泰康人壽濟南分公司國泰顧問工作總結(jié)和評估報告1.

泰康人壽濟南分公司對國泰人壽顧問工作總結(jié)和評估報告

自從濟南分公司201*年11月11日開始籌建以來，在總公司的大力支持下，共有五位國泰人壽的顧問蒞臨濟南指導(dǎo)工作，按照先后順序分別是史壽康、王政傳、莊森隆、陳揚煒、呂益安；現(xiàn)將五位顧問的工作分別總結(jié)如下：

史壽康顧問：作為濟南分公司第一位海外顧問，他的到來，給濟南壽險市場帶來了一股新風(fēng)，給濟南營銷的籌建起步帶來莫大的幫助，史顧問的從業(yè)經(jīng)歷，正符合當(dāng)時籌建階段需求；可以說，濟南分公司開業(yè)時1300名員工里傾注了顧問的智慧和勞動，同時新進人員、轉(zhuǎn)司人員、主任層級的培訓(xùn)顧問給予了很大的幫助，并且經(jīng)常親自授課；這種精神及作風(fēng)給當(dāng)時的營銷管理人員也樹立了很好的榜樣！

王政傳顧問：隨著分公司開業(yè)的到來，營銷業(yè)務(wù)的發(fā)展成為首要任務(wù)，此時，在國泰帶營銷團隊的王顧問的到來，解了分公司的燃眉之急，濟南分公司兩個營管處在總公司倍增月中雙獲營管處優(yōu)勝獎也同樣凝結(jié)著王顧問的心血；跟其他幾位顧問比較，激情、敬業(yè)、投入和無私奉獻是王顧問最大的特點，還記得有位營銷員曾經(jīng)說過：跟王顧問在一起不光能學(xué)習(xí)到先進的壽險經(jīng)驗，而且自己潛意識的會被他感染，也變的年輕好多！

莊森隆顧問：正值酷暑季節(jié),開業(yè)3個月的濟南分公司不可避免的遇到了一些障礙，業(yè)務(wù)發(fā)展遇到瓶頸，較之前期業(yè)務(wù)呈下滑趨勢，同時隨著業(yè)務(wù)的進度，員工素質(zhì)的提升、技巧的訓(xùn)練迫在眉睫；恰逢此時，國泰的專職培訓(xùn)講師莊森隆顧問應(yīng)邀而至，結(jié)合濟南的實際情況，針對團隊的架構(gòu)缺陷、員工的知識欠缺點重新強化訓(xùn)練，將濟南營銷順利的度過了第一個難關(guān)！

陳揚煒顧問：帶隊經(jīng)驗豐富，保險行銷知識充足，說話詼諧幽默，與內(nèi)外勤員工能夠很快融合在一起陳顧問的特點，基于這些特

點，陳顧問到來后很快與營銷各層級建立起良好的工作關(guān)系；特別是在當(dāng)時的新險種推廣和十一假日經(jīng)營活動當(dāng)中，陳顧問均做了細致入微的啟動報告，在員工當(dāng)中反響甚大，對當(dāng)時的業(yè)務(wù)啟動起了決定性作用；在營管處的工作流程理順、系統(tǒng)建立上，陳顧問同樣給予了很大的幫助和支持！

呂益安顧問：一系列的培訓(xùn)和日常工作的指導(dǎo)是呂顧問到濟南后的主要工作；每天去營管處成為顧問的必選，主管培訓(xùn)、經(jīng)理面談、心理調(diào)節(jié)等等，對業(yè)務(wù)的促進起了一定的作用；特別是在他臨飛寶島前，還抽出三天時間，全程授課，對所有的處經(jīng)理、組訓(xùn)做NBSS的培訓(xùn)，起到了顯著的效果。

在分公司籌建初期的團隊招募及建設(shè)過程當(dāng)中，臺灣國泰的顧問自始至終給予了很大的幫助。在培訓(xùn)體系、營銷體系的建設(shè)方面，使?fàn)I銷、培訓(xùn)人員領(lǐng)略到了國際先進的技術(shù)，直至今天為止，仍然受益匪淺，時刻在指導(dǎo)業(yè)務(wù)隊伍的發(fā)展壯大；在敬業(yè)精神及從業(yè)習(xí)慣方面，他們的高度的敬業(yè)精神、嚴(yán)謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度、一絲不茍的工作方式，潛移默化的影響了大批的營銷干部，同時也將這種精神和習(xí)慣充分展示給營銷外勤團隊，讓大家對自己未來的發(fā)展有一個模式可循，清楚自己的差距，認清自己的方向，從長遠來看，這方面的意義要遠大于技能和知識的傳承，這一切有待于在日后的工作當(dāng)中逐步體現(xiàn)。

綜合以上各方面，國泰顧問的到來，讓我們看到了另外一個市場上的從業(yè)人員是什么樣子，他們平時的工作是什么樣子，他們面臨的市場壓力如何，以及他們是如何看待當(dāng)?shù)厥袌�、如何為公司服�?wù)、如何建設(shè)團隊等，給我們樹立了榜樣�；�于此，希望總公司根據(jù)營銷單位的具體情況，結(jié)合所需要的顧問類型，繼續(xù)給予大力支持！

二○○二年十二月二十六日

附：

濟南分公司對各顧問的綜合評估

姓名史壽康王政傳莊森隆陳揚煒呂益安綜合工作內(nèi)容營銷團隊的籌建及初期培訓(xùn)架構(gòu)的搭建開業(yè)初期業(yè)績平臺搭建、團隊凝聚力的建設(shè)營銷體系的建立、營銷知識的傳承隊伍的建設(shè)和團隊領(lǐng)導(dǎo)力的塑造講師的培養(yǎng)及某些課程的傳承營銷團隊各層級的建設(shè)、培訓(xùn)體系的建設(shè)及知識的傳承工作能力優(yōu)良優(yōu)秀優(yōu)良優(yōu)秀優(yōu)良優(yōu)良工作態(tài)度優(yōu)良優(yōu)秀優(yōu)良優(yōu)秀優(yōu)秀優(yōu)秀指導(dǎo)幫助情況優(yōu)秀優(yōu)秀優(yōu)良優(yōu)秀優(yōu)良優(yōu)秀綜合評價優(yōu)良優(yōu)秀優(yōu)良優(yōu)秀優(yōu)良優(yōu)良

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XXXX年工作總結(jié)

自XXXX年XX月XX日至今一直工作于XXX營銷服務(wù)部，任組訓(xùn)一職，在XXX支公司培訓(xùn)部的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，在全體伙伴的支持和幫助下，認真學(xué)習(xí)組訓(xùn)的日常工作，在接觸外勤業(yè)務(wù)伙伴的過程中，讓我懂得了，從事壽險行業(yè)要先學(xué)會做人的道理，要用熱心、愛心、誠心、細心去幫助我們在一線打拼的外勤業(yè)務(wù)伙伴，他們每一滴汗水和淚水都為泰康的發(fā)展做出著巨大的貢獻，每次看到他們展業(yè)回來遇到挫折時的期盼的眼神，我深感不能幫助他們及時解決問題時那種內(nèi)疚感；他們簽單成功時的那種喜悅，又使我為此備受感染。身為一名內(nèi)勤員工，我感到責(zé)任感的重要，使命感的重大。一、XXXX年工作總結(jié)：

XXXX年一年的工作即將結(jié)束，回顧一年的工作，主要是從以下幾個方面入手：1、晨會經(jīng)營

晨會是壽險業(yè)務(wù)工作中重要的環(huán)節(jié)。如何經(jīng)營好晨會，對于一個團隊的發(fā)展至關(guān)重要。以前的晨會經(jīng)營沒有計劃性，內(nèi)容很空泛，不能很好的發(fā)揮業(yè)務(wù)推動和激勵的工作，基于這種情況，在領(lǐng)導(dǎo)的支持和培養(yǎng)下，我們進行了調(diào)整，成立早會功能小組,由功能小組成員一起參與早會的經(jīng)營與運作,從現(xiàn)階段業(yè)務(wù)伙伴的需求出發(fā),明確晨會經(jīng)營的原則和程序后，力爭做到了晨會有四聲歌聲、笑聲、掌聲、歡呼聲。為此我們采取了晨會經(jīng)營輪流上臺的形式，讓各業(yè)務(wù)組輪流主持晨會，活動開展以來，晨會出勤率提高了，業(yè)務(wù)員積極性調(diào)動起來了，每個人的主觀能動性也發(fā)揮出來了。保證了早會的高質(zhì)量,內(nèi)容的豐富精彩,并讓業(yè)務(wù)伙伴感到每次開早會都有收獲,從中受益,更重要的是讓業(yè)務(wù)伙伴感覺到達茂旗營銷服務(wù)部有家的氛圍.。2、業(yè)務(wù)培訓(xùn)

作為一名組訓(xùn)，培訓(xùn)是一項重要的工作。一年當(dāng)中經(jīng)營和組織職業(yè)說明會、早會夕會、代理人資格考試、新人崗前班等銜接教育、主任晉升班、新兵戰(zhàn)斗營、職場訓(xùn)練等等培訓(xùn)，逐漸提高了新人的留存率和轉(zhuǎn)正率。重點是提高業(yè)務(wù)員學(xué)習(xí)意識和打造培訓(xùn)風(fēng)氣。把業(yè)務(wù)員擰成一股繩。3、業(yè)務(wù)推動

要使一個團隊保持良性發(fā)展，永續(xù)經(jīng)營，必須要有明確詳細的業(yè)務(wù)推動計劃和團體激勵方案以及績效分析�！坝袠溆续B棲，有人有業(yè)績”，團隊發(fā)展以人力為先，增員工作尤為重要，但在增員的同時，團體要勇于割舍一些低產(chǎn)能和無業(yè)績業(yè)務(wù)員，只有這樣，才能使團隊整體素質(zhì)提升，產(chǎn)能提高。在XXX中支的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，X-X月，對一些低產(chǎn)能業(yè)務(wù)員進行清退，并且加強增員宣導(dǎo)以及增員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，置換了一批虛人力，業(yè)務(wù)員實動率有了很大的提高。另外，配合XXX中支，積極響應(yīng)業(yè)務(wù)推動方案，如：業(yè)務(wù)組之間業(yè)績對抗，新人上單獎勵，“開門紅”激勵方案，天津游、臺歷方案等。并通過晨會宣導(dǎo)和職場文化進行激勵，使業(yè)務(wù)員既得到公司的獎勵，又感受到公司濃郁的企業(yè)文化。4、人際溝通

作為一名組訓(xùn)，要做到“兵頭將尾，主管的參謀，經(jīng)理的助手”，要融入團隊，首先要取得團隊的認可。為提高自己的工作效率和質(zhì)量，我經(jīng)常與經(jīng)理和主管進行溝通，請教工作中的不足與缺點，使自己的工作有針對性和目的性，對一些好的建議積極采納，對一些誠懇的批評能做到及時更正。另外，能夠很好地完成分公司領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)，并對團隊中所存在的問題及時反饋給領(lǐng)導(dǎo)，對業(yè)務(wù)員的一些業(yè)務(wù)要求盡量做到有求必應(yīng)，有問必答。6、追蹤工作

追蹤工作一方面體現(xiàn)在在每次早會結(jié)束后,我都會找兩三個業(yè)務(wù)伙伴進行輔導(dǎo),分析目前狀況,確定工作目標(biāo),并進行定時的業(yè)績追蹤,從心理上加強他們對保險行業(yè)的從業(yè)信心.另一方面體現(xiàn)在電話追蹤上,從電話追蹤中了解業(yè)務(wù)伙伴的各種狀況,關(guān)心他們的生活狀態(tài),告訴他們?nèi)绾尾拍苓_到基本法考核等.每次早會結(jié)束后與主管溝通業(yè)績、增員情況，通過面談對展業(yè)能力較弱的業(yè)務(wù)伙伴，每日進行電話追蹤，關(guān)心他們在外情況和碰到的問題給以解決。主要是對展業(yè)能力較弱的伙伴進行面談輔導(dǎo)，做好心態(tài)建設(shè)，給業(yè)務(wù)伙伴們建立信心。7、其它工作

作為一名組訓(xùn)，在認真完成上述主要工作以為，還要不折不扣的做好基本的工作。包括平時的職場階段性布置、XXX中支安排的其他教學(xué)任務(wù)及完成上級主管交辦的其他工作。二、201*年工作中存在的不足

回顧201*年的工作，我抱著用心負責(zé)、幫助他人、謙虛謹慎、學(xué)習(xí)成長的原則，不怕吃苦耐勞的工作態(tài)度認真做好每一天的工作，受到外勤業(yè)務(wù)認可。但總結(jié)一年中的工作，還存在很多不足和欠缺的地方，例如：在工作效率方面、溝通方面、專業(yè)知識領(lǐng)域等。作為一名剛剛從事壽險工作將近一年的我，對在一年多的工作中，感到欣慰又內(nèi)疚，欣慰的是在工作中我又所成長，內(nèi)疚的是有時工作不夠細心，沒有更好的完善自己的工作。但我深信在未來的工作中將更加嚴(yán)格的要求自己，全身心地投入到工作中去。

對照崗位職責(zé)，認真反思自己的工作，還存在一些明顯的不足和問題，概括起來主要有以下幾個方面：一是急躁情緒嚴(yán)重，工作中有急于求成現(xiàn)象。面對新的環(huán)境，看到困難和現(xiàn)狀，心急如焚，于是在工作中時常表現(xiàn)出急躁情緒，有時講究方式方法不夠，有時要求過高、強調(diào)過甚、操之過急；二是發(fā)揮團隊整體作用不夠。在工作中，臨事事必躬親多，調(diào)動大家力量少，特別是發(fā)揮外勤伙伴層次的作用不到位。

針對存在的問題，在下步工作中決心努力做到“四個加強”：一是加強學(xué)習(xí)鍛煉，全面提高作為“一流組訓(xùn)”的能力素質(zhì)，進一步增強各方面技能，力求把的工作做得更好、更細；二是加強組織協(xié)調(diào)，克服急躁情緒，注意和學(xué)會用正確有效的工作方法發(fā)揮好各個層次、各個崗位的積極性和創(chuàng)造性，形成合力干工作、搞建設(shè)、求發(fā)展；三是加強干事成事的能力和執(zhí)行力，多為XXX中支的發(fā)展做貢獻。XXX中支的現(xiàn)狀要求必須加大發(fā)展力度、加快發(fā)展步伐，既要有干事的決心，更要有成事的能力，力求多干事、干成事、干成大事；四是加強自我監(jiān)督，嚴(yán)格自律，特別是要多向領(lǐng)導(dǎo)匯報，積極爭取各個方面的重視、支持，使自己的工作再上新臺階、再做新貢獻。敬請領(lǐng)導(dǎo)對我工作的意見和指正。三、XXXX年個人發(fā)展設(shè)想

XXXX年對于壽險，對于XXXX營銷服務(wù)部是不平凡的一年，充滿著競爭，充滿的挑戰(zhàn)。在這個信息極速變化、經(jīng)濟動蕩的時代，壽險業(yè)同樣擔(dān)負著快速發(fā)展的重擔(dān)，這也是對我自身的一種考驗，XXXX年，我將在工作中不斷學(xué)習(xí)，努力鉆研專業(yè)知識，用心做好自己得本職工作，不斷創(chuàng)新，磨練自己，使自己快速成長起來，為XXXX營銷服務(wù)部201*年的發(fā)展貢獻出自己的力量！

“捧著一顆心來，不帶半根草去”，陶行知先生的真知灼言，成績屬于過去，未來才屬于自己，作為一名組訓(xùn)，我知道我的工作才剛剛開始，我惟有勇于進取，不斷創(chuàng)新，才能取得更大的成績。

我感謝XX公司，讓我有了一種信仰；感謝公司領(lǐng)導(dǎo)，給我的關(guān)心和幫助，給我教育和培訓(xùn)的機會，讓我感到了公司的溫暖。我堅信_XXXX營銷服務(wù)部在公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下、在全體XXXX內(nèi)外勤人員的共同努力下，XXXX年一定會是“直掛云帆濟滄�！�。

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