XX團(tuán)隊(duì)XXX201*年度工作總結(jié)及201*年工作計(jì)劃(個(gè)人模板)
×××201*年度工作總結(jié)及201*年工作計(jì)劃
一、201*年工作總結(jié)
[說明:對(duì)自己全年的表現(xiàn)進(jìn)行分析點(diǎn)評(píng)](一)201*業(yè)績情況(截止201*1130)
年初級(jí)目前入司當(dāng)年新增累計(jì)有效當(dāng)年新別級(jí)別年限有效戶戶增資產(chǎn)總資產(chǎn)基金長超融資期貨戶銷售銷售融券
(二)資格及學(xué)歷情況
學(xué)歷證券基礎(chǔ)當(dāng)年新增資格證券交易投資基金投資分析期貨期貨基礎(chǔ)法規(guī)
(三)駐點(diǎn)情況
(四)201*年以來營銷活動(dòng)表現(xiàn)。1、_____營銷活動(dòng)。員工表現(xiàn):存在問題:改進(jìn)措施:2、_____營銷活動(dòng)。員工表現(xiàn):存在問題:
改進(jìn)措施:……
(五)融資融券、IB等新業(yè)務(wù)的進(jìn)展分析。
1、融資融券業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r及分析:滿足融資融券開戶資產(chǎn)條件的客戶有____戶,已開____戶。
未來目標(biāo)和措施:2、IB業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r及分析。(1)目前已開戶及權(quán)益:(2)未來目標(biāo)和措施:
3、其他新業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r、未來目標(biāo)和措施。
二、工作目標(biāo)(一)主要業(yè)績目標(biāo)。
項(xiàng)目1、凈傭金收入(萬元)2、凈增客戶標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)(萬元)其中:存量客戶凈增資產(chǎn)(萬元)3、凈增有效客戶數(shù)量(戶)其中:基金定投新開戶數(shù)量(戶)4、指定產(chǎn)品銷售額(萬元)5、融資融券日均余額(萬元)6、期貨IB業(yè)務(wù)凈增日均客戶權(quán)益(萬元)201*年度目標(biāo)
(二)其他目標(biāo)(除主要績效目標(biāo)外,自定的工作目標(biāo)。)。
三、工作重點(diǎn)和主要措施
(一)老客戶服務(wù)工作重點(diǎn)及措施。
(二)渠道工作重點(diǎn)及措施
(三)產(chǎn)品銷售的工作思路與目標(biāo)。
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×××201*年度工作總結(jié)及201*年工作計(jì)劃
一、201*年工作的主要得失(一)隊(duì)伍建設(shè)
(1)營銷人員業(yè)績情況分析。
附表一:營銷人員201*業(yè)績情況
員工姓級(jí)別入司當(dāng)年新增累計(jì)有效當(dāng)年新名合計(jì)人均年限有效戶戶增資產(chǎn)總資產(chǎn)基金長超融資期貨戶銷售銷售融券(2)營銷人員結(jié)構(gòu)分析。
【說明營銷隊(duì)伍實(shí)際人數(shù)、理想規(guī)模和結(jié)構(gòu),現(xiàn)有隊(duì)伍建設(shè)中各類各級(jí)營銷人員的不足及改進(jìn)措施!
附表二:營銷人員分布表
客戶經(jīng)理(年初人,目前人,新增人)見習(xí)人數(shù)占比助理人數(shù)占比經(jīng)理人數(shù)占比高級(jí)人數(shù)占比資深人數(shù)占比首席人數(shù)占比總監(jiān)人數(shù)占比(3)營銷人員資格及學(xué)歷分析
員工姓名級(jí)別入司學(xué)歷年限證券證券投資投資基礎(chǔ)交易基金期貨期貨分析基礎(chǔ)法規(guī)合計(jì)
(二)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)情況分析。
銀行網(wǎng)點(diǎn)名駐點(diǎn)其他駐點(diǎn)其他駐點(diǎn)金員工券商名及融機(jī)構(gòu)名業(yè)績情況合計(jì)該網(wǎng)點(diǎn)銀行產(chǎn)品銷售量網(wǎng)點(diǎn)對(duì)我部員工評(píng)價(jià)主管對(duì)員工評(píng)價(jià)
(三)201*年以來營銷活動(dòng)反思。1、_____營銷活動(dòng);顒(dòng)內(nèi)容:?jiǎn)T工表現(xiàn):存在問題:改進(jìn)措施:2、_____營銷活動(dòng);顒(dòng)內(nèi)容:?jiǎn)T工表現(xiàn):存在問題:
改進(jìn)措施:……
(四)融資融券、IB等新業(yè)務(wù)的進(jìn)展分析。
1、融資融券業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r及分析:滿足融資融券開戶資產(chǎn)條件的客戶有____戶,已開____戶。
未來目標(biāo)和措施:2、IB業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r及分析。
(1)目前已開戶員工數(shù)、戶數(shù)及權(quán)益:(2)未來目標(biāo)和措施:
3、其他新業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r、未來目標(biāo)和措施。
二、工作目標(biāo)(一)主要業(yè)績目標(biāo)。
項(xiàng)目1、凈傭金收入(萬元)2、凈增客戶標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)(萬元)其中:存量客戶凈增資產(chǎn)(萬元)注:以帳戶流水為準(zhǔn)。3、凈增有效客戶數(shù)量(戶)其中:基金定投新開戶數(shù)量(戶)4、指定產(chǎn)品銷售額(萬元)5、融資融券日均余額(萬元)3
201*年度預(yù)計(jì)完成201*年度目標(biāo)6、期貨IB業(yè)務(wù)凈增日均客戶權(quán)益(萬元)7、合格營銷人員數(shù)量其中:有基金資格員工數(shù)量
有期貨資格員工數(shù)量
(二)其他目標(biāo)(除主要績效目標(biāo)外,團(tuán)隊(duì)自定的工作目標(biāo),由團(tuán)隊(duì)自行設(shè)置。)。
1、
三、工作重點(diǎn)和主要措施
(一)老客戶服務(wù)工作重點(diǎn)及措施。
(二)員工隊(duì)伍建設(shè)重點(diǎn)及措施。1、合格隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)及工作措施。
目標(biāo):助理客戶經(jīng)理(含)以上占比%。措施:
2、新員工隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)及工作措施(對(duì)照見習(xí)客戶經(jīng)理逐一展開)。
(三)渠道建設(shè)工作重點(diǎn)及措施。
1、渠道建設(shè)目標(biāo)(包括但不限于渠道總數(shù)、網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、開戶數(shù)量、產(chǎn)品銷量等)及工作措施。
2、渠道合作縱深推進(jìn)思路與措施。3、網(wǎng)絡(luò)營銷規(guī)劃及工作思路。(四)產(chǎn)品銷售的工作思路與目標(biāo)。
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