二季度代理金融數(shù)據(jù)庫營銷工作總結(jié)

二季度代理金融數(shù)據(jù)庫營銷工作總結(jié)

一、二季度代理金融數(shù)據(jù)庫工作總結(jié)

201*年二季度代理金融數(shù)據(jù)庫營銷工作在“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”的總體工作基調(diào)下，有序開展各項工作。營銷工作堅持以客戶為中心,以市場為導(dǎo)向,進一步優(yōu)化內(nèi)部作業(yè),強化部門架構(gòu),提升整體能力,增強核心競爭力,擴大市場占有,提升效益水平,努力構(gòu)建"客戶-產(chǎn)品-渠道"三位一體的市場經(jīng)營新格局.二季度較好地完成了上級下達的各項指標和任務(wù),在統(tǒng)籌全局經(jīng)營發(fā)展,生產(chǎn)調(diào)度,經(jīng)營預(yù)算及費用管理,總部經(jīng)濟組織協(xié)調(diào)及策劃,截至6月底。二季度累計實現(xiàn)數(shù)據(jù)應(yīng)用90萬條（次），實現(xiàn)數(shù)據(jù)庫營銷收入300萬元，完成全年計劃的75%；.全市累計維護農(nóng)村優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)據(jù)8萬條，維護城市優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)據(jù)8萬條，完成全年維護計劃的75%；全省各縣市、市州局完成201*年度第一次數(shù)據(jù)庫營銷成果發(fā)布會。二、注重業(yè)務(wù)發(fā)展與市場開發(fā),明確目標緊抓重點1、強化全局經(jīng)營指導(dǎo)

“建黨九十周年”為契機，針對全局業(yè)務(wù)重點的發(fā)展特性,分別開展各階段的

勞動競賽,設(shè)立階段性目標,以業(yè)務(wù)發(fā)展貢獻獎,重點項目推進獎等促進階段性業(yè)務(wù)的有效開展.年初至今,已開展了航空客票,短信,網(wǎng)站上游客戶營銷,分銷物流等勞動競賽,六月份緊跟落實代理金融數(shù)據(jù)庫營銷，集郵個性化郵票和定向開發(fā)以及代理金融保險理財中間業(yè)務(wù)的各項競賽活動.同時,強化了重點項目階段性推進目標,將分季度目標與部門績效相掛鉤,進一步加強了過程管控.2、調(diào)動非營主動性,開展非營積分活動

在全局開展非營營銷積分活動,有效調(diào)動全局能動資源,推廣業(yè)務(wù)宣傳的同時,也很好地加強了各層面之間的溝通,使得信息更為暢通,合作更為廣泛.3、以重點項目為抓手,強化重點業(yè)務(wù)對大盤的重要性.

為著力優(yōu)化業(yè)務(wù)經(jīng)濟結(jié)構(gòu),突出發(fā)展重點高效業(yè)務(wù),我部門擬定并統(tǒng)一下發(fā)了《關(guān)于推進201*年無錫全區(qū)郵政重點經(jīng)營項目工作的通知》,確定了全區(qū)15個重點經(jīng)營項目,其中綜合性項目3項,郵務(wù)類專業(yè)性項目10項,代理金融專業(yè)性項目2項.

除科學(xué)制定相關(guān)政策以外,我部門對各大項目的序時進度提出了具體要求(細化到每個單位每季度),與部門績效考評直接掛鉤;并且為確保我區(qū)在全省的相應(yīng)地位,對于重點項目的落實提出了"位次目標",包括32項分項指標的完成率,綜合性及專業(yè)性項目的序時進度以及單項排名力爭達到全省的相應(yīng)位置等.通過積極落實與推進,二季度我區(qū)重點項目各分項達標數(shù)達到項,位列全省前茅.

四、存在的問題:

1、網(wǎng)點規(guī)劃和選址還缺乏科學(xué)的理論指導(dǎo),如何更好的滿足顧客的需求還需進一步提高;

2、營業(yè)平臺實體化運作深入程度還不夠,如何真正實現(xiàn)平臺的高效運作還需進一步完善.

3、宣傳力度不足。五、工作要求

1、明確責任，精心組織安排

根據(jù)省公司的相關(guān)要求,制定了本年度大客戶管理的相關(guān)規(guī)定和要求,以發(fā)文的形式將各項工作重點和目標要求明確到位.并且針對不同層面人員,進行了專業(yè)知識培訓(xùn),指導(dǎo)一線全面重視大客戶管理工作.同時,制定了大客戶升級活動方案,在全年開展各專業(yè),營業(yè)和區(qū)分局的大客戶升級活動.201*年1-6月,全區(qū)VIP以上用郵大客戶數(shù)為901個,同比增長59%.大客戶用郵收入達11455.4萬元,同比增長32%,占郵務(wù)類總收入(代理金融除外)的66%.無錫市局累計VIP以上客戶401個,同比增長34%,大客戶用郵收入達6867.25萬元,同比增長35%,占郵務(wù)類總收入(代理金融除外)的63.28%.

201*年繼續(xù)在全局范圍內(nèi)開展客戶走訪活動,1-6月組織開展了分層走訪,專題客戶走訪活動,至6月全局走訪企業(yè)客戶4310家,完成計劃指標的43.1%.2、業(yè)務(wù)宣傳

市場部嚴格按照省公司企業(yè)VI視覺規(guī)范,對外業(yè)務(wù)宣傳全方位維護江蘇郵政全省統(tǒng)一的廣告形象.并以重點項目重點宣傳為原則,合理利用各類媒體,制定了全年宣傳工作計劃及預(yù)算安排.

按照省公司的宣傳要求,規(guī)劃下半年金融數(shù)據(jù)庫營銷與業(yè)務(wù)宣傳.綜合運用郵政現(xiàn)有宣傳資源包括自有資源,如跑馬屏與網(wǎng)點顯示終端等,綜合各專業(yè)及重點項目宣傳需求,合理布置,提前預(yù)算,建立健全業(yè)務(wù)宣傳申報等管控體系.根據(jù)業(yè)務(wù)要求和時間進度,對重點市場和重點經(jīng)營項目業(yè)務(wù)宣傳資源的傾斜性配置.根據(jù)實際效果,適度加大對新媒體廣告的投放比例,提升郵政品牌的宣傳力度.除社會媒體資源外,依托郵政信函傳媒,企業(yè)形象期刊,11185服務(wù)熱線,183網(wǎng)站,門店視頻裝置等自有媒體,開展一些具有較強針對性的郵政業(yè)務(wù)宣傳活動,實現(xiàn)郵政業(yè)務(wù)發(fā)展與廣告宣傳之間的良性互動.3、業(yè)務(wù)發(fā)展與市場開發(fā)

下半年將繼續(xù)圍繞"轉(zhuǎn)方式,調(diào)結(jié)構(gòu)"的工作基調(diào),繼續(xù)圍繞年初制定的工作總體思路,認真規(guī)劃好代理金融數(shù)據(jù)庫營銷類各板塊,專業(yè)的良性發(fā)展,妥善處理"好"與"快"的關(guān)系,綜合考慮發(fā)展規(guī)模,速度與效益,做到規(guī)模與效益發(fā)展的統(tǒng)一,實現(xiàn)重點突出,支撐到位,協(xié)調(diào)發(fā)展.規(guī)劃好郵務(wù)類業(yè)務(wù)板塊與專業(yè)的良性發(fā)展,力爭實現(xiàn)跨越式發(fā)展,實現(xiàn)發(fā)展質(zhì)量和發(fā)展速度的統(tǒng)一.加強對專業(yè)層面的技術(shù)支撐,增強專業(yè)發(fā)展能力.繼續(xù)實行"行業(yè)+項目+專業(yè)+信息"四維一體的業(yè)務(wù)開發(fā)模式,整合全局資源,拉動全局經(jīng)濟增長,引領(lǐng)全局經(jīng)營發(fā)展.

首先以重點項目為抓手,以客戶走訪為基礎(chǔ),階段推進各項重點業(yè)務(wù)的發(fā)展,全面把握重點項目的序時進程與全省位置,以重點拉動項目與收入.

再次全面開拓校園市場,在校園包裹,校園報刊與校園函件的基礎(chǔ)上,以創(chuàng)新項目《Young》為切入點,搭建學(xué)校,學(xué)生,商戶之間的廣告媒介平臺,在校園市場樹立郵政品牌形象.

4、經(jīng)營管理:以有效激勵推動業(yè)務(wù)發(fā)展

經(jīng)營管理以"效益","規(guī)模"兩手抓,兩不誤為中心,突出發(fā)展高效業(yè)務(wù),把控速度,規(guī)模與效益之間的權(quán)衡關(guān)系,以有效地激勵與考核措施推動業(yè)務(wù)發(fā)展,努力完成全年經(jīng)營目標.

設(shè)置階段性目標考核:擬設(shè)業(yè)務(wù)發(fā)展貢獻獎,重點項目推進獎.

根據(jù)"項目帶動,整體推進"的原則,以省公司部署的重點經(jīng)營項目完成情況為目標,予以重點獎勵.

營銷費用的配置與使用

根據(jù)省公司201*年營銷費用配置政策,在原營銷費用管理辦法基礎(chǔ)上,繼續(xù)規(guī)范營銷費用報支流程,加強營銷費用去向的管控,調(diào)節(jié)營銷費用的使用方向.結(jié)合大客戶系統(tǒng),完善營銷費用使用辦法,控制總量,并配合專業(yè)部門擬定各單項業(yè)務(wù)配置標準,突出營銷類業(yè)務(wù)費用配置,降低窗口類業(yè)務(wù)費用配置.5、建立營銷體系及學(xué)習(xí)培訓(xùn)

繼續(xù)深化營銷體系建設(shè).一是完善對兩支營銷隊伍的管理模式,根據(jù)"雙向管理"模式,由市場部制定專職營銷員的日常行為規(guī)范和管理標準,實現(xiàn)對專職營銷員的橫向管理;由專業(yè)(主要是代理金融專業(yè))對專職營銷員的營銷業(yè)績進行考評,實現(xiàn)對專職營銷員的縱向管理.二是完善綜合營銷與專業(yè)營銷之間相互代理結(jié)算辦法,重點解決郵政務(wù)類營銷員平均業(yè)績較低的問題.三是加強對農(nóng)村營業(yè)平臺營銷人員的配備,解放農(nóng)村支局長.四是進一步加強培訓(xùn),提升素質(zhì),采用循序漸進的系統(tǒng)培訓(xùn)模式,對于達到一定要求的優(yōu)秀營銷員,給予更高級別的提升式培訓(xùn).

6、客戶管理

深入"客戶資產(chǎn)"理念的傳導(dǎo),提升"客戶價值".一是做好客戶基礎(chǔ)管理,完善機構(gòu)設(shè)置,規(guī)范系統(tǒng)的操作,加強CRM系統(tǒng)應(yīng)用.二是提高客戶管理的實戰(zhàn)效用,通過加強對郵政客戶資源的梳理和分析,及時關(guān)注行業(yè)客戶和重點大客戶用郵發(fā)展趨勢,加強客戶損益核算,實現(xiàn)客觀數(shù)據(jù)分析為業(yè)務(wù)發(fā)展提供依據(jù).三是以客戶為中心,實行分等分級管理,開展形式多樣的大客戶維護活動,逐步推行客戶差異化服務(wù),從而實現(xiàn)客戶滿意度的提升.四是統(tǒng)籌預(yù)算安排,實行申報審批制度,完善大客戶管理激勵辦法;五是整合資源,提升大客戶規(guī)模效益,促進三大板塊融合發(fā)展.六是對大客戶升級各項指標進行落實,爭取全面完成指標要求.

繼續(xù)做好客戶開發(fā)工作,落實中小企業(yè)走訪活動,以方案營銷與項目支撐客戶走訪,加強過程監(jiān)控與后續(xù)反饋力度,通過激勵與考核措施保證走訪質(zhì)量.7、謀劃可持續(xù)發(fā)展能力建設(shè)及獎懲辦法

進一步推動中心局,支局,營業(yè)點的實體化運作.一是以201*年損益核算積累的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),完善核算辦法.二是進一步增強"中心"的管理力量,擴大經(jīng)營自主權(quán).三是在省公司指導(dǎo)下,引入連鎖經(jīng)營品種,擴大經(jīng)營范圍.四是重新制定營業(yè)環(huán)節(jié)與各專業(yè)之間的結(jié)算價格,通過損益核算客觀公正的反映各營業(yè)平臺的業(yè)績,為局調(diào)整網(wǎng)點經(jīng)營思路和服務(wù)方向提供支撐.

加快電子商務(wù)平臺的建設(shè),集中力量進行渠道建設(shè)和平臺建設(shè).以傳統(tǒng)信息和代理業(yè)務(wù)平臺建設(shè)為支撐,以資源整合為核心,著力調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),通過發(fā)展電子商務(wù)升級改造傳統(tǒng)郵務(wù)業(yè)務(wù).

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XX局第二季度代理金融營銷策劃方案

世界上最遙遠的距離，不是生與死，而是我就站在你面前，你卻不知道我愛你；

世界上最遙遠的距離，不是我就站在你面前你卻不知道我愛你，而是明明知道彼此相愛，卻不知道如何表達；

愛，需要讓對方知道，愛，需要表達！含蓄、內(nèi)斂的中國人，一向羞于表達自己的感情。第二季度是草長鶯飛、桃柳夾岸的浪漫季節(jié)，利用第二季度的節(jié)日契機，營造節(jié)日氛圍，引導(dǎo)客戶用自己的方式表達愛，給家人，給自己，給孩子一份愛的禮物。

一、營銷項目

第二季度活動主題：愛，需要表達

四月：珍愛身邊人

活動一：4月1日，愚人節(jié)：

主題：“因為我笨，才能被騙一輩子”，

或“因為你笨，所以我要保護你一輩子”

目標人群：網(wǎng)點周邊客戶

活動目的：回訪老客戶，片區(qū)市場開發(fā)，促成保險出單活動定位：情人節(jié)變成了愚人節(jié)，用甜言蜜語哄騙；愚人節(jié)變成情人節(jié)，在愚人節(jié)向?qū)Ψ奖磉_真感情。通過路演等方式，營造氣氛，增加人流，收集客戶信息，特別關(guān)注年輕、中年夫婦，在愚人節(jié)，向身邊笨笨的伴侶說一聲謝謝。

活動二：清明

主題：“中華孝道，要緬懷更要珍惜”目標人群：片區(qū)客戶

活動目的：片區(qū)開發(fā)，做好保險理念的灌輸

活動定位：“樹欲靜而風不止，子欲養(yǎng)而親不在”道盡人生的無奈與遺憾。在清明期間，趁外出鄉(xiāng)賢回家之際，通過郵遞員、網(wǎng)點路演、邀請等方式，讓客戶接受“盡孝就在當下”的理念。為在家的老人投�；蛘唛_本存折，開張銀行卡。

五月：愛勞動，更愛生活活動一：勞動節(jié)

主題：“今天休息，讓錢去賺錢”目標人群：中高端客戶

活動目的：理財產(chǎn)品、通知存款的介紹

活動定位：通過沙龍、座談的形式，不為營銷為感情，讓大客戶了解我們的產(chǎn)品，改變客戶過去認為郵政無理財產(chǎn)品可買的形象。

活動二：母親節(jié)

主題：“愛家人，愛自己，愛生活”目標人群：網(wǎng)點及片區(qū)中高端女客戶

活動目的：交流感情，促成出單，或轉(zhuǎn)移他行存款到郵政活動定位：可以聯(lián)合瑜伽館、美容會所、健身房等，通過開通郵政貴賓體驗，或網(wǎng)點邀約客戶，專人授課的方式，做到雙贏。

活動三：中下旬

主題：“時尚新風向我的賬戶我做主”目標人群：網(wǎng)點資金流動較大的客戶活動目的：網(wǎng)上銀行，手機銀行

活動定位：通過網(wǎng)點密集宣傳，讓客戶了解我們的支付手段的多樣性和方便性，方便他們的資金往來。

六月：關(guān)愛下一代活動一：兒童節(jié)

主題：“送孩子一個未來”目標人群：初中以下的孩子活動目的：基金定投，保險

活動定位：終有一天，爸媽會雙手把你奉獻給社會，無論平庸或者非凡，都是父母驕傲。通過網(wǎng)點舉辦親子活動，或者邀請兒童專家等和網(wǎng)點客戶現(xiàn)場交流，分享孩子成長的教育方式和方法。引導(dǎo)家長通過基金定投、保險的形式，為孩子儲蓄，給孩子做一筆創(chuàng)業(yè)金、深造金或者婚嫁金。

活動二：父親節(jié)主題：“我是家庭的脊梁，愛自己才是愛家庭”目標人群：網(wǎng)點中高端客戶（男性）活動目的：保險

活動定位：通過產(chǎn)說會、網(wǎng)點少龍等方式，讓追求高風險高回報的男性客戶了解資金的合理配置的重要性，了解保險對自己對家人的重要，促成保單。

活動三：6月10日-22日

主題：“十年后，我也可以成就我自己”目標人群：高考、中考結(jié)束的考生及家長活動目的：基金定投

活動定位：剛剛經(jīng)歷了人生的一個階段，無論結(jié)果如何，生活的腳步，都會讓我們不斷向前。孩子總要長大，離開父母的庇佑，希望有了這樣一筆愛的積累和沉淀，你在面對下一個人生階段的時候，會比現(xiàn)在更從容。

活動四：端午節(jié)

主題：“萬水千山‘棕’有情”目標人群：中高端客戶

活動目的：通過傳統(tǒng)佳節(jié)，走訪網(wǎng)點中高端客戶，聯(lián)絡(luò)客戶感情。

二、相關(guān)要求（二）項目選擇

各縣局，網(wǎng)點結(jié)合自身實際，每月選擇其中的一至兩個活動項目進行打造，通過活動的舉辦，達到完善客戶信息，加強客戶溝通，提高客戶黏度；加強品牌宣傳，落實片區(qū)開發(fā)的目的。

（二）營銷推進

1、宣傳

（1）統(tǒng)一對員工進行宣導(dǎo)和培訓(xùn)。

（2）統(tǒng)一印制活動彩頁，并利用郵政特有的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，以各網(wǎng)點為中心，向網(wǎng)點可輻射地帶派送相關(guān)傳單至居民家中。

（3）網(wǎng)點制作較大面積、較為顯目的宣傳工作，如橫幅、海報、X展架的宣傳工具。外立面粘貼統(tǒng)一制作的精美活動宣傳海報或?qū)懻姘婷妫�宣傳主題促銷活動。

（4）利用短信平臺發(fā)送短信和理財經(jīng)理邀約的方式邀請潛在客戶。

2、準備

（1）物料準備：橫幅、X展架、傳單、海報、燈謎、燈籠、獎品、流動展板等，（與保險公司商定各自負責的內(nèi)容），如欲在花市、村委或社區(qū)辦理還需準備雨棚、桌子及相關(guān)運輸工具。

（2）客戶準備：一為全體柜員通過對以往客戶的電話、短信邀約，主要邀約對象為經(jīng)濟能力相對較強為佳；二為通過宣傳而被成功吸引而來的外部客戶。兩項來源客戶均以家庭、情侶客戶為佳。

（3）人員準備：對網(wǎng)點所有人力進行合理分工，確保各項工作安排到位，責任到人。3、執(zhí)行

進入活動舉辦階段，各項工作人員務(wù)必落實到位，確保流程無縫連接。

XX市郵政局代理業(yè)務(wù)部二一二年三月十八日

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