客戶經(jīng)理胡金柱201*年工作總結與201*年工作計劃

東興莆田201*年工作小結及201*年工作計劃

客戶經(jīng)理：胡金柱所屬團隊：雄鷹隊

一、年度業(yè)績完成情況，截止201*年12月31日

1、總托管客戶資產(chǎn)：418萬元，當年新增托管資產(chǎn)18.2

萬元；

2、總開戶數(shù)：228戶，當年新增開戶數(shù)：33戶，當年

新增有效戶25戶；

3、單戶均資產(chǎn)：5萬元(單戶均資產(chǎn)=總托管資產(chǎn)/總有效開

戶數(shù))；

4、總有效戶：84戶，有效戶比率36.8%（有效戶比率

=總有效戶數(shù)/總開戶數(shù)）；

5、當年股基交易量：28805萬元；6、當年傭金凈創(chuàng)收：21.3萬元；

7、凈傭金率：0.08%(凈傭金率=傭金凈收入/股基交易量）；8、基金理財產(chǎn)品銷售完成情況：

每期產(chǎn)品都爭取開單

9、年度合規(guī)風控執(zhí)行情況：

合規(guī)風控執(zhí)行很好，沒有任何違規(guī)行為

10、年度獲獎情況：無

二、營銷工作中的經(jīng)驗心得有哪些（列舉不少于三條）？（1）要時刻跟蹤客戶，了解客戶持倉情況，以便做出建議。（2）要有行情配合，經(jīng)常地及時和客戶溝通（3）要有渠道網(wǎng)點的支持

三、工作存在困難、不足及改進措施（重點從主觀因素出發(fā)，不少

于三項？

（1）早已看透行情卻沒有堅持自己的觀點，一直只是發(fā)短信勸客戶減倉，不夠堅決，應該打電話通知。

（2）心有余力不足，能力有限，很想每天都打電話給每個客戶了解他們買什么，然后做出建議，哪怕他人不信我的建議。

（3）戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，如履薄冰，股市賺錢很難，控制風險不輸錢是第一位！

四、對營業(yè)部、所屬團隊的工作意見及建議沒有

五、現(xiàn)有所處的客戶經(jīng)理級別？晉級目標和計劃時間？

現(xiàn)在是三星客戶經(jīng)理視行情而定，盡量爭取吧

六、201*年工作計劃（包括但不限于以下計劃，具體落實行動方案）1、新增托管客戶資產(chǎn)：200萬元；

2、新增開戶數(shù)：80戶，新增有效戶40戶；有效戶率達38%；3、單戶均資產(chǎn)：10萬元4、股基交易量：40000萬元；5、傭金凈創(chuàng)收：8萬元；6、凈傭金率：0.08%；

7、基金理財產(chǎn)品銷售目標：盡力而為吧

日期：201*年元月6日

新年期望：能為客戶擔當職責、投資服務水準較高，客戶服務全面、及時和分析到位，工作具有較強責任心，渠道關系維系較好。資產(chǎn)力爭最大化引進，盡量在今年能成功晉升投資顧問。接下去要做好投資顧問硬件要求的準備。

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