證券營銷新人培訓(xùn)總結(jié)

光大證券新人培訓(xùn)總結(jié)

揚帆起航

----新人培訓(xùn)總結(jié)

工作幾年后我對市場營銷還是知之甚少，更不知道什么行之有效的營銷方法，進(jìn)來光大幾個月了，這是第二次參加新人培訓(xùn)，相較第一次培訓(xùn)時對市場營銷有了更深的認(rèn)識，所以非常感謝集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)給我們提供了培訓(xùn)學(xué)習(xí)的機會，讓我對市場營銷，對光大證券，對確立自己的人生目標(biāo)有了更清晰的認(rèn)識，也非常感謝培訓(xùn)老師三天的辛苦授課。這次培訓(xùn)成為了我人生中證券營銷事業(yè)的一個新起點。

通過培訓(xùn)，學(xué)習(xí)到了一些新的證券營銷知識，懂得了在實踐中鍛煉出一個高績效的營銷隊伍對企業(yè)來說是多么的重要。在自然科學(xué)與技術(shù)科學(xué)領(lǐng)域，可以采取“拿來主義”把國際上最先進(jìn)成果拿來“為我所用”，但在證券市場營銷方面，卻不能把國外的那一套體系生搬硬套地直接移植過來，而必須結(jié)合我們的國情、民情以及股市的實際情況加以融會貫通地創(chuàng)造出適合自己的證券營銷方案才能奏效。

下面僅就我參加公司新人培訓(xùn)班學(xué)習(xí)后，結(jié)合自己的工作實際談?wù)剮�點認(rèn)知和感受：

一．員工悉知企業(yè)發(fā)展歷史及當(dāng)前概況在營銷過程中顯得尤為重要。作為光大證券的客戶經(jīng)理必須對公司的概況熟悉掌握，才能向客戶展現(xiàn)公司風(fēng)貌，讓客戶正確的了解光大認(rèn)可光大進(jìn)而選擇光大。所以每次新人培訓(xùn)的第一項便是走進(jìn)光大。中國光大集團(tuán)是中央管理的國有骨干企業(yè)，1996年創(chuàng)建光大股份有限公司，201*年成為國內(nèi)首批試點券商之一，201*年在上海證券交易所上市，國內(nèi)第一家獲得A類AA級券商評級，并且201*年集合理財產(chǎn)品收益排名第一位。這些都讓我更加肯定選擇光大是正確的。

二．營銷工作如何進(jìn)行。這個話題也是我們這三天圍繞的主題，開始工作之前當(dāng)然要先清楚自己需要做什么，該怎么做。通過培訓(xùn)除了掌握開戶流程等基本知識以外，最多還是讓我們練習(xí)與客戶交流的技巧。第一次每人五分鐘的自我介紹顯然大家面對臺下的十幾個同事都有些緊張，語言不夠順暢，而第二次的五分鐘演講有些同事明顯的進(jìn)步許多，但還是思路不夠清晰，有許多慣用語。面對同事如此不知面對客戶是否亦會如此呢？

與客戶交流是一門生活的藝術(shù)，陌生人之間第一次的接觸，從第一眼專業(yè)形象開始到語言上的溝通交流，你要做的是排除人性中對陌生事物的抗拒，得體的著裝能讓客戶感覺到你的專業(yè)，但更重要的是你清晰的知道你要跟客戶說什么樣的話，用什么樣的開場白。明確的知道你跟客戶說話的目的，介紹自己，留下客戶電話，了解客戶投資偏好等等，只有思路清晰，思維敏捷你才能和客戶愉快的交流，彼此留下好的印象。這次培訓(xùn)雖然上臺只有兩三次，但是讓我鍛煉和提高了自己的表達(dá)能力。

通過第一次的接觸之后便是電話邀約，邀約的目的很明確，就是要獲得第二次面談的機會。其中要注意的就是邀約見面的時間，地點，要根據(jù)不同客戶靈活變通。不適當(dāng)?shù)臅r間打電話過去會引起客戶的反感，那下次再約就更難了。營銷過程中，要把客戶當(dāng)成自己的朋友，為客戶利益著想，只有你真心實意的待人才能讓客戶感受到你的真誠，才覺得你可以信賴。才會讓你成為他的客戶經(jīng)理，才

作者：XXX光大證券新人培訓(xùn)總結(jié)

會購買你們公司的產(chǎn)品。

如果這個準(zhǔn)客戶已經(jīng)變成了你的客戶，那后續(xù)的服務(wù)也很重要。證券行業(yè)快速發(fā)展的今天，證券公司越來越多在湛江已經(jīng)有了十幾家券商，各個客戶經(jīng)理為了搶客戶都各出奇招，有些甚至不惜違反證監(jiān)會規(guī)定。要留住自己的客戶必須讓客戶對服務(wù)感到滿意，盡量要超出客戶的期望，提升服務(wù)附加價值。

三．樹立清晰的目標(biāo)----追求成功的唯一途徑。成功在每個人心中都有不同的定義，想要成功，你必須先清楚自己想要的是什么，達(dá)到什么狀態(tài)才算成功。唯有樹立明確的目標(biāo)，并將目標(biāo)細(xì)化付諸行動，才能一步步實現(xiàn)。目標(biāo)訂得很具體，措施訂得很嚴(yán)密，執(zhí)行起來很認(rèn)真，也就一定能夠?qū)崿F(xiàn)。例如學(xué)生習(xí)字背詩，每天抽五分鐘時間專心練習(xí)一個字，每天抽十分鐘時間背誦理解一首小詩，如果愿意，就一定可以實現(xiàn)。成功必須有長遠(yuǎn)目標(biāo)，整體目標(biāo)，系統(tǒng)目標(biāo)，可望而又可及的科學(xué)目標(biāo)。前面說的小成功如果能夠與這種大成功大目標(biāo)聯(lián)系在一起，就會在這種偉大目標(biāo)的指引下，順利地實現(xiàn)小目標(biāo)，就不會初吉終亂。如果脫離了大目標(biāo)大成功，也許在短時期內(nèi)每天可以作到練習(xí)一個字、背誦理解一首詩，卻不會形成自己對于詩歌和書法的終生愛好、興趣和成功。小成功就是扎扎實實走好眼前的每一步，大成功就是終于登上了千里之外、夢寐以求的高峰。

總之，通過這次培訓(xùn)讓我對證券營銷更有信心，在今后的工作中努力學(xué)習(xí)相關(guān)知識提高技能，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，讓證券營銷成為我人生的輝煌事業(yè)。培訓(xùn)結(jié)束后全心投入到工作中去，向著實現(xiàn)財富自由和實現(xiàn)自我價值的偉大目標(biāo)揚帆起航。

作者：XXX

擴(kuò)展閱讀：證券營銷培訓(xùn)心得

日常管理問題：1，人員素質(zhì)問題:

人員素質(zhì)問題是大問題，感覺自覺工作的員工比較少，定位清晰的員工比較少，很多人抱著試試看，撈一把的態(tài)度來看待這份工作，總結(jié)為職業(yè)素養(yǎng)不高。當(dāng)然很多員工能力上本身也存在問題，導(dǎo)致理解新知識，新業(yè)務(wù)的能力不足，很難專業(yè)的和客戶進(jìn)行交流。

但核心問題是態(tài)度問題，如果員工無法自我調(diào)劑心態(tài)，讓自己積極的思考，努力的工作。如果不行，該怎么做？

寫到這里自己茫然了！招聘環(huán)節(jié)出了問題，還是日常培訓(xùn)出了問題，還是企業(yè)文化培訓(xùn)沒有做好，思想統(tǒng)一的有問題？現(xiàn)在才知道經(jīng)驗多有用，因為你遇到問題以后不用思考直接可以參照。而目前我的問題，只有我自己可以解決。

綜合來說，還是團(tuán)隊日常管理上出了問題，管理抓細(xì)節(jié)果然沒有錯，但如何抓，抓什么這是問題。

2，日常業(yè)務(wù)問題：

證券營銷也是靠天吃飯的行業(yè)，我目前擔(dān)憂的是我們沒有核心的渠道和營銷思路。與其說是員工沒有思路，還不如說是我自己沒有思路。手一攤靠小朋友們自己努力能創(chuàng)造多少業(yè)績呢？

近期對自己超級沒有信心，因為越做越累，本來很擅長的領(lǐng)域居然變成了軟肋，真的還是假的天知道，但底氣的確不如前了。該怎么做。

營銷管理應(yīng)該是自己領(lǐng)著一群人作業(yè)務(wù)呢？還是一個人后面坐鎮(zhèn)指揮員工做業(yè)務(wù)呢？前者看似不像管理者呀？

營銷團(tuán)隊日漸重要

在營銷團(tuán)隊建設(shè)方面，實踐中已經(jīng)有一些嘗試，最具代表性的有原富有證券的“分田到戶”模式、大鵬證券“投資理財顧問”模式和西南證券“三人客戶組”模式等，這些模式本身都取得了一定的效果。

業(yè)界專家梁延夫先生提出金子塔型、外掛型等五種營銷團(tuán)隊模型，并認(rèn)為，建設(shè)經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊有一點非常重要，這就是：券商應(yīng)該變直接經(jīng)營客戶為直接經(jīng)營經(jīng)紀(jì)人，再由經(jīng)紀(jì)人來經(jīng)營客戶。

按照證券行業(yè)在國際上的發(fā)展規(guī)律看,客戶是企業(yè)生存發(fā)展的根基,經(jīng)紀(jì)人則是客戶來源的保證,有了高績效的經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊,券商的資源優(yōu)勢才能夠轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力和企業(yè)核心競爭力,才有可能長久經(jīng)營。這個規(guī)律也必然適應(yīng)我國證券行業(yè)。

青海證券孫李銘副總經(jīng)理坦言，一個好的營銷團(tuán)隊必須有好的營銷經(jīng)理，他們不但直接面對客戶，而且也帶領(lǐng)著一批人在實現(xiàn)公司的目標(biāo)，因此，他們代表著公司連接著公司與市場，客戶往往從他們身上看到公司的企業(yè)文化及公司的發(fā)展?fàn)顩r，來認(rèn)知一個證券公司，從而確定他們對企業(yè)的忠誠度，因此營銷經(jīng)理的選擇與培養(yǎng)是企業(yè)營銷能否成功的關(guān)鍵一環(huán)。

但假如把好的營銷經(jīng)理都招納到公司里，如果公司不能提供支持，對營銷經(jīng)理沒有激勵措施，也很難保持營銷經(jīng)理對公司的忠誠度。為此，青海證券已為營銷經(jīng)理搭建了一個非常好的管理客戶的平臺，并一直把因使用先進(jìn)的技術(shù)而節(jié)省下的成本費用補貼給營銷經(jīng)理，使公司形成了一整套的營銷激勵措施。

團(tuán)隊建設(shè)有章可循

普元軟件CEO劉亞東博士建言，營銷團(tuán)隊建設(shè)要以客戶分群為基礎(chǔ)，負(fù)責(zé)不同客戶群的客戶經(jīng)理（目前：經(jīng)紀(jì)人）提供度身定做的產(chǎn)品和服務(wù)給客戶。SalesLeader（銷售部門經(jīng)理）負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的考核和管理，同時為客戶服務(wù)。從整個來講，客戶經(jīng)理和SalesLeader組成企業(yè)的銷售部門，負(fù)責(zé)把企業(yè)的產(chǎn)品銷售給最終客戶，企業(yè)可以有許多定位于不同客戶群的銷售部門。與此處在同一級的是市場部，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的促銷和具體活動來協(xié)助銷售和企業(yè)產(chǎn)品的推廣。在最上層，是企業(yè)的總部管理人員，負(fù)責(zé)整個企業(yè)的銷售管理、市場管理、資源管理，完成整個企業(yè)組織的戰(zhàn)略規(guī)劃和整合�！翱蛻羧骸悼蛻艚�(jīng)理〉銷售部門經(jīng)理〉總經(jīng)理”的組織架構(gòu)為業(yè)務(wù)整合、服務(wù)整合、資源整合、管理整合提供了一個合理的組織模型。在海外，美林、摩根斯坦利、嘉信等券商都采用這樣的模型。

對于營銷隊伍建設(shè)的具體方法，華泰證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總監(jiān)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理沈同忠認(rèn)為，建立營銷團(tuán)隊能力，一是要培訓(xùn)，而且要持續(xù)不斷地培訓(xùn)，才能更新知識、發(fā)展能力；二是要開展交流活動，培養(yǎng)團(tuán)隊精神；三是建立科學(xué)合理的獎懲機制；四是提供發(fā)展空間，增強員工的忠誠度。

國泰君安的符學(xué)東副總裁也提出了一系列營銷隊伍建設(shè)的基本方法，并指出要建立科學(xué)的組織架構(gòu)和強大的IT支持平臺。他認(rèn)為未來金融市場的相互關(guān)聯(lián)性會很大，涉及的產(chǎn)品和服務(wù)會非常復(fù)雜，對營銷團(tuán)隊的能力要求是全方位的。這時候，就需要有科學(xué)的組織架構(gòu)，以便整合公司的信息資源和人才資源，并通過IT支持平臺向營銷團(tuán)隊提供支撐。只有這樣，營銷團(tuán)隊才能夠真正滿足高端客戶綜合式的金融需求。

看來，信息系統(tǒng)將由后臺的支持逐步走向的企業(yè)管理的前臺和核心部分，在證券公司未來的業(yè)務(wù)中發(fā)揮更重要作用。

四：營銷渠道的支持：1：銀行渠道

我認(rèn)為目前最佳的渠道就是銀行渠道，因為里面有大量的存款用戶，將他們轉(zhuǎn)化成基金投資者或者股票投資者，’會有相當(dāng)多的機會.2：小區(qū)的渠道或者關(guān)系網(wǎng)的渠道

此渠道存在一定的問題，小區(qū)的渠道是成本問題，關(guān)系網(wǎng)的渠道，有不少人是外地人，就算是本地人，有社會資源的新手雖然有一些，可以解決提些眼前的小問題，’但這種資源是有限的，短暫的.3：投資俱樂部渠道

我認(rèn)為目前還有一種渠道的方式，就是通過股市沙龍或者證券投資俱樂部，將一些目標(biāo)客戶邀請到此平臺上，參加類似的專家的理財活動，讓目標(biāo)客戶覺得此公司的專業(yè)性，來促進(jìn)新手開發(fā)股民的成功概率.4：網(wǎng)絡(luò)營銷渠道

如何建立證券經(jīng)紀(jì)人的網(wǎng)絡(luò)營銷渠道，其實也就是通過網(wǎng)絡(luò)，尋找到目標(biāo)客戶的數(shù)據(jù)庫，然后將數(shù)據(jù)庫分類，’有效也無效的，然后就是跟蹤，促成等一系列措施.

五：產(chǎn)品的支持及經(jīng)紀(jì)人的收入結(jié)構(gòu)：

A：股票交易跑道及股票傭金問題.就是目前證券經(jīng)紀(jì)人的主要收入.

B：基金產(chǎn)品是否全面，如股票型基金，貨幣式基金等.也是經(jīng)紀(jì)人收入的重要組成部分.C：資訊報告與個股或者行業(yè)的研究報告.在合適的情況下，可以收取一定的資料整理等成本費用，但注明不是咨詢費.D：證券分析軟件支持.

不是指原來一般的靜態(tài)證券分析軟件等，而是現(xiàn)代化與效率一生的大智慧level-2等，因為大戶所用的軟件肯定是與中小散戶用的分析軟件是不一樣的，比如大戶的2秒鐘刷新1次，而中小散戶的則是10秒鐘刷新1次，所以股民在做權(quán)證或者套利方面就會存在1些明顯的差異.

E：有無金融衍生產(chǎn)品：如融資融券等.六：證券經(jīng)紀(jì)人的招聘渠道的問題：1：新手渠道：

他們通過招聘應(yīng)屆畢業(yè)生的方法，招到了不少財經(jīng)類的大學(xué)生，然后給他們設(shè)定一定的指標(biāo)，完成后才能夠得到底薪加提成.據(jù)他所言，目前大部分人是不能夠適應(yīng)這種市場要求，而被公司淘汰的.2：網(wǎng)站發(fā)布：

通過在中國證券經(jīng)紀(jì)人協(xié)作網(wǎng)上免費發(fā)布.3：專業(yè)的圈子渠道

一般證券行業(yè)成功的證券經(jīng)紀(jì)人一般是不會在人才市場上應(yīng)聘的，他們往往是在當(dāng)?shù)匦纬梢粋�個小圈子，他們的信息與資源保持互通.所以想找有經(jīng)驗的經(jīng)紀(jì)人或者團(tuán)隊長，就應(yīng)該關(guān)注中國證券經(jīng)紀(jì)人協(xié)作網(wǎng)所組織的證券經(jīng)紀(jì)人聚會.或者其他的金融圈子.

七：證券經(jīng)紀(jì)人的培訓(xùn)1：專業(yè)分析培訓(xùn)

只是經(jīng)過一至兩天的證券分析培訓(xùn)，如買賣股票技巧的培訓(xùn)，我認(rèn)為此種方式從理論上是行得通的，但是如何說服股民認(rèn)可此理論，就要一定的證券分析基礎(chǔ).我個人認(rèn)為要給經(jīng)紀(jì)人培訓(xùn)，則是要從基礎(chǔ)入手，如何看錢龍軟件.大智慧軟件等，技術(shù)指標(biāo)，形態(tài)等.雖然對于證券公司來講，人力成本較高，但是我們有沒反過來想一想這個問題，一個新手到你這工作，他很努力的工作，但是短時間內(nèi)是不能產(chǎn)生效益的。但不能說明他不是人才，不能在今后給企業(yè)帶來利潤，但同時證券公司的確也無必要付出那么多的工資成本，我的理想結(jié)果，就是經(jīng)紀(jì)人繼續(xù)幫公司做事，但公司要給予系統(tǒng)化的培訓(xùn).若一個人，工資又拿不到，又沒有提高的機會，他是肯定會離開公司的.2：營銷技巧培訓(xùn)：

營銷的技巧，我個人認(rèn)為主要是與人打交道的技巧，如何與人打交道，也是新人必須要學(xué)習(xí)的地方.3：禮儀培訓(xùn)：

就是指衣著，行頭，待人接物就像如何遞接名片等要注意的地方.4：人生的職業(yè)規(guī)劃培訓(xùn)，

如何讓團(tuán)隊長讓新手做什么變成新手認(rèn)為我要做什么?這并不是說，國外證券經(jīng)紀(jì)人多么的流行，他們可以做到710歲等等話語，收入是多么的高，就能夠管用的，而是想辦法觸動他們的利益神經(jīng)，如目前有經(jīng)紀(jì)人的收入構(gòu)成解析及今后金融衍生品所帶來的機會.并用數(shù)字示出來另外經(jīng)紀(jì)人的收入的特殊性，’及在客戶不流失的情況下，每個月都繼續(xù)享有傭金提成等收入.還有經(jīng)紀(jì)人這個職業(yè)就像醫(yī)生，律師越老越有市場，’經(jīng)驗豐富嘛.

所以我不贊成證券公司通過兩三天的培訓(xùn)后就讓他們上崗，到外面找客戶，我覺得就算這樣的經(jīng)紀(jì)人發(fā)現(xiàn)目標(biāo)客戶，也不一定能夠?qū)⒛繕?biāo)客戶轉(zhuǎn)變成實際客戶.因為自身的專業(yè)性不夠，另外沒有一定的社會經(jīng)驗，在與陌生的人，特別是成功人士打交道較難，想讓他們成為他們的客戶更難.所以我個人認(rèn)為這種短暫的培訓(xùn)方式是解決不了經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊的實質(zhì)問題.人才的合理流動才能夠更好地促進(jìn)證券經(jīng)紀(jì)人事業(yè)的發(fā)展.

七：可以給新手的支持有哪些，其中存在著哪些問題，應(yīng)該如何解決：1：咨詢力量的支持

據(jù)我了解，’目前營業(yè)部的咨詢?nèi)藛T做經(jīng)紀(jì)人的咨詢后臺，在知識結(jié)構(gòu)及實戰(zhàn)大都已經(jīng)不能夠適應(yīng)這樣的市場，’所以此類人員要保持及時充電的工作.

2：目前主要的是讓證券經(jīng)紀(jì)人去拉股票交易的客戶.我覺得目前新手的目標(biāo)客戶群有兩種，一是老股民，一是新股民.A：老的股民已經(jīng)有多少的炒股經(jīng)驗，若炒股的收益比較好的，他們是要找一個能夠給他較低傭金或者較好環(huán)境的證券公司的跑道.但是這樣的股民也知道他們沒有這樣的權(quán)限，若是讓新手直接向領(lǐng)導(dǎo)反映的話，就算將此客戶成功轉(zhuǎn)化，其自己的提成空間則縮小很大，或者沒有傭金賺取.所以我個人不提倡價格戰(zhàn)營銷，價格戰(zhàn)將會是最大的營銷成本.炒得較差的則是想找到一位專家來幫他做投資咨詢服務(wù)工作.而新手在自身沒有實力的情況下，如何向新老客戶推薦自己的證券咨詢后臺，如我們公司是創(chuàng)新類證券公司，我們的研究所有多么的厲害，我們在這兩年推薦多少只大牛股，我們公司的網(wǎng)站在全國證券網(wǎng)站評比中得第幾等等，來想讓客戶轉(zhuǎn)戶我覺得實際效果及不明顯.因為這些硬件條件是很容易滿足的，關(guān)鍵的是你能否在此基礎(chǔ)上加上自己的判斷與分析.如買賣點的把握與品種的選擇等.所以建設(shè)證券營業(yè)部應(yīng)該給予經(jīng)紀(jì)人更大咨詢力量咨詢與培訓(xùn)的支持.

B：新的股民今后的趨勢是購買基金產(chǎn)品或者保險理財產(chǎn)品.經(jīng)紀(jì)人應(yīng)該加強此類產(chǎn)品的理解，從而更好地向新的投資者進(jìn)行宣傳

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