SAP_ERP_項目計劃管理_V1.0

ERP項目管理文檔

項目計劃管理

1.目的：

為了規(guī)范項目計劃的制定、跟蹤、滾動、例行報告等活動，幫助項目組更好地按計劃組織資源、開展工作，加強項目的可控性，特制定本管理流程。

2.范圍：

項目組各模塊周計劃和總結、技術組周計劃和總結；

3.總體指導

周計劃的制訂依據(jù)是總體項目計劃和階段項目計劃，將總體項目計劃分解到下周的每天，并落實到責任人，每周午下午16：00～17：00，項目經(jīng)理將通過例會方式檢查項目計劃的執(zhí)行情況，總結項目執(zhí)行過程中的問題和經(jīng)驗，并對后期的項目執(zhí)行進行指導。根據(jù)實際情況調整項目周計劃，保證項目按照項目初期設定的項目總體計劃執(zhí)行。

4.周計劃管理工作流程

(1)每周四上午由雙方項目經(jīng)理根據(jù)項目總體計劃以及項目實際進展情況討論確定下周的工作內容，并以郵件通知模塊負責人；

(2)根據(jù)確定的工作內容，每個模塊負責人分別制定下周的模塊工作計劃，并在每周四17：00之前由模塊負責人提交項目經(jīng)理，包括：本周計劃完成情況、下周計劃、問題匯總（見雙周滾動計劃模板）；

(3)每周五下午16：30召開項目組例會，根據(jù)約定的議題進行交流，根據(jù)會議討論的結果各模塊調整下周項目計劃，并在會后提交模塊計劃最終版給項目經(jīng)理，參加人員：項目經(jīng)理，模塊顧問，模塊組長及關鍵用戶、技術組人員；

(4)每周五下午18:00前，由項目經(jīng)理將本周周例會通過的計劃（雙周滾動計劃）在項目組內進行發(fā)布；

(5)項目經(jīng)理對周計劃要進行每天檢查，并收集問題，記錄延遲情況；

5.每日晨會

每日晨會在每天8:00~8:30進行，由項目經(jīng)理簡要介紹當天工作安排，有各模塊組長和模塊顧問介紹各組前一天工作進展，每組10分鐘。

6.計劃的執(zhí)行和監(jiān)控

各模塊關鍵用戶及顧問負責模塊項目計劃的制定與落實；

SAP項目第1頁共2頁ERP項目管理文檔

技術組長和技術顧問負責技術組周計劃的制定與落實；項目經(jīng)理、其他項目管理人員對任務執(zhí)行情況進行監(jiān)控；

7.計劃的滾動

（1）每周進行任務分派。每周五由項目管理人員發(fā)布，每周四根據(jù)各負責人的反饋更新、維護項目計劃。

（2）每階段結束，項目經(jīng)理對總體項目計劃、下階段項目計劃進行滾動，更新項目總體實施計劃。

8.計劃執(zhí)行評價

每階段結束后，由項目經(jīng)理、質量監(jiān)控人共同負責完成項目計劃管理工作總結，對執(zhí)行情況進行評價，其主要根據(jù)計劃管理與進度監(jiān)控所關注的內容進行總結與分析。

9.項目計劃例行管理

(1)項目周計劃管理：對項目每周制定的計劃基線執(zhí)行情況和出現(xiàn)問題進行總結（雙周滾動計

劃）；

(2)項目階段計劃管理：對項目階段初期制定的計劃基線執(zhí)行情況和出現(xiàn)問題進行總結（階段

總結）；

10.項目例外管理：

項目例外管理，即及時匯報突發(fā)的重大問題，如有必要還需及時調整項目計劃。

SAP項目第2頁共2頁

擴展閱讀：XX_SAP_PM010_項目章程

CustomerLogoXXSAP實施項目章程

作者：高林旭日期：201*-05-10版本：1.0

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CustomerLogo目錄

目錄........................................................................................................................................................2文檔目的................................................................................................................................................3項目章程介紹........................................................................................................................................4總覽....................................................................................................................................................4實施服務合同....................................................................................................................................4項目目標.......................................................................................................................................4項目范圍.......................................................................................................................................4項目組織結構........................................................................................................................................5實施方法................................................................................................................................................7項目準備............................................................................................................................................7方案設計............................................................................................................................................7系統(tǒng)實現(xiàn)............................................................................................................................................7最后準備............................................................................................................................................7系統(tǒng)上線和支持................................................................................................................................7項目交付的文件................................................................................................................................7ISSUE管理方法....................................................................................................................................9總覽....................................................................................................................................................9各階段任務........................................................................................................................................9定義和記錄問題...........................................................................................................................9分析和評估效果...........................................................................................................................9任務分解.......................................................................................................................................9Issue狀態(tài)監(jiān)控............................................................................................................................10結束issue....................................................................................................................................10ISSUE狀態(tài)升級................................................................................................................................10ISSUE管理表格................................................................................................................................10風險管理方法......................................................................................................................................11總覽..................................................................................................................................................11各階段任務......................................................................................................................................11風險確認.....................................................................................................................................11風險可能性的評估......................................................................................................................11風險影響的評估.........................................................................................................................12風險降低.....................................................................................................................................12風險監(jiān)控.....................................................................................................................................12風險管理的標準和模板..................................................................................................................12風險日志.....................................................................................................................................12風險的可能性.............................................................................................................................12風險的影響.................................................................................................................................12項目會議..............................................................................................................................................14文件簽署..............................................................................................................................................15

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CustomerLogo文檔目的

本文檔資料的目的是用來確定適合本項目的政策、標準及程序。文檔資料也闡明了何時、何人如何使用這些政策、標準及程序。

如未有特使申明，本文檔資料的內容適合于項目中的所有人。

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CustomerLogo項目章程介紹

總覽威爾泰工業(yè)自動化股份有限公司（以下簡稱“威爾泰”）決定在公司實施SAPR/3企業(yè)管理系統(tǒng)，并選擇上海全富漢得軟件技術有限公司（以下簡稱“漢得公司”）進行SAPR/3系統(tǒng)實施。該項目章程作為雙方同意的文件，將包括項目目標的定義、實施策略的制定和項目組成人員和責任的確認，以及項目工作的計劃。

為保證項目實施達到預期的目標，該文件的簽署將賦予公司實施小組權責并開始工作。

實施服務合同實施服務合同是威爾泰和漢得公司雙方簽署的具有合同效應的文件。有關項目實施范圍和責任的爭議，實施服務合同將作為唯一的法定文件。具體內容參見實施服務合同。

項目目標

為威爾泰搭建一個基于SAP系統(tǒng)的信息化平臺。該信息平臺將能夠支撐威爾泰的財務和物流管理，以實現(xiàn)物流、資金流、信息流的統(tǒng)一。

項目范圍

組織機構范圍：上海威爾泰工業(yè)自動化股份有限公司和上海威爾泰儀器儀表有限公司。業(yè)務范圍：

財務會計總帳管理

在系統(tǒng)中建立一套統(tǒng)一的科目表，既能夠涵蓋兩個公司的共性需求，又能夠反映各自的獨立需求，并為將來的報表合并打好基礎。

建立總帳科目主數(shù)據(jù)，確定科目的編碼規(guī)則。總帳憑證的錄入和沖銷。

……

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CustomerLogo項目組織結構

在項目啟動之初，漢得公司和威爾泰都應該建立起相應的項目實施隊伍。漢得公司的實施隊伍機構如下：漢得公司項目總監(jiān)漢得公司項目經(jīng)理質量經(jīng)理FI/CO組MM/SD組PP組技術組漢得公司項目項目總監(jiān)主要職責：

1.對項目做宏觀控制。管理項目風險，做預算控制；2.安排資源，協(xié)調項目的工作，檢查項目的實施進度；3.依據(jù)質量保障經(jīng)理的報告，對項目實施質量進行管理；4.定期召開項目會議，掌握項目進展情況、協(xié)助解決的問題；

5.代表漢得公司參加與項目有關的會議，協(xié)調漢得公司與威爾泰的關系。漢得公司質量經(jīng)理主要職責：

1.負責進行工作質量的審查、評定與測試；2.負責工作過程的控制和資料的完整性。漢得公司項目經(jīng)理主要職責：

1.制定項目計劃，管理項目風險，預算控制，人員安排，對項目做宏觀控制；2.安排各個資源的工作分工，負責項目的實施進度；3.保障項目的功能和目標實現(xiàn)；

4.在項目組內代表漢得公司參加與項目有關的會議；5.定期提交項目進展情況報告、提出需要解決的問題。各組主要職責：

1.根據(jù)項目計劃完成本組的工作，保證項目的進度；

2.就有關SAP應用產(chǎn)品功能方面的應用、實施、維護提供建議、指導和支持，負責所實施模塊的整體方案；

3.在各個階段制作相應的文檔；4.負責項目中的知識轉移。

結合威爾泰公司的實際情況，威爾泰的實施隊伍機構如下：威爾泰項目總監(jiān)威爾泰項目委員會項目經(jīng)理財務組銷售組壓力組流量組技術組

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威爾泰項目總監(jiān)的職責：

1.制定項目總體規(guī)劃，對項目做宏觀控制。管理項目風險，做預算控制；2.安排資源，協(xié)調項目的工作，檢查項目的實施進度；3.定期召開項目會議，掌握項目進展情況、協(xié)助解決問題；

4.代表威爾泰參加與項目有關的會議，協(xié)調威爾泰與漢得公司的關系。威爾泰項目委員會的職責：

1.對各自所管轄范圍的業(yè)務流程進行確定；

2.安排合適的資源進入項目組工作，并對他們的工作提供指導。威爾泰項目經(jīng)理主要職責：1.協(xié)同漢得公司制定項目計劃；

2.負責召集項目有關的會議，并跟蹤項目決議的落實；3.協(xié)調威爾泰項目資源的工作，檢查項目資源的工作成果；4.向威爾泰項目委員會或總監(jiān)通報項目進展情況。威爾泰項目各組由關鍵用戶組成，主要職責為：1.管理項目中本組業(yè)務方面的流程和業(yè)務工作；

2.向顧問提供各自負責部分的業(yè)務現(xiàn)狀、需求，基礎數(shù)據(jù)、報表樣式等；3.學習SAP相關模塊功能，并在后期撰寫操作手冊，負責培訓最終用戶；4.在項目過程中，參與項目的實施，和顧問一起共同探討解決方案；

5.項目實施后期，作為系統(tǒng)的主要負責人，負責各自所管轄范圍的系統(tǒng)支持。

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CustomerLogo實施方法

將采用Quick-HAND的實施方法論，并結合CRP的實施方法來進行威爾泰的SAP系統(tǒng)實施。該實施方法論將包括以下幾個階段：項目準備方案制定系統(tǒng)實現(xiàn)最后準備

系統(tǒng)上線及支持

項目準備在這一階段，項目小組(漢得公司和威爾泰)的人選將被最終確立，并共同確認項目的工作計劃。并且召開有雙方高層參見的項目正式啟動會，明確本項目對實現(xiàn)公司遠景目標的重要性，從而引起全公司對項目的重視，取得公司各層次對項目的支持。里程碑：201*.05.16召開項目啟動大會

方案設計在這一階段，項目小組將對威爾泰各項相關業(yè)務流程進行詳細的調研，并與公司相關領導進行交流，明確提高業(yè)務管理水平的目標及用SAP系統(tǒng)實現(xiàn)的基本方案。在這一階段，將主要采取CRP的方法來確定方案，即通過會議室演示的形式（計劃展開兩輪），和用戶共同討論系統(tǒng)方案，并最終確定方案。里程碑：201*.06.30方案確定

系統(tǒng)實現(xiàn)在這一階段，項目小組將把上階段設計的方案進一步在SAP系統(tǒng)中實現(xiàn)（即在SAP系統(tǒng)中進行設置），并進行測試。在這一階段，漢得項目小組和威爾泰項目小組應緊密合作，在用SAP實現(xiàn)新業(yè)務流程的同時將SAP的相關知識轉移到威爾泰項目小組。里程碑：201*.08.17測試完成

最后準備在這一階段，項目小組安排對最終操作用戶進行操作培訓。最終用戶培訓將由威爾泰小組來進行，漢得小組只對培訓進行幫助和指導，這將使威爾泰小組能更快成長，有能力在將來獨立地對公司新員工開展培訓。該階段將完成最終數(shù)據(jù)準備，并導入到生產(chǎn)系統(tǒng)中。

系統(tǒng)上線和支持系統(tǒng)正式上線，項目小組（主要是威爾泰小組）進行運行支持。里程碑：201*.10.01正式上線

項目交付的文件下表列出威爾泰和漢得公司各自必須負責交付的文件或任務：實施階段可提交的結果文檔編碼規(guī)則甲方簽字確認Welltech_PM010_X項目準備項目章程XXX.doc乙方簽字確認

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CustomerLogo方案設計系統(tǒng)實現(xiàn)最后準備Welltech_PM020_XXXX.mpp關鍵用戶培訓項目啟動會議資料Welltech_RD020_XX業(yè)務調研報告.docWelltech_MD020_X業(yè)務解決方案X.docWelltech_PM021_X客戶化開發(fā)計劃XXX.xlsWelltech_PM022_X數(shù)據(jù)準備計劃XXX.xls系統(tǒng)功能設置及相應文檔Welltech_BR100_XX.doc系統(tǒng)權限設置及相應文檔二次開發(fā)資料(客戶化程序、源碼、數(shù)據(jù)庫資料)Welltech_TE040_XX測試文檔.docWelltech_TE080_XX測試報告.docWelltech_DO070_X用戶操作手冊X.doc最終用戶培訓上線切換計劃Issue管理記錄實施計劃運行支持運行評估報告

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CustomerLogoIssue管理方法

總覽項目中的issue主要有四種類型：

--BUG：SAPR/3軟件系統(tǒng)自身的缺陷。--GAP：業(yè)務功能需要，但是SAPR/3對該功能并不支持的問題。--更改：原有的業(yè)務不能適應系統(tǒng)的使用，必須進行業(yè)務流程或相關政策的更改。--范圍：由于項目實施范圍過寬或過窄而產(chǎn)生的問題。在項目進程中產(chǎn)生的issue將按照以下循環(huán)流程進行。識別并紀錄問題關閉問題分析問題并評估影響監(jiān)控并追溯問題解決流程分配資源并擬定時間期限各階段任務定義和記錄問題

所有項目組成員都有責任確認問題。該責任并不僅僅限于小組組長和項目經(jīng)理。首先發(fā)覺問題的人必須在重要問題日志中記錄該問題，并與項目組的有關領導著手討論，對該問題的性質作出簡評。也就是說，項目組成員與有關組領導、項目經(jīng)理和項目管理層必須著手討論。

分析和評估效果

項目經(jīng)理負責檢查每一個問題，并定義其是否同項目實施范圍或項目風險沖突。如果存在上述現(xiàn)象，應適當調整項目實施范圍或進入相應的項目風險管理程序。

任務分解

項目經(jīng)理負責將問題任務分解至個人，并定好完成時間。項目經(jīng)理還可調配相應資源用以解決問題。注意確認問題的人不一定是即將解決問題的人。

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CustomerLogoIssue狀態(tài)監(jiān)控

項目經(jīng)理將每周對已安排的問題進行狀態(tài)監(jiān)控。

結束issue

每當問題解決后應當對解決決議的性質發(fā)表聲明。并且所有成員必須接受決議，一旦問題結束將不在對該問題列入解決范圍。

Issue狀態(tài)升級如果問題在規(guī)定時間范圍內沒有得到解決，該問題狀態(tài)將升級。項目經(jīng)理應說明問題延誤的原因及進一步的處理決議，還應將問題上升到由上級項目機構討論。如果問題在項目發(fā)起人/領導層不能解決,則該問題將進一步升級直至最終決議產(chǎn)生。如果需要，項目經(jīng)理將適當調整問題的優(yōu)先級別和調整項目時刻安排來適應問題決議。

Issue管理表格Issue管理表格為：Welltech_SAP_Issues_Log.xls，并共享在局域網(wǎng)中。

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CustomerLogo風險管理方法

總覽在項目進程中風險管理將按照以下循環(huán)流程進行。風險確認風險監(jiān)控風險可能性的評估風險降低風險影響的評估上述五個關鍵活動在風險管理流程中的跟蹤事件、項目成員角色、工具和模板在以下進行詳細描述。

各階段任務風險確認

當項目組的每一位成員開始確認風險時，風險管理就啟動了，注意這個時候項目組的每一位成員都有相同的責任去確認風險。這不是項目經(jīng)理或組織領導人一個人的責任，首先確認風險的這個人應該：

在風險日志中作記錄

通知項目經(jīng)理有一個新的風險被確認

風險可能性的評估

在被通知有新的風險時，項目經(jīng)理必須對風險實際將發(fā)生的可能性做一個初步的評估。這個評估應該由威爾泰和漢得雙方項目經(jīng)理進行討論。做以下兩點：

開會討論這個風險并作出風險發(fā)生概率的評估報告。這個風險概率應該賦予一個具體的值，從0（不可能發(fā)生）到1（這個風險已經(jīng)發(fā)生）。用得出風險概率的具體賦值更新風險日志。

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CustomerLogo風險影響的評估

一旦風險發(fā)生的概率被估定，項目經(jīng)理應該對如果風險變成現(xiàn)實后的影響作一個評估。項目經(jīng)理應該：

對風險影響賦予一個確切的數(shù)值從0（沒有或可忽略的影響）到1（導致項目失�。�。

根據(jù)下面的公式估計風險影響的嚴重指數(shù)：風險概率*風險賦值。在風險日志中更新風險影響的嚴重指數(shù)。

風險降低

對與每一個嚴重指數(shù)超過0.5的風險都會強制建立并記錄一個風險降低策略。這個開發(fā)制定這項策略的責任屬于項目經(jīng)理，他們應該：

提出風險降低策略并建立相關文檔。

和項目發(fā)起人或項目經(jīng)理溝通這個風險降低策略并批準提出一個操作計劃并估計執(zhí)行這個策略的影響和所需的資源。為風險降低開始操作

風險監(jiān)控

這是項目發(fā)起人和項目經(jīng)理的職責。項目經(jīng)理人每兩個星期作下面一次動作：

在風險日志中對每一個風險作回顧和再計算風險嚴重指數(shù)以事先定義好的格式制作風險概括報告

把風險概括報告E-mail給項目委員會和項目總監(jiān)

風險管理的標準和模板風險日志

該文檔存于Welltech_SAP_Risks_Log.xls并在公司局域網(wǎng)中共享。

風險的可能性

每一個風險都將確定以下其中一種的可能性。

0.00.20.40.60.81.0

如果風險不可能發(fā)生

如果風險有0-20%發(fā)生的機會如果風險有21-40%發(fā)生的機會如果風險有41-60%發(fā)生的機會如果風險有61-80%發(fā)生的機會

如果風險有大于81%發(fā)生的機會或已經(jīng)發(fā)生

風險的影響

每一個風險都將確定以下其中一種的影響。

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CustomerLogo

0.00.20.40.60.81.0

如果風險對項目無影響如果風險只影響項目計劃如果風險影響項目質量

如果風險影響到項目目標、計劃和質量如果風險影響到企業(yè)業(yè)務運作

如果風險對項目造成致命的影響將導致項目失敗

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CustomerLogo項目會議

為確保項目進展情況的充分交流及有效控制項目進度，項目組應定期召開會議。以下表格匯總了各標準會議形式。

會議內容負責人參加者Meeting明確即將開始階段的工作計項目經(jīng)理Chair項目委員會成Attendees階段性開始會議劃，目標及可交付文檔資員；項目各小組料。確定各小組成員的角色成員及相應責任。展示階段內已完成的任務；項目經(jīng)理項目委員會成交流階段內已達到的關鍵性員；項目各小組問題；展示階段內已完成的成員可交付文檔資料；統(tǒng)一下一階段的具體工作方法；體會管委會對本階段的工作意見�；仡櫃z查本周項目實施情項目經(jīng)理小組長；各咨詢況；確認各項已解決或尚未顧問解決的問題；小組長匯報當前工作狀況及計劃；檢查應交付文檔資料的完成情況。要求每一個階段開始前必需要有的。階段性結束會議每一個階段結束前必需要有的。每周例會小組會安排工作計劃；分配任務；回顧進度；明確任務小組長小組成員每周五下午2:00。會議紀要由項目經(jīng)理指定人員負責。會議目的是為使項目經(jīng)理評估項目進展情況及安排工作內容。會議紀要應在會后即刻電郵各相關人員。至少每周一次。以便小組長及時更新工作計劃，生成進度報告。

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CustomerLogo文件簽署

該章程已經(jīng)威爾泰和漢得公司審閱并予以批準。

簽字確認

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威爾泰項目發(fā)起人201*年5月

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漢得項目經(jīng)理201*年5月

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