201*汽車電子行業(yè)總結(jié)及201*展望

成熟的企業(yè)拼的是綜合實力

作者：低調(diào)做人

201*年，“你幸福嗎”火了，《中國好聲音》火了，絲也火了，那么汽車電子行業(yè)火了什么?辭舊迎新之際，筆者感嘆汽車電子行業(yè)又走過了一年。201*年各個廠商還是在處于一個調(diào)整和繼續(xù)積蓄能量的年份。對于201*年的汽車電子行業(yè)，元芳，你怎么看?以下為個人見解，歡迎探討，歡迎拍磚。經(jīng)過了前幾年的飛速發(fā)展，汽車電子廠家越來越多，門檻越來越低，更多的小廠得到了進場資格。另外一方面?zhèn)鹘y(tǒng)的大廠處在調(diào)整和積蓄能量當(dāng)中。一，價格差距越來越低

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，201*年汽車后市場的總量增加了10%，但是整體利潤卻下降。隨著產(chǎn)業(yè)的逐步發(fā)展，加上網(wǎng)絡(luò)的興起，大家對于車載導(dǎo)航的認識在加強，車主中車載導(dǎo)航的加裝率在提高。同時到手的價格卻比前幾年有大幅下降，車載導(dǎo)航正在成為一個車主樂于接受的電子消費品。這個深有體會，之前賣四千五千以及以上價格的國產(chǎn)品牌車載導(dǎo)航現(xiàn)在在市面上已經(jīng)很難看到了。今年之前在汽配城經(jīng)常能看到某某品牌黃金版鉑金版高端版等等動不動就上四五千的，這還不包括4S店里后裝的將近萬元的“原裝導(dǎo)航”。筆者分析了下原因：各廠家的產(chǎn)品采購成本，研發(fā)制造成本在逐步接近，加上產(chǎn)品的同質(zhì)化非常嚴重，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量在逐步接近，產(chǎn)品逐漸穩(wěn)定。質(zhì)量的穩(wěn)定就直接導(dǎo)致了各品牌的售后成本的減少。前幾年由于各家方案和生產(chǎn)工藝的差距，大廠和小廠之間的返修率差別非常大。小廠的機器很容易出問題，機芯，導(dǎo)航板，屏，排線等等，這樣一來給小廠的售后成本就非常大了，無論是人員還是物料上的。市場趁近于成熟也注定了各品牌間的價格差距也就形成了一個相對窄小的空間。二，車聯(lián)網(wǎng)繼續(xù)炒作，叫好不叫座

幾年前主流車機廠商都開始涉足車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，殺入車聯(lián)網(wǎng)這片藍海，論壇和高峰會議不斷。給筆者印象比較深的是好幫手(后來成立了全資子公司翼卡車聯(lián)網(wǎng))，路暢科技(提出了“車聯(lián)網(wǎng)路暢行”的口號)，賽格(賽格車圣)，索菱(G-CAR.S)，車友互聯(lián)等等。同時201*年在廣州大劇院和深圳會展中心舉辦了“中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”。移動通信運營商、汽車銷售公司、4S店集團、TSP后臺服務(wù)運營商、地圖運營商、車機生產(chǎn)商、車機方案商、風(fēng)險投資商、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)運營商等在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈代表參會，共同探討中國車聯(lián)網(wǎng)及技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展方向。那么201*年的車聯(lián)網(wǎng)是什么樣的呢?幾乎每家車機廠都有拿出自己的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品并大肆的宣傳，但從商用程度上和用戶群，以及資費上來說，還沒有走出困境，還是在花錢賺吆喝聲。各家做各家的，有的是單單的一鍵通，有的還提供了全方位的娛樂和互聯(lián)網(wǎng)接入。從接入技術(shù)上來說，有的是利用2G，有的是利用3G，有的甚至是“超前”的4G。前裝車廠的車聯(lián)網(wǎng)方案公司也沒有停著，想拉攏同時各后裝廠。高峰論壇不斷，北京開完上海開。從年初到現(xiàn)在的狂轟亂炸中，我們可以發(fā)現(xiàn)，車聯(lián)網(wǎng)是片藍海，各家都很重視，都想搶占先機，等待車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的那一刻，這點值得肯定。但是在一片叫好聲中，真正落地的車聯(lián)網(wǎng)方案還沒有幾家。看看美國的車聯(lián)網(wǎng)情況：據(jù)報道，美國國家高速公路交通安全管理局(NHTSA)近日宣布，已向美國立法部門提出一條建議，即提議到201*年時，要求美國所有汽車廠商必須為自家所生產(chǎn)汽車安裝電子記錄設(shè)備(ERD)，以方便NHTSA對收集到的數(shù)據(jù)進行匯總分析，并最終達到減少車禍目的。車聯(lián)網(wǎng)在美國真正應(yīng)用起來。面對誘人的車聯(lián)網(wǎng)大蛋糕，革命尚未成功，同志仍需努力。

三，產(chǎn)品沒有新的賣點、新車型開發(fā)站在了同一起跑線

車機行業(yè)從最早的遙控器和旋鈕式操作到如今的圖形化觸摸式交互，從開始的模擬屏到現(xiàn)在的高清數(shù)字屏，產(chǎn)品硬件從ARM9到ARM11，從WinCE到安卓系統(tǒng)等等，每跨一步都是一個新的賣點，引起了行業(yè)巨大改變�，F(xiàn)在各廠家的機器功能都相似，DVD播放，手寫輸入導(dǎo)航，MP3播放，多視頻格式播放，藍牙連接手機，3G上網(wǎng)和一鍵通導(dǎo)航，支持CMMB，支持倒車后視，支持胎壓監(jiān)測，OBD診斷等。各家的產(chǎn)品價格越來越接近，功能都差不多，消費者也是比較難以選擇，產(chǎn)品需要更多亮點來喚起消費者的加裝導(dǎo)航熱情!新的殺手級應(yīng)用，新的賣點需要各廠家在201*深度發(fā)掘!而每月新車型的產(chǎn)品同步上市卻因為專業(yè)公模廠的進一步發(fā)展讓所有的廠家都站在了同一起跑線上。車還沒上市，專車專用的機器已經(jīng)批量生產(chǎn)擺在了經(jīng)銷商的倉庫等安裝了。

201*，注定是沉寂的一年。行業(yè)也沒有大的波瀾起伏。酸甜苦辣，自個心里都很明白。沒有了前幾年的暴利也就沒有了豪情壯志，都在暗地里練習(xí)內(nèi)功，以期提升自個的綜合實力。在產(chǎn)品功能上、資源整合上都積累了很大的基礎(chǔ)。展望201*，一定會是開花結(jié)果的時候了，也是行業(yè)往質(zhì)的飛躍的一年。企業(yè)間將會拉開更大的差距，強者越強，山寨者更眾，而中庸者注定沒好日子過。一，智能語音車載系統(tǒng)

上一段說到行車安全，在開車過程中操作導(dǎo)航設(shè)備是十分危險的!這時候語音控制就顯得非常重要了。隨著蘋果iOS里加入了Siri，語音控制進入汽車電子的步幅加快了。Siri是蘋果公司在其產(chǎn)品iPhone4S上應(yīng)用的一項語音控制功能。Siri可以令iPhone4S變身為一臺智能化機器人，利用Siri用戶可以通過手機讀短信、介紹餐廳、詢問天氣、語音設(shè)置鬧鐘等。在Siri之前，汽車電子行業(yè)已經(jīng)有了語音控制系統(tǒng)，比如福特和微軟聯(lián)合開發(fā)的SYNC系統(tǒng)，福特汽車首席技術(shù)官PaulMascarenas和微軟WindowsEmbedded總經(jīng)理凱文達拉斯宣布已經(jīng)有500萬輛售出的福特汽車上配備了SYNC。福特新�？怂沟哪侵А皢�動，不僅是車”的廣告讓大家認識了開車的時候也能語音打開音樂播放器。同時作為國內(nèi)企業(yè)，科大訊飛推出的訊飛語音也已經(jīng)在聲控地圖上開始應(yīng)用。開口說出目的地，然后導(dǎo)航過去。訊飛語音需要車載設(shè)備互聯(lián)網(wǎng)的接入，因為是云端的語音處理�，F(xiàn)在也有不少廠家在開發(fā)或是已經(jīng)開發(fā)出了本地語音控制的產(chǎn)品，但是還存在很多問題，比如在鬧市行車過程中，識別度還有待提高。而以藍牙方式解決的聲控有效的解決了收費貴模式的同時也杜絕了3G經(jīng)常信號不穩(wěn)定的局面。本地化服務(wù)的補充、人工坐席的貼心服務(wù)這些功能經(jīng)過幾年的沉淀，以翼卡車聯(lián)為代表的一些企業(yè)已經(jīng)在長時間試水后開始進行各大廠家間的整合。相信如果幾個廠家同步推進，再加上真正給車主到帶便捷及舒適的體驗的同時，智能語音車載系統(tǒng)一定會成為201*叫得最歡的一個應(yīng)用。

二，抱團取暖不失為一種車聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略方式

一直以來的車聯(lián)網(wǎng)基本上各家玩自家的，不利于車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的做大做強，大家都在強調(diào)開放、合作、共贏，卻鮮見成功的案例出來。更有行業(yè)知名人士(大企業(yè)負責(zé)人大媒體報導(dǎo))斷言車聯(lián)網(wǎng)就不是后裝能玩的，只可能是前裝車廠去干的。其實從201*年下半年的廣州車展上就可以看到，車聯(lián)網(wǎng)這個詞連在前裝車廠也沒有過于去宣傳了，更有做得最原始的安吉星在某類車型上更是打出了再免費三年的無奈口號。車聯(lián)網(wǎng)在后裝就沒辦法活了?就沒有真正的運營模式?龐大的后臺費用肯定不是家家能玩的，可不得不升級的一些功能也擺在了市場需求的眼前!你是愿意做便宜低端機的加工廠，還是想擠身高端智能車機的開發(fā)生產(chǎn)公司?去他的運營模式，沒有用戶為基礎(chǔ)的互聯(lián)網(wǎng)運用模式不過是騷客們忽悠的自慰行為，當(dāng)然也會帶來那短暫的快感。那如何在這趟飛躍中不失時機的抓住機會呢?個人認為抱團取暖不失為一種最簡單的方式。就拿聲控這個功能來說吧，如果索菱、天派、凱越、好幫手統(tǒng)一用了翼卡的后臺，按這幾個公司的量一定可以引領(lǐng)整個市場的需求度進一步放大。而其它的公司如何進行跟進呢?很多人問我翼卡不是好幫手的全資子公司嗎，怎么可能用競爭對手的后臺呢?我是這樣回答的：華陽多媒體也是華陽集團的全資子公司啊，你咋就用他的機芯呢?說明華陽集團在這一塊的處理上確實處理的非常到位，但不知明年的翼卡是否也能拿出這樣的態(tài)度出來?如果大家都用的是同一個后臺，整個幾何倍數(shù)的產(chǎn)品就會被更多的APP應(yīng)用商所看中，又何愁沒有大把專門針對車機的免費應(yīng)用出來呢?又何愁沒有增量更新的地圖(貌似美行的地圖已經(jīng)有了)降價甚至于免費給大家用呢?很多人認為這樣產(chǎn)品同質(zhì)化更嚴重了。我倒反認為這樣第一是上了一個臺階(畢竟家家建后臺也不是都有能力的，東莞的那家號稱幾百號坐席的公司也不過是借別人的雞下的蛋而已)，第二在同一個更高的臺階上同樣的可以做出不同的差異化出來。當(dāng)然這就得有一個前提條件就是抱團的龍頭需得有個選擇別眉毛胡子一把抓，選擇好的合作伙伴比什么都重要!寧缺毋濫，更不可象兩年前的五十萬俱樂部一樣，收人家錢就害人家破產(chǎn)受到千夫所指。201*，你準備好了嗎?還想靠方案公司的歷史已經(jīng)過去了。方案公司全部自已開廠去了，哪還會管你的死活?趕快找到自已情投意合的夫君嫁了吧!

三，渠道繼續(xù)下沉，網(wǎng)上商城落地201*年京東國美蘇寧易購的電商大戰(zhàn)，讓大家看到了電商勢力的來勢洶洶。淘寶天貓商城雙11促銷活動191億的銷量，讓大家都驚呼不可思議。在201*年和以前，汽車電子產(chǎn)品網(wǎng)上銷售泛濫，真假難分，消費者上當(dāng)?shù)氖吕�也不少。但是基本上都是小賣家竄貨，各廠家也是很頭疼，采取了封堵的策略，效果不好。電子商務(wù)的潮流不可阻擋，那就順應(yīng)潮流。201*年，國內(nèi)幾大廠商先后推出了自己的官網(wǎng)商城或是天貓旗艦店，還有幾家入駐了京東商城。由于受制于大公司的體制問題，大公司的網(wǎng)店明顯沒有專業(yè)從事導(dǎo)航品牌銷售的小公司，小公司在靈活性上上占據(jù)了優(yōu)勢，這個從網(wǎng)店的裝修精美程度，商品描述精細程度，客服在崗時間上能看出來，直接導(dǎo)致幾家小的天貓店的流量和銷量秒殺開始嘗試電子商務(wù)的幾家廠商。車機廠商在201*年不敢大力做電子商務(wù)的原因筆者分析一是有足夠的線下銷售渠道，擔(dān)心線上銷售沖擊代理商的利益，而靠電商吃飯的小公司完全不存在這個問題;其二是沒有足夠的重視程度，直接導(dǎo)致電子商務(wù)這塊的人力物力投入不夠。筆者在某大廠的電商辦公室里就看到3位客服，這就是全部的網(wǎng)店工作人員。加上網(wǎng)店工作人員的專業(yè)性不如已經(jīng)打理網(wǎng)店很久的小公司的客服，給人以冰冷的感覺，網(wǎng)感不夠。

在如火如荼的行業(yè)促銷戰(zhàn)背后，未雨綢繆的企業(yè)家不得不提前考慮下一步的發(fā)展。一個用品企業(yè)生產(chǎn)能力強，管理不到位造成浪費不行;有好設(shè)計好品質(zhì)，價格太高也不行;產(chǎn)品出色還不貴，但是沒有優(yōu)秀的品牌推廣更不行。“能在提高品質(zhì)和降低成本這兩個矛盾當(dāng)中尋求利潤，考驗的就是企業(yè)的綜合能力。如今的用品市場早已不是幾年前那個一招就能制勝的環(huán)境了，車機作為一個耐用消費品，不僅有功能要求、有審美要求，還有性價比要求。價格戰(zhàn)向服務(wù)戰(zhàn)的過渡標(biāo)志著通過單一模式投機取巧強度市場的時代已經(jīng)過去。企業(yè)之間綜合實力的競爭將成為今后和未來行業(yè)競爭的重點。以前適合打“價格戰(zhàn)”，現(xiàn)在卻是經(jīng)濟、規(guī)模、品牌等各方面綜合實力的較量。企業(yè)綜合實力是獨立經(jīng)營的企業(yè)在市場經(jīng)濟環(huán)境中，相對于其它企業(yè)所表現(xiàn)出來的生存能力和持續(xù)發(fā)展能力的總和。企業(yè)綜合實力的增強已經(jīng)成為決定企業(yè)生存和發(fā)展的動力和源泉。

擴展閱讀：汽車行業(yè)201*年總結(jié)及201*年展望分析報告

汽車行業(yè)201*年總結(jié)及201*年展望分析報告

201*年12月目錄

一、201*年汽車市場回顧：告別普漲普跌，分化明顯......................4二、國際比較：強者恒強，應(yīng)享受平均估值溢價................................5

1、日韓優(yōu)質(zhì)車企市值遠超競爭對手...................................................................52、A股優(yōu)質(zhì)汽車強勢特征將逐步體現(xiàn)..............................................................6

三、城鎮(zhèn)化刺激微型乘用車和商用車需求............................................7

1、城鎮(zhèn)化將促進自主乘用車市場份額提升.......................................................72、城鎮(zhèn)化將促進輕型商用車需求回升...............................................................8

四、預(yù)計201*年整體將好于201*年................................................10

1、轎車：自主品牌渡過最困難期，繼續(xù)尋找成長+優(yōu)質(zhì)..............................10

（1）自主品牌已渡過最困難時期...............................................................................10

①外圍環(huán)境不同將導(dǎo)致不同檔次轎車需求漸進企穩(wěn)..........................................11

②自主品牌自身產(chǎn)品品質(zhì)提高..............................................................................12（2）產(chǎn)能增速放緩，自主增速低于合資增速...........................................................13（3）供求相對平衡將導(dǎo)致201*年車價平穩(wěn)............................................................14

2、大中客：201*年公交、新能源、校車是看點...........................................15

（1）大中客車:201*年已經(jīng)體現(xiàn)后周期性................................................................15（2）公交、新能源、校車將導(dǎo)致201*年行業(yè)繼續(xù)增長........................................15（3）龍頭公司競爭優(yōu)勢將繼續(xù)加強...........................................................................17

3、重卡：預(yù)計201*年需求恢復(fù)性增長..........................................................18

（1）受經(jīng)濟影響201*年重卡需求大幅下滑............................................................18（2）需求改善預(yù)計有望在2Q13年體現(xiàn)....................................................................18

4、零部件：繼續(xù)關(guān)注細分領(lǐng)域龍頭公司.........................................................205、經(jīng)銷商：201*年有望走出低谷...................................................................20

五、行業(yè)盈利底部企穩(wěn)..........................................................................21

1、行業(yè)盈利能力今年9月已開始復(fù)蘇............................................................212、預(yù)計201*年整車銷量增速將好于201*年.................................................六、主要投資風(fēng)險..................................................................................23七、主要投資策略..................................................................................24

1、估值已基本國際化.........................................................................................242、201*年行業(yè)板AQ塊估值中樞有望上移....................................................253、主要投資策略.................................................................................................25

（1）長安汽車：福特SUV銷量是股價催化劑........................................................26（2）江淮汽車：城鎮(zhèn)化的受益者，業(yè)績具向上彈性...............................................27（3）宇通客車：優(yōu)質(zhì)特性逐年加強...........................................................................28（4）上汽集團：業(yè)績穩(wěn)定增長，估值應(yīng)享受行業(yè)溢價...........................................28（5）國機汽車：已過最困難時期，趨勢向上...........................................................29（6）福田汽車：受益城鎮(zhèn)化、重卡復(fù)蘇...................................................................30

一、201*年汽車市場回顧：告別普漲普跌，分化明顯

受今年汽車銷量增速方緩及降價影響，汽車行業(yè)整體跑輸滬深300指數(shù)，其中分子行業(yè)比較，乘用車板塊走勢好于商用車。

各公司比較，差異化明顯，優(yōu)質(zhì)公司股價走勢遠好于競爭對手。汽車公司的差異化表現(xiàn)說明資本市場已經(jīng)告別了同質(zhì)行業(yè)中不同公司普漲普跌的狀態(tài)，我們預(yù)計未來該趨勢將是常態(tài)。

二、國際比較：強者恒強，應(yīng)享受平均估值溢價

1、日韓優(yōu)質(zhì)車企市值遠超競爭對手

本文中我們比較了日本和韓國車企，在其汽車行業(yè)發(fā)展階段中，當(dāng)行業(yè)處于高速成長期時，汽車公司差異化不大，汽車公司市值及股價表現(xiàn)差異不明顯；但當(dāng)行業(yè)處于穩(wěn)定增長階段時，則強者的競爭優(yōu)勢體現(xiàn)出來。

日本車企中豐田不論是銷量、市場份額，還是EBIT值均遠超過日產(chǎn)和本田，相應(yīng)地其股價表現(xiàn)及市值也高于同行；韓國車企也發(fā)生了類似情況，現(xiàn)代市值遠超過起亞市值。

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