證券行業(yè)個(gè)人年終總結(jié)文檔

時(shí)間飛逝，201*已經(jīng)結(jié)束。過去的一年是整個(gè)大環(huán)境不給力的一年，但也是體現(xiàn)著個(gè)人的自身能力，在困難的環(huán)境下把壓力轉(zhuǎn)為動(dòng)力，不斷嘗試，努力尋找突破口，是過去一年的關(guān)鍵詞，也將總結(jié)出過去一年的努力。

201*雖然已經(jīng)過去，但不理想的業(yè)績?nèi)匀徊粩喑霈F(xiàn)在腦海，環(huán)境不好只是一個(gè)借口，不能把它作為業(yè)績不理想的“理由”。在嘗試各種突破的時(shí)候雖然得不到較好的效果，但也積累了經(jīng)驗(yàn)，打下了關(guān)系。以下系本人的要工作總結(jié)。

一，開戶系作為業(yè)務(wù)的最基本工作，但市場和開戶竟同時(shí)出現(xiàn)了連續(xù)3個(gè)月的

“空白期”，經(jīng)過多次與銀行溝通，開戶也是得到少少的緩解，在10月份和12月份得到了兩個(gè)資產(chǎn)較大的客戶，資產(chǎn)分別是20萬和50萬。

二，新增資產(chǎn)是體現(xiàn)一個(gè)客戶經(jīng)理整體的能力的數(shù)據(jù)，本人201*的新增資產(chǎn)不

如理想，沒有好好的把握市場的走勢，利用行情好的時(shí)候把客戶“鎖住”，短暫行情一過，客戶的開戶熱情減少。錯(cuò)失了不少機(jī)會(huì)，這將會(huì)成為我業(yè)務(wù)生涯最寶貴的經(jīng)驗(yàn)，把握時(shí)機(jī)，主動(dòng)出擊。

三，競賽任務(wù)是公司作為刺激員工的一種強(qiáng)力工具，在較好的獎(jiǎng)勵(lì)條件下，員

工利用自身?xiàng)l件發(fā)揮最大的能力。在與銀行溝通的同時(shí)也不斷通過自身與客戶的關(guān)系尋求機(jī)會(huì)。在銀行方面因?yàn)殚_出的條件與其產(chǎn)品有所沖突，所以只能尋求個(gè)人與客戶之間的合作，但任務(wù)未能完成，最后通過與關(guān)系較好的客戶達(dá)成共識(shí)，轉(zhuǎn)進(jìn)20萬。打破了“0”的尷尬。

四，銀行與客戶的關(guān)系，這個(gè)關(guān)系能保持良好的合作是能否在行業(yè)生存下去的

不二法寶，有了銀行的客戶資源與自身客戶的轉(zhuǎn)介紹，才是一直走下去的最好通道，在與銀行的合作一直保持良好的狀態(tài)，這也是一直支持我走下去的關(guān)鍵因素，在接下來的201*也會(huì)堅(jiān)持這塊良好的資源，而與客戶的合作就成為了我明年的工作重點(diǎn)。

以下是本人的201*工作計(jì)劃：

一，

理財(cái)產(chǎn)品是現(xiàn)在作為留住客戶信心的最好工具，有良好的穩(wěn)定收益，合理的資金安排，作為與客戶交談時(shí)最好的話題。201*將會(huì)加大對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)和運(yùn)用，利用穩(wěn)定收益與客戶保持良好的溝通，有了良好的關(guān)系才能在關(guān)鍵時(shí)刻得心應(yīng)手。

銀行合作是一環(huán)必不可少的重點(diǎn)工作，在未來的一年將會(huì)堅(jiān)持現(xiàn)有的合作關(guān)系的基礎(chǔ)上再進(jìn)一步，令銀行在其理財(cái)產(chǎn)品上得到協(xié)調(diào)，客戶的資金能靈活運(yùn)用，達(dá)到三贏。

客戶溝通是作為客戶經(jīng)理的日常工作，但這方面確是一大學(xué)問，利用有限的資源，發(fā)揮最大的效果。這一絕技要通過長年累月的實(shí)踐和學(xué)習(xí)，成為我在未來一年的核心工作，通過良好的客戶關(guān)系，發(fā)展出成熟的網(wǎng)絡(luò)。

二，

三，

在明年的工作中，我會(huì)繼續(xù)努力，多向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)自己在工作中的思想和感受，及時(shí)糾正和彌補(bǔ)自身的不足和缺陷。我們的工作要團(tuán)結(jié)才有力量，要合作才會(huì)成功，才能把我們的工作推向前進(jìn)！

擴(kuò)展閱讀：證券從業(yè)人員201*年度總結(jié)

201*年工作總結(jié)201*年準(zhǔn)備踏入尾聲了，回顧這一年的工作，首先，我感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境和鍛煉機(jī)會(huì)，讓我對(duì)證券行業(yè)有了更加深刻而清晰的認(rèn)識(shí)，自身各方面都有所提升。下面我將一年來的工作情況簡單總結(jié)如下：一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升自身業(yè)務(wù)素質(zhì)

通過認(rèn)真學(xué)習(xí)公司派發(fā)的《贏在執(zhí)行》等書本，學(xué)習(xí)與證券有關(guān)的金融知識(shí)，充實(shí)自己的知識(shí)儲(chǔ)備和素質(zhì)培養(yǎng)。時(shí)刻關(guān)注國際經(jīng)濟(jì)形勢和國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，以便積極應(yīng)對(duì)其對(duì)股市行情帶來的影響。同時(shí)，向身邊優(yōu)秀的同事好好學(xué)習(xí)，用他們的經(jīng)驗(yàn)和做法以補(bǔ)己之短。并在實(shí)踐中不斷學(xué)習(xí)、總結(jié)，遇到不熟悉的業(yè)務(wù)，及時(shí)請(qǐng)教，不斷提高自己的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。一年來的學(xué)習(xí)實(shí)踐，使我對(duì)證券行業(yè)和證券業(yè)務(wù)都有了較為深刻的理解，工作中能夠解決很多基本問題。

二、實(shí)踐鍛煉，提高業(yè)務(wù)開拓能力

在銀行駐點(diǎn)方面，認(rèn)識(shí)到銀行駐點(diǎn)工作的重要性，熟悉銀行各類業(yè)務(wù)，通過積極協(xié)助銀行員工為客戶辦理業(yè)務(wù)等方式，培養(yǎng)與銀行員工之間的感情。在駐點(diǎn)工作中不輕易離崗，耐心守候，對(duì)前來銀行辦理業(yè)務(wù)的人員做到熱情服務(wù)，不放過任何開發(fā)新客戶的機(jī)會(huì)。

在與客戶交流以及服務(wù)的過程中，時(shí)刻以客戶利益為主，關(guān)心客戶所關(guān)心的問題，盡全力做到誠信、穩(wěn)健，讓客戶放心。同時(shí)注重細(xì)節(jié)，以信譽(yù)和口碑，爭取更多的客戶。遇到問題多從對(duì)方角度出發(fā)，盡力維護(hù)客戶利益，提高了自己與人溝通的能力和處理問題的能力。

為了把工作做得更好，明年的工作定位如下：

1、堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)提高。不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，并學(xué)以致用，不斷提高專業(yè)分析能力和營銷能力，為客戶提供全方位的服務(wù)，

2、有效利用銀行資源。持之以恒堅(jiān)持銀行駐點(diǎn)工作，通過感情溝通、工作協(xié)助等方式，開發(fā)有效的客戶資源，為客戶提供優(yōu)良的服務(wù)，使客戶投資資產(chǎn)資金增值，增加公司的業(yè)績。

3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。拓展身邊的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，通過以友拉友、以老帶新等方式，讓更多人選擇東莞證券。

4、做好客戶維護(hù)培養(yǎng)。對(duì)現(xiàn)有客戶給予全方位、多角度的跟蹤服務(wù)，確�，F(xiàn)有資源不流失，并爭取通過老客戶不斷介紹新客戶，增加自己的資產(chǎn)，為公司創(chuàng)造更多效益。

雖然今年市場震蕩，投資環(huán)境不理想，但是堅(jiān)持一定能夠得到回報(bào)，下年一定要繼續(xù)秉承東莞證券對(duì)客戶服務(wù)至上的精神，把自己的業(yè)務(wù)能力提高，為公司創(chuàng)造更大價(jià)值。

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