汽車信貸產(chǎn)品調(diào)研報告

汽車信貸產(chǎn)品調(diào)研報告

調(diào)研時間：9月7日調(diào)研人員：

調(diào)研地點：深圳建達成二手車、錦坤二手車、紅彤別克

為了了解公司周邊汽車貸款市場情況，有效推動我司車貸業(yè)務(wù)的開展，我們對建達成二手車、錦坤二手車、紅彤別克進行了調(diào)研，現(xiàn)形成調(diào)研報告。

在深圳市場，汽車信貸模式及汽車信貸品種按放貸主體分，主要包括汽車金融公司、銀行和擔保公司三大類。第一類以上汽通用、一汽集團為代表；第二類以五大商業(yè)銀行為代表；第三類以中融信擔保公司為代表。

一、新車信貸產(chǎn)品

從調(diào)研的情況上看，新車市場內(nèi)的車貸方案及優(yōu)惠措施較多，模式成熟，市場競爭對手多。目前市場上，各家銀行與汽車經(jīng)銷商的合作中推出自己的產(chǎn)品，比如紅彤與汽車廠商合作推出廠商貼息的貸款產(chǎn)品；招行與汽車經(jīng)銷商合作推出的第一年免息貸款等等。

1、借款人準入條件

借款人一般要求深圳戶口或在深購房，無深戶深房的需辦居住證，并由第三人（深戶深房）擔保。

2、貸款成數(shù)

新車最高貸款總額不高于汽車價格的70%3、貸款發(fā)放方式

辦完抵押手續(xù)及簽訂合同后，貸款一般由銀行直接支付給汽車經(jīng)銷商，由經(jīng)銷商通知客戶提車。

4、營銷模式

（1）直客式。針對銀行現(xiàn)有客戶。

（2）間客式。與汽車經(jīng)銷商合同，通過經(jīng)銷商的汽車銷售人員進行業(yè)務(wù)營銷，易于獲取客戶，目前無論銀行傳統(tǒng)的汽車消費貸款業(yè)務(wù)還是信用卡分期購車業(yè)務(wù)，均主要依托經(jīng)銷商渠道進行業(yè)務(wù)營銷。

5、保險：要求對方在指定保險公司購買車輛全保，第一受益人為發(fā)放貸款的金融機構(gòu)。

二、二手車信貸產(chǎn)品

二手車市場內(nèi)的車貸則顯得相對混亂，目前金融機構(gòu)相對于二手車貸款審批標準較嚴格，符合二手車市場貸款條件數(shù)量不多。二手車不同于新車，價格統(tǒng)一，100輛舊車可能是100個樣，除了二手車本身車況、機件自然老化及損耗程度等因素之外，消費者購買之后，新車頻頻降價也對該車價值影響很大，因此二手車價格評估環(huán)節(jié)上風險較大，通過調(diào)高評估價格提高貸款金額已是二手車貸市場公開的秘密。由于價格評估客觀性、公正性差，且金融機構(gòu)對于如何確定車輛價格缺少相關(guān)專業(yè)人才，某些銀行推出的二手車貸業(yè)務(wù)則選擇與擔保公司合作，這樣一來，加上擔保費、評估費及其它費用，轉(zhuǎn)接到客戶的綜合成本較高。

以建成達二手車的售價為9.8萬馬3的二手車為例，貸款5萬元，需交所謂按揭費6500元（評估費1500元、律師費1500元、擔保費3500元），利息由中國銀行按月利息6厘/月收

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取。

1、借款人準入條件

借款人一般要求深圳戶口或在深購房，無深戶深房的需辦居住證，并由第三人（深戶深房）擔保。

2、貸款成數(shù)

二手車的貸款成數(shù)5-7成，建達成二手車貸款額度為車輛成交額的50%，銷售人員表示二手車可以通過提高汽車評估價來提高貸款成數(shù)。

3、營銷模式

選擇經(jīng)營較規(guī)范的二手車專業(yè)交易市場、具備專業(yè)資質(zhì)的第三方專業(yè)汽車鑒定評估公司及保險公司、擔保公司合作。

4、保險：要求對方在指定保險公司購買車輛全保，第一受益人為發(fā)放貸款的金融機構(gòu)。

三、汽車信貸產(chǎn)品比較貸款銀行招商銀行（車購易產(chǎn)品）年利率免利息，手續(xù)費為：1年分期：0利率2年分期：5%3年分期：9%擔保費無評估費新車（無）舊車（無，由紅彤汽車公司指定機構(gòu)評估）律師費無其它有合作車型限制，廠家有貼息消息來源紅彤汽車活動，客戶成本較低、業(yè)務(wù)開展早，市場占有率較高中國銀行7.2%有有有業(yè)務(wù)開展早，市場占有率高建成達二手車民間貸款96%有有客戶成本最高，放款速度和手續(xù)簡便是關(guān)鍵錦刊坤二手車我司產(chǎn)品無有有見證費借款主體放寬及相對小貸市場利率優(yōu)勢將成為關(guān)鍵

四、招商銀行車購易產(chǎn)品（信用卡分期）來源：紅彤汽車1、準入條件：深房或深戶或第三方擔保

2、申請方式：指定4S店進行申請,有合作車型限制

3、牌照保險：一般情況下保險和牌照由經(jīng)銷商代理下辦理，保險指定購買平安、人�；蛱�平洋保險，客戶在辦理車購易業(yè)務(wù)時須辦理與車購易相同期數(shù)的保險。保險險種為車損險、盜搶險、第三者責任險、交強險，東莞地區(qū)車輛保險只能一年一買。其中第三者責任險須保20萬，車損險為投保金額*80%>=分期金額，盜搶險為全車價。并且第一受益人為招商銀行股份有限公司信用卡中心。客戶在辦理保險后，保單原件將抵押給招商銀行信用卡中心。4、辦理抵押手續(xù)：客戶在成功申請車購易后，須帶好相應(yīng)文件至當?shù)乜ú哭k理抵押手續(xù)�？蛻繇殞④囕v登記證、保單原件、客戶身份證復印件、汽車銷售合同復印件（須加蓋公

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章或財務(wù)章）、購車發(fā)票復印件、機動車行駛證復印件、車購易定單復印件、車購易分期合同復印件、抵押合同原件、客戶身份確認函復印件抵押給招行信用卡中心。深圳地區(qū)辦抵押過程中若客戶非當?shù)貞艨谝岔毺峁�暫住證。

5、合同簽定及放款：在收到完整無誤的抵押材料后會由審核部門做進一步審核，審核一般在3個工作日內(nèi)會有結(jié)果。車輛完成上牌手續(xù)以后，招商銀行通知持卡人至當?shù)卣猩蹄y行信用卡部簽訂以下文件：

(1)車購易分期合同

(2)汽車分期抵押合同

(3)授權(quán)委托書(當?shù)剀嚬芩�允許,且持卡人需要招商銀行代辦抵押手續(xù))抵押手續(xù)辦完以后，招行將款項撥給經(jīng)銷商，經(jīng)銷商收到款項后會通知客戶提車。6、客戶出險：若客戶在分期期間車輛出險，金額5000元以下的將有保險公司直接賠付給客戶，金額5000元以上的須卡中心出具證明，再賠付給客戶。

7、費率：免息貸款，手續(xù)費1年分期：0利率（廠商貼息）；2年分期：5%；3年分期：9%

8、貸款成數(shù)最高不同于車價7成。

9、根據(jù)招行個人汽車消費貸款細則，借款人填寫有關(guān)申請表后，應(yīng)提供以下材料：

借款人身份證件、婚姻狀況證明；

貸款人認可的部門出具的借款人職業(yè)和經(jīng)濟收入證明；與貸款人指定的經(jīng)銷商簽訂的購車協(xié)議或合同；不低于首期款的存款憑證或首期款收據(jù)；

以財產(chǎn)抵押或質(zhì)押的，應(yīng)提供抵押物或質(zhì)押物清單、權(quán)屬證明及有權(quán)處分人（包括財產(chǎn)共有人）同意抵押或質(zhì)押的證明，有權(quán)部門出具的抵押物估價證明；

由第三方是供保證的，應(yīng)出具保證人同意擔保的書面文件，有關(guān)資信證明材料及一定比例的保證金；

貸款人要求提供的其他資料

五、中國銀行二手車貸款介紹（來源建成達二手車）1、二手車貸款條件

汽車登記入戶時間在四年內(nèi)；

有深房深戶(無深戶的可辦居住證)；無深房深戶，可以找深房做擔保；

港澳臺人士在深圳有房如滿兩年需交保證金(未滿兩年的找擔保人，交金額為貸款的5%的保證金，看流水)；

2、按揭所需資料：

身份證，戶口本，非深戶另提供居住證。已婚需提供結(jié)婚證，配偶身份證，戶口本(驗原件)；自有物業(yè)需提供房產(chǎn)證或產(chǎn)權(quán)證明，若按揭房需提供借款合同(收復印件，驗原件)，近三個月的水、電費或物業(yè)管理費清單任選兩項各兩張(收原件)；

申請人夫妻單位收入證明(收原件，收入總和達到每月所有還款金額兩倍以上)；半年以上銀行存折或銀行卡個人資金流量表(收原件，流水月均達到月供金額的兩倍)；駕駛證(驗原件，收復印件)；

擔保人除提供身份證、結(jié)婚證、戶口本、銀行流水、收入證明、水電費清單外還需提供房產(chǎn)證復印件。

3、貸款額度：中國銀行：成交金額的50%，最低5萬起

4、利率：中國銀行同期利率：0.72%

5、按揭費用：包括評估費、律師費和擔保費。

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201*中國汽車消費信貸調(diào)研報告

11月22日，由理財周報聯(lián)合新華信國際信息咨詢(北京)有限公司共同推出的“201*中國汽車消費信貸調(diào)查”調(diào)研報告正式發(fā)布。調(diào)查結(jié)果顯示，八成以上被訪者表示可以接受貸款購車方式。

本次調(diào)查歷時兩個月，通過《理財周報》、太平洋汽車網(wǎng)、網(wǎng)易汽車頻道等媒體平臺展開線上線下同步進行的聯(lián)合調(diào)查，共收到有效問卷1263份，調(diào)研樣本覆蓋全國6大區(qū)域，其中華南、華北和華東地區(qū)占據(jù)大部分。為了更加精準地分析市場情況，本次調(diào)查以有購車計劃的人群為目標受眾，其中計劃首次購車的車主占比58.3%，已有車主計劃換車的占據(jù)41.7%。受訪者中，計劃在一年內(nèi)購車的比例為46.6%，其中61.4%的被訪者選購15萬元以下經(jīng)濟型車，27.8%的被訪者選購中級車。而在這些準車主中，表示將考慮貸款購車的比例達35.1%，明顯高于車主的意向貸款比例。當計劃購買車型不提供貸款購車方式時，近四成受訪者表示會選擇其他提供貸款的車型。

汽車金融在我國發(fā)展時間并不長，但從調(diào)查數(shù)據(jù)看，其接受程度并不低。84.6%的被訪者可接受貸款購車。促使被訪者選擇貸款購車的最大動因是分攤經(jīng)濟壓力，占了41.9%。位列第二大動因是節(jié)省資金用于其他投資，占37.0%。因為資金不到位和提高購車檔次而選擇貸款購車的比例人別為6.6%和5.5%。

認為還利息不值得、現(xiàn)金充裕和辦理手續(xù)繁瑣是不接受貸款購車的三個主要原因。從購車資金來源方面看，首次購車人群(準車主)貸款購車比例高于再次購車人群(車主)。意向貸款用戶則呈現(xiàn)出如下明顯特征：男性對貸款購車的接受程度要高于女性高學歷的貸款比例要低于中低學歷;已婚有子女的家庭對貸款購車的接受要明顯高于未婚人士;高收入對貸款購車的接受比例低于中低收入，家庭收入與意向貸款比例呈反相關(guān)關(guān)系。從車貸產(chǎn)品的選擇動因和喜歡的促銷活動來看，利率均排在首要位置，46.9%的意向貸款用戶表示零利率的信貸促銷活動對自己吸引力最大。結(jié)合被訪者對信貸產(chǎn)品的選擇調(diào)查，被訪者對于手續(xù)簡便的商業(yè)銀行信用卡分期付款產(chǎn)品的接受程度要高于傳統(tǒng)的商業(yè)銀行購車貸款產(chǎn)品和汽車金融公司車貸產(chǎn)品。這說明繁瑣的審批流程和效率嚴重影響信貸購車的推廣，汽車金融的發(fā)展將離不開消費信貸服務(wù)的提升。

在汽車信貸產(chǎn)品方面，首付21-50%、2-3年貸款期限的車貸產(chǎn)品最受歡迎。貸款購車多是為了滿足人們的工作需要和改善生活質(zhì)量，如果月還款額較高，則會影響生活質(zhì)量。因此46.9%的被訪者希望還款比例在月收入的20%以下。

理財周報在201*年啟動中國汽車金融“金引擎”促進計劃，作為該計劃的系列活動之一，中國汽車信貸消費調(diào)查已舉辦兩年，該活動旨在通過對當前中國汽車信貸消費現(xiàn)狀進行調(diào)查與研究，了解和分析中國汽車信貸消費群體在年齡、職業(yè)、區(qū)域、收入狀況及消費心理等方面的特征，為銀行、汽車金融公司以及汽車廠家制定汽車信貸消費政策提供強有力的市場依據(jù)。

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