201*年季度銷售工作總結
201*年季度銷售工作總結
201*年初制定的工作計劃,又到了季度總結、思考、改進的時候了。在今年初設定工作計劃時,告知自己每日成長一點點、每月改變一點點,希望自己一年中在思想上有所飛躍、學習的態(tài)度有所飛躍。
一、201*年第一季度工作總結1、“基智團”的工作
在費老師的指導下,第一季度的基金銷售改革工作取得了實質性的進展。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項工作都有條不紊地展開。
3月份,在“銀華90基金”銷售過程中,做到及早安排、統(tǒng)一學習、互相競爭的局面,最終在本次基金銷售中,取得500多萬的成績,排名公司第五名。
2、思考工作中存在的問題,妥善解決
每天下班回到家,安排自己十五分鐘的時間,回顧一天工作中的得失,發(fā)現工作中的薄弱點,對于存在問題進行思考,自己設法提出可行性方案,次日進行及時解決。
二、201*年第二季度工作計劃1、增強基金客戶的服務工作
目前,營業(yè)部需要從根本上轉變經營模式,轉變傳統(tǒng)的經紀業(yè)務的過度依賴,需要將營業(yè)部轉變成真正的營銷客戶
1中心。那么,我們的服務就是至關重要的了。
我們營業(yè)部的基金銷售工作至今已經歷了八個年頭,期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產。如何能夠更好地服務這些客戶,從這些客戶中挖掘潛能,盤活他們的基金資產呢?
每季度舉辦特色基金投資俱樂部,每次會議都安排一個主題吸引客戶前來參加。會議中,我們將以基金投資的實例、分析解決客戶對于自己存量基金的疑問,并出具基金短語點評,從而使客戶對自己帳戶中的基金及時了解,適時采取必要的贖回措施。
每次會議前,必須設計有針對性的調查問卷。會議結束后,必須對調查問卷及時進行梳理,了解客戶的內在需求,將客戶需求進行登記并予以解決。
目前,營業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸,我們必須轉變思路,化危機為機遇,將自身能夠做好的事情做到最好。通過自己的努力,帶領營業(yè)部的基金銷售走出瓶頸。
2、整理基金客戶名單,改進基金服務模式
對于個人而言,服務基金客戶必須細化手中客戶名單。將手中所有客戶分為重點客戶(資產大經常購買基金)、核心客戶(偶爾購買基金)、普通客戶(持有套牢基金)。對于重點客戶必須每次溝通前打印基金持倉明細,根據營業(yè)部的基金短語評論,與客戶保持兩周一次的電話溝通;對于核心客戶,根據營業(yè)部的基金短語評論,每月保持一次電話溝通;對于普通客戶,將每月的基金短語評論寄送給客戶,并每月
2保持部分客戶的溝通工作。
3、注重融資融券的業(yè)務學習,發(fā)展融資融券的客戶隨著券商競爭格局日趨激烈,發(fā)展新業(yè)務的贏利模式也勢在必行。所以,今年融資融券新業(yè)務也作為了營業(yè)部重點考核的目標之一。
在每天下午收盤后,利用半個小時的時間對融資融券業(yè)務及柜臺操作流程進行學習。遇到融資融券開戶需求時,掌握實際開戶流程,盡快分擔開戶柜員工的開戶壓力。6月30日之前,完成兩個融資融券客戶的開戶指標。
作為營業(yè)部的一員,必須學習融資融券業(yè)務、發(fā)展融資融券客戶,為營業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻。
4、團隊成員互相支持,攜手努力共創(chuàng)佳績
心中理想的工作環(huán)境是團隊成員和諧共處、各項業(yè)務由成員牽頭組織學習并回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫助、學習成長熱情高漲的集體。
作為營業(yè)部的一顆“螺絲釘”,雖然渺小,但是也能夠發(fā)揮自己的長處。在基金業(yè)務學習中,把握基金的特點,找出基金的賣點,安排讓“基智團”成員輪流主持學習,對每位成員的研究能力、組織能力、演講能力都會有所提高。
通過書籍、微博等傳媒方式來吸收正面能量,然后在部門員工之間、營業(yè)部員工之間起到傳播正面力量的導體。
5、完成六月投資分析考試,做到有計劃,有安排6月11日,又是一次證券從業(yè)人員考試。我要利用現在起的兩個月時間,對學習章節(jié)、學習要點按“周”進行劃分,
3每周突出學習重點,把握書中的每一個知識要點,完成章節(jié)的練習題,爭取在六月完成投資分析的考試。
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201*年季度銷售工作總結-銷售工作總結
7月總結
7月份又過去了,由于公司決定要統(tǒng)一按區(qū)域管理,所以公司開會又再次劃分了區(qū)域從7月份后半月開始就實行了模擬區(qū)域劃分管理,這是公司把我們往更好的方向去帶,讓我們去達到更好的一個高度,這對我們來說即是機遇也可能是挑戰(zhàn),但對于目前的情況來說情況不太樂觀,可能是市場出現了萎縮,但是與我們努力的不夠可肯定是有關聯的.總結開來7月銷售方面有以下幾點:
7月份的新客戶不多,老客戶購買同時也降低。新客戶開發(fā)的少,有的還處于了解階段,對于這個情況今后我們要從不同的渠道入手,F在就是重點的培養(yǎng)有潛力的客戶,使他們對我們更有信心和認知度,去挖掘客戶更深的信息。我們的銷售技能還存在欠缺,基礎功底薄弱,所以我們還要加強學習。“不找借口找方法”,這個是我們公司和我個人一直崇尚的,現在我的能力還不足,所以我要一直在努力,努力學習,努力工作,努力生活,讓每天都是充滿希望的。有人說過“態(tài)度決定一切”,簡單而言,我對工作的態(tài)度就是選擇自己喜歡的,既然我們選擇了這個行業(yè),可能是沒有辦法,但現在這是我們惟一喜歡的工作,對于自己喜歡的事情要付出最大的努力,在這段工作中,我認為一個積極向上工作態(tài)度是成功的一個必要前提,所以我們要用百分之百的激情投入到工作中去。8月工作計劃
下半年我們將迎來一個新的銷售重點,那就是區(qū)域劃分,基本上包括大興,豐臺還有房山這幾個區(qū)的潛力都很大,之前也一直在這幾個地方跑,但也沒有做出很好的成績。通過公司的區(qū)域劃分,下半年我們要以團隊為主,充分地發(fā)揮團隊的力量,這次我們區(qū)域也組建了團隊,成員有尹云和趙帥和我,尹云和趙帥他們都是特別優(yōu)秀的業(yè)務人員,我們要互相學習,共同進步,我們每個人也都在努力著。希望再上一個新的臺階,打造出一片新的天地。對于下半年我希望自己在工作中需要提高的主要有以下幾點:
1.先做好老客戶的定期回訪,避免導致老客戶的流失,余下的時間去重點跟蹤那些有潛力的客戶。
2.加強對于專業(yè)知識的了解以便在有客戶咨詢的時候可以做到游刃有余。同時重點加強學習全面綜合的理論知識和銷售技能
3.通過和老客戶的溝通去了解他們身邊的客戶,我們要把網撒的更大,同時做好我們的口碑宣傳和產品推介。4.做好新客戶的開發(fā)吸引工作,不一定就每一個客戶都能做到銷售,我們應該慢慢培養(yǎng),最終要讓他們的客戶,成為我們的鐵桿客戶,至少在別人問到的時候不會說出我們的不好,這樣也算是成功的一種,口碑很重要。
5.做好大客戶的維持工作,在客戶關系里有個二八法則,對于我們還是很適用的,80%的銷售來自20%的客戶,我們80%的銷售來自20%的產品,所以我們要想辦法做好大客戶的維持同時不斷開發(fā)新客戶,在做好現有客戶的產品維持同時擴大其他產品銷售。
6.做好公司安排的工作,盡我們的最大努力去完成公司規(guī)定的任務,百折不撓,勇往直前。
總而言之,希望下半年我們有更好的業(yè)績,公司有更好的結果。希望到年底時我們都能滿載而歸!
文章來自:勵志網詳文參考:
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