鋼鐵行業(yè)201*年總結和201*年展望

鋼鐵行業(yè)201*年總結和201*年展望

201*年鋼鐵全年運行回顧經(jīng)濟下滑，盈利處于最低點...............2201*年運行展望城鎮(zhèn)化建設將利好行業(yè)回暖...............................2預計201*年粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)增長，鋼價大幅反彈有限.........................2201*年鐵礦石價格穩(wěn)中趨升，維持高位..............................................201*年鋼鐵全年運行回顧經(jīng)濟下滑，盈利處于最低點

201*年受全球經(jīng)濟低迷，內需和出口不旺的影響，鋼鐵行業(yè)今年進入寒冬。但鋼鐵產(chǎn)能和產(chǎn)量繼續(xù)創(chuàng)出新高，產(chǎn)能壓力進一步惡化。鋼材價格階段性暴跌，鐵礦石價格高位回升。鋼價持續(xù)下跌，上市公司盈利持續(xù)下滑。目前，鋼鐵行業(yè)的盈利處于歷史低點，前三季度普鋼板塊上市公司凈利率僅為-0.4%，處于虧損狀態(tài)。201*年9月以來，鋼價持續(xù)反彈，帶動鋼廠業(yè)績開始企穩(wěn)。但我們預計全年價格反彈空間受制于產(chǎn)能過剩和下游需求低迷。行業(yè)經(jīng)營處于盈虧邊緣。

201*年運行展望城鎮(zhèn)化建設將利好行業(yè)回暖

201*年政策利好將刺激基礎設施建設、能源建設、高端制造等的投資增長，并帶動鋼鐵下游需求增長。鋼鐵產(chǎn)能過剩情況下，產(chǎn)量增長依然較快，供需壓力依然很大。鋼材價格回升有限，鐵礦等原料成本仍將維持高位。行業(yè)整體業(yè)績回升，但仍難擺脫困境。

預計201*年粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)增長，鋼價大幅反彈有限

根據(jù)bloomberg數(shù)據(jù)，自201*年初至今螺紋鋼、熱軋、冷軋、線材、中厚板均價分別比去年全年均價下跌-16.32%、-14.29%、-11.47%、-16.85%和-16.25%。201*年年初至今五個品種價格已經(jīng)分別下跌了-16.17%、-8.41%、-12.46%、-18.58%和-11.42%。全國主要鋼材品種庫存總量自3月份開始持續(xù)下滑，至目前的1209萬噸。

隨著價格回升，產(chǎn)量迅速回升，加上冬季下游需求減緩，也壓制了價格繼續(xù)上漲。中鋼協(xié)最新旬報顯示，11月中旬全國粗鋼日均產(chǎn)量為195.99萬噸，位于高位。

今年2、3月份粗鋼日均產(chǎn)量均在180萬噸左右。進入4月份后，隨著下游建筑業(yè)，裝備制造業(yè)開工的逐步恢復，粗鋼產(chǎn)量有較大幅度上升，其中5月上旬粗鋼日均產(chǎn)量為204.53萬噸創(chuàng)出歷史新高，隨后日均產(chǎn)量持續(xù)下滑。9月中旬以來，隨著鋼價的回升，部分鋼廠盈利出現(xiàn)好轉，從而刺激鋼材產(chǎn)量也開始重新恢復增長。

自7月中旬后，鐵礦石庫存持續(xù)下滑。截止到201*年12月7日，國內鐵礦石港口庫存鐵礦石8880萬噸，自7月中旬的1億噸高點，下跌11%。

截止到201*年年底，我國累計粗鋼產(chǎn)能在8.5億噸左右，201*年預計產(chǎn)能仍然有3000-5000萬噸左右的慣性增長，我們預計201*年我國粗鋼產(chǎn)能將在8.9億噸左右，201*年粗鋼產(chǎn)能在9.1億噸左右。201*年前11個月粗鋼產(chǎn)量為6.6億噸，全年預計在7.2億噸左右，201*年預計全年粗鋼產(chǎn)量7.4億噸，較12年增長3.2%。

根據(jù)我們前面對粗鋼產(chǎn)量的預測，由此測算出201*年我國粗鋼產(chǎn)能利用率在80.56%，預計201*年粗鋼產(chǎn)能利用率約81.37%。201*年產(chǎn)能表觀消費量比例130%，產(chǎn)能過剩率約30%；201*年產(chǎn)能表觀消費量比例128.7%，產(chǎn)能過剩率約28.7%。

在中性假設下，201*年政府政策放松的可能性增大，城鎮(zhèn)化、保障房、基礎設施建設等投資都將推動鋼鐵下游的需求增長。但我們預計如果政策力度有限，下游需求僅是緩慢回升，201*年粗鋼產(chǎn)量仍將維持增長，由于產(chǎn)能過剩和需求不足的壓力，鋼價趨勢性大幅回升的可能性很難出現(xiàn)；鋼價上下震蕩，最好預期是中度反彈。

201*年鐵礦石價格穩(wěn)中趨升，維持高位

截止到12月14日，中鋼協(xié)統(tǒng)計的國產(chǎn)鐵礦石(62%，干基鐵精礦含稅)平均價格862.74元/噸，進口鐵礦石(62%，干基粉礦不含稅)到岸價格為119.78美元/噸。

整體來看，鐵礦石價格在201*年10月跌下來之后，有所回升，到今年4月后又緩步持續(xù)下跌。9月探底后，鐵礦石隨鋼價快速反彈。鐵礦石國際報價中，Platts中國北方(62%)CFR中間價從9月6日的88美元/干噸，快速反彈至目前的134美元/干噸，反彈幅度近50%；進口鐵礦石國內港口車板價也從最低點反彈了近40%。

從201*年年初至今鐵礦石的均價較去年均價下跌了20%。我們預計201*年國內鐵礦石均價將維持在800元/噸以上，鐵礦石價格穩(wěn)中趨升，維持高位。

焦炭價格小有回升，截止到12月14日全國平均價格1490元/噸。

擴展閱讀：家電行業(yè)201*年總結及201*年展望

家電行業(yè)201*年總結及201*年展望：以海爾為例

一、201*年行業(yè)總體情況概述...............................................................3二、海爾經(jīng)營分析....................................................................................5

1、適應時代，堅持“人單合一雙贏”模式，構筑互聯(lián)網(wǎng)時代企業(yè)競爭力.......52、堅持產(chǎn)品引領戰(zhàn)略，依托全球研發(fā)資源，致力于持續(xù)性與突破性創(chuàng)新，力爭成為行業(yè)引領者與規(guī)則制定者.....................................................................53、強化空調業(yè)務的資源投入、提升運營效率，實現(xiàn)恢復性增長...................84、深入推進卡薩帝、統(tǒng)帥兩個子品牌建設，完善品牌布局...........................85、渠道綜合服務業(yè)務以海爾電器為平臺，持續(xù)優(yōu)化布局，提升運營效率與用戶體驗.................................................................................................................9

（1）分銷單元.................................................................................................................9（2）物流單元...............................................................................................................10（3）售后服務單元.......................................................................................................10（4）電子商務...............................................................................................................10

6、海外市場堅持創(chuàng)牌發(fā)展戰(zhàn)略，基于全球領先研發(fā)平臺的產(chǎn)品力提升實現(xiàn)市場的高端占位...................................................................................................117、公司治理：推出第三期股權激勵計劃，深入拓展股東、員工、公司利益一致性基礎；積極回報股東，明晰股東回報規(guī)劃...........................................11

三、核心競爭力分析..............................................................................12

1、品牌競爭力.....................................................................................................122、技術競爭力.....................................................................................................124、網(wǎng)絡競爭力.....................................................................................................135、文化競爭力.....................................................................................................13

四、行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢..............................................................14

1、201*年行業(yè)需求正負因素交織....................................................................2、海爾發(fā)展戰(zhàn)略.................................................................................................153、可能面對的風險.............................................................................................16

（1）原材料價格上漲的風險.......................................................................................16（2）家電市場需求持續(xù)低迷的風險...........................................................................16（3）行業(yè)可能存在的價格戰(zhàn)風險...............................................................................一、201*年行業(yè)總體情況概述

201*年，全球宏觀經(jīng)濟不景氣對家電出口市場帶來嚴峻挑戰(zhàn)，國內家電市場受宏觀經(jīng)濟增速放緩、房地產(chǎn)市場持續(xù)調控、家電行業(yè)刺激政策陸續(xù)退出等因素影響，行業(yè)增速下滑明顯。根據(jù)北京中怡康時代市場研究有限公司零售監(jiān)測報告顯示，201*年冰箱、洗衣機、家用空調產(chǎn)品零售額分別同比下降12.62%、11.42%、15.82%。

在嚴峻的外部環(huán)境下，海爾始終堅持成為互聯(lián)網(wǎng)時代全球白電行業(yè)引領者與規(guī)則制定者的戰(zhàn)略方向，持續(xù)推進產(chǎn)品引領、虛實網(wǎng)融合、即需即供，深入實踐“人單合一雙贏”商業(yè)模式，實現(xiàn)公司業(yè)績有質量、可持續(xù)的發(fā)展：報告期收入798.57億元，同比增長8.13%；歸屬于母公司股東的凈利潤32.69億元，同比增長21.54%；盈利能力繼續(xù)提升，毛利率達到25.24%，同比提升1.65個百分點；歸屬于母公司股東的凈利潤率為4.09%，同比提升0.45個百分點；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額達到55.19億元，保持了良好的盈利質量。

海爾主營業(yè)務表現(xiàn)良好：冰箱、洗衣機業(yè)務依托產(chǎn)品技術的不斷創(chuàng)新實現(xiàn)行業(yè)引領，進一步鞏固了行業(yè)龍頭地位；空調業(yè)務通過推出差異化產(chǎn)品，發(fā)揮協(xié)同效應、提升運營效率，實現(xiàn)恢復性增長；熱水器業(yè)務強化消費趨勢的研究與把握，推出行業(yè)領先產(chǎn)品，保持穩(wěn)健增長。渠道綜合服務業(yè)務以海爾電器（01169，HK）為平臺，加大分銷網(wǎng)、物流網(wǎng)和服務網(wǎng)三個實體網(wǎng)的基礎投入與有效整合，結合虛擬網(wǎng)，線上線下虛實融合的運營模式，通過管理輸出提升加盟店運營能力與效率、加大非海爾品牌家電的網(wǎng)絡拓展以及品牌引入，持續(xù)改善了業(yè)務的營運效率。

201*年海爾主要產(chǎn)品國內市場份額較201*年實現(xiàn)提升，具體數(shù)據(jù)如下：

在全球市場，根據(jù)世界權威市場調查機構歐睿國際

(Euromonitor)發(fā)布的全球家電市場調查結果顯示：海爾大型家用電器201*年在全球市場的品牌零售量份額為8.6%，第四次蟬聯(lián)全球第一。按品牌零售量統(tǒng)計，海爾冰箱、洗衣機、酒柜、冷柜四類產(chǎn)品的全球市場占有率繼續(xù)蟬聯(lián)第一，其中，海爾冰箱201*年品牌零售量占全球市場的14.8%，第五次蟬聯(lián)全球第一;海爾洗衣機201*年品牌零售量占全球市場的11.8%，第四次蟬聯(lián)全球第一；海爾酒柜制造商及品牌零售量占全球市場的15.3%，第三次登頂全球第一；海爾冷柜201*年品牌零售量占全球市場的18.6%，第二次躍居全球第一。201*年，公司在成長性、股東回報、公司治理、持續(xù)創(chuàng)新等方面的努力獲得資本市場認可。榮獲由《董事會》雜志評選的201*年第八屆上市公司董事會“金圓桌獎”之最佳董事會，入選第八屆“新財富金牌董秘”，獲得上海證券交易所頒發(fā)的201*年度上市公司信息披露獎；入選《投資者報》組織評選的“201*年度最受尊敬上市公司”；榮獲《每日經(jīng)濟新聞》舉辦的201*年度中國上市公司口碑榜--最佳內部治理上市公司等榮譽。

二、海爾經(jīng)營分析

1、適應時代，堅持“人單合一雙贏”模式，構筑互聯(lián)網(wǎng)時代企業(yè)競爭力

沒有成功的企業(yè)，只有時代的企業(yè)，企業(yè)能否持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展在于能否適應時代。在互聯(lián)網(wǎng)時代，消費者需求個性化、快變化與營銷的碎片化對企業(yè)提出全新挑戰(zhàn)。201*年公司繼續(xù)推進以自主經(jīng)營體為基本創(chuàng)新單元的“人單合一雙贏”商業(yè)模式，倡導每個海爾人都以用戶為中心成為自主創(chuàng)新的主體，以適應時代的特點，即需即供，快速響應與滿足用戶需求，促進了企業(yè)高效運轉，公司的營業(yè)周期、存貨周轉效率位居行業(yè)前茅。

2、堅持產(chǎn)品引領戰(zhàn)略，依托全球研發(fā)資源，致力于持續(xù)性與突破性創(chuàng)新，力爭成為行業(yè)引領者與規(guī)則制定者

公司推出無尾系列小家電，開創(chuàng)了家電無尾時代。該系列產(chǎn)品是“無線供電技術在家電上的應用”獲得了“家電科技進步獎”一等獎并獲得001號證書。在冰箱產(chǎn)品方面，公司是唯一一家同時掌握風冷無霜、F-DPLUS柔性雙變頻、全溫區(qū)三大冰箱核心技術的企業(yè)；成功掌握航天冰箱技術，是繼美國、俄羅斯后第三個獨立掌握航天冰箱技術的國家。公司研發(fā)的航天冰箱隨“神九”飛船升空，被授予“神九與天宮成功對接”紀念獎章；“物聯(lián)網(wǎng)酒柜的雙溫區(qū)技術”獲得“家電科技

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