第一篇：家庭理財(cái)咨詢服務(wù)協(xié)議書

甲方：_________

乙方：_________

公司地址：_________

公司電話：_________

傳真：_________

經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商，現(xiàn)就家庭理財(cái)咨詢服務(wù)的有關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議：

一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原則，由乙方負(fù)責(zé)為甲方及其家庭提供私人理財(cái)咨詢服務(wù)。

二、甲方的權(quán)利和義務(wù)

1．甲方有權(quán)要求乙方為其設(shè)計(jì)制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費(fèi)背景的家庭理財(cái)組合模型（即家庭投資理財(cái)計(jì)劃書）。并根據(jù)甲方和市場(chǎng)的變化，指導(dǎo)甲方及時(shí)調(diào)整投資理財(cái)規(guī)劃。

2．甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)家庭理財(cái)計(jì)劃書的要求，特別約定乙方定期通過(guò)電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入市場(chǎng)的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀(jì)念幣、流通紀(jì)念金屬幣等的市場(chǎng)運(yùn)行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價(jià)格等）。

3．參加乙方舉辦的家庭投資理財(cái)系列講座。

4．可登錄公司網(wǎng)站http://www.weilaioem.com)演、簽約等融資過(guò)程；

5．交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)咨詢，包括對(duì)公司價(jià)值評(píng)估、股權(quán)結(jié)構(gòu)、融資金額、股權(quán)出讓比例及后續(xù)融資建議；

6．融資協(xié)議以及融資談判的技術(shù)支持。

三． 特殊條款

乙方將向甲方提供潛在投資人/基金名單，并在乙方同意的前提下與投資人/基金進(jìn)行接觸、對(duì)話和談判；如果甲方已與某些投資人/基金進(jìn)行談判并不希望乙方介入需在本條款中特別提出：

乙方不希望甲方代理的投資人/基金為：

四． 融資咨詢費(fèi)計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)的確定

1. 融資咨詢費(fèi)的計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)為協(xié)議融資總金額，不扣減融資過(guò)程中所發(fā)生的費(fèi)用和各種減讓；

2. 除了甲方提供提供的投資人/基金的直接投資之外，這些投資人/基金的聯(lián)合投資人所投入的資金同樣包括在甲方的融資總金額中；

3. 融資總金額除了現(xiàn)金之外，還包括信用額、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、財(cái)產(chǎn)等所有資產(chǎn)；

五． 服務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)算方式

融資咨詢費(fèi)的收費(fèi)比例結(jié)構(gòu)為：

?

?

? 融資協(xié)議總金額在201*萬(wàn)元人民幣之內(nèi)：按融資總金額的5%收��； 融資協(xié)議總金額在201*萬(wàn)元以上到5000萬(wàn)元人民幣部分：按融資總金額的4%收��； 融資協(xié)議總金額在大于5000萬(wàn)元人民幣部分，按融資總金額的3%收取

融資在首期資金到達(dá)甲方帳后的五個(gè)工作日內(nèi)，甲方將一次性以現(xiàn)金或支票方式支付給乙方。

作為另一種選擇方式：在乙方同意的前提下，甲方的融資咨詢費(fèi)用可以有50%用來(lái)購(gòu)買乙方的股份，購(gòu)買金額同本期融資股價(jià)。

在乙方融資到位前，乙方無(wú)權(quán)要求支付融資咨詢費(fèi)；但甲乙雙方另行簽定的協(xié)議除外；

六． 其它服務(wù)項(xiàng)目及收費(fèi)

倘若甲方委托乙方除本協(xié)議以外的其它服務(wù)，如需乙方代為撰寫商業(yè)計(jì)劃，則需另行雙方將另行簽定委托協(xié)議，并參照乙方的《咨詢服務(wù)取費(fèi)參考標(biāo)準(zhǔn)》協(xié)商費(fèi)用，本協(xié)議中的收費(fèi)金額不包括此項(xiàng)服務(wù)；

在融資到位前，乙方同意將其服務(wù)收費(fèi)轉(zhuǎn)入甲方股份，但需另行明確轉(zhuǎn)股價(jià)格。

七． 保密條款

乙方確認(rèn)在為甲方進(jìn)行服務(wù)期間，甲方所提供的相關(guān)資料屬于商業(yè)秘密。非經(jīng)甲方同意，乙方不得向其它機(jī)構(gòu)或人士泄露，亦不得用于與本委托無(wú)關(guān)的其它目的。以上所稱“商業(yè)秘密”并不包括以下內(nèi)容：

1．在本委托協(xié)議簽定之前乙方即已經(jīng)持有的有關(guān)甲方的資料；

2．甲方已經(jīng)公開或正在公開的資料；

3．在不違反本協(xié)議的前提下，由乙方獨(dú)立獲得或形成的資料；

4．甲方授權(quán)乙方使用、引用、摘錄或公布的資料。

八． 甲方義務(wù)

乙方依據(jù)公正、客觀、獨(dú)立的職業(yè)原則接受甲方委托進(jìn)行服務(wù)，并不對(duì)甲方所提供的資料、文件、數(shù)據(jù)的真實(shí)性、有效性負(fù)有責(zé)任。甲方有義務(wù)根據(jù)乙方工作的需要隨時(shí)向乙方提供所需資料、文件、數(shù)據(jù)以及邀請(qǐng)乙方參加與本協(xié)議相關(guān)的會(huì)議、活動(dòng)，以保證乙方正常開展服務(wù)。

九． 違約責(zé)任和免責(zé)

本協(xié)議一經(jīng)簽定，即具有法律效力，雙方必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。若發(fā)生任一方違反協(xié)議條款的行為，另一方有權(quán)依法維護(hù)自己的正當(dāng)權(quán)益，并追索賠償。

倘若發(fā)生甲乙雙方無(wú)法控制的不可抗力（以《合同法》規(guī)定的對(duì)“不可抗力”的詮釋為準(zhǔn)），則雙方可以免除違約責(zé)任。

十． 附則

本協(xié)議對(duì)雙方均具有約束力，任何修改必須經(jīng)雙方以書面方式確立；

本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)其一；

本協(xié)議于201*年9月20日在北京簽定。

甲方：乙方：

代表：代表：職務(wù)：職務(wù)：日期：日期：接受并認(rèn)同上述條款

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