǎn)品，還沒有完全實現(xiàn)中國本土制造。

表30：201*年我國主要通信產(chǎn)品進口預(yù)測

單位：萬美元，%電話機合計

產(chǎn)品名稱

進口總額3578.861959.518469.5257368.483528.1557743.121855.59172633.45864572.37同比增長-29.91-12.36-28.5753.73372.93-20.83-21.460.31-9.45其中：無繩電話多功能一體機各種程控交換機其中：移動通信交換機以太網(wǎng)絡(luò)交換機IP電話信號轉(zhuǎn)換設(shè)備手持(車載)無線電話手持式無線電話用零件59

僅供招商銀行使用

年度報告

產(chǎn)品名稱移動通信基地站光通信設(shè)備其中：光端機及脈沖編碼調(diào)制設(shè)備其中：波分復(fù)用光傳輸設(shè)備

進口總額3883.365945.952644.163735.56同比增長-41.30-31.03-56.1043.79二、通信設(shè)備出口情況

（一）出口規(guī)模及增長

201*年，我國通信設(shè)備產(chǎn)品出口870.54億美元，同比增長13.40%，增速較上年下

降9.76個百分點。作為重要的出口通信設(shè)備產(chǎn)品之一，我國手機已經(jīng)形成巨大制造能力，整體比重超過全球40%。僅深圳地區(qū)，年出貨量就超過1億部。隨著國產(chǎn)民族品牌

的全面衰退，山寨機開始行銷海外。初步統(tǒng)計，我國山寨機的出口量達到了1.5億部。

圖15：201*～201*年通信設(shè)備出口額及增速

1000900800700600500400300201*000

201*出口額同比增長201*201*201*80%70%60%50%40%30%20%10%0%

201*數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

（二）主要通信產(chǎn)品出口情況

201*年，通信設(shè)備行業(yè)出口業(yè)務(wù)中，手持無繩電話出口量與出口金額最高。程控交換機出口額與上年同期相比下降幅度較大，移動通信基站出口額增幅最大。

60

僅供招商銀行使用

年度報告

表31：201*年我國主要通信產(chǎn)品出口情況

單位萬臺萬臺萬臺萬臺萬臺萬臺萬臺萬臺萬公斤萬臺萬臺萬臺萬臺出口量14228.127525.133830.466513.160.32339.251506.5953322.386977.5314.08179.49

單位：萬美元，%出口額257933.67195361341334.21321360.8171880.49201*49.7571923.93853821.21800161.9410404.61141480.36出口額同比增長-3.64-8.903.88-41.0110.2723.216.698.2710.9529.1726.36-0.0933.24產(chǎn)品名稱電話機合計其中：無繩電話多功能一體機各種程控交換機其中：移動通信交換機以太網(wǎng)絡(luò)交換機IP電話信號轉(zhuǎn)換設(shè)備手持(車載)無線電話手持式無線電話用零件移動通信基地站光通信設(shè)備其中：光端機及脈沖編碼調(diào)制設(shè)備其中：波分復(fù)用光傳輸設(shè)備

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

132.1123103.647.38118376.76（三）出口結(jié)構(gòu)

1．出口目的地國家（地區(qū)）分布

201*年，我國出口到前20個國家（地區(qū)）的出口額為691.55億美元，占出口總額

的79.44%，較上年下降4.25個百分點。在主要出口目的地中，香港地區(qū)仍然排在第一位，但增長速度較201*年下降6.73個百分點。美國雖然排在第二位，但受金融危機的

影響，進口規(guī)模較201*年下降13.16%。

表32：201*年通信設(shè)備產(chǎn)品出口目的地國家（地區(qū)）分布

單位：萬美元，%

1234國別(地區(qū))中國香港美國日本

荷蘭

出口金額2221373.181219757.4239259.22217169.48

同比增長19.81-13.1620.543.5061

僅供招商銀行使用

567891011121314151617181920國別(地區(qū))德國韓國新加坡中國臺灣省英國馬來西亞印度法國西班牙墨西哥巴西澳大利亞加拿大俄羅斯聯(lián)邦阿拉伯聯(lián)合酋長國匈牙利出口金額221457.96656499.53221929.97136213.64170729.9796895.22388187.4140861.2261269.9141052.84153604.3100204.462341.53141659.595671.36229323.97

年度報告

同比增長-36.92107.99-33.6536.035.2718.593.27-1.40-15.8249.9857.497.59-5.1849.1071.1720.10

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

2．出口省市情況

201*年，河南、安徽、廣西、江西、貴州、河北、山西和遼寧等省份的通信產(chǎn)品出口規(guī)模有100%以上的增長。

表33：201*年通信設(shè)備產(chǎn)品出口省市統(tǒng)計

單位：萬美元，%廣東江蘇上海浙江山東天津北京出口金額4423849.51076404.5568050.73265085.6325384.65712895.181112475.5同比增長29.6211.9613.23-36.0025.65-21.321.71

62

僅供招商銀行使用

福建遼寧四川河北江西湖北陜西廣西湖南河南安徽山西出口金額103334.8440146.328946.228922.564243.8513929.811785.743442.851734.171398.471765.7520863.06763.414938.4293.054264.82170.47170.0420.450.0550.5817.0479.320.078705426.9

年度報告

同比增長54.41102.5776.60134.56145.7685.0320.15158.92-2.92192.95176.45126.0320.74143.92-64.9173.65-30.39-90.348.98-99.40---53.41-87.5313.40黑龍江貴州云南重慶吉林新疆內(nèi)蒙古海南寧夏甘肅西藏青海合計

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

3．出口貿(mào)易方式

我國通信設(shè)備產(chǎn)品出口貿(mào)易方式主要是進料加工貿(mào)易方式，201*年其出口額為

605.22億美元，同比增長9.45%，在總出口額中所占的比例為69.52%，低于201*年2.51

個百分點。

63

僅供招商銀行使用

年度報告

表34：201*年通信設(shè)備產(chǎn)品出口貿(mào)易方式統(tǒng)計

貿(mào)易方式進料加工貿(mào)易一般貿(mào)易來料加工裝配貿(mào)易保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物保稅倉庫進出境貨物出口金額6052213.602019271.50475511.55108005.7042283.777342.64199.37470.28128.280.208705426.89

單位：萬美元，%同比增長9.4532.244.19-6.603.2221.72-45.7511.23-30.30-13.40對外承包工程出口貨物邊境小額貿(mào)易其他國家間、國際組織無償援助和贈送的物資補償貿(mào)易合計

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

（四）出口價格

201*年通信設(shè)備行業(yè)主要出口產(chǎn)品中，與進口情況基本相同，移動通信基站與局用電話交換機的價格較高。

從價格變化趨勢看，除國內(nèi)的外資企業(yè)外，本土企業(yè)的通信設(shè)備出口價格不斷下降。特別是華為中興兩家企業(yè)，通過降低設(shè)備價格，打價格戰(zhàn)，蠶食國際廠商的市場份額，是其重要的戰(zhàn)略手段之一。如重要的基站設(shè)備，201*年的價格是3萬元一個載頻，到了201*年，價格下降到2萬元一個載頻，更有甚者，還有不到1萬元/載頻的報價出現(xiàn)。

表35：201*年通信設(shè)備行業(yè)主要出口產(chǎn)品平均單價

單位：美元/臺產(chǎn)品名稱IP電話信號轉(zhuǎn)換設(shè)備Wirednetworkinterfacecards波分復(fù)用光傳輸設(shè)備調(diào)制解調(diào)器對講機

產(chǎn)品名稱

年度報告

出口平均價格174.937.8213003.3232.369.342944.2917.239.65317.9571.0551.1072.273843.8039.5226.1329035.3785.85光端機及脈波編號調(diào)制設(shè)備(PCM)集線器其他交換機(局用電話交換機、長途電話交換機、電報交換)路由器其它電話機其它電話交換機其它發(fā)送或接收聲音、圖像或其它數(shù)據(jù)的無線其它發(fā)送或接收聲音、圖像或其它數(shù)據(jù)的有線其它光通訊設(shè)備其它基站其它無線網(wǎng)絡(luò)的電話機手持(包括車載)式無線電話機通信網(wǎng)路時鐘同步設(shè)備未列名有線數(shù)字通訊設(shè)備無繩電話機移動通信基站以太網(wǎng)絡(luò)交換機

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

（五）出口預(yù)測

受海外需求不振的影響，201*年我國通信設(shè)備行業(yè)出口規(guī)模將有所下降，體下滑趨勢還未能起到根本性作用。出口總額預(yù)計減少12.8%，并且未來幾年也將保持下降趨勢，預(yù)計到201*年才會

有所回升。雖然華為和中興兩大企業(yè)的系統(tǒng)設(shè)備出口還會有所增加，但是對抑制總

年度報告

圖16：201*～201*年我國通信設(shè)備行業(yè)出口規(guī)模預(yù)測900800700600500400300201*00出口規(guī)模增長速度5%0%-5%

-10%

-15%0

-20%201*201*201*201*從各種產(chǎn)品的出口情況看，由于全球經(jīng)濟危機的影響，各大運營商在投資方面也會

越來越謹慎，無論是跨國通信設(shè)備公司，還是中國本土的通信廠商，將來獲得訂單的難

度也越來越大。和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及新興的產(chǎn)品相比，傳統(tǒng)通信產(chǎn)品出口下降的速度更大，比如電話機、程控交換機等。

表36：201*年我國主要通信產(chǎn)品出口預(yù)測

單位：萬美元，%電話機合計

產(chǎn)品名稱

出口總額151174.92104479.06256717.46207952.5868566.80147745.0859488.263557076.971462091.50360827.73124191.4618332.71105911.69

同比增長-41.39-46.52-24.79-35.29-4.61-26.44-17.29-7.70-18.78-12.08-12.22-20.65-10.53其中：無繩電話多功能一體機各種程控交換機其中：移動通信交換機以太網(wǎng)絡(luò)交換機IP電話信號轉(zhuǎn)換設(shè)備手持(車載)無線電話手持式無線電話用零件移動通信基地站光通信設(shè)備其中：光端機及脈沖編碼調(diào)制設(shè)備其中：波分復(fù)用光傳輸設(shè)備66

僅供招商銀行使用

年度報告

第五章通信設(shè)備制造業(yè)競爭狀況

一、市場結(jié)構(gòu)及競爭格局

通信設(shè)備制造行業(yè)有多種分類方法，本報告將通信設(shè)備制造行業(yè)分為傳輸設(shè)備、交

換設(shè)備、終端設(shè)備、移動通信及終端設(shè)備、其他通信設(shè)備等五個細分領(lǐng)域，下面主要圍

繞這五個領(lǐng)域展開研究。

（一）通信傳輸設(shè)備制造業(yè)

1．基本情況

201*年1～11月，我國通信傳輸設(shè)備行業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入401.9億元，比201*年同期增長13.56%，利潤總額為24.89億，比201*年同期增加43.1%。產(chǎn)銷比為9.64，比上年同期增長了24.56%。

行業(yè)企業(yè)有298家，其中虧損企業(yè)79家，浙江、廣東、江蘇、北京等地是我國通信傳輸設(shè)備制造的主要基地。

2．地區(qū)集中度

201*年1～11月，江蘇、浙江和廣東三省通信傳輸設(shè)備行業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入為213.57億元，占全國整個行業(yè)銷售收入的一半以上，達到53.14%；三個省份收入占全國總收入的市場份額都超過15%。其中江蘇更是以78.88億，近五分之一的市場份額位居第一。

排名前十位的省份共實現(xiàn)銷售收入365.24億元，占總體的90.89%，行業(yè)的地區(qū)集中度非常高。

從增長角度看，遼寧、湖南、安徽位居前三，同比增長率都超過200%，其他增幅較大的省份，還包括吉林、河南、天津、陜西等省市；山西、貴州、福建等省出現(xiàn)不同幅度下降，其中山西同比下降52.28%，為最大降幅。

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表37：201*年我國通信傳輸設(shè)備制造業(yè)地區(qū)集中度

12345678910

省份江蘇浙江廣東北京遼寧上海陜西廣西四川重慶

銷售收入78.8872.2062.5048.4532.4526.9312.9412.289.439.18

同比增長-2.24-14.1311.1629.52988.9410.6047.962.0611.0312.17

單位：億元，%所占比重19.6317.9715.5512.068.086.703.223.062.352.29

注：數(shù)據(jù)截至11月。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局。

3．龍頭企業(yè)情況

通信傳輸設(shè)備制造包括：通信發(fā)射機、接收機；載波通信傳輸設(shè)備；光通信傳輸設(shè)

備；微波通信傳輸設(shè)備；散射通信設(shè)備；通用無線通信傳輸設(shè)備；衛(wèi)星通信設(shè)備；數(shù)字

傳輸復(fù)用設(shè)備與中解設(shè)備、數(shù)字傳輸中解設(shè)備等等。

針對每個細分領(lǐng)域，龍頭企業(yè)不盡相同，以光傳輸設(shè)備為例，華為、中興、烽火科

技占據(jù)前三的位置，緊隨其后的是上海貝爾、依賽通信、NEC等。而在光纖、光纜市場，

長飛、烽火、亨通、富通、中天以及海外制造商康寧占據(jù)了國內(nèi)光纖市場絕大多數(shù)份額。

（二）通信交換設(shè)備制造業(yè)

1．基本情況

201*年1～11月，我國通信交換設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品銷售收入為1739.5億元，比201*年同期增長28.68%，利潤總額為73.0億，比201*年同期增長了40%。

行業(yè)企業(yè)有158家，其中51家虧損。廣東是我國通信交換設(shè)備主要產(chǎn)地，上海、江蘇等地生產(chǎn)量相對較多。

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2．地區(qū)集中度

201*年，通信交換設(shè)備領(lǐng)域，排名前十位的省份共實現(xiàn)銷售收入1733.09億元，占總體的99.63%，其中廣東一省實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入達1378.0億元，占總體市場份額的79.22%，這主要由于我國兩大著名通信設(shè)備商華為、中興都位于該省。

前10位的省份中，山東、廣東、四川的增長率位居前三，同比增長率都超過20%，其他省份中，湖北、上海、浙江等省市保持低速增長，江蘇、北京等省市出現(xiàn)下降，其中，北京同比下降了20%以上。

表38：201*年我國通信接入設(shè)備制造業(yè)地區(qū)集中度

單位：億元，%12345678910省份廣東上海江蘇湖北山東浙江北京湖南福建四川銷售收入1378.00143.16121.6836.201*.6114.1811.495.463.351.96同比增長37.916.23-4.201*.7245.313.00-20.65-12.93-14.8020.88所占比重79.228.237.002.081.010.820.660.310.190.11

注：數(shù)據(jù)截至11月。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局。

分地域擁有的企業(yè)數(shù)量來看，廣東以41家通信交換設(shè)備企業(yè)名列第一，浙江以29家企業(yè)名列第二，北京、上海各15家，其他擁有企業(yè)較多的省份為江蘇、山東。前六名的省市共擁有企業(yè)數(shù)量為122家，占總企業(yè)數(shù)的77%。在虧損企業(yè)數(shù)量上，廣東以19家名列第一，浙江7家，北京、上海各6家，這四個省市虧損企業(yè)數(shù)量占總虧損企業(yè)數(shù)的62.7%。

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3．龍頭企業(yè)情況

在通信交換設(shè)備制造行業(yè)，國內(nèi)廠商主要以華為、中興為代表，國外廠商以愛立信、上海貝爾為代表，此外，諾西、北電網(wǎng)絡(luò)等國外廠商業(yè)擁有較高的市場份額。

軟交換領(lǐng)域，呈上海貝爾、愛立信、諾西和華為四家壟斷的局面，四巨頭共占有84.2%的市場份額，其中，華為以31.2%的市場份額名列第一，其次是諾西和愛立信，分別占據(jù)24.8%和20.6%，阿爾卡特朗訊位居第四，市場份額為7.5%。

（三）通信終端設(shè)備

1．基本情況

201*年1～11月，我國通信終端設(shè)備銷售收入為469.36億元，比201*年同期減少了4.46%，利潤總額為17.94億，比201*年同期增長了2%。

行業(yè)企業(yè)有251家，其中85家虧損。廣東、四川、江蘇、浙江、福建等省是我國通信終端的主要產(chǎn)地。

2．地區(qū)集中度

201*年，我國通信終端設(shè)備排名前十位的省份共實現(xiàn)銷售收入465.94億元，占總

體的99.3%，其中廣東一省實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入達2629.2億元，占總體市場份額的63.3%，

這主要由于我國兩大著名通信設(shè)備商華為、中興都位于該省。

前10位的省份中，浙江、四川、湖北的增長率位居前三，同比增長率都超過40%，

其他省份中，上海、江蘇、福建等省市保持低速增長，廣東、天津、山東、北京等省市出現(xiàn)下降，其中山東同比下降了40%以上。

表39：201*年我國通信終端設(shè)備制造業(yè)地區(qū)集中度

單位：億元，%1234567省份廣東銷售收入296.9256.5738.8614.7514.5911.1111.02同比增長-12.624.4964.8348.529.743.1791.85所占比重63.312.18.33.13.12.42.3上海四川湖北江蘇福建浙江70

僅供招商銀行使用

89省份天津銷售收入9.507.714.91同比增長-13.42-48.56-10.33

年度報告

所占比重2.01.61.0山東北京10

注：數(shù)據(jù)截至11月。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局。

分地域擁有的企業(yè)數(shù)量來看，廣東以102家通信終端企業(yè)名列第一，四川以33家

企業(yè)名列第二，江蘇、浙江以21家和20家數(shù)量，其他擁有企業(yè)較多的省份為福建、上海等地。前三名的省市共擁有企業(yè)數(shù)量為156家，占總企業(yè)數(shù)的62%。在虧損企業(yè)數(shù)量上，廣東以49家名列第一，北京市、江蘇各6家，浙江、福建各5家，這五個省市虧

損企業(yè)數(shù)量占總虧損企業(yè)數(shù)的83.5%。

3．龍頭企業(yè)情況

國內(nèi)通信終端市場比較混亂，黑話機占據(jù)大部分市場份額，國內(nèi)廠商中，規(guī)模較大的包括僑興、TCL、德賽、步步高、泰豐和中諾，但產(chǎn)品主要集中于中低端，飛利浦、西門子等國際廠商占據(jù)高端市場。

（四）移動通信及終端設(shè)備制造

1．基本情況

201*年1～11月，我國移動通信及終端設(shè)備制造行業(yè)銷售收入為4385.58億元，比201*年同期下降了3.24%。利潤總額為128.47億，比201*年同期下降了12%。

行業(yè)企業(yè)有301家，其中96家虧損。廣東、江蘇、上海是我國移動通信及終端設(shè)備制造的主要產(chǎn)地。

2．地區(qū)集中度

201*年，我國移動通信及終端設(shè)備制造業(yè)排名前十位的省份共實現(xiàn)銷售收入429.62

億元，占總體的98%，其中廣東省實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入達2629.2億元，占總體市場份額的63.3%。

表40：201*年我國通信終端設(shè)備制造業(yè)地區(qū)集中度

單位：億元，%12省份北京銷售收入1373.60739.86

同比增長-10.50-15.52

所占比重31.316.9廣東71

僅供招商銀行使用345678910省份天津上海江蘇山東浙江福建山西重慶銷售收入666.78484.92349.17269.29258.9162.5656.8134.28同比增長-19.2140.9456.415.74-36.94-20.3836.6584.00

年度報告

所占比重15.211.18.06.15.91.41.30.8

注：數(shù)據(jù)截至11月。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局。

3．龍頭企業(yè)競爭情況

國內(nèi)移動通信及終端設(shè)備市場，依然是諾基亞、三星、摩托等國外品牌的天下，其

中僅諾基亞一家的市場份額達到38.1%，三星市場占有率為17.9%，摩托市場占有率為9.9%，三家企業(yè)合計市場份額達65.9%，占據(jù)國外三分之二的市場份額，以波導、聯(lián)想

等為代表的國產(chǎn)手機巨頭市場份額下降。華為、中興等憑借與運營商良好的合作關(guān)系，手機產(chǎn)品銷售取得良好的增長。但目前華為、中興的產(chǎn)品大多集中于中低端，與國際品牌尚有很大的差距。

（五）其他通信設(shè)備制造

1．基本情況

201*年1～11月，我國其他通信設(shè)備制造行業(yè)銷售收入為356.82億元，比201*年同期增長了24.35%。利潤總額為18.43億，比201*年同期增長了7%。

行業(yè)企業(yè)有387家，其中93家虧損。廣東、江蘇、上海是我國其他通信設(shè)備制造的主要產(chǎn)地。

2．地區(qū)集中度

我國其他通信設(shè)備制造排名前十位的省份共實現(xiàn)銷售收入336.47億元，占總體的94.3%，其中廣東省實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入達98.02億元，占總體市場份額的27.5%。前10位的省份中，廣東、四川、湖北、福建、山東的增長率位居前五，同比增長率都超過30%，其他省份中，北京、上海、江蘇、福建等省市保持穩(wěn)定增長，只有天津出現(xiàn)下降，降幅為8.61%。

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上海貝爾在寬帶接入、數(shù)據(jù)、固定交換、移動、光網(wǎng)絡(luò)、IP和移動技術(shù)領(lǐng)域居領(lǐng)先地位，并引領(lǐng)3G、IMS、NGN、IPTV等成長性市場的發(fā)展。上海貝爾全面支持3G三大技術(shù)標準，提供成熟的端到端解決方案，擁有廣泛的商用案例和豐富的實施經(jīng)驗，與大唐移動的合作有力的推動了中國自主開發(fā)標準TD-SCDMA的產(chǎn)業(yè)化和市場化進程。同時，作為電信行業(yè)最具經(jīng)驗和知識的服務(wù)合作伙伴，上海貝爾為全球超過130個國家的排名

前30位的服務(wù)供應(yīng)商、企業(yè)和政府提供全面專業(yè)的服務(wù)支持。

上海貝爾擁有強大的本地研發(fā)實力，在北京、上海、成都、青島和南京設(shè)有研發(fā)中心，創(chuàng)新投入約占銷售額的10%，每年專利授權(quán)數(shù)量在行業(yè)內(nèi)處領(lǐng)先位置。作為阿爾卡特朗訊全球最大的產(chǎn)業(yè)基地（上海＋青島），上海貝爾擁有完整的通信產(chǎn)品線（集團內(nèi)

唯一具備阿爾卡特朗訊所有產(chǎn)品線的制造基地）。

2．企業(yè)經(jīng)營狀況

上海貝爾阿爾卡特在中國通信市場已經(jīng)擁有領(lǐng)先地位，固定和移動（GSM和CDMA）語音交換的存量市場占有率達20%，另外，在201*年ADSL新增市場占有24.14%的份額。

201*年，在GSM設(shè)備市場，上海貝爾市場占有率為17%，產(chǎn)品覆蓋中國大部分省市。

在CDMA存量設(shè)備市場，上海貝爾（合并朗訊后）占據(jù)了國內(nèi)市場55%的交換容量市場份額和27%的無線容量市場份額，是市場份額最大的廠商之一。201*年新建設(shè)備中，貝爾和朗訊一共拿到了17.27%的份額，受華為、中興的沖擊，份額下滑的厲害。

在TD-SCDMA市場，上海貝爾和大唐移動聯(lián)合打造從終端、無線網(wǎng)、核心網(wǎng)、傳輸網(wǎng)到業(yè)務(wù)平臺的端到端的解決方案。201*年初，雙方聯(lián)合參與TD-SCDMA一期規(guī)模試驗網(wǎng)測試，100%通過測試。201*年3月，上海貝爾首批獲得全套TD-SCDMA入網(wǎng)證。201*年4～7月，在十城市TD-SCDMA試驗網(wǎng)招標中，上海貝爾與大唐移動組成的投標聯(lián)合體獲得中國移動37%的市場份額及原中國網(wǎng)通50%的市場份額。201*年上海貝爾又推出第四代TD-SCDMA產(chǎn)品，新產(chǎn)品體積小、容量大、效率高且成本低。

在WCDMA領(lǐng)域，在聯(lián)通舉行的WCDMA招標中，上海貝爾獲得了12%的市場份額，僅

次于華為、愛立信、中興，位列第四，超過了諾西。此外，在國內(nèi)智能光網(wǎng)絡(luò)市場，上海貝爾占據(jù)超過50%的市場份額。

在TD-SCDMA技術(shù)上，公司憑借強大的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力，先后解決了設(shè)計和產(chǎn)業(yè)

化技術(shù)問題241個，形成了TD-SCDMA2.5、2.8、3.0三個版本的月產(chǎn)800套的量產(chǎn)能力，

并正在形成3.0版本月產(chǎn)1500套的量產(chǎn)能力。

91

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國內(nèi)銷量產(chǎn)量0.03310.3801.1262378434.11446100561

0.03197.4379.276161305.645079030

表54：201*年上海貝爾主要通信設(shè)備產(chǎn)品產(chǎn)銷情況單位萬信道萬信道萬臺萬元萬線萬線萬元

CDMA移動設(shè)備GSM移動設(shè)備固網(wǎng)終端光傳輸設(shè)備交換接入寬帶接入設(shè)備數(shù)據(jù)通信

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

3．企業(yè)綜合效益

上海貝爾作為非上市公司，很多指標數(shù)據(jù)無法獲取，但可以從幾項關(guān)鍵指標來評論其綜合效益情況。

表55：201*～201*年上海貝爾主要財務(wù)指標

單位：億元應(yīng)收帳款產(chǎn)成品流動資產(chǎn)平均余額資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)負債合計主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加營業(yè)費用管理費用財務(wù)費用其中：利息支出利潤總額

201*87.488.65156.13203.4832.61119.91160.01142.070.249.3511.320.38-0.037.13

201*91.1310.10177.10224.2937.19144.76168.53155.360.308.699.75-0.16-0.582.24

92

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全部從業(yè)人員平均人數(shù)(人)

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

201*6000

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201*6279發(fā)展能力方面：201*～201*年，上海貝爾營業(yè)收入一直呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但增長率不

斷下降，201*年增長率只有5.32%，遠遠低于競爭對手華為、中興的增長速度，凈利潤從201*年開始，一直呈現(xiàn)下降趨勢，尤其是受到金融危機影響的201*年，利潤更是下

降了68.54%。

公司高層的不斷更替導致全球戰(zhàn)略的模糊、金融危機的影響、來自華為和中興等競

爭對手的擠壓、在價格戰(zhàn)方面認識不足等等致使企業(yè)發(fā)展能力不足。

償債能力方面：201*年，上海貝爾的資產(chǎn)負債率達到65%，低于本土廠商華為、中興，但也呈現(xiàn)出增高的態(tài)勢。從速動比率看，還算保持了一個合理的范圍，在眾多廠家

中，償債能力比較好。

盈利能力方面：201*年，上海貝爾銷售收入為168.5億，利潤只有2.24億，銷售利潤率僅為1.33%，企業(yè)盈利能力較差。上海貝爾盈利能力不高的主要原因是其主營業(yè)

務(wù)成本占的比例太高，在材料采購、人工成本、制造費用方面的價格偏高。

表56：201*～201*年上海貝爾運營績效指標

營運能力盈利能力指標總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率資產(chǎn)報酬率銷售利潤率成本費用利潤率單位次次次次%%%1.311.06%%%%201*0.794.911.021.833.504.464.53201*0.754.530.951.851.001.331.391.231.00償債能力流動比率速動比率資產(chǎn)負債率收入增長率發(fā)展能力利潤增長率資產(chǎn)增長率

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中經(jīng)網(wǎng)整理。

5925.60-34.1817.38

655.32-68.5414.0493

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4．企業(yè)綜合評價

上海貝爾作為改革開放后我國引進的第一家外商投資的通信合資企業(yè)，在行業(yè)競爭中擁有巨大的優(yōu)勢。

首先體現(xiàn)在研發(fā)優(yōu)勢，作為一個跨國電信巨頭，阿爾卡特朗訊擁有全球一流的技術(shù)

和研發(fā)體系，上海貝爾作為母公司在全球的三大研發(fā)中心之一，擁有巨大的研發(fā)優(yōu)勢。

其次，產(chǎn)品線豐富，在3G各個領(lǐng)域，均擁有很強的競爭實力。公司在固網(wǎng)、移動、

專網(wǎng)等方面均具強的競爭實力。在CDMA領(lǐng)域，上海貝爾擁有超過45%的全球市場份額。在無線接入市場、IP邊緣路由器和以太網(wǎng)匯聚市場、光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品綜合市場以及NGN/IMS領(lǐng)域，阿爾卡特朗訊也是當之無愧的領(lǐng)軍企業(yè)。在無線接入領(lǐng)域，阿爾卡特朗訊通過并購重組已占有全球30%以上的市場份額；在光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品綜合市場，占有率也接近25%。此外在WCDMA、TD等領(lǐng)域，上海貝爾也保持了前三甲的位置。

最后，本土化的優(yōu)勢，作為國資委下屬企業(yè)，上海貝爾能充分享受我國出臺的一系列促進通信行業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策和措施。

但值得注意的是，全球市場衰退帶來的訂單減少，華為、中興本土企業(yè)，愛立信等國外跨國公司的競爭，價格戰(zhàn)對利潤的削弱等都將影響上海貝爾可持續(xù)發(fā)展和競爭能力的提升。

（六）愛立信

1．企業(yè)簡介

愛立信1876年成立于瑞典的斯德哥爾摩。從早期生產(chǎn)電話機、電話交換機發(fā)展到今天，愛立信的業(yè)務(wù)已遍布全球140多個國家，是全球領(lǐng)先的提供端到端全面通信解決方案以及專業(yè)服務(wù)的供應(yīng)商。

目前，愛立信的業(yè)務(wù)體系包括：通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，專業(yè)電信服務(wù)，技術(shù)授權(quán)，企業(yè)系統(tǒng)和移動終端業(yè)務(wù)（擁有索尼愛立信移動通信公司50%的股份）。

隨著中國通信產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，無論是生產(chǎn)供應(yīng)還是技術(shù)研發(fā)，中國作為愛立信全球中樞的地位越來越凸顯。201*年12月，也就是中國發(fā)布“十五”規(guī)劃之際，愛立信向中國政府遞交了201*～201*年在中國的發(fā)展計劃。

此后不到兩年時間，愛立信就將在中國建立的產(chǎn)業(yè)基地－－南京愛立信熊貓通信有限公司升級為全球三大供應(yīng)中樞之一，與愛立信在美洲、歐洲的其他兩大支點一起支撐起愛立信全球供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。

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2．企業(yè)經(jīng)營狀況

愛立信是世界最大的移動系統(tǒng)供應(yīng)商，能夠為世界所有主要移動通信標準提供設(shè)備

和服務(wù)，全球40%的移動呼叫通過愛立信的系統(tǒng)進行。愛立信擁有全球超過35%的

GSM/GPRS/EDGE市場份額，以及40%的WCDMA市場份額。愛立信在IMS和軟交換領(lǐng)域都保持著領(lǐng)先地位，同時也是世界最大的提供專業(yè)電信服務(wù)的公司。目前中國市場已成為

愛立信全球最大的市場，超過美國。

在GSM領(lǐng)域，愛立信擁有全球市場40%以上的市場份額。在國內(nèi)，愛立信總體市場占有率為35%，其中擁有近50%的中國移動和26.5%的中國聯(lián)通的市場份額，在中國移動新增市場份額方面，盡管受到來自華為、諾西等企業(yè)的挑戰(zhàn)，愛立信依然獲得26.5%（以載頻數(shù)為統(tǒng)計標準）的市場份額，領(lǐng)先于其他設(shè)備商，在移動通信服務(wù)方面，具有領(lǐng)先

的市場地位。

在WCDMA領(lǐng)域，截至201*年4月，愛立信在全球市場上累計提供144個WCDMA商用網(wǎng)絡(luò)，占到全球WCDMA商用網(wǎng)絡(luò)的53%。在中國聯(lián)通WCDMA招標方面，愛立信大約獲

得了27%的市場份額，僅次于華為30%，位居第二，高于中興、上海貝爾等競爭對手。

在TD領(lǐng)域，截止目前，愛立信只獲得5%的市場份額，預(yù)計公司逐步擴大在TD領(lǐng)域的投資力度，未來將獲得更大的市場份額。在該領(lǐng)域，中興、華為等國內(nèi)巨頭占據(jù)有利

的市場地位，愛立信在該領(lǐng)域的市場份額預(yù)計不會有太大的進步。

其他設(shè)備制造方面，愛立信公司已經(jīng)退出了CDMA業(yè)務(wù)。在移動終端方面，合資公司索愛201*年的全球市場占有率為8%，為全球第五大手機廠商，由于競爭激烈和市場

的下滑，索愛陷于虧損的境地，愛立信公司正計劃從合資公司索愛中撤出。

3．企業(yè)綜合效益

本報告以愛立信在中國合作伙伴南京熊貓的財務(wù)指標作為參考，結(jié)合愛立信全球的

201*年財報，來綜合評價愛立信中國的企業(yè)綜合效益。

在發(fā)展能力方面，愛立信全球201*年收入增長率為11%，受索愛拖累和重組的影響，利潤同比減少了50%左右，這與熊貓的財報基本吻合，說明愛立信在遭遇全球金融危機和競爭加劇的情況下，公司發(fā)展能力有所削弱，但強于阿爾卡特朗訊、北電網(wǎng)絡(luò)等規(guī)模較小的競爭對手，落后于華為、中興等來自新興國家的對手。

在償債能力方面，南京熊貓的流動比率和速動比率均小于1，說明短期償債能力較弱，資產(chǎn)負債率保持較好。結(jié)合愛立信公司財報，愛立信中國的實際償債能力好于南京熊貓，流動比率和速動比率高于國內(nèi)電信業(yè)的平均水平。

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在盈利能力方面，201*年南京熊貓的資產(chǎn)報酬率僅為1.73%，考慮到愛立信全球201*年盈利水平大幅度下降。綜合評價，愛立信中國的盈利能力較差，這主要歸結(jié)于國內(nèi)電信投資延緩、索愛的重組和價格戰(zhàn)。

在運營能力方面，南京熊貓的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等指標數(shù)值不高，唯

一表現(xiàn)較好的指標為應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率。結(jié)合愛立信全球的實際情況，估計愛立信中國在應(yīng)收賬款方面優(yōu)于國內(nèi)行業(yè)內(nèi)企業(yè)，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等指標與國內(nèi)通信設(shè)備行業(yè)平均指標基本相當。

表57：201*～201*年南京熊貓主要財務(wù)指標

營運能力盈利能力指標總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率資產(chǎn)報酬率銷售利潤率成本費用利潤率單位次次次次%%%0.970.69%%%%201*0.380.780.736.263.210.240.28201*0.440.741.075.791.730.250.420.980.66償債能力流動比率速動比率資產(chǎn)負債率收入增長率發(fā)展能力利潤增長率資產(chǎn)增長率

數(shù)據(jù)來源：上市公司年報，中經(jīng)網(wǎng)整理。

4310.823.1211.604211.89-58.4431.34．企業(yè)綜合評價

技術(shù)是通信廠商的核心，愛立信每年的研發(fā)投入都占營收的15%以上，這個比例是

業(yè)界各大廠商中最高的。充足的研發(fā)投資使得愛立信始終走在行業(yè)最前沿，成為業(yè)界擁

有3GPP專利最多的廠家，引領(lǐng)著行業(yè)技術(shù)變革的方向。

愛立信擁有一支專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)團隊，能夠提供全球最全面的端到端解決方案，內(nèi)

容涵蓋了商業(yè)咨詢、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、室內(nèi)覆蓋、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、專業(yè)培訓、備件管理及運維管理等等所有環(huán)節(jié)。如果運營商需要，愛立信可以提供WCDMA交鑰匙服務(wù)，在短時間內(nèi)為運營商打造一個精品網(wǎng)絡(luò)。在全球各地，愛立信服務(wù)團隊正式簽署了

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超過140個電信管理服務(wù)商用合同，目前管理著總用戶超過2.2億的商用網(wǎng)絡(luò)。目前愛立信的中國服務(wù)團隊可以召集約5000個工程師，其中數(shù)百位工程師擁有海外3G實戰(zhàn)經(jīng)

驗，參與了國外50多個3G項目。這個團隊在簽署合同后6個月即可開通30000個Node-B，

是中國運營商部署和運營3G網(wǎng)絡(luò)的堅實后盾。專注移動通信行業(yè)，無論技術(shù)、產(chǎn)品還是服務(wù)均領(lǐng)先于競爭，使得愛立信具有強大的競爭優(yōu)勢。預(yù)計未來3G時代，愛立信憑借領(lǐng)先優(yōu)勢，繼續(xù)占據(jù)市場份額第一的位置。值得注意的是，華為、中興的價格競爭，國際電信設(shè)備投資減少等因素威脅著愛立信的成長。

（七）諾基亞西門子

1．企業(yè)簡介

諾基亞西門子公司（以下簡稱諾西）于201*年4月由諾基亞和西門子將各自通信設(shè)備部門合并組成，雙方各持股50%，同時承諾將向新公司增加各自的凈資產(chǎn)，其中西門子為24億歐元，諾基亞則為17億歐元。諾西公司通信設(shè)備業(yè)務(wù)年營收規(guī)模約為171億歐元，擁有60000多名員工，業(yè)務(wù)運營遍及150個國家。僅次于愛立信與阿爾卡特-朗訊合資公司，為全球第三大通信設(shè)備商。新公司設(shè)立六個業(yè)務(wù)部門：無線接入、核心網(wǎng)及應(yīng)用、運營支持系統(tǒng)、寬帶接入、IP/傳輸和服務(wù)業(yè)務(wù)。

諾西公司確定未來發(fā)展的重點：以客戶為中心、促進盈利能力和有效成長、構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的業(yè)務(wù)。

2．企業(yè)經(jīng)營狀況

諾西公司能夠為運營商提供廣泛的固網(wǎng)、移動網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，以及全套的專業(yè)服務(wù)。公

司的產(chǎn)品線包括下一代網(wǎng)絡(luò)整合產(chǎn)品如IMS（IP多媒體子系統(tǒng)），2GGSM/EDGE聯(lián)系方式（GSM演進增強數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)），3GWCDMA/HSDPA聯(lián)系方式（寬帶碼分多址系統(tǒng)/高速下行鏈路分組接入），延展移動核心，固定寬帶，傳輸，IPT（互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議電視），LTE，WiMAX（全球微波接入互操作性技術(shù)），以及針對潛在市場運營商的低成本移動產(chǎn)品。

201*年，全球移動設(shè)備商中，愛立信、諾基亞西門子、華為、阿爾卡特朗訊為第一陣營，分列前四；中興通訊列第七位，在NEC、三星等之前。201*年上半年全球電信設(shè)

備商共簽署超過2600份商業(yè)合同，諾基亞西門子簽署了712份合同，愛立信為689份，

第三名華為是280份。

不容忽視的是，受到華為等競爭對手的沖擊，諾西的市場份額正在下降。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，諾西的市場份額從201*年的27%，降到201*年第四季度的23%。在銷售收入方面，在201*年，華為將與諾西爭奪第四大電信設(shè)備商的位置。

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3．企業(yè)綜合效益

諾西公布的201*年年報顯示，201*年其凈銷售額是153億歐元，與201*年的134

億歐元相比增長14%。201*年虧損3.01億歐元，201*年是13億歐元，201*年虧損降

低的主要原因是凈銷售額提高，經(jīng)營費用和重組成本減少。

諾西公司201*年公司的經(jīng)營業(yè)績與201*年沒有直接可比性，因為201*年全年的業(yè)績包括201*年第一季度諾基亞前網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)集團的業(yè)績以及從201*年4月1日至201*

年12月31日諾基亞西門子通信公司的業(yè)績。

由于諾西還處于重組整合期，又遭遇了罕見的金融危機，公司正遭受整合期的陣痛。目前財務(wù)狀況不明。

4．企業(yè)綜合評價

作為跨國公司聯(lián)姻的產(chǎn)物，諾西從成立之初就具備很強的競爭實力，是移動基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域中的第二大公司，位居愛立信/馬可尼之后；在固網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域排名第三，位居阿爾卡特/朗訊和思科之后；在總體電信基礎(chǔ)設(shè)施市場則是第三大公司，位居阿爾卡特/朗訊、愛立信/馬可尼之后，擁有很強的競爭實力。

自201*年4月份新公司成立以來，該企業(yè)在中國市場新增了1000名研發(fā)人才，進

一步加強了其研發(fā)能力，為GSM/WCDMA和TD-SCDMA開發(fā)提供支持，計劃將成都研發(fā)中心將成為打造成諾西公司全球最大的研發(fā)中心之一。

強大的實力、對中國市場的重視預(yù)示著諾西未來將會在中國市場取得更大的市場份額，但價格戰(zhàn)、激烈的競爭將削弱企業(yè)的競爭力。

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第六章通信設(shè)備制造業(yè)投融資狀況

及前景評價

一、投資狀況

（一）投資規(guī)模

自201*年以來，受人民幣升值、人力、土地等成本不斷上升、兩稅并軌正式實施、新的勞動合同法生效等因素影響，國內(nèi)生產(chǎn)制造的成本逐步上升，原有的比較優(yōu)勢有所

弱化。201*年以后，外資企業(yè)開始將部分投資外移轉(zhuǎn)向越南、菲律賓等成本較低的國家，

201*年這種狀況有加劇的趨勢。

過去幾年，我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)投資增長率不斷下降，并且在201*年增速下降到歷史最低點。201*年，通信設(shè)備制造業(yè)投資總額為274.55億元，同比增長15.36%，較上年下降2.24個百分點。

201*～201*年，我國通信設(shè)備行業(yè)投資高速增長，主要受益于到奧運會臨近、3G發(fā)展時機趨于成熟等有利因素的推動，以及201*年手機核準制實施、新增手機生產(chǎn)企業(yè)較多等因素的影響。自201*年之后，由于國內(nèi)手機行業(yè)不景氣，導致投資增長率下滑。通信設(shè)備行業(yè)投資的主要拉動力量是手機制造業(yè)，201*年手機的總體產(chǎn)能已經(jīng)達到了空前的6.92億只，產(chǎn)業(yè)成長的空間不大，主要是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，比如從傳統(tǒng)的2G手機向3G手機投資轉(zhuǎn)化。

雖然通信設(shè)備行業(yè)投資增幅減緩，但是要看到，增幅減緩不等于絕對值的下降，長期的快速增長也不符合正常的市場發(fā)展規(guī)律。供應(yīng)能力達到一定的飽和程度，投資增幅減緩甚至下降，都是正�，F(xiàn)象。

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圖18：201*～201*年通信設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資及增長

300250億元固定資產(chǎn)投資同比增長60%50%40%30%20%10%0%201*50100500201*

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

201*201*201*201*（二）投資結(jié)構(gòu)

1．投資主體結(jié)構(gòu)

過去的幾年中，我國通信設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資逐步增長的同時，投資的主體結(jié)構(gòu)也不斷發(fā)生變化，內(nèi)資企業(yè)固定資產(chǎn)投資所占比重先降后升。

201*～201*年是我國通信設(shè)備制造業(yè)出口形勢最好的幾年，所以外商和港澳投資增長也很快，但是到201*年，出口受阻，以加工出口為主要業(yè)務(wù)的外商企業(yè)經(jīng)營遇到困

難，其在大陸的投資也開始減緩。

201*年，通信設(shè)備制造業(yè)內(nèi)資投資總額為132.83億元，所占比重為48.38%，較201*年下降6.83個百分點；外商投資63.94億元，所占比重為23.29%，較201*年提高0.41

個百分點；港澳臺投資77.78億元，所占比重為28.33%，較201*年提高7.24個百分點。

預(yù)計201*年，隨著國際金融危機影響的加深，來自港澳臺地區(qū)的投資將進一步出現(xiàn)下降，來自外資企業(yè)的投資也會相對有所減少。反之，本土通信設(shè)備企業(yè)大部分還是以本土市場為主，在中國本土通信設(shè)備市場依然高速增長的帶動下，固定資產(chǎn)內(nèi)資投資將保持平穩(wěn)發(fā)展。

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表58：201*～201*年通信設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資主體結(jié)構(gòu)

單位：萬元，%金額內(nèi)資投資外商投資港澳臺投資760354326397290452201*所占比重55.2123.7021.09金額9572685935874729672023823201*所占比重47.329.3323.37100金額10264346228097306172379860201*所占比重43.1326.1730.7100金額13282646394237777952745482201*所占比重48.3823.2928.33100合計1377203100

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

2．投資行業(yè)結(jié)構(gòu)

移動通信及終端設(shè)備制造業(yè)依然占據(jù)通信設(shè)備業(yè)投資的半壁江山，但所占份額不斷

下降。201*年，在我國通信設(shè)備制造業(yè)細分行業(yè)中，移動通信及終端設(shè)備制造業(yè)投資所

占比重達到52.8%，分月份來看，2月份份額最高，到70.3%，6月份最低，但仍達到50.2%，

下半年受運營商集采和3G推動，雖然投資規(guī)模有所回升，但所占比重總體呈現(xiàn)下降趨勢。受電信業(yè)投資增加拉動，通信傳輸設(shè)備制造業(yè)除4月份投資較少外，全年呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢，所占份額從2月份的8.4%增長到全年的15.9%。

圖19：201*年1～12月通信設(shè)備制造業(yè)各子行業(yè)投資所占比重情況

80%70%60%50%40%30%20%10%0%

通信傳輸設(shè)備制造業(yè)通信交換設(shè)備制造業(yè)

通信終端設(shè)備制造業(yè)移動通信及終端設(shè)備制造業(yè)

2月3月4月5月6月7月8月9月11月12月

注：數(shù)據(jù)為月度累計數(shù)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局。

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（三）投資預(yù)測

從201*年開始，通信設(shè)備制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資進入谷底運行，但預(yù)計201*年在國家經(jīng)濟政策的刺激下，通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資將有所回升。

圖20：201*～201*年通信設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資及增長預(yù)測

600500400300201*00固定資產(chǎn)投資0

201*201*增速

25%

20%15%10%

5%0%201*201*二、融資情況

（一）資金來源結(jié)構(gòu)

201*年，我國通信設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資資金來源中，國家預(yù)算內(nèi)資金為8.59

億元，所占比重為3.13%；國內(nèi)貸款為25.64億元，所占比重為9.34%；利用外資46.17億元，所占比重為16.82%；自籌資金179.28億元，所占比重為68.53%；其他資金14.85

億元，所占比重為5.41%。

以上數(shù)據(jù)表明，自籌資金是通信設(shè)備行業(yè)資金來源的主要渠道，其中包括企業(yè)自有

資金、股市融資等。通信設(shè)備行業(yè)上市公司較多，如中興通訊、烽火通信、大唐電信、永鼎光纜、特發(fā)信息、上海普天、長江通信等，這些上市公司在各自行業(yè)一般都屬于領(lǐng)軍企業(yè)，投資融資活動較多，而股市融資就成為這些通信上市企業(yè)重要的資金來源渠道。外資通信企業(yè)在國內(nèi)的投資熱潮已經(jīng)過去，所以利用外資融資所占的比例越來越低，利用外資金額里面更多的是外資加工出口企業(yè)的投資。通信設(shè)備行業(yè)投資大部分是由企業(yè)來完成，而企業(yè)獲得國家預(yù)算內(nèi)資金的機會不是很多，國家預(yù)算內(nèi)資金一般是通信方面科研院所的主要資金來源。

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表59：201*～201*年通信設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資資金來源情況

單位：萬元，%國家預(yù)算內(nèi)資金國內(nèi)貸款債券利用外資自籌資金其他資金201*金額432441581032204188539967210179041377203占比3.1411.480.1613.6970.231.30100201*金額2975016635830364547531331473384532023823占比1.478.220.1522.4765.791.90100201*金額50691109950-4923931630918959082379860占比2.134.62-20.6968.534.03100201*金額85934256428-46179017928001485312745482占比3.139.34-16.8265.305.41100合計

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

（二）銀行信貸情況

我國“十一五”信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中，都明確提出，加大

財政資金投入，國家新增資金向電子信息產(chǎn)業(yè)傾斜。國家開發(fā)銀行還出臺了《電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展與信息技術(shù)應(yīng)用國家開發(fā)銀行貸款暫行辦法》，促進電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，此外國家還制定了中小企業(yè)貸款政策，鼓勵銀行向中小企業(yè)貸款，這對于中小通信設(shè)備企

業(yè)有利。

通信設(shè)備制造業(yè)屬于電子信息產(chǎn)業(yè)的一個重要分支，很多技術(shù)屬于國家戰(zhàn)略性支持項目，比如TD-SCDMA。以大唐移動為例，該企業(yè)是受到國家支持的主要承擔廠商，201*年共獲得銀行貸款3.1億元，這筆資金主要用于大唐移動的流動資金和研發(fā)使用。大唐

移動201*年共投入研發(fā)資金3.6億元，其中政府投入0.5億元，其余為銀行貸款。

企業(yè)類型不同，細分產(chǎn)品領(lǐng)域不同，可能面臨的資金問題不太一樣，但銀行信貸對整個行業(yè)發(fā)展的依然十分重要。

對于華為、中興這樣積極拓展國外市場的大型企業(yè)而言，需要實行海外結(jié)算，回款

的周期比國內(nèi)相對較長。因此，在海外市場要高速擴張，就需要大量的周轉(zhuǎn)資金，尤其在一些發(fā)展中和落后國家的項目，甚至要將近12個月才能收到，這就對企業(yè)的現(xiàn)金流要求很高。銀行融資基本上可用于海外戰(zhàn)略推進中的出口和提供買方、賣方信貸，幫助其拓展海外市場。

對于像凱明、龍旗的芯片廠商和設(shè)計廠商，也是中小企業(yè)，現(xiàn)金流可能是他們?nèi)谫Y

目的，他們都是因為資金鏈斷裂而倒閉。

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