天然氣國(guó)際線

201*-09-0807:40來(lái)源：青年參考

中國(guó)境外最大天然氣項(xiàng)目啟動(dòng)，中亞能源棋盤(pán)重新布局本報(bào)駐俄羅斯記者關(guān)健斌

“我真心地希望，土庫(kù)曼斯坦至中國(guó)的天然氣管道能于201*年正式通氣�！�8月29日，土庫(kù)曼斯坦總統(tǒng)別爾德穆罕默多夫，在中土天然氣合作項(xiàng)目開(kāi)工儀式上這樣說(shuō)。

隨著中土雙方焊工在標(biāo)寫(xiě)著“中土管線”的管道上揮舞起絢爛的電火花，我國(guó)最大規(guī)模的境外天然氣勘探開(kāi)發(fā)合作項(xiàng)目正式啟動(dòng)。

別爾德穆罕默多夫總統(tǒng)明確表示，未來(lái)30年內(nèi)，土庫(kù)曼每年將經(jīng)過(guò)土中天然氣管道，向中國(guó)出口300億立方米的天然氣。中石油在土境內(nèi)獲得的天然氣田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目每年的預(yù)計(jì)產(chǎn)量為130億立方米，而其余的170億立方米天然氣的額度將由土庫(kù)曼斯坦政府承諾補(bǔ)充。當(dāng)天，別爾德穆罕默多夫總統(tǒng)在把《土庫(kù)曼斯坦阿姆河右岸勘探開(kāi)發(fā)許可證》等文件授予中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司總經(jīng)理蔣潔敏時(shí)強(qiáng)調(diào)，將此類文件授予外國(guó)公司，在土庫(kù)曼斯坦歷史上尚屬首次。

在致辭中，國(guó)家發(fā)改委副主任陳德銘高度評(píng)價(jià)這一宏大工程。他指出，中土天然氣管道項(xiàng)目是中國(guó)第一條跨國(guó)輸氣管道，必將載入中土友誼史冊(cè)。這一項(xiàng)目的實(shí)施，必將進(jìn)一步促進(jìn)兩國(guó)務(wù)實(shí)合作，實(shí)現(xiàn)中土互利雙贏、共同發(fā)展。將建成一條促進(jìn)兩國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、造福子孫后代的紐帶。

早在201*年4月，中土兩國(guó)就簽署了《中華人民共和國(guó)政府和土庫(kù)曼斯坦政府關(guān)于實(shí)施中土天然氣管道項(xiàng)目和土庫(kù)曼斯坦向中國(guó)出售天然氣的總協(xié)議》。土庫(kù)曼斯坦前總統(tǒng)尼亞佐夫于201*年底突然去世后，中土天然氣管道的命運(yùn)引起了許多人的猜疑。特別是當(dāng)土、哈、俄于今年5月簽署關(guān)于修建“沿里海天然氣管道”的協(xié)議后，許多俄羅斯媒體紛紛預(yù)言，中土天然氣管道項(xiàng)目可能要被土方“束之高閣”。正在分析人士眾說(shuō)紛紜之際，土新總統(tǒng)別爾德穆罕默多夫在7月中旬訪華前的一次國(guó)家委員會(huì)擴(kuò)大會(huì)議上明確指出：“中國(guó)不僅是土庫(kù)曼斯坦對(duì)外合作關(guān)系史上的一個(gè)新伙伴，更是土庫(kù)曼斯坦實(shí)現(xiàn)所有對(duì)外經(jīng)濟(jì)、政治戰(zhàn)略最重要的航標(biāo)和里程碑�！惫�然，就在別爾德穆罕默多夫總統(tǒng)訪華期間，中土雙方又在北京簽署了中土天然氣購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議和土庫(kù)曼斯坦阿姆河右岸天然氣產(chǎn)品分成合同，這標(biāo)志著中土天然氣合作進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。中土管道項(xiàng)目是我國(guó)有史以來(lái)規(guī)模最大的境外天然氣項(xiàng)目，同時(shí)也將成為地球上最長(zhǎng)的天然氣管道。據(jù)中國(guó)石油董事長(zhǎng)兼總裁蔣潔敏介紹，中亞輸氣管線從土庫(kù)曼斯坦北部起，經(jīng)過(guò)烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦，到中國(guó)的霍爾果斯，長(zhǎng)約201*公里。中亞天然氣管線從霍爾果斯進(jìn)入中國(guó)境內(nèi)后，經(jīng)過(guò)烏魯木齊、蘭州、西安，最后到達(dá)南昌，進(jìn)而向東將延伸至上海，并有可能南下至廣州，中國(guó)境內(nèi)管線長(zhǎng)度約8000公里，整個(gè)管線長(zhǎng)度近萬(wàn)公里。蔣潔敏說(shuō)，“這條舉世矚目的管線，被稱為西氣東輸二線。該管線年輸量在300億立方米左右，基本相當(dāng)于西氣東輸一線，管線一旦建成，將成為全球最長(zhǎng)、輸氣量最大的單期工程。”土庫(kù)曼斯坦擁有占全球1／4的天然氣儲(chǔ)量，天然氣開(kāi)采是土庫(kù)曼斯坦國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。但自蘇聯(lián)時(shí)期以來(lái)，土庫(kù)曼斯坦的天然氣一直是沿著“中亞中央天然氣管道”輸出。蘇聯(lián)解體后，土庫(kù)曼斯坦獨(dú)立，但天然氣輸出卻無(wú)法實(shí)現(xiàn)真正的獨(dú)立。

土庫(kù)曼斯坦越來(lái)越感到，惟一出口線路不僅無(wú)法滿足天然氣的出口量，還限制了出口自由。上世紀(jì)90年代中期以來(lái)，土庫(kù)曼斯坦一直在尋找新線路，希望通過(guò)天然氣出口多元化來(lái)改變其尷尬處境。

中石化計(jì)劃向山東及港澳輸送天然氣

201*-09-0410:27來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)川氣東送并非唯一_

在國(guó)際油價(jià)長(zhǎng)期高位盤(pán)整的情況下，國(guó)內(nèi)石油企業(yè)的天然氣業(yè)務(wù)正不斷加速。

近日，中國(guó)石油化工集團(tuán)（下稱“中石化”）公司高層表示，公司打算向北方的山東、南方的香港和澳門(mén)繼續(xù)輸送天然氣，以滿足我國(guó)各地的天然氣需求。這是繼中石化宣布正式開(kāi)工投資627億元的川氣東送工程之后的另一大突破。

中石化集團(tuán)副總經(jīng)理曹耀峰近日在接受媒體采訪時(shí)透露，目前中石化有北上南下的打算。他解釋，所謂“北上，就是一直到河南、山東，到膠東半島。而南下，則是通過(guò)武漢到江西、湖南、福建、到廣東，而后一直延伸到香港、澳門(mén)”。

8月31日，川氣東送工程全線正式開(kāi)工。該工程是國(guó)家繼西氣東輸工程之后新建的又一條能源大動(dòng)脈，它將把川東北地區(qū)的天然氣輸送到長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，途經(jīng)六省、兩市。

而中石化的上述“北上南下”新規(guī)劃一旦實(shí)現(xiàn)，我國(guó)從西部地區(qū)向東部、北部以及南部沿海城市輸送天然氣的方式將由中石油的兩條西氣東輸線，增加到包括中石化在內(nèi)3條線路的5條輸送方式。

昨天，參股上海天然氣管網(wǎng)有限公司的申能股份（600642.SH）內(nèi)部人士告訴記者，川氣東送將在201*年到達(dá)上海。屆時(shí)上海的供氣量肯定將大幅增加。

上海天然氣管網(wǎng)有限公司副總經(jīng)理金東琦認(rèn)為，上海將建立一個(gè)川氣的接受站，川氣通過(guò)這個(gè)站進(jìn)入現(xiàn)在400多公里的一個(gè)高壓管網(wǎng)，送到上海的各個(gè)用戶�！暗侥菚r(shí)，上海規(guī)劃天然氣在一次能源的比重由現(xiàn)在的3.5%增長(zhǎng)到7%，總量達(dá)到每年使用70億立方米�！彼�說(shuō)。

申能股份的上述人士表示，目前最大的用戶是中石化和BP等公司合資的乙烯化工公司上海賽科石油化工股份有限公司；而天然氣的主要用戶還是城市燃?xì)�，包括市北、市南以及浦東燃?xì)夤�司的用戶�?/p>

上海市發(fā)改委新聞發(fā)言人周亞則稱，中石化的天然氣將可占到整個(gè)上海201*年時(shí)供氣量的接近三分之一。Related相關(guān)

根據(jù)規(guī)劃，到201*年我國(guó)使用天然氣的城市將由現(xiàn)在的100多個(gè)發(fā)展到270多個(gè)，到2020年全國(guó)70%的城市都通上天然氣。在川氣東送等大型天然氣項(xiàng)目的建造過(guò)程中，也將使石油及設(shè)備制造、儀器儀表、鋼材、水泥等多行業(yè)得到發(fā)展，估計(jì)將超過(guò)千億規(guī)模。記者了解到，中石化和寶鋼股份之前也已經(jīng)在原油儲(chǔ)罐方面有過(guò)業(yè)務(wù)合作。寶鋼股份(600019.SH)一位人士向記者透露，公司一直有燃?xì)庥娩摴艿慕ㄔ鞓I(yè)務(wù)，至于川氣東送方面的合作，他本人還不是很清楚。

在西氣東輸工程的建設(shè)過(guò)程中，武鋼股份（600005.SH）和寶鋼股份的管線鋼曾通過(guò)了鑒定并獲得了相應(yīng)的采購(gòu)合同。

擁有大口徑管線球閥制造公司的禾嘉股份總經(jīng)理樊平昨天告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者，公司之前曾參與過(guò)西氣東輸?shù)母?jìng)標(biāo)，但當(dāng)時(shí)沒(méi)有中標(biāo)。公司正在為中石油的西氣東輸二線和川氣東送兩個(gè)項(xiàng)目作準(zhǔn)備。

他透露，就川氣東送項(xiàng)目，他們已經(jīng)與中石化在接觸�！霸趪�(guó)內(nèi)，類似我們這樣的鍛鋼全焊結(jié)構(gòu)大口徑管線球閥并沒(méi)有什么競(jìng)爭(zhēng)者，而國(guó)外還是有一些技術(shù)先進(jìn)的企業(yè)�！�

世行報(bào)告稱201*年全球燃除天然氣1700億立方米201*-08-3108:18來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)

中新網(wǎng)8月31日電世界銀行30日發(fā)布了首份使用衛(wèi)星觀測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)全球天然氣燃除量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的報(bào)告。報(bào)告顯示，201*年全球天然氣燃除量達(dá)1700億立方米，如果這些天然氣拿來(lái)出售而不是燒掉，將換回400億美元。

據(jù)聯(lián)合國(guó)網(wǎng)站報(bào)道，燃除天然氣是指通過(guò)燃燒的辦法去除石油生產(chǎn)過(guò)程中伴生的天然氣。石油的生產(chǎn)地往往地處偏僻，由于缺乏相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施或者臨近的天然氣市場(chǎng)，這些伴生的天然氣往往不能得到合理利用，最后只能被燃燒掉。

世界銀行出資委托美國(guó)國(guó)家海洋和大氣管理署的科學(xué)家，利用衛(wèi)星觀測(cè)數(shù)據(jù)，對(duì)60個(gè)石油生產(chǎn)國(guó)在1995至201*年間的天然氣燃除量進(jìn)行了研究。

研究結(jié)果顯示，201*年全球天然氣燃除量約折合美國(guó)每年天然氣使用量的27%，或折合全球天然氣產(chǎn)量的5.5%。按美國(guó)市場(chǎng)價(jià)來(lái)估算，這些天然氣價(jià)值400億美元。這些天然氣燃燒的同時(shí)向大氣中釋放了近4億噸二氧化碳。

世界銀行指出，燃除天然氣不僅污染環(huán)境、為全球變暖的趨勢(shì)推波助瀾，還是對(duì)清潔能源的巨大浪費(fèi)。以非洲為例，每年大約有400億立方米的天然氣被燃除，如果這些天然氣能夠用于發(fā)電，可以滿足非洲大陸一半的電力需求。

美國(guó)國(guó)家海洋和大氣管理署的科學(xué)家表示，他們的研究證明從太空中監(jiān)測(cè)天然氣燃除狀況是可行的，也為估計(jì)各國(guó)天然氣燃除量提供了獨(dú)立的、合理的數(shù)據(jù)。在過(guò)去，天然氣燃除量的唯一數(shù)據(jù)來(lái)源是各國(guó)的官方估計(jì)，現(xiàn)在這些獨(dú)立的研究數(shù)據(jù)將幫助各國(guó)政府和公司對(duì)于他們的實(shí)際燃除量有更好的認(rèn)識(shí)。他們收集到的數(shù)據(jù)顯示，在1995至201*年間，全球天然氣燃除量總體保持穩(wěn)定，在1500億到1700億之間浮動(dòng)；從具體的國(guó)家來(lái)看，在被觀測(cè)的60個(gè)國(guó)家中，22個(gè)國(guó)家的燃除量呈上升趨勢(shì)，16個(gè)國(guó)家呈減少趨勢(shì)，其余9個(gè)國(guó)家基本保持不變。

研究人員強(qiáng)調(diào)，由于這是首次使用衛(wèi)星觀測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行估計(jì)，因此研究過(guò)程中存在很多可能產(chǎn)生誤差和不確定性的因素，在使用這些研究結(jié)果時(shí)需要保持謹(jǐn)慎。

世界銀行和挪威政府于201*年發(fā)起了“減少全球天然氣燃除合作伙伴”倡議，旨在推動(dòng)各國(guó)政府和石油公司克服障礙，盡可能降低天然氣燃除量。

近年來(lái)，各國(guó)開(kāi)始逐漸重視這一問(wèn)題，并采取了一些措施避免燃除天然氣，比如將伴生的天然氣重新注入地下，將天然氣液化以便運(yùn)輸，通過(guò)管道向外地輸送天然氣，或者用于當(dāng)?shù)匕l(fā)電。

中石油每年將向澳大利亞購(gòu)400萬(wàn)噸天然氣201*-09-0709:41來(lái)源：京華時(shí)報(bào)

昨天，澳大利亞最大的油氣生產(chǎn)商伍德賽德石油公司宣布：已和中石油達(dá)成協(xié)議，每年將向中石油出售300萬(wàn)噸的液化天然氣(LNG)。

這是近3天內(nèi)，中石油敲定的第二筆LNG大單。4日，中石油和殼牌敲定了一筆LNG大單，在為期20年的合同期限內(nèi)，殼牌將向中石油每年出售100萬(wàn)噸的LNG，氣源同樣來(lái)自澳大利亞。如此算來(lái)，中石油每年從澳洲進(jìn)口的LNG已經(jīng)達(dá)到了400萬(wàn)噸。

據(jù)伍德賽德石油公司昨天的聲明，該公司將在未來(lái)的20年內(nèi)，每年向中石油出售300萬(wàn)噸的LNG，這次向中石油提供LNG的氣田位于澳洲西部的Browse盆地，預(yù)計(jì)全部合同將會(huì)給伍德賽德石油公司帶來(lái)400億澳元的營(yíng)業(yè)收入。伍德賽德是全球最大的LNG供應(yīng)商之一，年產(chǎn)LNG1500萬(wàn)噸。

不過(guò)，對(duì)于敏感的價(jià)格問(wèn)題，雙方均未透露。中石油一位內(nèi)部人士表示，LNG的價(jià)格是長(zhǎng)協(xié)價(jià)，需要參考多項(xiàng)指標(biāo)，包括國(guó)際原油價(jià)格，以及LNG海運(yùn)費(fèi)等。

對(duì)此次購(gòu)氣，中國(guó)能源網(wǎng)CIO韓曉平表示，一直以來(lái)，海外能源巨頭掌握著定價(jià)權(quán)，過(guò)去因?yàn)閮r(jià)格問(wèn)題，這些巨頭和國(guó)內(nèi)企業(yè)糾纏價(jià)格難以談妥，但隨著新的海外巨頭加入到供應(yīng)商隊(duì)伍，氣源問(wèn)題正逐步得到解決。而我們簽署的動(dòng)輒10年、20年的長(zhǎng)協(xié)，保證了氣源的穩(wěn)定供應(yīng)。（張艷）來(lái)源：京華時(shí)報(bào)

擴(kuò)展閱讀：國(guó)際天然氣市場(chǎng)格局調(diào)整對(duì)卡塔爾LNG出口的影響201*04

國(guó)際天然氣市場(chǎng)格局調(diào)整對(duì)卡塔爾LNG出口的影響

馬勝利(中海油氣電集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司)謝治國(guó)(中海油氣電集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司)

摘要卡塔爾是目前世界上最大的液化天然氣（LNG）生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，天然氣儲(chǔ)量居世界第三位。到201*年，卡塔爾天然氣公司和拉斯拉凡天然氣公司LNG項(xiàng)目合計(jì)，LNG總產(chǎn)能將達(dá)到8490萬(wàn)噸/年�？ㄋ�爾發(fā)揮天然氣儲(chǔ)量大、地理位置優(yōu)越、擁有與外國(guó)公司多年合作經(jīng)驗(yàn)和運(yùn)輸能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，制定了歐、美、亞太三分天下的LNG市場(chǎng)策略。隨著國(guó)際天然氣市場(chǎng)形勢(shì)的轉(zhuǎn)變，卡塔爾原有的LNG市場(chǎng)策略受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。本文對(duì)卡塔爾LNG出口策略的調(diào)整方向作出了判斷，展望了卡塔爾LNG項(xiàng)目的發(fā)展前景，認(rèn)為亞太作為L(zhǎng)NG買(mǎi)家，卡塔爾作為L(zhǎng)NG賣(mài)家，二者間的合作將具有廣闊前景。關(guān)鍵詞國(guó)際天然氣市場(chǎng)卡塔爾液化天然氣出口價(jià)格

卡塔爾是目前世界上最大的液化天然氣（LNG）生產(chǎn)國(guó)，天然氣儲(chǔ)量居世界第三位�？ㄋ�爾制定了歐、美、亞太三分天下的LNG出口策略，并堅(jiān)持LNG與原油等熱值的價(jià)格策略。然而，從201*年起，國(guó)際天然氣市場(chǎng)開(kāi)始顯現(xiàn)由賣(mài)方市場(chǎng)向買(mǎi)方市場(chǎng)調(diào)整的趨勢(shì)，卡塔爾的LNG出口受到挑戰(zhàn)。為了獲得最大利潤(rùn)，卡塔爾有可能對(duì)原先的市場(chǎng)策略和布局以及原來(lái)堅(jiān)持的與原油等熱值的價(jià)格策略作出一定調(diào)整。為此，本文擬介紹和分析卡塔爾LNG項(xiàng)目的基本情況、其優(yōu)勢(shì)及面臨的市場(chǎng)挑戰(zhàn)，為中國(guó)利用國(guó)際LNG資源提供參考。一、卡塔爾天然氣工業(yè)概況

卡塔爾位于阿拉伯灣西岸的中部，沉積巖厚度達(dá)5000米以上，主要的天然氣儲(chǔ)量賦存在海域的北方氣田（NorthField）（見(jiàn)圖1）。北方氣田是世界最大的非伴生氣氣田，在地質(zhì)上與伊朗南帕斯氣田同屬一個(gè)構(gòu)造�！禕P世界能源統(tǒng)計(jì)201*》顯示，201*年卡塔爾天然氣剩余探明可采儲(chǔ)量為25.46萬(wàn)億立方米，居世界第三位。

1991年，卡塔爾石油公司（卡塔爾唯一的國(guó)有石油公司）開(kāi)始開(kāi)發(fā)北方氣田。1993年和1994年，卡塔爾先后在位于卡塔爾半島東北部的拉斯拉凡成立了兩家液化天然氣公司拉斯拉凡天然氣公司（RasGas）和卡塔爾天然氣公司（QatarGas），專門(mén)從事北方氣田的開(kāi)發(fā)和液化天然氣（LNG）的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)�？ㄋ�爾的天然氣除了國(guó)內(nèi)自用及通過(guò)管道向阿聯(lián)酋等國(guó)輸送銷(xiāo)售以外，其余大部分加工成LNG銷(xiāo)售。1996年，隨著拉斯拉凡工業(yè)城LNG生產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn)，卡塔爾在世界LNG市場(chǎng)中的影響日益增大。201*年，卡塔爾出口LNG達(dá)2500萬(wàn)噸，首次超過(guò)印尼成為世界第一大LNG出口國(guó)。

201*年8月，拉斯拉凡天然氣3期第一條生產(chǎn)線（拉斯拉凡天然氣的第6條生產(chǎn)線）順利投產(chǎn)，年產(chǎn)能780萬(wàn)噸；9月，卡塔爾天然氣2期第二條生產(chǎn)線（卡塔爾天然氣的第5條生產(chǎn)線）順利投產(chǎn)，年產(chǎn)能780萬(wàn)噸。至此，拉斯拉凡天然氣與卡塔爾天然氣的LNG出口能力分別達(dá)到了2850萬(wàn)噸和2500萬(wàn)噸。201*年卡塔爾LNG的年出口量為3740萬(wàn)噸左右，201*年前后將達(dá)到7700萬(wàn)噸的水平，屆時(shí)將占世界LNG市場(chǎng)的30%，穩(wěn)居世界LNG第一出口國(guó)的寶座。二、卡塔爾LNG生產(chǎn)項(xiàng)目

卡塔爾豐富的天然氣資源為其發(fā)展LNG項(xiàng)目提供了資源保證。自1996年開(kāi)始生產(chǎn)LNG以來(lái)，卡塔爾的天然氣產(chǎn)量和LNG出口量基本上按計(jì)劃快速增長(zhǎng)。201*年，卡塔爾通過(guò)管輸銷(xiāo)售的天然氣量為172億立方米，加工成LNG銷(xiāo)售的氣量為396.8億立方米[1]。目前卡塔爾的天然氣以LNG的形式出口到亞太、北美和歐洲的多個(gè)國(guó)家。

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，卡塔爾天然氣公司與�？松�美孚、道達(dá)爾、康菲、三井和殼牌等國(guó)際石油公司合作，陸續(xù)開(kāi)展了2期、3期、4期擴(kuò)建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)到201*年底LNG總產(chǎn)能將達(dá)到4860萬(wàn)噸/年。同卡塔爾天然氣公司類似，拉斯拉凡天然氣公司與�？松�美孚等國(guó)際石油公司合作，陸續(xù)開(kāi)展了2期、3期的天然氣液化項(xiàng)目，預(yù)計(jì)到201*年底，LNG總產(chǎn)能將達(dá)到3630萬(wàn)噸/年（見(jiàn)表1）。兩公司全部項(xiàng)目合計(jì)，LNG總產(chǎn)能將達(dá)到8490萬(wàn)噸/年。

1.卡塔爾天然氣公司項(xiàng)目（1）卡塔爾天然氣項(xiàng)目

卡塔爾天然氣項(xiàng)目是一個(gè)上下游一體化的天然氣液化項(xiàng)目，卡塔爾政府指派給該項(xiàng)目的天然氣儲(chǔ)量為13.6萬(wàn)億立方英尺，有5家公司合資參與，分別是卡塔爾石油公司、道達(dá)爾、�？松�美孚、丸紅和三井。項(xiàng)目共有3條液化天然氣生產(chǎn)線，第一條生產(chǎn)線于1996年投產(chǎn)，第二、三條生產(chǎn)線分別于1997年、1998年投產(chǎn)。第一船產(chǎn)出的LNG于1997年運(yùn)往日本中部電力公司的LNG接收站。

卡塔爾天然氣項(xiàng)目生產(chǎn)的LNG主要銷(xiāo)往日本，買(mǎi)方包括日本的中部電力、東邦煤氣、中國(guó)電力（日本公司）、大阪燃?xì)�、東京電力、關(guān)西電力、東北電力、東京燃?xì)夂虰P等公司。

201*年6月，卡塔爾天然氣項(xiàng)目完成解瓶頸工程，通過(guò)解瓶頸，卡塔爾天然氣項(xiàng)目三條LNG液化生產(chǎn)線的總產(chǎn)能從770萬(wàn)噸/年提升到970萬(wàn)噸/年。

（2）卡塔爾天然氣2期項(xiàng)目

卡塔爾天然氣2期項(xiàng)目也是一個(gè)上下游一體化的LNG項(xiàng)目，卡塔爾政府指派給項(xiàng)目的天然氣儲(chǔ)量約為22.3萬(wàn)億立方英尺，項(xiàng)目由卡塔爾石油公司、�？松�美孚和道達(dá)爾合資建設(shè)，共有兩條生產(chǎn)能力分別為780萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)線。兩條生產(chǎn)線先后于201*年4月和201*年9月投產(chǎn)，均較原先的投產(chǎn)計(jì)劃（分別是201*年一季度和201*年底）明顯滯后，原因在于該項(xiàng)目上下游的整合略有推遲�？ㄋ�爾天然氣2期項(xiàng)目產(chǎn)出的LNG主要銷(xiāo)往歐洲和美國(guó)。大部分由�？松�美孚購(gòu)買(mǎi)后供應(yīng)英國(guó)。道達(dá)爾獲得其中一條生產(chǎn)線16.7%的股份，并且與卡塔爾天然氣公司簽署了一份為期25年、年供LNG520萬(wàn)噸的購(gòu)買(mǎi)合同，目標(biāo)市場(chǎng)為歐美市場(chǎng)。201*年6月，卡塔爾石油公司與中國(guó)海洋石油總公司（中國(guó)海油）簽署了從卡塔爾天然氣公司購(gòu)買(mǎi)LNG200萬(wàn)噸/年、合同期為20年的購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議。201*年9月，卡塔爾開(kāi)始向廣東大鵬LNG接收站供貨。

（3）卡塔爾天然氣3期項(xiàng)目

卡塔爾天然氣3期項(xiàng)目的股東包括卡塔爾石油公司、康菲和三井�？ㄋ�爾政府指派給項(xiàng)目的天然氣儲(chǔ)量約為1.7萬(wàn)億立方英尺。項(xiàng)目有一條年產(chǎn)780萬(wàn)噸LNG的液化生產(chǎn)線（同時(shí)也是卡塔爾天然氣公司的第6條液化生產(chǎn)線），預(yù)計(jì)將在201*年4月投產(chǎn)，比原計(jì)劃推遲將近9個(gè)月。卡塔爾天然氣3期項(xiàng)目實(shí)際上與4期項(xiàng)目同步發(fā)展，兩個(gè)項(xiàng)目共享上游的基礎(chǔ)設(shè)施。

卡塔爾天然氣3期項(xiàng)目的主要目標(biāo)市場(chǎng)為美國(guó)墨西哥灣地區(qū)，項(xiàng)目的參與方主要是康菲公司，它有權(quán)將預(yù)定運(yùn)往美國(guó)的LNG轉(zhuǎn)運(yùn)至亞洲市場(chǎng)，以獲得更多的利潤(rùn)，預(yù)計(jì)將有60%的LNG運(yùn)往美國(guó)市場(chǎng)，40%的LNG運(yùn)往亞洲市場(chǎng)。

（4）卡塔爾天然氣4期項(xiàng)目

卡塔爾天然氣4期項(xiàng)目的股東為卡塔爾石油公司和殼牌公司�？ㄋ�爾政府指派給該項(xiàng)目的天然氣儲(chǔ)量約為11.4萬(wàn)億立方英尺。項(xiàng)目正在建設(shè)一條生產(chǎn)能力為780萬(wàn)噸/年的LNG生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)201*年投產(chǎn)，投產(chǎn)日期比原計(jì)劃有所推遲。主要目標(biāo)市場(chǎng)為美國(guó)墨西哥灣地區(qū)。201*年4月，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司與卡塔爾天然氣公司和殼牌集團(tuán)簽署了為期25年的LNG購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，卡塔爾天然氣4期項(xiàng)目將每年向中國(guó)石油的LNG終端供應(yīng)300萬(wàn)噸LNG。2.拉斯拉凡天然氣公司項(xiàng)目（1）拉斯拉凡天然氣項(xiàng)目

拉斯拉凡天然氣項(xiàng)目同卡塔爾天然氣項(xiàng)目類似，也是一個(gè)上下游一體化的天然氣液化項(xiàng)目，有5家公司合資參與，包括卡塔爾石油公司、埃克森美孚、KORAS（由韓國(guó)燃?xì)�、三星、現(xiàn)代、LG和SK等韓國(guó)公司組建的合資公司）、伊藤忠和日本LNG等公司�？ㄋ�爾政府指派給該項(xiàng)目的天然氣儲(chǔ)量約為10.9萬(wàn)億立方英尺。該項(xiàng)目由兩條單線產(chǎn)能為330萬(wàn)噸/年的液化生產(chǎn)線組成，兩條生產(chǎn)線分別于1999年4月、201*年3月相繼投產(chǎn)。由于拉斯拉凡天然氣項(xiàng)目投產(chǎn)日期早于計(jì)劃日期，因此拉斯拉凡天然氣公司在長(zhǎng)期合同生效之前將產(chǎn)出的LNG在歐洲和亞太市場(chǎng)上進(jìn)行了幾船現(xiàn)貨交易。項(xiàng)目產(chǎn)出的LNG主要銷(xiāo)往韓國(guó)市場(chǎng)，部分銷(xiāo)往印度。201*年底，新一代的大型LNG運(yùn)輸船Q-Flex（排水量21萬(wàn)立方米）交付運(yùn)營(yíng)。201*年1月，第一艘Q-Flex型LNG運(yùn)輸船裝載著拉斯拉凡天然氣項(xiàng)目出產(chǎn)的LNG運(yùn)往韓國(guó)燃?xì)獾慕邮照�。�?）拉斯拉凡天然氣2期項(xiàng)目

拉斯拉凡天然氣2期項(xiàng)目的股東包括卡塔爾石油公司、�？松�美孚和臺(tái)灣中油。該項(xiàng)目由3條單線產(chǎn)能為470萬(wàn)噸/年的液化生產(chǎn)線構(gòu)成�？ㄋ�爾政府指派給該項(xiàng)目的天然氣儲(chǔ)量約為19萬(wàn)億立方英尺。201*年12月，項(xiàng)目第一條生產(chǎn)線提前開(kāi)始調(diào)試。201*年1月，首船該生產(chǎn)線產(chǎn)出的LNG運(yùn)往印度的LNG接收站。此后第二條、第三條生產(chǎn)線分別于201*年7月、201*年12月投產(chǎn)，均比計(jì)劃略有提前。201*年3月，拉斯拉凡天然氣2期項(xiàng)目進(jìn)入滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。產(chǎn)出的LNG主要銷(xiāo)往印度和亞太市場(chǎng)，部分銷(xiāo)往歐洲市場(chǎng)。201*年9月，臺(tái)灣中油得到了該項(xiàng)目第3條生產(chǎn)線5%的權(quán)益，即約為整個(gè)項(xiàng)目1.7%的權(quán)益，從而成為拉斯拉凡天然氣2期項(xiàng)目的股東之一。（3）拉斯拉凡天然氣3期項(xiàng)目

拉斯拉凡天然氣3期項(xiàng)目股東為卡塔爾石油公司和�？松�美孚�？ㄋ�爾政府指派給該項(xiàng)目的天然氣儲(chǔ)量約為24萬(wàn)億立方英尺。該項(xiàng)目共建設(shè)兩條單線產(chǎn)能為780萬(wàn)噸/年的LNG生產(chǎn)線。第一條生產(chǎn)線于201*年8月投產(chǎn)，使拉斯拉凡的LNG年生產(chǎn)量達(dá)到了2850萬(wàn)噸。第二條生產(chǎn)線也在緊鑼密鼓地建設(shè)，預(yù)計(jì)將在201*年投產(chǎn)。

項(xiàng)目產(chǎn)出的LNG主要銷(xiāo)往美國(guó)和亞太市場(chǎng)。如果美國(guó)LNG價(jià)格較低，存在轉(zhuǎn)運(yùn)往亞洲的套利機(jī)會(huì)。三、卡塔爾LNG項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)1.豐富價(jià)廉的天然氣資源

卡塔爾北方氣田占卡塔爾天然氣儲(chǔ)量的99%以上，擁有天然氣探明儲(chǔ)量25.46萬(wàn)億立方米，其儲(chǔ)量超過(guò)了世界上大部分國(guó)家的天然氣儲(chǔ)量。巨大的氣田儲(chǔ)量導(dǎo)致卡塔爾天然氣開(kāi)發(fā)成本極低，原料氣開(kāi)采成本平均僅為0.120.5美元/百萬(wàn)英熱單位（MMBtu），為世界上開(kāi)采成本最低的天然氣氣田之一。這奠定了卡塔爾LNG在世界上最具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的地位。2.得天獨(dú)厚的地緣優(yōu)勢(shì)

除了豐富的天然氣儲(chǔ)量之外，卡塔爾發(fā)展LNG還有著得天獨(dú)厚的地緣優(yōu)勢(shì)�？ㄋ�爾地處波斯灣西岸，距離日本、英國(guó)和美國(guó)東海岸分別為10560千米、10080千米和13600千米，優(yōu)越的地理位置使得卡塔爾可以將其LNG的出口目標(biāo)同時(shí)指向歐、亞、美三大洲的市場(chǎng)。

當(dāng)太平洋沿岸和大西洋沿岸的LNG需求不同導(dǎo)致兩個(gè)市場(chǎng)價(jià)格不同時(shí)，卡塔爾可以靈活地將LNG在兩大市場(chǎng)之間轉(zhuǎn)運(yùn)，以使利潤(rùn)最大。在卡塔爾目前簽訂的合同中，原計(jì)劃銷(xiāo)往美國(guó)和歐洲的LNG將有一部分轉(zhuǎn)銷(xiāo)到亞太市場(chǎng)。這是由于日本和韓國(guó)沒(méi)有任何管道氣的進(jìn)口來(lái)源，天然氣需求基本依賴于LNG，對(duì)卡塔爾而言亞太市場(chǎng)比歐美市場(chǎng)更具吸引力。實(shí)際上，卡塔爾與西方買(mǎi)家簽訂的不少合同包含有轉(zhuǎn)銷(xiāo)條款，允許買(mǎi)家為了獲取更大利潤(rùn)將LNG轉(zhuǎn)銷(xiāo)至其他市場(chǎng)。3.與國(guó)際石油公司“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”

卡塔爾LNG項(xiàng)目新建液化生產(chǎn)線規(guī)模巨大，卡塔爾石油公司有多年大型液化生產(chǎn)線運(yùn)作的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)卡塔爾的LNG項(xiàng)目參與方包括�？松�美孚、康菲和殼牌等具有豐富LNG項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)并掌握先進(jìn)液化技術(shù)的國(guó)際石油公司。與這些國(guó)際石油公司的“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”，在很大程度上保證了卡塔爾LNG項(xiàng)目的資金來(lái)源，并為項(xiàng)目提供了先進(jìn)的液化技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。4.擁有龐大的專業(yè)LNG運(yùn)輸船隊(duì)

卡塔爾天然氣運(yùn)輸公司（Nakilat）從201*年開(kāi)始實(shí)施一項(xiàng)68億美元的融資計(jì)劃，用于建造25艘Q型LNG運(yùn)輸船（包括Q-Flex和Q-Max），以幫助卡塔爾運(yùn)輸7700萬(wàn)噸/年的LNG。由于采用更大的船體和高效率的推進(jìn)裝置，Q型LNG運(yùn)輸船的運(yùn)載能力比常規(guī)LNG船高50%80%，而能耗降低40%左右[2]。

除了完全擁有的這25艘LNG運(yùn)輸船以外，卡塔爾天然氣運(yùn)輸公司還在另外29艘LNG運(yùn)輸船中擁有股份。

目前，卡塔爾天然氣運(yùn)輸公司擁有54艘LNG運(yùn)輸船的全部或部分股份，其中有9艘常規(guī)LNG運(yùn)輸船，31艘Q-Flex型和14艘Q-Max型LNG運(yùn)輸船�？ㄋ�爾作為資源方對(duì)運(yùn)輸船隊(duì)的掌握有利于其更加靈活地參與國(guó)際LNG市場(chǎng)，獲取利潤(rùn)。四、卡塔爾LNG出口面臨的挑戰(zhàn)

1.卡塔爾LNG出口策略

（1）亞太、歐洲和北美三分天下的銷(xiāo)售市場(chǎng)

目前，卡塔爾的LNG已經(jīng)涵蓋了北美、歐洲和亞太傳統(tǒng)上主要的LNG消費(fèi)市場(chǎng)（見(jiàn)圖2）。通過(guò)對(duì)卡塔爾根據(jù)天然氣市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略簽訂與主要買(mǎi)家的長(zhǎng)期合同進(jìn)行研究，不難發(fā)現(xiàn)，至201*年，卡塔爾原先制定的LNG銷(xiāo)售市場(chǎng)策略仍將是亞太、歐洲和北美三者均分的多元化市場(chǎng)策略（見(jiàn)圖3）[3]。

（2）提出天然氣價(jià)格與石油價(jià)格掛鉤

卡塔爾依托優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際天然氣市場(chǎng)上頻繁活動(dòng)，在穩(wěn)定推進(jìn)LNG項(xiàng)目的同時(shí)，堅(jiān)持倡導(dǎo)LNG與原油等熱值的價(jià)格。201*年俄羅斯、伊朗和卡塔爾發(fā)起了天然氣出口國(guó)論壇（GECF）。201*年，在天然氣出口國(guó)論壇第八屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議上，卡塔爾的多哈成為天然氣出口國(guó)論壇的新總部。201*年12月，在天然氣出口國(guó)論壇第九屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議上，卡塔爾再次提出將天然氣價(jià)格與石油價(jià)格掛鉤，以提高天然氣價(jià)格。2.卡塔爾LNG出口面臨的挑戰(zhàn)

（1）國(guó)際LNG市場(chǎng)由賣(mài)方市場(chǎng)向買(mǎi)方市場(chǎng)調(diào)整

從201*年起，國(guó)際LNG市場(chǎng)已略顯由賣(mài)方市場(chǎng)向買(mǎi)方市場(chǎng)調(diào)整的趨勢(shì)。亞太地區(qū)LNG供需形勢(shì)變化尤為明顯。在供應(yīng)側(cè)，有大量新投產(chǎn)的LNG產(chǎn)能，包括澳大利亞西北大陸架第5條生產(chǎn)線、俄羅斯薩哈林2號(hào)項(xiàng)目、也門(mén)LNG、印尼東固LNG和卡塔爾23條大型生產(chǎn)線等，總產(chǎn)能接近5000萬(wàn)噸/年。而在需求側(cè)，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，日本、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)對(duì)LNG的需求減少。在供應(yīng)側(cè)和需求側(cè)的雙重影響下，亞洲的LNG買(mǎi)家增加LNG進(jìn)口的意愿下降，而且抵制價(jià)格公式高斜率的決心顯著增強(qiáng)。

除受經(jīng)濟(jì)危機(jī)和原油價(jià)格下跌的影響，卡塔爾LNG的銷(xiāo)售還受到美國(guó)天然氣市場(chǎng)變動(dòng)的影響[4]。201*年，美國(guó)在經(jīng)歷了超過(guò)10年的天然氣產(chǎn)量下降后，隨著頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)進(jìn)入商業(yè)化階段，美國(guó)天然氣產(chǎn)量因頁(yè)巖氣產(chǎn)量的大幅度增長(zhǎng)而出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，平均每天增產(chǎn)800萬(wàn)立方米。隨著頁(yè)巖氣的開(kāi)發(fā)，美國(guó)天然氣市場(chǎng)將以頁(yè)巖氣為主，LNG的大部分市場(chǎng)份額也將被頁(yè)巖氣所取代。美國(guó)生產(chǎn)的頁(yè)巖氣價(jià)格在67美元/百萬(wàn)英熱單位，這等于給美國(guó)的天然氣價(jià)格設(shè)了一個(gè)天花板，也直接導(dǎo)致了天然氣價(jià)格與原油價(jià)格的脫鉤。而經(jīng)濟(jì)危機(jī)進(jìn)一步拉低了美國(guó)天然氣市場(chǎng)的價(jià)格，截至201*年12月30日，美國(guó)天然氣現(xiàn)貨價(jià)格僅為5.96.0美元/百萬(wàn)英熱單位[5]，明顯低于等熱值油價(jià)。頁(yè)巖氣的大發(fā)展限制了未來(lái)美國(guó)天然氣市場(chǎng)的高價(jià)，使美國(guó)對(duì)LNG賣(mài)方失去了吸引力[6]。

（2）重新布局大西洋與亞太市場(chǎng)

目前卡塔爾正在建設(shè)的百萬(wàn)噸級(jí)大型LNG液化生產(chǎn)線大部分會(huì)按期投產(chǎn)。雖然卡塔爾具有資源優(yōu)勢(shì)，但為了應(yīng)對(duì)在市場(chǎng)銷(xiāo)售上面臨的嚴(yán)重挑戰(zhàn)，卡特爾將不得不根據(jù)新的國(guó)際天然氣市場(chǎng)形勢(shì)，調(diào)整銷(xiāo)售策略�？ㄋ�爾天然氣2期項(xiàng)目在籌建之初，原計(jì)劃生產(chǎn)的LNG（1560萬(wàn)噸/年）都通過(guò)SouthHookLNG接收站供應(yīng)英國(guó)市場(chǎng)，但英國(guó)天然氣市場(chǎng)容量有限，如果這些LNG全部銷(xiāo)往英國(guó)，將嚴(yán)重沖擊英國(guó)天然氣市場(chǎng)。美國(guó)市場(chǎng)對(duì)外部氣源的需求也在發(fā)生重大變化，由于美國(guó)國(guó)內(nèi)煤層氣、頁(yè)巖氣等非常規(guī)天然氣長(zhǎng)足發(fā)展，美國(guó)能源信息署（EIA）在《201*年能源展望》中大大調(diào)低了對(duì)LNG進(jìn)口的預(yù)期。該報(bào)告預(yù)測(cè)，2030年的LNG進(jìn)口量只占美國(guó)天然氣總體供應(yīng)量的3%（約1678萬(wàn)噸）。而201*年EIA的預(yù)測(cè)是在2030年進(jìn)口LNG約9439萬(wàn)噸，占天然氣總體供應(yīng)量的17%。

在亞洲，韓國(guó)、日本作為亞太地區(qū)最大的LNG消費(fèi)國(guó)，盡管其LNG消費(fèi)趨于平穩(wěn)，但仍需要大量的LNG新建項(xiàng)目來(lái)彌補(bǔ)原LNG項(xiàng)目由于氣田枯竭等原因減產(chǎn)造成的缺口。中國(guó)和印度作為新興的LNG需求國(guó)，LNG需求十分巨大，尤其是中國(guó)作為世界LNG市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)，對(duì)LNG的需求將直接影響世界LNG市場(chǎng)。此外新加坡甚至印度尼西亞作為傳統(tǒng)的LNG出口國(guó)家都在興建LNG接收站。相對(duì)而言，歐洲和北美地區(qū)對(duì)卡塔爾天然氣的需求遠(yuǎn)沒(méi)有亞太迫切，卡塔爾將部分LNG轉(zhuǎn)售至亞太市場(chǎng)也可滿足自身利益最大化的需要。亞太作為L(zhǎng)NG買(mǎi)家，卡塔爾作為L(zhǎng)NG賣(mài)家，二者間的合作將越來(lái)越重要。

卡塔爾如不滿意美國(guó)和歐洲LNG市場(chǎng)的低價(jià)，只有將LNG轉(zhuǎn)運(yùn)到價(jià)格較高的亞洲市場(chǎng)，重新布局大西洋與亞太市場(chǎng)，以獲取最大的利益。但中國(guó)、印度等發(fā)展中國(guó)家的LNG價(jià)格承受能力有限，LNG面臨著與多種替代能源的競(jìng)爭(zhēng)。為了獲得最大利潤(rùn)，卡塔爾勢(shì)必調(diào)整原先歐、美、亞三分天下的市場(chǎng)布局策略，并調(diào)整原來(lái)堅(jiān)持的LNG與原油等熱值的價(jià)格策略，以適應(yīng)亞洲天然氣市場(chǎng)的價(jià)格環(huán)境。

雖然目前國(guó)際LNG市場(chǎng)出現(xiàn)了供過(guò)于求的狀況，在資源采購(gòu)談判中對(duì)買(mǎi)方較為有利，但也將對(duì)LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，主要體現(xiàn)在對(duì)新建LNG項(xiàng)目投資的減少，從而影響未來(lái)的LNG供應(yīng)。根據(jù)LNG產(chǎn)業(yè)的建設(shè)周期，這種影響在56年后就會(huì)有所體現(xiàn)，屆時(shí)國(guó)際LNG市場(chǎng)的供需形勢(shì)可能再次發(fā)生反轉(zhuǎn)。因此在目前LNG市場(chǎng)呈買(mǎi)方市場(chǎng)的情況下，中國(guó)應(yīng)把握時(shí)機(jī)，根據(jù)國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)需求，抓住市場(chǎng)調(diào)整的空檔，加大資源采購(gòu)力度，以防重蹈LNG產(chǎn)業(yè)起步時(shí)錯(cuò)過(guò)低價(jià)采購(gòu)LNG資源機(jī)遇的覆轍。參考文獻(xiàn)

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201*-01-28黃佳音

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