投資顧問工作總結(jié)

投資顧問工作總結(jié)

截至到8月12日，聯(lián)訊證券上海營業(yè)部投資顧問客戶目前總共簽約143戶，由尊寶轉(zhuǎn)為金寶客戶2戶，解約7戶(其中銷戶3戶，降傭4個)，另外轉(zhuǎn)簽投顧2戶。對此我們在投顧會議上進行了總結(jié)。詳見表一

表一（上海營業(yè)部投資顧問簽約客戶狀態(tài)）解約客戶5%轉(zhuǎn)簽轉(zhuǎn)套餐客戶3%正常簽約客戶92%

回顧我們這兩個月多的投資顧問開展工作，期間我們有著幸福的甜蜜，但更多的意識到了投顧肩上的壓力，而這種心情在時間上可以分為兩個時段，在第一時段，從6月1日起到7月下旬是幸福時段，由于行情相對較好，我們主要精力放在營銷方面，所以也取得了一點小成績。在第二時段，從7月下旬到現(xiàn)在是壓力階段，行情處在調(diào)整之中，客戶情緒有所波動，出現(xiàn)了銷戶、解約的情況。詳見圖二

表二（上海營業(yè)部投顧顧問每日簽約數(shù)）121086420201*01.6.111.206.161120.6.1118.206.211120.6.211520.6.2117.620.291120.7.111.207.41120.7.71201.7.119.207.111320.7.1115.207.181120.7.1111.207.211120.7.2115.720.2911.208.211.8.這種情況引起了領導的高度重視，為此投顧全體成員專門開了投顧工作第二階段討論會。在會上，對在投資顧問中出現(xiàn)的問題，我們做了認真的分析。首先我們在銷戶和解約客戶做了一個探討，總結(jié)原因既有內(nèi)因也有外因，外因有：第一，有的客戶需要股指期貨，我們營業(yè)部目前沒有；第二，客戶的預期收益比較高，不允許虧錢。內(nèi)因有：首先我們咨詢能力有待提高，其次，我們還是欠缺和客戶溝通，再次，我們在簽約前沒有對客戶進行“冷處理”，降低客戶的預期�？偠�言之，我們投資顧問沒有進行有效的客戶關系管理，這也為我們以后的工作提出了新的要求。我們要及時調(diào)整思路，一方面對現(xiàn)有簽約客戶進行了梳理，及時加強溝通，另一方面，在會上，領導提出簽約一戶，成熟一戶的策略。就是每簽約一個客戶，不管是簽約前還是簽約中的服務我們都要做好，爭取能成為忠實的客戶。這就要求我們在簽約前做好溝通工作，了解客戶的需求，做好風險教育工作。而在服務過程中，我們要經(jīng)常和客戶電話聯(lián)系，做好情感服務，同時在周六舉行交流會，面對面的交流。而在服務的內(nèi)容上，我們則不僅局限于咨詢服務，更多的是心理上的導師，在行情不好的時候，讓客戶心里平伏是一門學問。而在資訊方面，我們投顧團隊每天下午4點召開投顧會議，除了討論投顧中碰到的問題之外，我們投顧人員每人都發(fā)表對盤面的看法，交流意見，同時大家也把自己的心得分享一下，而且營業(yè)部也請了行業(yè)里的老師給我們做了有關培訓�？傊�，在這波調(diào)整中，我們暴露出很多問題，但這也是我們提高的機會，不經(jīng)歷風雨，怎么見彩虹，我想我們會在以后的投顧工作中會穩(wěn)中求進，變中求通。

擴展閱讀：證券公司投資顧問或投資顧問助理工作總結(jié)

工作總結(jié)

入職XX證券的客服部到至今已經(jīng)半年有余，在領導和同事們的悉心關懷和指導以及包容下,通過自身的不懈努力,在工作上很快適應了自己投資顧問助理的工作。公司寬松融洽的工作氛圍、團結(jié)向上的企業(yè)文化，讓我很快完成了從新人到員工的轉(zhuǎn)變。

投資顧問是公司的橋梁和信息中樞，起著聯(lián)系內(nèi)外的作用，所以各個部門的同事都要和諧相處，因為客服人員的服務水平和服務素質(zhì)以及各部門在工作上的支持直接影響著客服部整體工作，因此領導對每個客服人員的要求還是挺嚴格的，認真細致和專業(yè)知識不斷提高是必不可少的。投資顧問團隊可以為我們年輕人提供一個年輕的、活躍的、具有較好的發(fā)展前景的、充滿挑戰(zhàn)性且富有魅力的成長平臺。

剛?cè)胨驹诠衽_崗位學習，學到了最基本業(yè)務的應用，以便于日后在客服部工作中，能解答客戶對基本業(yè)務的疑問。由于馬虎有時候復印資料在柜臺幫客戶，常常會復印出錯，“細節(jié)決定一切”日后應該在工作中多多注意。次月到至今一直在中戶區(qū)工作。每日來到公司先打開電腦播放總部晨會，然后到會議室開早會。開完晨會后一天緊張的工作即將開始：

（1）對個別客戶的股票進行跟蹤，如果有對股價有影響的重要信息，應該及時以短信等方式通知客戶。尤其是公司分與團隊重要客戶的股票如遇停牌，重組等信息應該通過各種渠道去給客戶收集資料，以便第一時間給客戶答復省去客戶寶貴時間（2）接聽客戶電話，為場外客戶提供咨詢和服務支持；在為客戶提供咨詢時要認真傾聽客戶的問題，這樣才會保持冷靜，細細為之分析引導，要是客戶遇見什么疑問解決不了，還應該親自上門給與解決。把客戶當成朋友，真心為客戶提供切實有效地咨詢和幫助（3）配售股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債、權證到期等的短信和過期個人資料修改電話提醒；每月公司都會安排些客戶讓我們?nèi)ネㄖ�，在這過程中常常會遇見不信任我們的客戶或者直接對我們發(fā)火，有效處理這樣的問題不單是客服人員基本的技巧，還要掌握還要學會隨機應變，防止因服務態(tài)度問題火上燒油引起客戶更大的投訴，所以在工作中要積累更多的經(jīng)驗

（4）協(xié)助投顧做好資料的搜集和編輯工作是我們助理的工作，為其他市場部同事做好支持工作，其次每日晨會紀要的整理和資料上傳讓現(xiàn)場客戶投資有方向。尤其是每周一次的分析師例會，里面資料內(nèi)容未來股市的預測和個股精挑細選，對現(xiàn)場和場外客戶的幫助很大為了更好地利用投顧這個平臺，更快地成長，我認為自己今后努力的方向是：從基礎工作做起，踏實勤奮，提高專業(yè)素養(yǎng)，提高分析能力，爭取盡早可以實現(xiàn)獨立工作，為客戶和公司創(chuàng)造價值。具體而言，在工作上要做到自身專業(yè)水平的提高對營銷是一個最好的鋪墊，積極向同事和客戶交流中學習，使自己的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務水平不斷提高，爭取早日將自己的專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為專業(yè)能力。此外，還要明白公司所需，了解客戶的需求，與同事一起進步，與公司共同成長。在今后的工作中，作為投資顧問團隊的一員，我將更加努力上進，實現(xiàn)自我，爭取為客戶創(chuàng)造價值，對公司做貢獻。公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺，我就要珍惜這次機會，為公司的發(fā)展竭盡全力。

XXX201*年9月28日

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