201*級金融管理與實務(wù)專業(yè)校內(nèi)綜合實訓(xùn)總結(jié)

201*級金融管理與實務(wù)專業(yè)校內(nèi)綜合實訓(xùn)總結(jié)

為適應(yīng)企業(yè)對人才的需求，201*年國際貿(mào)易系修訂了201*級金融管理與實務(wù)專業(yè)的教學(xué)計劃，將原本第五學(xué)期開設(shè)的校內(nèi)綜合實訓(xùn)挪至第四學(xué)期末，于學(xué)期期末考試結(jié)束后進(jìn)行24課時的校內(nèi)綜合實訓(xùn)，現(xiàn)將具體情況總結(jié)如下：

一、實訓(xùn)目的

通過產(chǎn)學(xué)合作，企業(yè)參與指導(dǎo)，通過系統(tǒng)訓(xùn)練保險、證券業(yè)務(wù)流程，加強學(xué)生對行業(yè)的整體把握，并對金融產(chǎn)品營銷具備基本能力，進(jìn)而實現(xiàn)與企業(yè)實訓(xùn)和頂崗實習(xí)的順利過渡。二、實訓(xùn)組織

本次是金融管理與實務(wù)專業(yè)學(xué)生第一次實訓(xùn)，在實訓(xùn)組織上經(jīng)驗不足，因此在制定綜合實訓(xùn)計劃時，我系邀請校外實習(xí)基地的相關(guān)業(yè)務(wù)骨干參與討論，制定了符合崗位需求的融營銷和業(yè)務(wù)為一體的的校內(nèi)實訓(xùn)方案。并且在實訓(xùn)計劃中體現(xiàn)全員參與，要求金融管理與實務(wù)專業(yè)的授課教師全部參與實訓(xùn)，每人承擔(dān)一個模塊的實訓(xùn)任務(wù)，從實際執(zhí)行效果來看較好。三、實訓(xùn)具體內(nèi)容

本次實訓(xùn)分為五個模塊，分別為展業(yè)訓(xùn)練（拜訪）、展業(yè)訓(xùn)練（顧客異議處理）、實戰(zhàn)訓(xùn)練（體驗式營銷）、證券客戶服務(wù)、保險承保操作；并且具體針對五個不同模塊設(shè)置不同的考核標(biāo)準(zhǔn)和考核分值，重點考察學(xué)生的團隊合作能力、業(yè)務(wù)知識與營銷知識的結(jié)合能力。四、實訓(xùn)效果分析

本次實訓(xùn)除個別學(xué)生外總計93人參加綜合實訓(xùn)，其中，金融091班共48人，缺勤4人；金融092班45人，缺勤3人，整體出勤較好。93名同學(xué)共分為18個組，分別開展業(yè)務(wù)。學(xué)生在實訓(xùn)課堂以小組形式參與討論訓(xùn)練；實訓(xùn)外課時以小組進(jìn)行保險產(chǎn)品模擬推銷、撰寫證券營銷計劃，充分體現(xiàn)了團隊合作力量，效果較好。同時，實訓(xùn)過程體現(xiàn)一貫性，各小組以自己展業(yè)的保險客戶和單據(jù)進(jìn)行保險承保，上機核保，在核保過程中學(xué)生一人一機，逐一對保險條款進(jìn)行錄入審核，鞏固了現(xiàn)有業(yè)務(wù)知識，同時實訓(xùn)老師詳細(xì)講解，效果良好。五、實訓(xùn)存在的不足從實訓(xùn)情況來看，作為金融專業(yè)的第一次實訓(xùn)，雖然花費了很大的精力進(jìn)行籌備，但仍然存在很多問題。

1.實訓(xùn)組織過程較為倉促，還需進(jìn)一步完善實訓(xùn)方案。2.實訓(xùn)指導(dǎo)教師經(jīng)驗不足，駕馭實訓(xùn)環(huán)節(jié)的能力有待提高。

3.實訓(xùn)軟件購買時間不長，教師軟件的熟悉程度不夠，實訓(xùn)軟件的利用率

不高。

4.學(xué)生除了體驗式營銷模塊外，其他模塊參與度不夠。

國際貿(mào)易系201*.7.

擴展閱讀：201*級金融管理與實務(wù)專業(yè)校內(nèi)綜合實訓(xùn)方案x

201*級金融管理與實務(wù)專業(yè)校內(nèi)綜合實訓(xùn)方案

根據(jù)學(xué)院要求和金融管理與實務(wù)專業(yè)人才培養(yǎng)方案的安排，金融管理與實務(wù)專業(yè)決定與長江證券合肥營業(yè)部、華融證券合肥營業(yè)部、華安財產(chǎn)保險合肥分公司通過產(chǎn)學(xué)合作，共同組織與實施金融管理與實務(wù)201*級學(xué)生校內(nèi)綜合實訓(xùn)，具體安排如下：

一、實訓(xùn)目的

通過產(chǎn)學(xué)合作，企業(yè)參與指導(dǎo)，通過系統(tǒng)訓(xùn)練保險、證券業(yè)務(wù)流程，加強學(xué)生對行業(yè)的整體把握，并對金融產(chǎn)品營銷具備基本能力，進(jìn)而實現(xiàn)與企業(yè)實訓(xùn)和頂崗實習(xí)的順利過渡。

二、實訓(xùn)班級、人數(shù)、時間和指導(dǎo)教師班級金融091班金融092班48人數(shù)52時間指導(dǎo)教師201*年6行業(yè)指導(dǎo)教師：陳陸一熊健張軍月30日校內(nèi)指導(dǎo)教師：潘海紅余海萍王7月2日婧劉靜蔣團三、實訓(xùn)課表

表1金融091/092班實訓(xùn)課表

日期實訓(xùn)內(nèi)容1.模擬晨會2.營銷話術(shù)訓(xùn)練3.顧客異議處理（客戶常見問題解答）1.營銷活動計劃書寫作2.體驗式營銷（客戶開發(fā)）指導(dǎo)教師實訓(xùn)場地模塊一（6月30日）上午王婧階梯教室五下午余海萍階梯教室五模塊二（7月1日）上午校內(nèi)自行組織下午證券開戶、銷戶、轉(zhuǎn)戶處理蔣團階梯教室五模塊三（7月2日）上午校園招聘會下午1.機動車輛保險承保劉靜證券分析室備注：1.上午時間為8點半至11點半

2.7月1日下午時間為2點到4點半

3.7月2日下午金融091班時間為1點到3點半；金融092班時間為4點到6點半

四、實訓(xùn)內(nèi)容

模塊一金融產(chǎn)品營銷展業(yè)實訓(xùn)1（4課時）【項目一】模擬晨會

一、實訓(xùn)目的：通過模擬保險公司的各類晨會，要學(xué)生了解開展晨會的意義，并掌握常見的晨會模式，學(xué)會召開晨會并進(jìn)行晨會模式的創(chuàng)新

二、實訓(xùn)內(nèi)容（1）擊鼓傳花式晨會（2）團隊競賽游戲式晨會（3）讀書會式晨會

在以上三種方式中任選一種方式，在班級召開晨會，激發(fā)學(xué)生實訓(xùn)熱情。三、實訓(xùn)要求

實訓(xùn)指導(dǎo)教師通過分組方式，并選擇一種方式召開晨會，目的在于每個學(xué)生參與此項工作，認(rèn)識實訓(xùn)的重要性，明確實訓(xùn)的具體內(nèi)容和考核要求。四、實訓(xùn)方式

情境模擬實訓(xùn)室，教師主導(dǎo)

【項目二】營銷話術(shù)訓(xùn)練一、實訓(xùn)目的

通過模擬電話營銷，讓學(xué)生了解電話營銷的重要意義，掌握電話營銷中傾聽和交談的常用技巧，并能簡單進(jìn)行金融產(chǎn)品的電話銷售二、實訓(xùn)內(nèi)容

1.某保險公司推出大額意外保險，請針對相應(yīng)的客戶模擬該意外保險的電話銷售

2.證券市場行情不利，請通過電話營銷模擬證券公司客戶經(jīng)歷對現(xiàn)有客戶進(jìn)行挽留。

三、實訓(xùn)要求

1.要求學(xué)生在打電話時注意禮貌用語

2.要求學(xué)生在電話營銷過程中能清楚的介紹金融產(chǎn)品，并能較好的處理客戶異議

3.要求學(xué)生模擬電話營銷后總結(jié)電話營銷的技巧四、實訓(xùn)方式

兩個學(xué)生一組，一個學(xué)生扮演銷售人員，一個學(xué)生扮演客戶，用電話銷售方式銷售某一金融產(chǎn)品

模塊二金融產(chǎn)品營銷展業(yè)實訓(xùn)2（4課時）

【項目三】顧客異議處理（客戶常見問題解答）

一、實訓(xùn)目的：通過模擬營銷業(yè)務(wù)中常見的客戶異議，結(jié)合自己所學(xué)的業(yè)務(wù)知識進(jìn)行解答，訓(xùn)練學(xué)生語言表達(dá)能力、以及綜合業(yè)務(wù)的融會貫通能力。二、實訓(xùn)內(nèi)容

通過教師事先設(shè)定的情境，學(xué)生選擇的不同角色，針對不同的客戶進(jìn)行問題解答

三、實訓(xùn)要求

1.要求學(xué)生注意禮貌用語

2.提醒學(xué)生注意顧客角色，區(qū)別對待3.及時總結(jié)四、實訓(xùn)方式

情境實訓(xùn)室組織實訓(xùn)，課堂采取小組競賽的方式。

模塊三金融產(chǎn)品營銷實戰(zhàn)訓(xùn)練（8課時）

【項目四】營銷活動計劃書寫作

一、實訓(xùn)目的：通過設(shè)定特定環(huán)境（如社區(qū)營銷），要求學(xué)生撰寫營銷的具體計劃書，包括營銷組織、實施、人員、費用、效果等內(nèi)容二、實訓(xùn)內(nèi)容

以阿奎利亞校區(qū)為目標(biāo)，撰寫一份社區(qū)證券營銷計劃書。三、實訓(xùn)要求

1.要求小組合作，共同完成2.計劃書內(nèi)容完整，措施翔實四、實訓(xùn)方式

學(xué)生以小組為單位利用實訓(xùn)以外外時間撰寫，最后以作業(yè)方式提交。

【項目五】體驗式營銷（客戶開發(fā)）

一、實訓(xùn)目的：在掌握一般基礎(chǔ)知識上，能夠運用所學(xué)營銷技巧進(jìn)行實體銷售。

二、實訓(xùn)內(nèi)容

1.研究營銷產(chǎn)品（銀行卡、保險、證券均可）2.以校園準(zhǔn)客戶作為目標(biāo)進(jìn)行體驗銷售三、實訓(xùn)要求

1.注意營銷禮儀和技巧2.獨立完成，并提供相應(yīng)資料3.撰寫心得

模塊四證券開戶、銷戶、轉(zhuǎn)戶處理（4課時）【項目六】證券開戶、銷戶、轉(zhuǎn)戶處理

一、實訓(xùn)目的：通過學(xué)生實際操作，掌握證券開戶、銷戶、轉(zhuǎn)戶手續(xù)的辦理二、實訓(xùn)內(nèi)容：證券開戶、銷戶、轉(zhuǎn)戶手續(xù)的辦理三、實訓(xùn)要求

1.學(xué)生能夠了解證券前臺業(yè)務(wù)基本流程2.掌握基本單據(jù)的填寫要求

模塊五保險實訓(xùn)綜合實訓(xùn)（4課時）【項目七】機動車輛保險承保

一、實訓(xùn)目的：通過上機操作，掌握保險核保、承保的基本流程二、實訓(xùn)內(nèi)容：根據(jù)體驗式營銷中客戶信息，上機進(jìn)行保險核保、承保三、實訓(xùn)要求：

1.每個學(xué)生都必須參加上機實訓(xùn)

2.以體驗式營銷客戶信息為依據(jù)，檢驗體驗式營銷數(shù)據(jù)收集的完整性3.嚴(yán)格按照保險軟件實訓(xùn)要求進(jìn)行實訓(xùn)。

五、成績評定

實訓(xùn)成績由各模塊成績合成，其中

1.模塊一和模塊二展業(yè)實訓(xùn)各占總成績的10%；模塊三實戰(zhàn)訓(xùn)練占總成績的50%；模塊四和模塊五分別占總成績的15%。

2.模塊一、二、四、五由實訓(xùn)指導(dǎo)教師根據(jù)學(xué)生上課出勤、小組合作、實訓(xùn)作業(yè)完成情況進(jìn)行打分。

3．模塊三實戰(zhàn)訓(xùn)練部分學(xué)生成績合成以小組為單位，總成績50分中保險計劃書10分，受訪客戶的評價10分，投保單填寫質(zhì)量10分，證券營銷計劃書20分。

4.最終學(xué)生總成績由實訓(xùn)指導(dǎo)老師合總，作為學(xué)生校內(nèi)綜合實訓(xùn)成績。

友情提示：本文中關(guān)于《201*級金融管理與實務(wù)專業(yè)校內(nèi)綜合實訓(xùn)總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，201*級金融管理與實務(wù)專業(yè)校內(nèi)綜合實訓(xùn)總結(jié)：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明：本文僅限學(xué)習(xí)分享，如產(chǎn)生版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《201*級金融管理與實務(wù)專業(yè)校內(nèi)綜合實訓(xùn)總結(jié)》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.weilaioem.com/gongwen/467955.html

• 上一篇：GDCC校內(nèi)仿真實習(xí) 財務(wù)預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行情況分析總結(jié)報告
• 下一篇：會計實習(xí)總結(jié)